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目 錄

CONTENTS

 
第一章 私人銀行服務(wù)基礎(chǔ)分析 14
第一節(jié) 私人銀行服務(wù) 14
一 私人銀行服務(wù)界定 14
二 私人銀行服務(wù)對(duì)象 15
三 私人銀行服務(wù)特點(diǎn) 16
第二節(jié) 私人銀行發(fā)展歷史 18
一 全球私人銀行業(yè)務(wù)歷史 18
二 中國私人銀行業(yè)務(wù)歷史 23
第三節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn) 25
一 客戶門檻高 25
二 服務(wù)內(nèi)容廣 26
三 業(yè)務(wù)保密性強(qiáng) 26
四 操作獨(dú)立性高 27
五 品牌效應(yīng)大 29
六 業(yè)務(wù)利潤(rùn)高 29

第二章 全球私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展背景 29
第一節(jié) 全球私人銀行業(yè)務(wù)分析 29
一 私人銀行業(yè)務(wù)規(guī)模及成長(zhǎng)性 29
二 私人銀行服務(wù)獲利性 30
三 投資策略偏向積極 30
四 國際活躍銀行地位突出 31
五 私人銀行中心東移 33
六 普遍看好亞洲市場(chǎng) 34
第二節(jié) 全球主要私人銀行企業(yè) 36
一 全球私人銀行排名 36
二 美洲私人銀行品牌 36
三 歐洲私人銀行品牌 36
第三節(jié) 全球私人銀行機(jī)構(gòu)類型 37
一 全能銀行 37
二 投資銀行 38
三 家族管家 39
四 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問 39
五 各類其他機(jī)構(gòu) 39
第四節(jié) 美國私人銀行服務(wù) 40
一 美國私人銀行格局 40
二 私人銀行服務(wù)內(nèi)容 40
第五節(jié) 瑞士私人銀行服務(wù) 40
一 瑞士私人銀行業(yè)的特點(diǎn) 40
二 瑞士私人銀行的成功要素 41
第六節(jié) 亞太私人銀行服務(wù) 43
一 香港私人銀行服務(wù) 43
二 新加坡私人銀行服務(wù) 46
第七節(jié) 全球私人銀行業(yè)前景 47

第三章 2008-2009年產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景 48
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)背景分析 48
一 2008-2009年國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分析 48
二 2008-2009年居民收入變化分析 53
三 2008-2009年城鄉(xiāng)居民人民幣儲(chǔ)蓄存款 60
第二節(jié) 2008-2009年私人銀行服務(wù)潛在客戶 70
一 2008-2009年私人銀行服務(wù)潛在客戶規(guī)模 70
二 2008-2009年潛在客戶組成結(jié)構(gòu) 70
第三節(jié) 國外私人銀行趨勢(shì)及經(jīng)驗(yàn) 71
一 國外私人銀行發(fā)展先進(jìn)經(jīng)驗(yàn) 71
二 私人銀行業(yè)務(wù)國際最新趨勢(shì) 72
第四節(jié) 外資銀行國內(nèi)發(fā)展背景分析 74
一 外資銀行在華規(guī)模及概況 74
二 外資銀行在華發(fā)展戰(zhàn)略 75
三 外資私人銀行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)下降 78

第四章  匯豐集團(tuán)私人銀行業(yè)務(wù)深度研究 78
第一節(jié) 匯豐集團(tuán)私人銀行構(gòu)成及業(yè)績(jī) 78
一 匯豐集團(tuán)私人銀行結(jié)構(gòu) 78
二 匯豐集團(tuán)私人銀行業(yè)績(jī) 79
第二節(jié) 匯豐私人銀行控股(瑞士)財(cái)務(wù) 80
一 代管資產(chǎn)規(guī)模 80
二 收入結(jié)構(gòu) 81
三 贏利能力 82
四 經(jīng)營效率 82
第三節(jié) 匯豐集團(tuán)私人銀行成功經(jīng)驗(yàn) 83
一 匯豐經(jīng)驗(yàn)之一：收購 83
二 匯豐經(jīng)驗(yàn)之二：量身訂制 86
三 匯豐經(jīng)驗(yàn)之三：協(xié)同效應(yīng) 89

