大連：“誰也吃不了誰”的競爭

　　●大連外資行存款業(yè)務(wù)前10月同比增長38%

　　●大連外資行貸款業(yè)務(wù)前10月同比增長25%

　　在大連百年城寫字樓上懸掛的巨幅“HSBC”LOGO牌下面，匯豐銀行一家支行門臉顯得相對低調(diào)。在這里客戶經(jīng)理會熱情地為你開門、倒茶，細(xì)心地了解你對理財或者投資的需求，雖然一開始一對一地討論個人財務(wù)問題多少會讓人有些緊張，但是賓至如歸的感覺還是抓住了許多人的心，于是信任地將50萬元存進(jìn)了匯豐銀行，正式成為HSBC全球大家庭的一員。

　　在大連，50萬元人民幣或等值外幣可以在匯豐開戶，如果要買理財產(chǎn)品的話，起售點會低一些，最低的門檻是3萬美元或者等值人民幣。然后客戶經(jīng)理會仔細(xì)幫你計算：都是同樣的理財產(chǎn)品，如果在香港申購或者贖回都要交手續(xù)費，但是在大連就不用，“相當(dāng)于是機(jī)構(gòu)投資者的待遇。”

　　10年前匯豐銀行大連分行開業(yè)，去年在百年城開設(shè)了支行，今年又設(shè)立了大連開發(fā)區(qū)支行。有理由相信新增網(wǎng)點的速度會更快，因為僅在今年之內(nèi)，大連的7家外資銀行就一共新設(shè)了6家支行，去年新設(shè)支行數(shù)還只有兩家。

　　來自大連銀監(jiān)局的數(shù)據(jù)顯示，截至10月末，外資行存款業(yè)務(wù)同比增長了38%�！霸诖婵顦I(yè)務(wù)方面，主要是人民幣零售存款業(yè)務(wù)增長迅猛�！贝筮B銀監(jiān)局外資處相關(guān)人士在接受《第一財經(jīng)日報》采訪時表示，不過從具體的產(chǎn)品銷售上來看，她認(rèn)為外資銀行并沒有比他們的中資同行們“高出太多”。

　　在對公業(yè)務(wù)方面，中資銀行在宏觀趨緊的環(huán)境中放貸日益謹(jǐn)慎，而大連外資行今年前10個月貸款同比增加了25%。上述人士介紹說，銀監(jiān)會已經(jīng)意識到了中外資銀行在監(jiān)管上的差別，在以后的監(jiān)管中這個標(biāo)準(zhǔn)肯定是會趨于一致性。

　　“我們更多的是通過窗口指導(dǎo)，在業(yè)務(wù)擴(kuò)張的同時銀監(jiān)會做風(fēng)險提示，看當(dāng)前的這個業(yè)務(wù)增長的速度和風(fēng)險關(guān)控能力是否匹配，如果不匹配就不符合審慎經(jīng)營。而不是采用‘一刀切’的方式去監(jiān)管�！鄙鲜鋈耸空f，增長快也是因為基數(shù)小，外資銀行在信貸審批上一般權(quán)限都是上收到總部，風(fēng)險意識較強(qiáng)，截至9月末，全國外資銀行的平均不良率為0.54%，遠(yuǎn)低于中資銀行的水平。

　　跟零售業(yè)務(wù)比起來，外資銀行在對公業(yè)務(wù)領(lǐng)域的本土化進(jìn)程似乎都沒有大家想象中的快。張先生是大連一家石油化工企業(yè)的老總，他的公司主要是生產(chǎn)、加工、儲運和經(jīng)銷汽柴油，而他每年的信貸總額都在5000萬元人民幣以上。

　　“現(xiàn)在還沒有外資銀行來找過我�！彼�說，現(xiàn)在給他貸款的都是國有銀行，常常來拜訪他的是一些很活躍的中資股份制商業(yè)銀行，現(xiàn)在他對外資銀行能提供哪些服務(wù)還一點都不了解。

　　光大銀行大連分行行長郭心敏把現(xiàn)在中外資銀行在當(dāng)?shù)氐母偁幐窬謿w納為“誰也吃不了誰”。因為外資銀行在一些特定的客戶群上特別有競爭力，例如大的跨國公司和外資企業(yè)，對他們提供境內(nèi)境外“一站式服務(wù)”；而中資銀行在人民幣市場上的天然優(yōu)勢也是不可小覷，那么多網(wǎng)點來滿足老百姓的日常需求外資就比不了。

