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國內外甲醇市場分析
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http://m.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2007-7-2
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甲醇是重要的化工產品、化工原料，又是清潔能源之一，在世界范圍內的化工產品中，其產量僅次于乙烯、丙烯和苯，居第4位。目前，甲醇主要下游產品有甲基叔丁基醚(MTBE)、甲醛、乙酸、甲酸甲酯、甲胺、碳酸二甲酯、丙烯酸甲酯、二甲醚等。近年來石油資源短缺和石油價格的暴漲，甲醇作為燃料和制烯烴原料尤受人們關注。甲醇作為車用替代燃料在國內部分地區(qū)已經開始在較大范圍內推廣，甲醇汽油(如M5甲醇汽油，即汽油中摻甲醇5%)作為汽車燃料的推廣可以在一定程度上緩解我國原油短缺，大量進口的壓力。另外，由甲醇生產的二甲醚作為民用燃料和車用燃料的研究、應用也取得了較大的進展。
2008-2009年中國肥料行業(yè)研究咨詢報告 【出版日期】 2009年1月 【報告頁碼】 325頁 【圖表數量】 176個2009-2012年中國碳酸二甲酯行業(yè)預測與投資前景分 碳酸二甲酯（DMC）作為PO的重要的下游衍生物，產品毒性小，并可替代光氣。目前在聚碳酸酯、生2009-2010年中國芳綸行業(yè)市場預測與投資咨詢研究 芳綸纖維全稱為"聚對苯二甲酰對苯二胺",英文為Aramid fiber，是一種新型高科技合成2009-2010年聚乙烯纖維市場運行及投資分析報告 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數量】 1501 世界甲醇市場分析
1.1 生產現狀及預測
1923年BASF公司在德國Leuna建成首套高壓法裝置，1966年ICI公司建成300t/d低壓裝置。1973年Lurgi公司建成以渣油為原料的20萬t/a低壓法裝置。甲醇生產技術一直在不斷改進之中。目前，高新技術向甲醇工業(yè)的滲透又使甲醇單系列裝置向大型化方向發(fā)展，許多新工藝層出不窮，并成為當前甲醇工業(yè)最重要發(fā)展趨勢。
近幾年，全球甲醇供需基本平衡。2004年，世界甲醇產能達到4060萬t/a，產量為3300萬t，裝置平均開工率為81.3%。北美洲曾是世界上最大的甲醇生產地區(qū)，200舊年產能占世界總產能的20%，2004年則下降為8%，拉美則上升至20.3%；中東和亞太地區(qū)產能增長迅速，2004年分別占全球總產能的19.2%和25%；歐洲占總產能的18.6%(東歐占9.6%、西歐占9.0%)；大洋洲占6.4%；非洲占2.5%。2005年全球甲醇總產能為4117.5萬t/a，其中北美364.6萬t/a，南美1062.9萬t/a，歐洲768.5萬t/a，中東和北非890.9萬t/a，亞太地區(qū)1030.6萬t/a。目前，30萬t/a以上的裝置合計產能達3051.2萬t/a，占世界甲醇總產能的74.1%。2006年世界甲醇總生產能力為4695萬t/a。
世界甲醇裝置新建和擴建速度明顯加快，并繼續(xù)向大型化方向發(fā)展。盡管有業(yè)內人士發(fā)出了產能已接近過剩的警告，但高利潤仍促使一些天然氣資源豐富的國家積極建設年產量百萬噸級的甲醇裝置，甲醇生產進入歷史上最大規(guī)模的產能擴張期。2007-2010年全球甲醇主要在建和擬建項目見表1。據SRI咨詢公司分析，今后5年世界甲醇產能將以年均5.7%的速度增長，預計到2007年產能將出現過剩；2009年產能將達5357萬t/a，2015年產能可達6517萬t/a。隨著世界甲醇生產重心向中東、南美和非洲等天然氣資源豐富的國家和地區(qū)轉移，美國、西歐和日本已由過去的甲醇自產自給轉變?yōu)榧状嫉闹饕M口國，而加拿大、拉美、東歐(俄羅斯)、中東及非洲則成為甲醇的主要出口國家和地區(qū)。未來幾年世界甲醇產量將穩(wěn)步增加，一批大型甲醇裝置的建設將給原料成本較高的非經濟規(guī)模企業(yè)帶來巨大壓力，從而推動甲醇行業(yè)重組和資源合理配置，實現供需平衡。隨著新增裝置的陸續(xù)投產，甲醇市場價格將由高位回落。
1.2 消費現狀及預測
