政府一系列強有力的管理措施、接二連三的環(huán)保風(fēng)暴、業(yè)內(nèi)殘酷的市場競爭，一切的一切，似乎都在證明中國農(nóng)藥行業(yè)正遭遇嚴酷的寒冬。家電、方便面、啤酒、洗化等外部行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，無一不證明著中國農(nóng)藥行業(yè)洗牌時期的到來。加之近兩年個別廠商市場占有率快速上升，此種現(xiàn)象又被作為一種信號，與上述觀點互動為證據(jù)。

    然而，農(nóng)藥行業(yè)難兄難弟--醫(yī)藥行業(yè)近十年來的潮起潮落，并沒有人們想象的那么嚴重。誰也不要低估中國企業(yè)的適應(yīng)能力和自我修復(fù)能力，更何況醫(yī)藥、農(nóng)藥行業(yè)都不是一個充分競爭的行業(yè)，聰明的企業(yè)可利用的空間還相當(dāng)大。

    就此看來，政府的諸多措施，包括取消商品名等，弄不巧會有重拳打在棉花上的感覺。可以預(yù)言，中國農(nóng)藥行業(yè)整合洗牌的時刻遠沒有到來。

    鑒于近幾個月來，國家發(fā)改委和農(nóng)業(yè)部針對我國農(nóng)藥行業(yè)出臺了一系列強有力的管理措施，農(nóng)藥界有關(guān)“洗牌”、“拐點”的聲音越來越強，大有風(fēng)雨欲來風(fēng)滿樓之勢，好像農(nóng)藥行業(yè)（不是農(nóng)資行業(yè)，筆者傾向于農(nóng)藥從農(nóng)資分離開的觀點）大整合時代馬上就要來臨，眾多的農(nóng)藥企業(yè)一夜之間將紛紛倒閉，大批經(jīng)銷商將折戟沉沙慘烈出局。

    與此相對，也有人認為農(nóng)藥行業(yè)整合期近兩年不會出現(xiàn)，生產(chǎn)企業(yè)整合期再過三年才會來到，經(jīng)銷企業(yè)最多5年。

    對于國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)整合到來與否，期限長短，可以說眾說紛紜，莫衷一是。應(yīng)該說預(yù)見、揣測并非都是主觀臆斷，大多是建立在一定條件基礎(chǔ)上的判斷，歸納起來有以下幾種理由：

    大整合要到來了？

    外部因素影響加劇

    理由之一，政策法規(guī)。國家發(fā)改委出臺六項措施推進農(nóng)藥管理，歸納起來一是進入，二是淘汰。首先提高了新核準農(nóng)藥企業(yè)的進入門檻，其中原藥企業(yè)注冊資金不低于5000萬元，制劑（加工，復(fù)配）企業(yè)注冊資金不低于3000萬元，而且還附加了環(huán)保投資和土地等方面的條件；淘汰主要體現(xiàn)為農(nóng)藥企業(yè)延續(xù)核準工作，1154家需進行延續(xù)核準的企業(yè)預(yù)計將淘汰30--40%。

    農(nóng)業(yè)部方面主要是新修訂的《農(nóng)藥管理條例實施辦法》和其它措施，其中有兩個關(guān)健點，一是農(nóng)藥臨時登記累計有效期縮短為三年，三年必須轉(zhuǎn)正式登記，而正式登記手續(xù)繁雜，費用特高；二是取消使用商品名，改為指定通用名和簡化通用名。除此之外，還有其他種種措施，究其實質(zhì)還是對現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的加法和減法的運用。

    理由之二，環(huán)保風(fēng)暴。2007年的太湖、巢湖、滇池的藍藻事件，造成上千家農(nóng)化企業(yè)關(guān)閉或搬遷，沿松花江、長江、淮河等淡水流域的化工企業(yè)，均遭到了環(huán)保暗流。這兩年部分農(nóng)藥原藥價格上漲或缺貨，很大一部分原因也是環(huán)保造成的。

    可以說環(huán)保問題在一定程度上改變了中國農(nóng)藥企業(yè)現(xiàn)在的格局，其配合著十七大科學(xué)發(fā)展觀的精神和國際食品安全問題，一輪又一輪升級，成為了農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展的命門。

    內(nèi)部整合跡象出現(xiàn)

