(一)生產(chǎn)保持較快增長，產(chǎn)銷銜接良好。據(jù)推算，2007年1-6月，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值14187.58億元，同比增長24.32%；實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值13761.95億元，同比增長24.21%；產(chǎn)銷率達(dá)97%，與去年同期基本持平，產(chǎn)銷銜接良好。

　　在行業(yè)產(chǎn)值保持較快增長的同時(shí)，主要產(chǎn)品產(chǎn)量也呈現(xiàn)較快的增長態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年1-5月，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成化纖產(chǎn)量937.08萬噸，同比增長17.91%，增速比上年同期提高2.39個(gè)百分點(diǎn)；紗741.08萬噸，增長20.62%，提高2.28個(gè)百分點(diǎn)；布188.04億米，增長12.22%，回落1.92個(gè)百分點(diǎn)；服裝71.83億件，增長14.53%，提高3.21個(gè)百分點(diǎn)。

　　(二)經(jīng)濟(jì)效益平穩(wěn)提升，運(yùn)行質(zhì)量有所改善。據(jù)推算，2007年1-6月，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額482.49億元，同比增長31.41%。全行業(yè)在勞動(dòng)力、環(huán)境、資源等要素成本壓力不斷加大的條件下，注重產(chǎn)品內(nèi)涵的增長和附加值的提升，行業(yè)效益平穩(wěn)提升。2007年1-6月，規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤率可達(dá)3.57%，比上年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　(三)內(nèi)外部壓力增大，紡織出口增速放緩。1～5月，我國共出口紡織品服裝(不包括94章)573.73億美元，同比增長15.55%，增長速度比2006年同期降低9個(gè)百分點(diǎn)，低于全國出口增速12個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口紡織品206.3億美元，占紡織品服裝出口總額的38.4%，同比增長10.9%；出口服裝367億美元，占紡織品服裝出口總額的68.3%，同比增長18.3%。就單個(gè)月份而言，今年上半年我國紡織行業(yè)出口增幅波動(dòng)較大。1月份，我國紡織品服裝當(dāng)月出口額比去年同期增長19.65%；2月份，增長72.16%；3月份，下降23.93%；4月份，增長15.91%；5月份，增長18.18%�？傮w而言，出口增速呈放緩趨勢(shì)。

　　受到巴西、巴基斯坦等新興市場(chǎng)相繼使用提高關(guān)稅、限制進(jìn)口等壁壘限制，印尼、保加利亞、羅馬尼亞等市場(chǎng)轉(zhuǎn)口渠道被限制或封閉，其他非設(shè)限地區(qū)的市場(chǎng)增長貢獻(xiàn)減弱等諸多因素的影響，今年上半年，我國紡織品服裝對(duì)歐美市場(chǎng)的出口增速有所加快。2007年1-4月，紡織品服裝出口美國70.82億美元，同比增長32.35%，增速比上年同期提高28.52個(gè)百分點(diǎn)；出口歐盟78.33億美元，增長13.95%，提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　二、紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況

　　(一)行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況

　　今年年初，我國紡織行業(yè)投資增速反彈一度加劇，但很快趨于回落。2007年1-5月，我國紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額達(dá)784.99億元，同比增長29.29%，增速比上年同期下降15.12個(gè)百分點(diǎn)；在建項(xiàng)目4505個(gè)，比上年增加1236個(gè)；新開工項(xiàng)目2389個(gè)，比上年增加619個(gè)。

　　就各個(gè)分行業(yè)而言，紡機(jī)制造業(yè)、服裝鞋帽制造業(yè)和化纖制造業(yè)的投資增速較為突出，對(duì)行業(yè)的投資增長形成了重要支撐。2007年1～5月，紡機(jī)制造業(yè)累計(jì)完成投資額達(dá)17.29億元，同比增長50.79%，比上年同期提高36.73個(gè)百分點(diǎn)；服裝鞋帽業(yè)投資222.71億元，增長39.07%，下降29.12個(gè)百分點(diǎn)；化纖制造業(yè)投資76.07億元，增長36.84%，提高33.82個(gè)百分點(diǎn)。