第五章 2008-2009年國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)分析 90
第一節(jié) 國內(nèi)銀行私人銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn) 90
一 客戶定位 90
二 產(chǎn)品服務(wù) 90
二 管理模式 91
第二節(jié) 國內(nèi)銀行業(yè)私人銀行業(yè)務(wù)問題 91
一 客戶接受服務(wù)的意識(shí)不強(qiáng) 91
二 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，同質(zhì)化問題 93
三 經(jīng)營模式采取提供收費(fèi)服務(wù)方式運(yùn)作 94
四 后臺(tái)保障支持系統(tǒng)不足 94
第三節(jié) 國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)類別分析 95
一 客戶財(cái)富管理 95
二 個(gè)人信托、合理避稅、遺產(chǎn)安排和移民計(jì)劃 95
三 企業(yè)融資服務(wù) 96
四 市場(chǎng)中介服務(wù)和各種咨詢中介服務(wù) 96
第四節(jié) 私人銀行在岸和離岸業(yè)務(wù)分析 96
一 在岸私人銀行業(yè)務(wù)分析 96
二 離岸私人銀行業(yè)務(wù)分析 100
第五節(jié) 中國私人銀行業(yè)務(wù)的潛力分析 101
一 足夠的財(cái)富量和富裕人口基數(shù) 101
二 富裕人口集中度比較高 101
三 外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入 102
四 金融業(yè)綜合經(jīng)營不斷加強(qiáng) 102
第六節(jié) 我國私人銀行業(yè)務(wù)制約因素 102
一 外部環(huán)境因素分析 102
二 銀行內(nèi)部因素分析 104

第六章 中資銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇 105
第一節(jié) 新興市場(chǎng)與成熟市場(chǎng)私人銀行業(yè)務(wù)的比較 105
一 目標(biāo)客戶 105
二 產(chǎn)品與服務(wù) 105
三 管理模式 106
第二節(jié) 銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的條件與限制 106
一 品牌競(jìng)爭(zhēng)力 106
二 創(chuàng)新研發(fā)能力 106
三 服務(wù)水平 107
四 政策支持 107
五 法律支撐 107
六 上游產(chǎn)業(yè)鏈支持 108
第三節(jié) 國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略選擇 108
一 進(jìn)入戰(zhàn)略 108
二 發(fā)展戰(zhàn)略 108

第七章 金融危機(jī)對(duì)中資私人銀行業(yè)務(wù)影響 109
第一節(jié) 金融危機(jī)下中資銀行私人銀行業(yè)務(wù)分析 109
一 金融風(fēng)暴影響客戶回流中資銀行 109
二 金融危機(jī)下中資銀行海外并購機(jī)遇與挑戰(zhàn) 111
第二節(jié) 危機(jī)后中資很行私人銀行業(yè)務(wù)的比較分析 113
一 危機(jī)前我國私人銀行的發(fā)展?fàn)顩r 113
二 危機(jī)后中資銀行私人銀行業(yè)務(wù)的比較優(yōu)勢(shì) 114
三 危機(jī)后中資銀行私人銀行業(yè)務(wù)的劣勢(shì)和難點(diǎn) 116
四 關(guān)于中資銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的建議 117

第八章 2008-2009年中資銀行私人業(yè)務(wù)研究分析 118
第一節(jié) 工商銀行 118
一 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 118
二 2008-2009年主營業(yè)務(wù)分析 118
三 私人銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 121
四 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù) 122
第二節(jié) 中國銀行 123
一 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 123
二 2008-2009年主營業(yè)務(wù)分析 124
三 私人銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 127
四 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù) 128
第三節(jié) 建設(shè)銀行 129
一 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 129
二 2008-2009年主營業(yè)務(wù)分析 129
三 私人銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 133
四 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù) 133
第四節(jié) 交通銀行 134
一 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 134
二 2008-2009年主營業(yè)務(wù)分析 135
三 私人銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 138
四 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù) 139
第五節(jié) 中信銀行 139
一 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 139
二 2008-2009年主營業(yè)務(wù)分析 140
三 私人銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 144
四 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù) 145
第六節(jié) 招商銀行 145
一 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 145
二 2008-2009年主營業(yè)務(wù)分析 146
三 私人銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 149
四 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù) 150
第七節(jié) 民生銀行 150
一 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 150
二 2008-2009年主營業(yè)務(wù)分析 151
三 私人銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 155
四 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù) 156

第九章 外資銀行私人銀行業(yè)務(wù)研究分析 156
第一節(jié) 渣打銀行 156
一 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 156
二 私人業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析 157
第二節(jié) 匯豐銀行 157
一 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 157
二 私人業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析 158
第三節(jié) 花旗銀行 166
一 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 166
二 私人業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析 167
第四節(jié) 美國國際集團(tuán) 168
一 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 168
二 私人業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析 169
第五節(jié) 德意志銀行 169
一 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 169
二 私人業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析 169
第六節(jié) 法國巴黎銀行 170
一 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 170
二 私人業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析 171