    除上述農(nóng)藥行業(yè)外部因素外，農(nóng)藥行業(yè)自身也已出現(xiàn)整合跡象：

    （1）生產(chǎn)企業(yè)方面市場競爭過度。3000多家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，分食國內(nèi)300--400億的市場蛋糕，競爭慘不忍睹。貨款賒銷嚴重，原材料漲價，國家貨幣從緊，必然造成資金鏈斷裂，經(jīng)營困難。再加上政府加大宏觀調(diào)控力度的產(chǎn)業(yè)政策，將導(dǎo)致大批生產(chǎn)企業(yè)出局。

   （2）國內(nèi)已出現(xiàn)了大的龍頭企業(yè)。1000余人的銷售隊伍，下沉鄉(xiāng)村終端，這必然會改變現(xiàn)有的營銷格局，市場占有率將大幅提升，行業(yè)集中整合速度在加快。
 
   （3）流通環(huán)節(jié)也出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集中信號。南方幾個省份集中度加大，出現(xiàn)了年銷售額突破5000萬甚至億元大關(guān)的經(jīng)銷商，他們實行公司化運作，規(guī)模經(jīng)營，逐漸由區(qū)域走向全國。與此同時，還出現(xiàn)了一批頗有影響力的農(nóng)資連銷店，區(qū)域市場表現(xiàn)有聲有色，燎原之勢令人稱道。

    其他行業(yè)前車之鑒

    從其它行業(yè)的發(fā)展軌跡，我們也能看出農(nóng)藥行業(yè)洗牌時期的到來：

    家電行業(yè)由上世紀90年代初的200家，發(fā)展到目前基本上只有長虹、TCL、康佳、創(chuàng)維四家；方便面行業(yè)由幾十家，到現(xiàn)在4家寡頭占據(jù)壟斷位置，其余生存舉步維艱；啤酒行業(yè)亦是如此，經(jīng)過十幾年的整合，由高峰期的幾百家到今日青啤、燕京、華潤牢牢占據(jù)前三名位置，剩下的廠家要么被收編，要么投誠。

    國外企業(yè)發(fā)展也不例外，美國汽車業(yè)20世紀初有上千家企業(yè)，經(jīng)過不斷整合，目前只剩下3大家。

    種種現(xiàn)象顯示中國農(nóng)藥行業(yè)似乎已遭遇20世紀80年代以來最嚴酷的寒冬，內(nèi)外交困，危機四伏。上至國家的政策環(huán)境，下至末端的食品安全；內(nèi)由行業(yè)本身的發(fā)展規(guī)律，外由其它行業(yè)的佐證，一切似乎都預(yù)示著農(nóng)藥行業(yè)“洗牌”、“拐點”時期的到來。

    看醫(yī)藥行業(yè)潮起潮落！

    農(nóng)藥行業(yè)按使用對象劃歸為農(nóng)資領(lǐng)域，而計劃經(jīng)濟時期屬生產(chǎn)資料經(jīng)營，簡稱農(nóng)資。現(xiàn)在有叫農(nóng)化類，也有叫農(nóng)資類，而按其特性和生產(chǎn)工藝應(yīng)當(dāng)屬精細化工。按國際流行的工商分類，屬于第五類的藥大類，即含醫(yī)藥、獸藥、農(nóng)藥等。
 
   其實，從政府管理方式上看醫(yī)藥和農(nóng)藥，二者極其相似：都需要審批，都需要登記，都要三證號齊全；都有通用名、商品名，都有用商標作為產(chǎn)品名稱的現(xiàn)象。唯一有差異的地方是從產(chǎn)品到消費者的途徑，醫(yī)藥產(chǎn)品到患者中間有大夫這個橋梁（OTC類則沒有這一差別）。農(nóng)藥類在西方某些國家也有嚴格的管理制度，不像中國等同于一般消費品，而是要由專門的技術(shù)人員指導(dǎo)使用。

    中國農(nóng)藥行業(yè)是被社會邊緣化的行業(yè)，國內(nèi)總需求只有400億，與醫(yī)藥3000億蛋糕相比，不被人們重視。況且醫(yī)藥行業(yè)人命關(guān)天，不僅與人的生命健康息息相關(guān)，而且還與政府醫(yī)保體制有直接聯(lián)系。眾所周知，醫(yī)藥行業(yè)這些年相對農(nóng)藥行業(yè)來說，可謂是驚濤駭浪，時而風(fēng)聲鶴唳，時而鴉雀無聲�，F(xiàn)在從根（鄭筱萸案）到梢（藥價虛高）叫人找不到一絲亮點，導(dǎo)致全行業(yè)3年以來始終處于低谷狀態(tài)。

