中國包裝業(yè)（指中國大陸地區(qū)）近年來發(fā)展迅速，2003年至2007年的銷售收入分別為2400億元，2700億元，3600億元，4400億元和5100億元，復(fù)合年增長率達(dá)21%，預(yù)計(jì)今后五年仍將保持較快速度增長，2012年中國包裝產(chǎn)業(yè)總收入有望突破萬億。

    中國包裝業(yè)包括紙品包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷、包裝機(jī)械制造和其他包裝產(chǎn)品等七個(gè)子行業(yè)。

    金屬包裝業(yè)是中國包裝業(yè)的重要組成部分，2003-2007年金屬包裝占包裝業(yè)銷售收入比重不斷上升，2003-2007年銷售收入復(fù)合年增長率為23%。2007年，金屬包裝克服馬口鐵漲價(jià)、運(yùn)輸成本上升、能源緊缺等困難，產(chǎn)銷持續(xù)保持旺盛的增長勢頭，基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)模和效益同步提升，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入463億元，同比增長18%。實(shí)現(xiàn)利潤總額16.4億元，資產(chǎn)總額累計(jì)達(dá)到402億元，同比增長11.5%，全行業(yè)處于呈現(xiàn)穩(wěn)健上升的發(fā)展新時(shí)期，并預(yù)計(jì)在未來五年仍將保持較快速度增長。

    經(jīng)過改革開放30年的發(fā)展，中國的經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)增長帶動(dòng)了包裝業(yè)的增長和包裝產(chǎn)品質(zhì)量的提高。金屬包裝因其良好的密封性和具有的鮮艷圖案，在食品、飲料、日化用品和家庭用品等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。食品和飲料業(yè)已成為金屬包裝的最大市場，化工品、化妝品和藥品行業(yè)均為金屬包裝的重要市場。

    中國金屬包裝業(yè)現(xiàn)已形成包括印涂鐵、制罐、制蓋、制桶等產(chǎn)品的完整金屬包裝工業(yè)體系。其主要產(chǎn)品可分為：印涂鐵、飲料罐（包括鋁制兩片飲料罐、鋼制兩片飲料罐、馬口鐵三片飲料罐）、食品罐（普通食品罐和奶粉罐）、氣霧罐（馬口鐵制成的藥用罐、殺蟲劑罐、化妝品罐、工業(yè)和家居護(hù)理罐等）、化工罐、200升以上鋼桶和金屬蓋產(chǎn)品（皇冠蓋、旋開蓋、易拉蓋等），金屬包裝產(chǎn)品線豐富，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣闊。

    中國金屬包裝行業(yè)較美國、日本等發(fā)達(dá)國家相比，仍存在廣闊的發(fā)展空間。例如美國2006年金屬罐、其他金屬容器以及金屬蓋等銷售收入約162億美元，折合人民幣1265億元.。美國2006年人均金屬包裝消費(fèi)折合人民幣420元，而中國同期人均金屬包裝消費(fèi)僅為30元。從具體產(chǎn)品如飲料罐來看，中國2006年人均消費(fèi)僅17罐，與美國人均380罐相比，國內(nèi)市場潛力很大。

    二、中國金屬包裝主要品種結(jié)構(gòu)、地區(qū)和企業(yè)分布

    1)金屬包裝的主要品種結(jié)構(gòu)——從品種結(jié)構(gòu)看，三片飲料罐、兩片飲料罐、200升以上鋼桶和食品罐為占比較大的細(xì)分市場，且發(fā)展較快，推動(dòng)金屬包裝整體快速增長。    

    2）金屬包裝制造和消費(fèi)的地區(qū)結(jié)構(gòu)（含省）分布——金屬包裝企業(yè)遍布中國28個(gè)省市，主要以東南和沿海為主，省區(qū)以廣東為最，發(fā)展態(tài)勢為由沿海地區(qū)向中西部發(fā)展，由南方地區(qū)北上向長江三角、環(huán)渤海地區(qū)發(fā)展。金屬包裝消費(fèi)的分布與制造分布類似。其中，華中和西南地區(qū)金屬包裝消費(fèi)占比遠(yuǎn)低于該地區(qū)人口及國民可支配收入在全國的占比，并且最近幾年已經(jīng)呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭，而集中在中國東部沿海地區(qū)的金屬包裝生產(chǎn)商將逐步擴(kuò)大市場以及生產(chǎn)設(shè)施到中國中西部地區(qū)，所以中西部地區(qū)金屬包裝的消費(fèi)未來幾年將高速發(fā)展。

