『國際方面』根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會(IISI)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2006年全年全球62個主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量為121834萬噸，同比增長8.8%；全球40個主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)的高爐生鐵產(chǎn)量為86737萬噸，同比增長11.6%。如圖一。

圖一 2006年全球生鐵產(chǎn)量走勢圖

　　總體而言，2006年全球粗鋼和生鐵產(chǎn)量繼續(xù)保持快速增長的局面。其原因一方面是由于全球經(jīng)濟繼續(xù)向好，另一方面是由于中國粗鋼和生鐵產(chǎn)量高速增長。

　　『國內方面』根據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：2006年全年中國的粗鋼產(chǎn)量41878萬噸，同比增長18.48%；生鐵產(chǎn)量40417萬噸，同比增長19.78%。如圖二。

圖二 2006年中國生鐵產(chǎn)量走勢圖

　　二、焦炭出口量增價減

　　根據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)：2006年全年中國共出口焦炭1449.9萬噸，較2005年增加173.5萬噸，同比增長13.59%。如圖三。圖三 2006年中國焦炭累計出口量變化圖 2006年全年中國焦炭出口總金額為200767萬美元，較2005年減少33291美元，累計同比減少14.22%。如表一。

表一 焦炭出口量和出口金額對照表

　　三、2006年焦炭產(chǎn)量增幅17.4%

　　根據(jù)中國國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2006年全年中國焦炭產(chǎn)量28054.2萬噸，同比增加4150.7萬噸，增幅17.4%。如圖四。

圖四 2006年中國焦炭月產(chǎn)量走勢圖

　　四、2006年中國焦炭市場走勢

　　根據(jù)中國煉焦行業(yè)協(xié)會和冶金價格信息中心監(jiān)測中國焦化產(chǎn)品價格指數(shù)顯示： 2006年3月是焦炭價格的低谷，2006年4月后焦炭價格開始回升，這種趨勢一直延續(xù)到2007年初。如表二。

表二 焦炭價格指數(shù)變化情況

    全國主要城市焦炭價格也反映了焦炭價格先降后升的走勢。如圖五。

圖五 全國二級冶金焦價格走勢圖

　　五、對近期焦炭市場的判斷

　　『焦炭產(chǎn)量方面』據(jù)粗略統(tǒng)計，近幾年來，總計取締和關停土焦(改良焦)、落后小機焦爐產(chǎn)能約5000萬噸，其中僅山西約占3000萬噸以上。2006年上半年里,己先后有首鋼焦化廠2號焦爐、上海焦化廠1號焦爐、北京煉焦化學廠的6座4.3米和6米焦爐、武鋼1號、以及太化集團焦化廠的2座70孔小焦爐等總產(chǎn)能達400萬噸的焦爐被關閉停產(chǎn)，內蒙古自治區(qū)烏海市先后關停小機焦爐30余家，總產(chǎn)能約300萬噸，加上山西等省(自治區(qū))一批小機焦爐淘汰，2006年淘汰關停焦爐產(chǎn)能達1000萬噸左右。同時，我們也看到，焦爐建設中大型化趨勢加快。2006年,新建投產(chǎn)的焦爐中，6米及以上大型焦爐，其產(chǎn)能占新建總產(chǎn)能的56%以上；其它新建的4.3米及以上焦爐中，多為搗固型焦爐。兗礦、太鋼、馬鋼7.63米現(xiàn)代化大型焦爐均順利投產(chǎn)，中國第一座5.5米搗固焦爐已經(jīng)在曲靖大為煉焦制氣供氣廠順利投產(chǎn)，武鋼、鞍鋼、本鋼、邯鋼等7.63米或7米大焦爐正在抓緊建設或籌建中。

　　我們認為2007年中國焦炭產(chǎn)量增幅將在13%左右，產(chǎn)量將突破3.1億噸。理由如下：一、雖然政府淘汰落后進展加快，但阻力仍相當大，通過行政力量關停落后，在市場條件好、政府強勢態(tài)度緩和的情況下，土焦(改良焦)、小機焦容易死灰復燃。二、鋼鐵聯(lián)合企業(yè)高爐向大型化發(fā)展對焦炭品質提出了更高的要求，而目前獨立焦化企業(yè)生產(chǎn)的焦炭質量參差不齊，運輸瓶頸尚未看到突破的曙光，以山西為代表的焦炭生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合提價的壓力越來越大，這導致了有條件的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)逐步加強了配套焦爐的建設或籌建。因此，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦爐產(chǎn)能在相當長的一段時期內是呈增加趨勢。三、06年世界和中國的粗鋼產(chǎn)量依舊快速增長，縱觀業(yè)內人士分析，基本是“07年粗鋼產(chǎn)量增幅回落”，但沒有結論是“07年粗鋼產(chǎn)量將出現(xiàn)負增長”，由此可以看出鋼鐵行業(yè)的剛性需求是推動焦炭產(chǎn)量增加的重要原因。

　　『焦炭出口方面』國家商務部于2007年1月25日公布了《2007年焦炭出口企業(yè)名單》，雖然出口焦炭企業(yè)總數(shù)從70家降至60家，但據(jù)相關人士透露：出口配額總量仍將在1400萬噸左右。