    被異化的管理初衷

    醫(yī)藥界的混亂主要表現(xiàn)在廠家多，渠道亂，一品多名，價格虛高�？梢哉f，十年前的醫(yī)藥行業(yè)與今天的農(nóng)藥行業(yè)很相似。那時候全國7000多家醫(yī)藥生產(chǎn)廠家，惡性競爭嚴重，市場不規(guī)范。鄭筱萸作為專家管理的代表，以善管理、有辦法被業(yè)界廣泛認可。鄭當(dāng)年的設(shè)計思路，即是提高門檻，減少數(shù)量，規(guī)范市場，其中最主要的措施之一就是引入西方國家通行的GMP認證制度。鄭許諾通過一系列管理措施，將中國醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)減少一半，所以當(dāng)時大多數(shù)的生產(chǎn)企業(yè)對此還能夠積極擁護。

   結(jié)果是第一批認證下來只有120余家生產(chǎn)廠家未予通過，再經(jīng)過補辦真正因辦證未過關(guān)的不足十家企業(yè)。而在這一過程中，眾多企業(yè)為通過GMP認證，采取向銀行借債的策略，據(jù)估計全行業(yè)因此而新增銀行貸款近1000億元。結(jié)果非但管理水平未得到提高，反而出現(xiàn)了一系列重大醫(yī)藥事故，造成全行業(yè)勞民傷財，怨聲載道，許多企業(yè)還因貸過大導(dǎo)致了破產(chǎn)倒閉。正因如此，鄭筱萸落了個里外不是人的下場。更可悲的是，不僅中國的醫(yī)藥管理沒有治理好，還動搖了中國的醫(yī)保體制，以至于成為了千古罪人。

    醫(yī)藥競爭格局依舊

    至于鄭本人腐敗問題，現(xiàn)在回過頭來分析，我們有理由相信當(dāng)初其設(shè)計這一制度的時候決不是為尋租而為之，動機上也是想把醫(yī)藥行業(yè)治理好，據(jù)說鄭的治理方案當(dāng)時也是被上下都通過了的。如果把今天醫(yī)藥行業(yè)的現(xiàn)狀全歸罪為鄭筱萸的腐敗，恐怕也是高抬鄭筱萸了。因此，回顧醫(yī)藥行業(yè)十年來的改革，力度不能說小，動機不能說全錯，但就是效果不理想，確實令人感到不可思議！

    今天的醫(yī)藥界死寂一片，山還是那座山，天還是那片天，廠家非但沒少，反而有所增加，競爭態(tài)勢依然沒有實質(zhì)性的改變，企業(yè)大面積虧損，而且不見光明。在此情形下，再沒有人喊行業(yè)洗牌和整合了，因為不知道路在何方？

    農(nóng)藥行業(yè)，春天還是嚴冬？

    將視角轉(zhuǎn)回到我們農(nóng)藥行業(yè)，應(yīng)該說目前我國農(nóng)藥行業(yè)決不是一個充分競爭的行業(yè)。

    行業(yè)競爭尚不充分

    一個充分競爭的行業(yè)有三個特點：一是規(guī)則透明化，二是技術(shù)簡單化，三是消費者成熟。目前中國農(nóng)藥行業(yè)市場發(fā)育不成熟，管理不規(guī)范是公認的事實；在技術(shù)上，農(nóng)藥技術(shù)本身的復(fù)雜再加上人為因素的影響，導(dǎo)致技術(shù)層面很復(fù)雜，包括生產(chǎn)技術(shù)、復(fù)配技術(shù)、多種成份、使用量、使用方法、作用對象、通用名、商品名、商標、三證以及花里胡哨的包裝設(shè)計等等，非專業(yè)人員休想搞明白。不管多復(fù)雜，如果人人都是專家教授也不怕，但要讓7億農(nóng)民搞明白，就不太可能了。醫(yī)藥行業(yè)忽悠十三億人都不費吹灰之力，而農(nóng)藥只需要忽悠7億農(nóng)民，還不是小菜一碟？僅憑技術(shù)這一條，聰明的農(nóng)藥企業(yè)就能活上十年八年。

    要證明農(nóng)藥行業(yè)是一個競爭不充分的行業(yè)，從其近幾年的發(fā)展軌跡也能說明問題。農(nóng)藥行業(yè)喊整合也不是喊了一年兩年了，各級政府有關(guān)單位也相繼出臺了許多措施。但結(jié)果是五六年時間，生產(chǎn)企業(yè)從2000家就發(fā)展到了3000家，流通環(huán)節(jié)從業(yè)人員更是爆炸式增長。據(jù)觀察，目前農(nóng)藥廠商絕大多數(shù)都過得還比較滋潤，這說明農(nóng)藥這個行業(yè)存在著生存的空間，能夠養(yǎng)活這么多人，否則不會進來這么多人。而一個競爭不充分的行業(yè)，特點之一就是必然會引來許許多多的混水摸魚者。