　　而從投資區(qū)域來看，2007年1～5月，我國東部地區(qū)完成投資額568.64億元，同比增長25.14%；中西部地區(qū)216.35億元，增長41.65%。中西部地區(qū)投資增速顯著高于東部地區(qū)。

　　(二)紡織服裝行業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移趨勢(shì)日益明顯

　　隨著東部地區(qū)土地、勞動(dòng)力、能源等要素制約的加劇，紡織投資逐步向近鄰的中部地區(qū)轉(zhuǎn)移。而《中部地區(qū)擴(kuò)大增值稅抵扣范圍暫行辦法》等國家導(dǎo)向型的措施也有望保證中部地區(qū)的投資發(fā)展速度，并驅(qū)動(dòng)紡織服裝行業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級(jí)同步加快。2007年1～5月份東部沿海地區(qū)實(shí)際完成投資中，除浙江、北京、福建仍保持50%以上的較高增長之外，天津、遼寧、上海、廣東、海南均呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢(shì)。而中部地區(qū)的河南、廣西、云南投資增速分別達(dá)到80.39%、88.63%、145.01%。

　　在政策引導(dǎo)的同時(shí)，越來越多的東部企業(yè)紛紛西進(jìn)，很多中西部省區(qū)也都為迎接轉(zhuǎn)移做出準(zhǔn)備，如河南提出要建成全國重要的新型紡織工業(yè)基地；安徽全面打造“安徽服飾第一街”，建成安徽省最大的紡織服裝市場(chǎng)聚集地；湖北紡織業(yè)啟動(dòng)“千億”工程；四川擬建成西部最大的紡織服裝生產(chǎn)基地；重慶計(jì)劃建成西部服裝之都等。2007年1～5月，我國東部地區(qū)新增投資的比重為64.23%，比上年同期新增投資所占的比重下降了2.45個(gè)百分點(diǎn)，而中部地區(qū)的新增投資比重則由去年1～5月的25.68%上升到了現(xiàn)在的30.92%。

　　三、行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整狀況

　　紡織行業(yè)是一個(gè)完全市場(chǎng)化的行業(yè)，市場(chǎng)始終處于資源配置的主導(dǎo)地位。關(guān)鍵的問題不是有沒有加工能力，而是有沒有市場(chǎng)(非國有企業(yè)占96.8%)。在全球化經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，國內(nèi)外市場(chǎng)需求是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的最大動(dòng)力(如今年棉紗變成凈進(jìn)口)。

　　紡織行業(yè)圍繞提高科技貢獻(xiàn)率、提高品牌貢獻(xiàn)率和節(jié)能減排三大“十一五”結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)，取得的進(jìn)展及成效如下：

　　(一)推進(jìn)行業(yè)科技進(jìn)步

　　《紡織工業(yè)“十一五”科技發(fā)展綱要》提出的28項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)和10項(xiàng)重大裝備，已經(jīng)在行業(yè)深入宣傳，家喻戶曉，并已經(jīng)開始全面實(shí)施。企業(yè)作為科技開發(fā)的投資主體和實(shí)施主體，國家對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目給予支持。目前，部分大企業(yè)非常重視技術(shù)貢獻(xiàn)率在企業(yè)發(fā)展中的作用，在研發(fā)以及技術(shù)改造方面的資金投入不斷加大。以安徽華茂及江蘇陽光為例，企業(yè)每年用于技術(shù)進(jìn)步的經(jīng)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)收入比重均不低于5%。

　　(二)紡織原料結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

　　化學(xué)纖維得到快速發(fā)展，在紡織原料中的比重已經(jīng)達(dá)到65%，有效地緩解了紡織工業(yè)原料緊張狀況，同時(shí)加大其他紡織纖維資源的開發(fā)力度�；�纖行業(yè)中，常規(guī)品種所占比例有所下降，差別化纖維及可再生纖維所占比例不斷提高。