據Nexant Chem Systems公司的最新統(tǒng)計，2003年世界甲醇的消費量為3235.2萬t。亞太已經成為世界最大的甲醇消費地區(qū)，消費量占世界總量的33.45%，2004年世界甲醇消費量為3180萬t。2005年，世界甲醇消費量約為3560萬t，世界甲醇消費的主要地區(qū)是亞太、北美和西歐地區(qū)，消費比例分別為34.81%、27.41%和19.96%，在世界范圍內甲醇的消費結構中，甲醛是最大的消費領域，占總消費量的36%；其次是MTBE，占14%；第三是醋酸，占11%，其它消費領域所占份額較小，2001年至2005年全球主要地區(qū)甲醇消費構成見表2。2006年全球甲醇需求量約為3800萬t左右。近年來全球甲醇需求年均增長率約4%，相當于新建一座世界規(guī)模甲醇廠的年產量。預計2010年世界甲醇需求量將達到4226萬t。
世界甲醇生產格局的變化將導致消費格局的重大變化，美國、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū)甲醇消費已由自給轉變?yōu)橹鸩揭揽窟M口，而加拿大、拉丁美洲、俄羅斯、中東及非洲等國家和地區(qū)已成為甲醇出口基地。甲醇產品世界貿易量迅速增長，2000年世界甲醇貿易量為1020萬t，2005年達到1309萬t，年均增長5.1%。美國2000年進口甲醇222萬t，2005年達286萬t，年均增長5.2%；歐洲2000年進口甲醇324萬t，2005年達411萬t，年均增長4.9%；日本2000年進口甲醇244萬t，2005年達306萬t，年均增長4.6%；東亞(不含日本)2000年進口甲醇229萬t，2005年達305萬t，年均增長5.9%。東亞各國，尤其是日本，將是今后幾年甲醇進口增長最快的國家。
據預測，未來5年全球甲醇需求將以年均2%的速度繼續(xù)增長，其中甲醛需求增速將達到3.8%，醋酸需求增速可達5.2%。由于美國加州等部分州區(qū)禁止在汽油中加入MTBE，預計同期世界甲醇在MTBE方面需求每年將減少5.7%。甲醇在許多潛在領域有著廣闊的應用前景。美國甲醇協(xié)會預計，燃料電池將在2010年增加甲醇需求70萬t，2015年增加850萬t，2020年增加6000萬t。亞洲甲醇市場研究機構(MMSA)稱，目前甲醇用于汽油調和組分需求每年僅為15萬-40萬t，生物柴油僅消耗甲醇20萬-25萬t，二甲醚消費甲醇量也僅為5萬-8萬t。隨著技術的發(fā)展，這些潛在的新用途將改變甲醇需求結構，特別是用于生物柴油和二甲醚的需求將快速成長。
2 我國甲醇市場分析
2.1 生產現狀
我國甲醇生產起始于20世紀50年代末期。20世紀60年代，我國發(fā)展了有中國特色的合成氨聯產甲醇的生產技術，它依附于中、小型氨廠，規(guī)模小。20世紀60年代末，我國的甲醇年產量僅10萬t。改革開放以后，我國的甲醇工業(yè)發(fā)展很快。20世紀末，我國甲醇產能、年產量分別為330萬t/a和199萬t。2004年，我國甲醇產量達440萬t，有產量統(tǒng)計的企業(yè)117家中，產量低于100kt/a有109家，甲醇總產量達2845.4kt/a，占總產量的64.6%；聯醇裝置是我國現階段甲醇生產的主要力量，因低于100kt/a的甲醇裝置大多為氨醇聯產裝置；裝置規(guī)模在200kt/a的僅兩套，分別在上海焦化有限公司和陜西榆林天然氣公司，另外，內蒙古蘇里格天然氣化工股份有限公司建有一套180kt/a裝置。2006年我國有甲醇生產企業(yè)200家左右，產能為1117萬t/a，產量為762.3萬t，同比增長34%。2003-2006年我國甲醇主要生產企業(yè)產量統(tǒng)計如表3所示。
近年來，因甲醇利潤高，投資者對大型甲醇項目十分關注，特別是煤產地和天然氣產地，都在積極研究建設大型甲醇項目的可能，有的已經開工建設。2005年底至2006年初，國內新投產的裝置主要有四川瀘天化40萬t/a、內蒙古天野20萬t/a、陜西神木20萬t/a、山東兗礦國泰24萬t/a、河北建滔邢臺10萬t/a、山西丹峰10萬t/a、山西豐喜10萬t/a、新疆東辰9萬t/a、劉家峽化肥廠7萬t/a等裝置。這些新裝置的總體開工率在60%左右。2005年新投產的甲醇裝置產能大約為300萬t/a，其中以華中(河南、山東省)地區(qū)增幅較為明顯，占年投產量的32%。表4是2006年公布的甲醇項目。2006年擬投產能約344萬t/a，較2005年約增加14.7%。2006年新增廠家多分布在西北、華南地區(qū)；國內生產格局面臨重新洗牌，除個別廠家在原有基礎上擴建外，多數甲醇裝置年產量在10萬t以上，而且單醇裝置數量有所增加，這也將逐步改變國內前期以聯產甲醇為主的生產局面；天然氣制甲醇裝置猛增，占2006年新增產量的68.6%；而焦爐煤氣制甲醇裝置也有所增加，為8.72%。
2.2 供需情況
