軟件業(yè)強勢增長，硬件行業(yè)增勢平緩。軟件行業(yè)未來5年復(fù)合增長率將達17%，增長最快的是軟件外包，其次是管理軟件和系統(tǒng)集成。硬件行業(yè)未來5年增速只有9%。軟件行業(yè)2008年預(yù)期市盈率為27倍，而硬件行業(yè)為33倍。軟件行業(yè)更具估值優(yōu)勢。

　　軟件外包受人民幣升值、美國次貸危機影響有限。預(yù)計未來5年中國軟件離岸外包行業(yè)以美元計算的市場規(guī)模復(fù)合增長率為35%，考慮到人民幣升值因素，以人民幣計算的增長率不到30%。全球經(jīng)濟波動不會動搖行業(yè)的成長基礎(chǔ)。軟件外包行業(yè)內(nèi)競爭并不激烈，利潤率較高且可維持，人民幣升值輕度影響企業(yè)利潤。供給不足長期存在，需求方更關(guān)注質(zhì)量而非價格，行業(yè)集中度提高。

　　管理軟件市場景氣未受人民幣升值、勞動力成本上升實質(zhì)性影響。人民幣升值、勞動力成本上升等因素對于管理軟件的下游市場有影響，小企業(yè)購買力減弱，但是大中型企業(yè)反而加速信息化進程。管理軟件行業(yè)，仍在成長期中部，將可長期保持20%左右增長率，正逐步形成寡頭壟斷格局，領(lǐng)先公司可保持良好利潤率。

　　系統(tǒng)集成行業(yè)，保持穩(wěn)定增長。內(nèi)部企業(yè)分化，不同公司經(jīng)營效益差異大，另外軟件比重上升使產(chǎn)品附加值改善。

　　關(guān)注專用硬件市場。通用硬件行業(yè)無A股上市公司機會，專用硬件有政策機會。PC市場增長重點在筆記本電腦，A股硬件公司均處弱勢。在專用硬件市場，國家稅務(wù)總局2008年有望降低一般納稅人執(zhí)行標準，使增值稅防偽稅控系統(tǒng)需求跳躍性增長。

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