　　(三)家用紡織品行業(yè)成為新的增長點(diǎn)

　　2005年，家用紡織品行業(yè)的纖維加工量達(dá)到897萬噸，比2000年增長247.7%。服裝、家用、產(chǎn)業(yè)用三大類終端產(chǎn)品纖維消費(fèi)量的比重由2000年的68:19:13轉(zhuǎn)變?yōu)?005年的54:33:13；2006年約為53：33：14。2007年，家紡及產(chǎn)業(yè)用紡織品所占比重進(jìn)一步上升。

　　(四)資產(chǎn)多元化改革取得明顯成效

　　紡織工業(yè)作為競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，非國有經(jīng)濟(jì)得到快速增長。在規(guī)模以上企業(yè)中，非國有企業(yè)戶數(shù)的比重從2000年的80.5%上升到2006年的96.8%，利潤總額從76.6%增至97.7%，出口交貨值由81.2%上升到95.3%；從業(yè)人數(shù)由64.5%增至90.7%。

　　(五)工藝技術(shù)和裝備水平快速改善

　　通過國內(nèi)裝備制造技術(shù)的升級(jí)和引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)裝備，行業(yè)裝備和技術(shù)水平大幅提高。2005年，棉紡行業(yè)中國際先進(jìn)水平的技術(shù)裝備比重已達(dá)到50%，比2000年提高20個(gè)百分點(diǎn)。精梳紗、無結(jié)頭紗、無梭布的比重分別從2000年的20%、40%、21%提高到2006年的25.87%、56.61%、59.87%。

　　(六)節(jié)能減排取得一系列進(jìn)展

　　2007年以來，我國政府對(duì)節(jié)能減排工作更加重視，提出了“以節(jié)能減排為重要抓手，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益提高”的工作任務(wù)。與此同時(shí)，企業(yè)對(duì)節(jié)能減排的認(rèn)識(shí)也在不斷加深。根據(jù)今年4月底，國家發(fā)改委和國家統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合開展的專項(xiàng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，在被調(diào)查的2080家紡織企業(yè)中，有67%的企業(yè)設(shè)立了用能用水管理的專職機(jī)構(gòu)和專職人員，81%的企業(yè)制定有完善的能源、用水管理規(guī)定。企業(yè)通過加強(qiáng)管理、使用先進(jìn)設(shè)備、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等多項(xiàng)節(jié)能降耗措施來實(shí)現(xiàn)節(jié)能，74%的企業(yè)2006年單位能耗較2005年有所下降，70%的企業(yè)單位取水量有所下降，而企業(yè)的水重復(fù)利用率也由2005年的21%提高到了2006年的31%。

　　四、行業(yè)運(yùn)行中值得關(guān)注的新情況、新問題

　　(一)“節(jié)能減排”任務(wù)艱巨

　　隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和市場(chǎng)需求的變化，紡織行業(yè)發(fā)展越來越多地面臨著印染用水量過大、能源供應(yīng)不平衡等資源限制、環(huán)境約束�！肮�(jié)水、節(jié)能、降耗、減排”成為紡織行業(yè)任重道遠(yuǎn)的發(fā)展任務(wù)。

　　在行業(yè)協(xié)會(huì)積極推進(jìn)節(jié)能減排的過程中，遇到以下問題需要解決：一是地方政府和企業(yè)缺乏節(jié)能減排的政策動(dòng)力；二是國家在能耗、水耗的標(biāo)準(zhǔn)體系不健全，目前僅有棉印染產(chǎn)品取水定額標(biāo)準(zhǔn)；三是國家在能耗、水耗統(tǒng)計(jì)計(jì)量工作及數(shù)據(jù)處理分析上缺乏對(duì)行業(yè)及其企業(yè)的正確引導(dǎo)；四是沒有健全的節(jié)能減排評(píng)價(jià)體系；五是對(duì)行業(yè)積極開展節(jié)能減排工作的企業(yè)在稅收政策上的扶持力度不強(qiáng)；六是企業(yè)在節(jié)能減排研發(fā)方面投入不足，需要國家在資金方面加以引導(dǎo)；七是行業(yè)協(xié)會(huì)在節(jié)能減排工作推進(jìn)過程中缺乏國家的資金支持。