　　我們認為焦炭出口總量將維持不變。一、原則上，國家限制“兩高一資”產(chǎn)品的出口，在國際政治環(huán)境不出現(xiàn)風云突變的情況下，出口配額總量不會增加。二、中國焦炭強度和反應性在國際市場的口碑相當不錯。蒂森克虜伯礦產(chǎn)能源有限公司首席代表羅志蘭曾表示：“在價格不相上下的情況下，歐洲市場傾向于采購中國焦炭。如果中國焦炭價格飆升，歐洲將把一部分采購量轉向烏克蘭”。言下之意就是中國焦炭在品質上的不可替代性決定了中國焦炭海外需求量不會減弱。此外，減少焦炭出口有可能導致國外鋼鐵企業(yè)原燃材料供應不足、生產(chǎn)停滯，這種經(jīng)濟危害如果上升到政治層面，其后果絕對是中國高層不樂見的。因此，中國焦炭出口配額總量減少的可能性也微乎其微。

　　『焦炭市場方面』縱觀2006年4月至今我們分析發(fā)現(xiàn)：焦炭生產(chǎn)企業(yè)議價能力大大增強。自從06年4月，山西數(shù)家大型焦化企業(yè)在山西焦炭行業(yè)協(xié)會的倡導下對外做出焦炭40元/噸的漲價決定并最終如愿后，山西方面的舉措就接連不斷，而且其要求基本被以鋼廠為代表的需求方接受。

　　我們關注到：首先、在山西省焦炭行業(yè)協(xié)會的帶領下，山西焦炭生產(chǎn)企業(yè)會在適當?shù)臅r機要求提價。這種提價不定時不定幅度，完全根據(jù)市場變化決定，反映了上游焦炭生產(chǎn)企業(yè)對冶金行業(yè)利潤重新分配的要求。其次、山西焦化企業(yè)提價后，全國其他省(自治區(qū))的焦化企業(yè)緊追其步伐，不僅封殺了鋼廠想通過不同區(qū)域市場采購焦炭(考慮運費)以維持較低成本的美好愿望，還強化了山西方面的定價權。最后、河北省的焦炭企業(yè)也開始走上了河北省焦化行業(yè)協(xié)會指導下的集體定價之路。2005年12月河北省焦化行業(yè)協(xié)會正式成立，2006年12月，河北省焦化行業(yè)協(xié)會發(fā)函決定河北省南部地區(qū)各焦化廠焦炭價格從2007年1月1日起在原有價格基礎上每噸上漲20元。可謂發(fā)出了河北省焦炭企業(yè)集體定價第一聲。可見，未來集體定價模式將是影響焦炭市場行情的重要因素。

　　2007年1月31日山西省焦炭行業(yè)協(xié)會決定：從2007年2月1日開始，2月份焦炭價格，在1月份焦炭銷售指導價的基礎上每噸提價50元。其提價主要原因：一、煤炭價格繼續(xù)攀升；二、2007年我國將在山西煤炭企業(yè)試行可持續(xù)發(fā)展基金、煤礦轉產(chǎn)發(fā)展基金和礦山環(huán)境治理恢復保證金，這3項共計約40元~50元/噸，導致煤炭企業(yè)成本增加，轉嫁到下游焦化企業(yè)，焦炭生產(chǎn)企業(yè)的成本相應提高。三、“兩費一金”必須現(xiàn)金交納，根據(jù)傳導效應，焦化企業(yè)要求用戶采購焦炭中現(xiàn)款比例占30%以上。對于山西方面2月份再提價的要求，鋼廠多表示不滿。1月份剛提價30元/噸，2月又提價50元/噸，這就意味著2個月內鋼廠焦炭的采購成本增加了7%左右。目前尚無一家鋼廠對山西方面提價要求做明確表態(tài)，鋼廠和焦化廠的博弈關系處于較為敏感時期。聯(lián)合金屬認為最終上調價格的可能性較大。

　　1月焦炭事件

　　【1月25日】商務部2007年第3號公告公布了《2007年焦炭出口企業(yè)名單》，共60家企業(yè)榜上有名。和2006年70家相比，2007年焦炭出口企業(yè)減少了10家。

　　2006年焦炭出口企業(yè)名單中17家企業(yè)下榜(山西省呂梁市進出口公司、上海五金礦產(chǎn)發(fā)展有限公司、煙臺浩通國際貿(mào)易有限公司、北京五礦泰元國際貿(mào)易有限公司、鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司、山西省介休市路鑫煤炭氣化有限公司、天津天鐵煉焦化工有限公司、山西省呂梁市福利焦化廠、山西省汾陽市龍泉鑄造焦有限公司、孝義市金達煤焦有限公司、山西太興集團有限公司、山西文峰焦化科技有限公司、河南天宏焦化(集團)有限責任公司、山西省平遙縣峰巖焦化有限公司、貴陽煤氣氣源廠、五家渠欣墾商貿(mào)有限責任公司(邊境貿(mào)易)、黑龍江省隆鵬進出口有限責任公司(邊境貿(mào)易))。2007年焦炭出口企業(yè)名單中新增7家企業(yè)：北京五礦利國國際貿(mào)易有限公司、山西瑞成進出口貿(mào)易有限公司、北京神華國際技術有限責任公司、景洪恒信對外貿(mào)易有限責任公司(邊境貿(mào)易)、丹東市進出口有限責任公司(邊境貿(mào)易)、廣西那坡縣邊境貿(mào)易總公司(邊境貿(mào)易)、新疆大黃山鴻基焦化有限公司(邊境貿(mào)易)。

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