    農(nóng)藥整合并不簡單

    在諸多產(chǎn)業(yè)中，有的行業(yè)本身就易產(chǎn)生壟斷，如汽車業(yè)、機電業(yè)等，要求資本大，技術(shù)難度高，進入門檻也高。即使政府不強化管理，其本身的整合速度也會很快；有的行業(yè)品牌要求度高，尤其是大眾消費品，人們關(guān)注度較高，如洗化業(yè)和乳品業(yè)，在我國均只有幾個高知名度的大品牌在運作發(fā)展；有的行業(yè)本身特性易產(chǎn)生“小狗經(jīng)濟”，如服務(wù)業(yè)，中國地廣人多，人們的生活習(xí)慣和需求差別巨大，只要做好差異化，就不愁沒有發(fā)展空間。

   相比之下，同為農(nóng)資行業(yè)，化肥、種子與農(nóng)藥行業(yè)競爭就完全不一樣�；�肥、種子這兩個行業(yè)就比較適合規(guī)�；�經(jīng)營，符合資本投入大、技術(shù)難度高、產(chǎn)品透明化強的特點。因而，中國的化肥市場有幾個全國性品牌占據(jù)了六成的市場份額。目前中化化肥產(chǎn)業(yè)整合后，從上游生產(chǎn)到下游銷售具有了絕對的統(tǒng)治地位；種子行業(yè)中，幾大種子公司也壟斷了40%的份額。因而，現(xiàn)在化肥、種子行業(yè)基本做到了現(xiàn)款現(xiàn)貨，這與農(nóng)藥行業(yè)大面積賒代銷形成了鮮明的對比。

    但是，應(yīng)該注意的是，同是化肥行業(yè)的復(fù)合（復(fù)混）肥業(yè)卻完全呈現(xiàn)了農(nóng)藥行業(yè)的特點。主要表現(xiàn)在“復(fù)合”和“復(fù)混”上，亂加成份，亂混原料，亂吹賣點，從而把老百姓胡弄了。目前全國復(fù)合（復(fù)混）生產(chǎn)廠家數(shù)量絲毫不少于農(nóng)藥廠家，混亂狀況比農(nóng)藥有過之而無不及。因此，觀察、預(yù)測農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢，決不能從渠道特點，即以農(nóng)資類產(chǎn)品來作出判斷，而應(yīng)當(dāng)以醫(yī)藥行業(yè)為作參照系。

    中國農(nóng)藥已跨入世界第一大生產(chǎn)和銷售國家行列，但同時也背負了“中國制造”諸多的光環(huán)和垢病�？苛畠r勞動力和污染環(huán)境的成本優(yōu)勢打敗對手，雖有中國農(nóng)藥制造業(yè)正迎來黃金時代之說法，但很明顯其含金量并不高。

    雖然可能會在這幾年制造（出口）盛宴中誕生3--5個年銷售額20--50億的大型骨干生產(chǎn)企業(yè)，但國內(nèi)制劑市場的格局很難有實際性的改變�，F(xiàn)在農(nóng)藥行業(yè)500多億的年銷額之中，300--400億的國內(nèi)制劑銷售額基本是穩(wěn)定的。這一塊的特點是企業(yè)大、品牌��；原藥大、制劑小。據(jù)了解，目前國內(nèi)制劑市場年銷售額5億元的不超過3家，既便如此，這5億多銷售額大多數(shù)也是靠多品牌實現(xiàn)的，試想，最大2%的市場占有率還何談壟斷？何談?wù)�合�?/P>

    所以說，在化肥、種子、飼料、農(nóng)機等農(nóng)家號行業(yè)中，農(nóng)藥品牌集中度是最低的。正因如此，在目前條件下縱使你擁有1000人的隊伍，縱使你掌控20億的資本，欲在國內(nèi)制劑市場上做壟斷品牌，整合別人，都不是簡單的一句話。

    行業(yè)拐點時日難定

    目前我國農(nóng)藥市場流通領(lǐng)域更不是由分散到集中，而是由集中到分散。最為典型的聯(lián)鎖經(jīng)營，在其它行業(yè)被公認為經(jīng)典模式，卻在農(nóng)藥行業(yè)碰了一鼻子灰。筆者5年前就判斷，農(nóng)藥連鎖不適合中國國情，現(xiàn)在來看這一觀點依然正確。