表5是近年國內甲醇供需情況。近年來，世界范圍內能源(石油、煤炭、天然氣)價格的上漲，造成了化工產品價格大幅飆升，甲醇價格也達到近年來的高峰，而且一直維持在高位。甲醇的高價格刺激了企業(yè)的生產，使得國內甲醇產量大幅增加。2000-2005年，年均增長率為23.5%。2006年我國甲醇產量突破700萬t，為762.3萬t。
雖然國內甲醇產量增長很快，但裝置開工率一直較低，尤其是在2000--2002年，開工率一直在55%左右。國內甲醇裝置開工率低的主要原因是我國聯醇裝置產能約占總產能的50%左右，多數聯醇裝置規(guī)模小、產品成本高、缺乏競爭力，造成開工嚴重不足。
我國甲醇表觀消費量由2000年的329.2萬t，增長到2005年的
2005年在甲醇衍生物消費結構中，甲醛是第一消費大戶，占38.9%；MTBE占第二位，為7.1%；醋酸占第三位，為6.6%。2006年我國甲醇表觀消費量達到856萬t，較2005年增長22.4%。近兩年國內甲醇產能的大幅增長，使得甲醇的國內自給率大幅上升，2006年國內自給率達89.1%。
2.3 甲醇進出口統(tǒng)計
雖然我國甲醇生產能力已不算低，但是由于規(guī)模小、競爭力差，每年還是要進口大量的甲醇。表6是近年國內甲醇進出口統(tǒng)計情況。2002年，我國甲醇進口量達到近年最高水平，為179.96萬t，較上年增長18.3%。2002年以后，國內甲醇新建及擴建裝置較多，使得國內甲醇進口量有所下降，國內甲醇進口依存度也隨之下降。2004年我國甲醇進口主要來源地為亞太和中東地區(qū)。我國甲醇也有少量出口，2005年出口量為5.45萬。表7是2006年國內甲醇進出口統(tǒng)計情況。2006年我國甲醇進口量為112.7萬[，其中智利、沙特阿拉伯、伊朗、卡塔爾和新西蘭是我國甲醇進口的主要來源地，1月，3月，5月，6月，7月，8月六個月每月進口量均超過10萬t；前三季度我國甲醇進口均價為249-277美元/t，第四季度我國甲醇進口均價大幅上漲為321~398美元/t，2006年甲醇進口量仍呈下降的趨勢，預計今后相當一段時期進口甲醇對國內市場不會造成太大的沖擊。國內甲醇大多為煤頭產品，與氣頭甲醇相比，乙醇含量較高，達不到出口標準，因此我國歷年來甲醇出口量很少。但由于東南亞地區(qū)甲醇供貨緊張，甲醇價格居高不下，我國對東南亞的甲醇出口一直在增加，2006年我國甲醇出口量為19萬t，同比增長248.6%。
2.4 甲醇市場行情分析
受能源價格與運輸成本增加，新裝置大量投產，下游產品發(fā)展多樣化等多方面影響，國內甲醇市場面臨新一輪的調整，市場動向更加引人關注。繼2004年甲醇行情的良好走勢，2005年甲醇價格也較為堅挺，下游需求穩(wěn)步增加。圖1是2005年8月-2006年8月國內甲醇價格情況。2005年國內第三四季度投產的新裝置較多，產能大約在230萬t/a上下，這部分裝置都處于前期的試車調試，為此對當年的總體產量并無多大貢獻，但上半年投入運行的幾套裝置對2005年下半年市場還是有明顯的沖擊。2005年10月國內甲醇市場價格降到下半年的低點，為2400元/t，年末2個月國內甲醇市場價格保持在2500元/t的水平。2006年初始，在需求萎縮、運輸不暢及新裝置對市場造成的恐慌和壓力下，國內甲醇行情繼續(xù)元旦前的緩跌走勢，到春節(jié)前跌至當時市場的低谷；春節(jié)過后，甲醇行情一改往年的緩啟動，部分地區(qū)行情迅速回暖，3月初在需求帶動、進出口量呈現倒掛及市場良好心態(tài)的支撐下，國內甲醇以強勁之勢開盤走高，到4月國內甲醇市場價格上漲至2650元/t。5月國內甲醇進口量突破10萬t，較上月增加了37.84%，受此影響，5月價格回落至2590元/t。6月在需求帶動下，國內甲醇市場價格沖高至2660元/t，隨后2個月市場價格保持在約2600元/t的水平。
表8是2006年1-8月亞洲主要市場甲醇價格情況。2006年1-8月韓國甲醇價格在285.8~298.1美元/t；日本甲醇價格在306.3-330美元/t；東南亞甲醇價格在268.8~292.9美元/t；我國臺灣地區(qū)甲醇價格在266.6~290.6美元/t。
3 結束語
當前，甲醇項目受到諸多企業(yè)的青睞，紛紛上馬。投資過熱必然會導致甲醇產品過剩，進而使市場競爭異常慘烈，直至企業(yè)受損。因此，對于甲醇項目投資一定要謹慎。目前新建甲醇裝置應十分注意規(guī)模大型化與原料多樣化，結合國情并因地制宜。西部地區(qū)有較豐富的煤和天然氣資源，投資建設甲醇裝置有獨到的優(yōu)勢。同時，由于地處邊遠，甲醇的銷售運輸不便利，因此在投資建設時應考慮下游配套裝置的建設，變運輸不利為有利，還發(fā)展了甲醇的下游產品。
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