　　預(yù)期，2007年紡織企業(yè)能耗、用水總量將保持在2006年水平，單位產(chǎn)值能耗、單位產(chǎn)品取水量將進(jìn)一步下降。

　　(二)部分產(chǎn)品投資增長較快值得關(guān)注

　　值得注意的是，化纖行業(yè)經(jīng)過近兩年的調(diào)整開始步入新的上升時(shí)期，以滌綸行業(yè)為首的新一輪投資沖動(dòng)正逐步顯現(xiàn)。2006年，化纖行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資214億元，同比增長22.9%，其中滌綸行業(yè)完成66億元，增長88%。而進(jìn)入2007年后，因?yàn)榘本]、粘膠價(jià)格的大漲所引發(fā)的新一輪投資的盲目跟進(jìn)現(xiàn)象異常明顯，投資和產(chǎn)能擴(kuò)張有逐漸加劇之勢(shì)。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2006年氨綸產(chǎn)能增長僅有華峰氨綸的5000噸和佛山英威達(dá)的約7000噸，2007年新投產(chǎn)的產(chǎn)能便驟增至2萬噸以上。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，粘膠行業(yè)1-5月份實(shí)際完成投資額18.62億元，增幅達(dá)15.88%。粘膠行業(yè)同樣面臨新增產(chǎn)能可能帶來的供給壓力。化纖項(xiàng)目建設(shè)周期相對(duì)較短，在高額利潤吸引下不斷擴(kuò)大的產(chǎn)能對(duì)供需關(guān)系的影響很大，投資的過快增長可能導(dǎo)致該類產(chǎn)品的過度競(jìng)爭(zhēng)，影響化纖行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

　　(三)影響行業(yè)出口的因素較多

　　雖然近年來我國紡織品服裝的內(nèi)銷比重逐漸增加，內(nèi)需市場(chǎng)的潛力空間越來越被企業(yè)所關(guān)注，但外貿(mào)市場(chǎng)仍是我國紡織品服裝的重要陣地。目前，影響紡織品服裝出口的不確定因素較多，主要有：

　　1、人民幣升值呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)，給紡織品服裝出口增加了壓力。2005年7月匯率改革以來，人民幣持續(xù)升值，據(jù)測(cè)算，2007年人民幣每升值1%，將導(dǎo)致紡織行業(yè)效益減少72億元。

　　2、國家出口政策趨緊，將縮小行業(yè)的利潤空間。2006年9月，紡織品出口退稅率下調(diào)至11%。在3個(gè)月緩沖期后，該措施影響逐漸顯現(xiàn)出來。進(jìn)入2007年以來，我國的貿(mào)易順差仍然持續(xù)增加，國家于2007年6月18日公布下調(diào)服裝與粘膠纖維出口退稅率，行業(yè)的利潤空間進(jìn)一步縮小。

　　3、對(duì)主要貿(mào)易伙伴的出口環(huán)境存在不確定性。中歐紡織品協(xié)議將于年底到期，中美紡織品協(xié)議也將于2008年底到期。目前，中歐雙方還沒有就協(xié)議到期后的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行新的商談，國家也沒有出臺(tái)相關(guān)政策。如果相關(guān)政策不能盡早出臺(tái)，企業(yè)搶出口的現(xiàn)象將會(huì)再次出現(xiàn)，可能會(huì)影響2008年對(duì)歐盟的出口。

　　4、引起貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)始終存在。由于我國紡織品服裝貿(mào)易持續(xù)對(duì)很多國家保持較大順差，美國及其他一些國家都可能中國出口的紡織品服裝采取反傾銷、反補(bǔ)貼措施。近期，美國全國紡織組織聯(lián)合會(huì)(NCTO)已經(jīng)開始醞釀對(duì)我國出口的紡織品開展反補(bǔ)貼調(diào)查。