第十章 私人銀行業(yè)務(wù)存在問題及建議 172
第一節(jié) 國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)主要問題 172
一 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展模式模糊 172
二 分業(yè)經(jīng)營所帶來的業(yè)務(wù)限制 173
三 外匯管制仍然比較嚴(yán)格 173
四 缺乏有效的營銷服務(wù)體系 173
五 從業(yè)人員素質(zhì)尚待提高 174
第二節(jié) 發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)對(duì)策建議 174
一 要轉(zhuǎn)變經(jīng)營發(fā)展理念 174
二 要有明確的市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略 174
三 要構(gòu)建高效的信息管理系統(tǒng) 175
四 要注重業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的研發(fā) 175
五 要培養(yǎng)和引進(jìn)專業(yè)人才隊(duì)伍 175
第三節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)面臨主要風(fēng)險(xiǎn) 176
一 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 176
二 信用風(fēng)險(xiǎn) 176
三 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 176
四 操作風(fēng)險(xiǎn) 177
五 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 177
六 法律風(fēng)險(xiǎn) 177
第四節(jié) 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范的必要性和策略 177
一 私人銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范的必要性 177
二 私人銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范策略 178
第五節(jié) 銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)五大核心問題 180
一 關(guān)于產(chǎn)品服務(wù)的改進(jìn) 180
二 關(guān)于組織體系的構(gòu)建 180
三 關(guān)于高素質(zhì)理財(cái)專家的培養(yǎng) 181
四 關(guān)于支持系統(tǒng)的建設(shè) 181
五 關(guān)于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的防范 182

第十一章 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)務(wù)及前景分析 183
第一節(jié) 國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)機(jī)遇與挑戰(zhàn) 183
第二節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營分析 185
一、客戶群判定 185
二、主項(xiàng)目定位 186
三、價(jià)值鏈方式 188
四、信息化建設(shè) 190
第三節(jié) 中資私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展思路 191
一 快速私人銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域 191
二 組織機(jī)構(gòu)獨(dú)立化 191
三 系統(tǒng)開發(fā) 191
四 產(chǎn)品設(shè)計(jì)針對(duì)性 192
五 業(yè)務(wù)專家專業(yè)性 193
第四節(jié) 中小銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù) 193
一 發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)可行性 193
二 中小銀行私人業(yè)務(wù)的策略 195