    這幾年的農(nóng)藥連鎖，一是假連鎖沒有終端店；二是表面上做連鎖，靠造概念在股市圈錢或向政府要錢；三是運作不規(guī)范，存在諸多問題。前幾年炒熱的幾家，如得地德、德農(nóng)以及南方的幾戶，基本上均已銷聲匿跡了，這一點又和醫(yī)藥兄弟們看齊了。醫(yī)藥行業(yè)零銷終端放開后，以時珍閣，三九醫(yī)藥為代表的連鎖紛紛倒閉，醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)較前幾年更分散了，集中度更低了，寡頭更少了，就連喊得最響的平價藥店也已偃旗息鼓。醫(yī)藥的拐點誰也無法確定時日。

    中國農(nóng)藥市場需要耐心

    應(yīng)當(dāng)說，這一輪農(nóng)藥行業(yè)的管理措施是前所未有的，力度不小，社會反響也很大。但能否起到洗牌作用，尚值得懷疑，5000萬元的準入門檻對新進入者有抑制作用是肯定的，臨時登記三年須轉(zhuǎn)正式登記的措施對現(xiàn)存農(nóng)藥企業(yè)費用成本會有大幅增加，再加上基它方面的登記措施，綜合影響是存在的。

    農(nóng)藥格局不會受到實質(zhì)性影響

    但是，筆者認為這些還不會對中國農(nóng)藥格局產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。5000萬元的準入門檻，擋不住真想進入者；登記方面的政策措施也不會使現(xiàn)有的農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量減下來多少，可能會使登記速度放緩。這要看成本與收益的關(guān)系，當(dāng)成本大于收益時，人們會放棄登記；當(dāng)成本小于收益時，人們還是會選擇登記，以筆者看來，估計熱點產(chǎn)品和銷量大的產(chǎn)品，企業(yè)還是會選擇繼續(xù)登記的。

    目前全行業(yè)最熱點的問題是取消商品名問題，新規(guī)定很詳細很具體，毋庸置疑，其對現(xiàn)有產(chǎn)品肯定會有影響。影響最大的當(dāng)屬多年形成的品牌產(chǎn)品，因為其在消費者心目中特定的符號一夜之間改變了，當(dāng)然這項政策對混劑和定做產(chǎn)品（打上經(jīng)銷字樣的）影響也不小。不過商標問題保留下來，就為靈活操作留下了想象的空間。隨著時間的發(fā)展，商標作藥名這點或許會有新問題冒出來。醫(yī)藥行業(yè)實行了一年多的新辦法，比農(nóng)藥嚴厲多了，結(jié)果如何？有興趣的讀者看一看就知道了。

    不管是醫(yī)藥行業(yè)，還有農(nóng)藥行業(yè)，近幾年政府出臺的一系列管理辦法，其初衷都是加強對行業(yè)的管理，使其更規(guī)范、更健康地發(fā)展。政府的職責(zé)是制定游戲規(guī)則，通過市場調(diào)節(jié)，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。在目前中國法制狀況下，筆者更傾向于相信中國企業(yè)的自我修復(fù)能力和適應(yīng)能力，靠幾條法規(guī)就能將中國的農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量減下來是不現(xiàn)實的。

    中國農(nóng)藥市場真正洗牌尚需時日

    呼吁對農(nóng)藥市場加強整頓，至少從1996年由計劃向市場過渡時期就開始了。呼吁的力量一部分來自于計劃經(jīng)濟時期的國有企業(yè)，一部分來自市場經(jīng)濟時期已經(jīng)做大的企業(yè)，第三部分來自各級政府相關(guān)管理部門。這三部分人中，有的是從工作職責(zé)出發(fā)；有的是出于無奈，懷有一種壟斷心態(tài)；有的是別有用心，企圖將別人整合掉保留自己。

    但作為聽眾，應(yīng)當(dāng)聽出一些弦外之音來。這里筆者要強調(diào)的是，筆者本人更希望盡快出現(xiàn)一個健康規(guī)范的農(nóng)藥市場。但我們心里應(yīng)當(dāng)清楚，一個市場由初級到高級，從原始到成熟，需要相當(dāng)長的過程。據(jù)推測，中國農(nóng)藥市場真正的洗牌時期絕對需要十年八年，心急吃不了熱豆腐。

    所以說，中國農(nóng)藥市場還需耐心！

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