　　“我們還是要加快創(chuàng)新，外資銀行的優(yōu)勢體現(xiàn)在細(xì)致的服務(wù)和迅速的文化融入上�！惫�心敏說。

　　目前，大連一共有7家外資銀行，其中已經(jīng)轉(zhuǎn)制為法人分支機(jī)構(gòu)的已經(jīng)有4家，分別是日本瑞穗實業(yè)銀行、東亞銀行、匯豐銀行和三菱東京日聯(lián)銀行。另外，銀監(jiān)會已經(jīng)批準(zhǔn)了花旗在大連籌建分行，花旗在大連的定位就是一些跨國公司和優(yōu)質(zhì)的中資企業(yè)，以及將來做高端的零售業(yè)務(wù)。而渣打銀行也打算結(jié)束自己20多年代表處的歷史，正式提出了在大連設(shè)立分行的申請，目前正在等待銀監(jiān)會的審批。

廣州：盡掃5年前陰霾　外資行歸來

　　●外資銀行分行23家，外資銀行代表處18家

　　●匯豐、東亞設(shè)立了電子資訊處理機(jī)構(gòu)

　　●花旗設(shè)立了數(shù)據(jù)處理中心

　　“我們覺得當(dāng)時撤出廣州是錯誤的選擇”，韓國國民銀行廣州分行行長對《第一財經(jīng)日報》表示，“所以很快我們又回到廣州設(shè)立代表處，6月份剛剛升級為分行。長期來說，我們希望在國內(nèi)成立法人銀行。”　

　　盡掃5年前陰霾，搶占網(wǎng)點高地

　　上世紀(jì)90年代末，外資銀行介入廣東、香港兩地的離岸金融業(yè)務(wù)，以項目融資的方式，將資產(chǎn)總額1／8的信貸資金投入地方性非銀行金融機(jī)構(gòu)，廣州外資銀行一度云集。但隨著金融風(fēng)暴爆發(fā)，廣州外資銀行也產(chǎn)生了大量壞賬，包括韓國國民銀行、櫻花銀行、法國巴黎銀行都在2001年前后曾一度離開廣州�！�

　　到2002年底，繼上海、深圳兩地向外資銀行開放人民幣業(yè)務(wù)后，廣州也成為對外開放的城市。特別是2006年以來，外資銀行一改以往的“謹(jǐn)慎低調(diào)”作風(fēng)，紛紛申請在廣州設(shè)立新的分支機(jī)構(gòu)，或者將之升級為更高層次的機(jī)構(gòu)。

　　恒生銀行、渣打銀行等銀行，由于擁有毗鄰廣州以及兩地語言和風(fēng)俗習(xí)慣相近的天然優(yōu)勢，早已將廣州作為進(jìn)軍內(nèi)地金融業(yè)的重要據(jù)點，從去年底開始，已經(jīng)先后在商務(wù)中心區(qū)天河北、淘金路開設(shè)高規(guī)格的形象網(wǎng)點，緊接著，東亞和永亨兩家也將在年底之前在廣州的鬧市設(shè)立新網(wǎng)點。另外創(chuàng)興銀行也在加快將辦事處升級為分行的申請進(jìn)度。一年之間，外資銀行在廣州主要的中心區(qū)域高效率的網(wǎng)點布局已經(jīng)吸引了廣州市民的關(guān)注�！�

　　據(jù)廣州市金融辦統(tǒng)計，目前有來自歐、美、亞等各大洲的70家外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)駐廣州，其中外資銀行分行23家，外資銀行代表處18家。此外，匯豐銀行、東亞銀行在廣州設(shè)立了電子資訊處理機(jī)構(gòu)，花旗銀行在廣州設(shè)立了數(shù)據(jù)處理中心。

　　個人理財打頭陣，定位瞄準(zhǔn)高端客戶

　　有限的網(wǎng)點資源和規(guī)模是外資銀行與中資銀行對比最明顯的劣勢，花旗銀行（中國）有限公司董事長施瑞德曾表示：“受到在華網(wǎng)點規(guī)模較少等因素的限制，不設(shè)存款門檻，是不現(xiàn)實的。”　

　　外資銀行針對高端客戶開展的市場策略明顯彌補(bǔ)了他們的網(wǎng)點和規(guī)模的弱勢。如匯豐廣州分行的卓越理財客戶已占總客戶數(shù)量的40％，但這些客戶提供的存款卻占該行個人存款的90％。