圖表目錄
圖表：國際私人銀行產(chǎn)品和服務(wù) 14
圖表：私人銀行參與者及其目標(biāo) 15
圖表：私人銀行業(yè)務(wù)特征與內(nèi)容 18
圖表：私人銀行機(jī)構(gòu)獲得新客戶的途徑 25
圖表：國外私人銀行最低客戶金融資產(chǎn)規(guī)模要求單位：萬美元 25
圖表：不同種類高端客戶的投資風(fēng)格 26
圖表：完整的私人銀行服務(wù) 27
圖表：國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況 35
圖表：全球私人銀行排名 36
圖表：美洲私人銀行品牌 36
圖表：歐洲私人銀行品牌 36
圖表：私人銀行業(yè)務(wù)中與全能銀行母行共享的資源 38
圖表：西歐國家不同類型私人銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額（%） 38
圖表：2000-2009年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值變化走勢(shì)圖 48
圖表：2000-2009年中國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值變化走勢(shì)圖 49
圖表：2000-2009年中國資本形成總額貢獻(xiàn)率走勢(shì)圖 51
圖表：2000-2009年中國貨物和服務(wù)凈出口貢獻(xiàn)率走勢(shì)圖 52
圖表：2000-2009年中國最終消費(fèi)支出貢獻(xiàn)率走勢(shì)圖 54
圖表：2008-2009年中國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)-總指數(shù)走勢(shì)圖 55
圖表：2008-2009年中國商品零售價(jià)格指數(shù)-零售商品走勢(shì)圖 56
圖表：2008-2009年中國工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)-工業(yè)品走勢(shì)圖 58
圖表：人民幣儲(chǔ)蓄存款變化 60
圖表：人民幣貸款變化 65
圖表：匯豐集團(tuán)私人銀行的基本結(jié)構(gòu) 78
圖表： 匯豐集團(tuán)私人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn) 79
圖表：匯豐私人銀行代管資產(chǎn)規(guī)模 80
圖表：匯豐私人銀行收入結(jié)構(gòu) 81
圖表：匯豐集團(tuán)和私銀控股的平均凈資產(chǎn)收益率 82
圖表：私銀控股的主要效率指標(biāo) 83
圖表： 匯豐與私人銀行業(yè)務(wù)相關(guān)大規(guī)模收購 83
圖表：全球最大的十家私人銀行 84
圖表：私人銀行收購目的 85
圖表：匯豐的收購目的 86
圖表：私銀控股的產(chǎn)品/服務(wù)模塊 87
圖表：傳統(tǒng)投資與另類投資的收益率、波動(dòng)率及相關(guān)系數(shù) 87
圖表：匯豐集團(tuán)私人銀行的協(xié)同效應(yīng) 89
圖表：2009年工商銀行實(shí)現(xiàn)主營收入 118
圖表：2009年工商銀行實(shí)現(xiàn)主營收入表： 118
圖表：2009年工商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 119
圖表：2009年工商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)表 119
圖表：2005-2009年工商銀行財(cái)務(wù)比率 119
圖表：2008年第四季度-2009年第四季度工商銀行財(cái)務(wù)比率 120
圖表：工商銀行私人銀行服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析一覽表 121
圖表：2009年中國銀行實(shí)現(xiàn)主營收入 124
圖表：2009年中國銀行實(shí)現(xiàn)主營收入表： 124
圖表：2009年中國銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 125
圖表：2009年中國銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)表 125
圖表：2005-2009年中國銀行財(cái)務(wù)比率 125
圖表：2008年第四季度-2009年第四季度中國銀行財(cái)務(wù)比率 126
圖表：中國銀行私人銀行服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析一覽表 127
圖表：2009年建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)主營收入 129
圖表：2009年建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)主營收入表： 130
圖表：2009年建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 130
圖表：2009年建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)表 130
圖表：2005-2009年建設(shè)銀行財(cái)務(wù)比率 131
圖表：2008年第四季度-2009年第四季度建設(shè)銀行財(cái)務(wù)比率 132
圖表：建設(shè)銀行私人銀行服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析一覽表 133
圖表：2009年交通銀行實(shí)現(xiàn)主營收入 135
圖表：2009年交通銀行實(shí)現(xiàn)主營收入表： 135
圖表：2009年交通銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 135
圖表：2009年交通銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)表 136
圖表：2005-2009年交通銀行財(cái)務(wù)比率 136
圖表：2008年第四季度-2009年第四季度交通銀行財(cái)務(wù)比率 137
圖表：2009年中信銀行實(shí)現(xiàn)主營收入 140
圖表：2009年中信銀行實(shí)現(xiàn)主營收入表： 141
圖表：2009年中信銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 141
圖表：2009年中信銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)表 141
圖表：2004-2008年中信銀行財(cái)務(wù)比率 142
圖表：2008年第三季度-2009年第三季度中信銀行財(cái)務(wù)比率 143
圖表：中信銀行私人銀行服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析一覽表 144
圖表：2009年招商銀行實(shí)現(xiàn)主營收入 146
圖表：2009年招商銀行實(shí)現(xiàn)主營收入表： 146
圖表：2009年招商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 146
圖表：2009年招商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)表 147
圖表：2004-2008年招商銀行財(cái)務(wù)比率 147
圖表：2008年第四季度-2009年第四季度招商銀行財(cái)務(wù)比率 148
圖表：招商銀行私人銀行服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析一覽表 149
圖表：2009年前三季度民生銀行實(shí)現(xiàn)主營收入 151
圖表：2009年前三季度民生銀行實(shí)現(xiàn)主營收入表： 152
圖表：2009年前三季度民生銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 152
圖表：2009年前三季度民生銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)表 152
圖表：2004-2008年民生銀行財(cái)務(wù)比率 153
圖表：2008年第三季度-2009年第三季度民生銀行財(cái)務(wù)比率 154
圖表：民生銀行私人銀行服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析一覽表 155
圖表：渣打銀行私人銀行動(dòng)態(tài)一覽表 157
圖表：匯豐私人銀行簡(jiǎn)介一覽表 158
圖表：花旗集團(tuán)私人銀行的關(guān)系經(jīng)理服務(wù)模式 167
圖表：德意志私人銀行動(dòng)態(tài)一覽表 170
圖表：法國巴黎銀行私人銀行服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析一覽表 171

略……

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