　　5、發(fā)達(dá)國家的技術(shù)貿(mào)易壁壘增加了紡織品服裝出口的難度。例如，歐盟新近生效的REACH法規(guī)由于規(guī)則復(fù)雜，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，履行程序費(fèi)用高，且我國紡織企業(yè)對(duì)其了解尚不充分，將阻礙我國對(duì)歐盟的紡織品服裝出口。

　　(四)要素價(jià)格上漲較快

　　要素資源價(jià)格，尤其是勞動(dòng)力成本上漲對(duì)行業(yè)運(yùn)行帶來較大影響。近年來，我國紡織行業(yè)的生產(chǎn)原料、勞動(dòng)力成本、能源成本逐漸上升，而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力的不斷增加使得企業(yè)無法通過產(chǎn)品價(jià)格轉(zhuǎn)嫁成本，致使銷售成本增速高于銷售收入增速，銷售成本占銷售收入的比重逐漸上升，行業(yè)盈利能力逐漸削弱。據(jù)推算，一季度我國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的銷售成本占銷售收入的89.4%，比2000年提高近8個(gè)百分點(diǎn)。江浙一帶的紡織企業(yè)，招工難、勞動(dòng)力成本上漲問題非常突出，有些企業(yè)反映因勞動(dòng)力供給不足，勞動(dòng)力成本上升導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)能力下降，即使好的訂單也不敢輕易接。

　　五、下半年趨勢(shì)判斷

　　在不斷提高行業(yè)科技貢獻(xiàn)率和品牌貢獻(xiàn)率、實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)多元化、加強(qiáng)行業(yè)出口自律的條件下，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步快速增長、城鄉(xiāng)居民可支配收入穩(wěn)步提高、國際市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大的推動(dòng)下，2007年中國的紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體仍將呈現(xiàn)出平穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。

　　預(yù)計(jì)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值29500億元，增速18%；實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入28600億元，同比增長18%；實(shí)現(xiàn)利潤1046億元，增速18.5%；大類產(chǎn)品中，紗增速將保持18%，布增速14%，化纖增速9%，布產(chǎn)量增速14%，服裝產(chǎn)量增速9%。

　　其中，出口隨著國家的宏觀調(diào)控政策逐漸產(chǎn)生效果，及在國內(nèi)外各種影響因素的作用下，2007年紡織品服裝的出口增長幅度應(yīng)該低于2006年水平。全年出口額預(yù)計(jì)為1750億左右，同比增長約19%。

　　六、政策建議

　　1、建議國家支持紡織企業(yè)擴(kuò)大進(jìn)口先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)裝備、關(guān)鍵零部件、特種纖維、功能性面料，以提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力用匯來減少順差。

　　2、建議國家進(jìn)一步支持紡織行業(yè)落實(shí)“十一五”科技發(fā)展綱要，對(duì)高性能纖維、特種纖維的研發(fā)，制定統(tǒng)一政策，加大扶持力度，并盡快落實(shí)高新技術(shù)纖維研制的專項(xiàng)國債項(xiàng)目。

　　3、建議國家在節(jié)能減排政策的制定上要使地方政府和企業(yè)都有積極性。對(duì)積極開展節(jié)能減排研發(fā)并對(duì)行業(yè)做出貢獻(xiàn)的企業(yè)，國家要從稅收上采取激勵(lì)政策以扶持，并且在國家資金下，由行業(yè)協(xié)會(huì)逐步完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系和評(píng)價(jià)體系建設(shè)。

　　4、從今年開始，國家統(tǒng)計(jì)局改變了信息服務(wù)方式，對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行行業(yè)運(yùn)行分析和重點(diǎn)企業(yè)跟蹤造成影響。希望政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)，能夠向行業(yè)協(xié)會(huì)提供本行業(yè)的企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

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