　　相比之下，廣州的中資銀行如中國銀行和民生銀行，雖然在幾年前已經(jīng)開始理財產(chǎn)品的規(guī)劃和理財經(jīng)理的培養(yǎng)，但還屬于起步階段。民生銀行一位理財經(jīng)理坦言，中資銀行的理財還是作為提供給客戶的附加服務(wù)，局限在基金和銀行理財產(chǎn)品，并且難以做到像外資銀行一樣系統(tǒng)化、國際化的理財配置；但是，外資銀行海外理財也遇到人民幣升值預(yù)期對收益的影響。　

　　目前，中資銀行也已經(jīng)意識到高端客戶的重要，奮起直追，去年，工行就已在廣州辟出20個網(wǎng)點設(shè)立高端理財專區(qū)，只有在工行金融資產(chǎn)達(dá)到200萬元以上的市民方能進(jìn)入；建行推出的貴賓黑金卡標(biāo)準(zhǔn)是在該行月均金融資產(chǎn)500萬元以上。

　　法人銀行帶來新機(jī)遇　

　　在三季度，銀監(jiān)會已經(jīng)批準(zhǔn)了21家外資銀行轉(zhuǎn)制為法人銀行，外資法人銀行資產(chǎn)占全部外資銀行資產(chǎn)的比重已經(jīng)超過五成，而在廣州的法人銀行資產(chǎn)比例更達(dá)到三分之二�！�

　　中山大學(xué)嶺南學(xué)院教授陸軍認(rèn)為，開展人民幣業(yè)務(wù)幾年來，大部分市民還沒有真正感受到外資銀行的服務(wù)，一方面外資銀行網(wǎng)點少，其次是目前外資銀行普遍門檻高，隨著法人銀行的限制減少，外資在未來幾年將會有比較快速的發(fā)展。

青島：中外資行同臺競技理財業(yè)務(wù)

　　●外資銀行將達(dá)到10家　

　　在山東，截至目前，濟(jì)南市尚未有一家外資銀行進(jìn)駐。青島市加上籌備開業(yè)的日本瑞穗實業(yè)銀行青島分行，外資銀行將達(dá)到10家�！�

　　青島市的外資銀行幾乎都將理財作為重要業(yè)務(wù)，中資銀行欲在此領(lǐng)域與外資銀行展開競爭。同時，在青島，中資銀行開始謀求與外資銀行的同業(yè)合作。

　　瞄準(zhǔn)理財業(yè)務(wù)　

　　青島的東亞、匯豐、渣打等外資銀行現(xiàn)在都加快了理財產(chǎn)品的開發(fā)速度，幾乎每個月都有新的理財產(chǎn)品推出。東亞銀行青島分行負(fù)責(zé)人直言：“理財是我們的優(yōu)勢。我們每個月都會推出兩三個理財新品種�！�

　　據(jù)了解，相對中資銀行，外資銀行的理財業(yè)務(wù)還比較單一。他們還不能提供黃金、基金等理財渠道，他們的理財產(chǎn)品主要集中在本外幣理財。

　　中資銀行正在理財領(lǐng)域與外資銀行展開競爭。中國農(nóng)業(yè)銀行青島分行于今年7月份成立了金鑰匙理財中心。其相關(guān)人士告訴本報記者，該中心把中高端客戶作為營銷的主攻目標(biāo)，以存貸款、理財產(chǎn)品認(rèn)購額在30萬元以上的優(yōu)質(zhì)存量客戶為重點。截至10月末，該中心已銷售基金、本利豐等理財產(chǎn)品2600余萬元。

　　中外資銀行尋求同業(yè)合作

　　在青島，中資銀行開始尋求與外資銀行的同業(yè)合作。　

　　光大銀行青島分行相關(guān)人士告訴本報記者，青島分行今后將把加強(qiáng)與駐青島外資銀行的合作列為金融合作的重點�！�

　　在10月中旬，青島光大銀行與駐青島的外資銀行曾舉辦合作業(yè)務(wù)懇談會。青島10家外資銀行行長及業(yè)務(wù)代表出席了會議。這是青島金融系統(tǒng)第一次自發(fā)舉辦的中外資銀行業(yè)務(wù)推介活動�！」獯筱y行青島分行相關(guān)人士表示，中外資銀行各具優(yōu)勢。中資銀行具有本土網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、文化優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢、成本優(yōu)勢，外資銀行具有體制優(yōu)勢、風(fēng)險管理優(yōu)勢、技術(shù)及產(chǎn)品優(yōu)勢、品牌和營銷優(yōu)勢。合作可以實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、共贏共榮。