    目前華南、華東地區(qū)市場容量最大，運(yùn)作規(guī)范，擁有較好的供應(yīng)配套資源和便利的渠道、成熟的經(jīng)商環(huán)境和良好的市場條件。受金屬包裝輻射半徑、用戶集群分布自然聚集等諸多因素影響，金屬包裝企業(yè)的區(qū)域分布主要在華南、華北及東部沿海地區(qū)（見圖3），大部分優(yōu)勢名牌企業(yè)分布在津、京、唐渤海灣三角，江、浙、滬長江三角，廣州、深圳、珠海等珠江三角洲地區(qū)，如中糧包裝（含杭州中糧美特、無錫華鵬、廣州番禺美特等八家子公司及中糧集團(tuán)旗下其他包裝業(yè)務(wù)，為中國印鐵包裝容器開發(fā)生產(chǎn)基地）、波爾亞太（深圳）、上海紫泉、北京奧瑞金、深圳華特等。另外，四川和湖北依靠農(nóng)副產(chǎn)品深加工的傳統(tǒng)優(yōu)勢帶動(dòng)金屬包裝，將成為馬口鐵金屬包裝發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域。

    3）企業(yè)結(jié)構(gòu)分布——2007年，金屬包裝行業(yè)企業(yè)約1400家，500萬元規(guī)模以上企業(yè)760家。從規(guī)�？矗�以中小企業(yè)為主；從屬性看，以民營和外資為主；從地區(qū)分布看，以華東和華南為主（見表2）。從2007年發(fā)展來看，總體上呈現(xiàn)集團(tuán)化、專業(yè)化和規(guī)�；�的格局，涌現(xiàn)了中糧包裝、波爾亞太、奧瑞金制罐等跨區(qū)域金屬包裝龍頭企業(yè)。

    4）金屬包裝行業(yè)集中度：我國金屬包裝容器行業(yè)集中度一直處在較低的水平，2007年國內(nèi)金屬包裝容器企業(yè)單廠銷售收入在10億元以上的僅2家（杭州中糧美特銷售收入達(dá)17.6億元，為國內(nèi)銷售收入最大企業(yè)、波爾亞太（深圳）位列第二），1-10億元企業(yè)81家，其他都在1億元以下。近年來，隨著行業(yè)并購的整合不斷進(jìn)行，金屬包裝行業(yè)集中度水平有所提高，但未來行業(yè)整合仍將持續(xù)。

    三、金屬包裝企業(yè)主要細(xì)分市場現(xiàn)狀

    1）印涂鐵

    印涂鐵為馬口鐵金屬包裝產(chǎn)品的基礎(chǔ)，幾乎涉及所有馬口鐵包裝產(chǎn)品。2007年，國內(nèi)金屬包裝行業(yè)馬口鐵消耗總量約140萬噸，純印涂鐵目標(biāo)市場產(chǎn)品約60萬噸。2003－2007年，印涂鐵行業(yè)銷售收入年復(fù)合增長率為13.6%。隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速增長，受印涂鐵下游食品、飲料、包裝類行業(yè)的快速增長帶動(dòng)，國內(nèi)印涂鐵行業(yè)有15%以上的年增長。

    國內(nèi)印涂鐵產(chǎn)能總體供大于需求。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國已有包括國產(chǎn)設(shè)備在內(nèi)的近800條印涂鐵生產(chǎn)線，大部分為金屬包裝企業(yè)生產(chǎn)自用的印涂鐵，其中進(jìn)口印涂鐵生產(chǎn)線就有400多條，另有300多條各種涂布線，年產(chǎn)能力達(dá)到雙班350億印次。品種也從單色機(jī)發(fā)展到雙色機(jī)、四色、五色、六色不等。特別是上海寶印引進(jìn)的6色UV高速印涂鐵生產(chǎn)線和中糧包裝引進(jìn)的五色UV高速印涂鐵線，推動(dòng)國內(nèi)印涂鐵技術(shù)備水平上了新臺(tái)階。近幾年，隨著日本生產(chǎn)線的進(jìn)口的增加，印涂鐵行業(yè)競爭加劇，印涂鐵行業(yè)呈整合趨勢。

    目前，國內(nèi)最大規(guī)模的印涂鐵生產(chǎn)線首推中糧包裝所屬的杭州中糧美特、番禺美特及無錫華鵬，旗下?lián)碛?2印20涂，全部為進(jìn)口印涂鐵線，年耗馬口鐵17萬噸以上。2007年，國內(nèi)印涂鐵銷售領(lǐng)先的企業(yè)是：中糧包裝、廣東創(chuàng)美、展華印鐵、上海寶印和奧瑞金印刷科技。下圖顯示了國內(nèi)純印涂鐵產(chǎn)品2003－2007的產(chǎn)量和銷售收入及2008、2009年的預(yù)測產(chǎn)量和銷售收入。（以下各細(xì)分產(chǎn)品圖表中2008、2009年數(shù)均為預(yù)測數(shù)）。

    2）兩片飲料罐

    2007年中國兩片飲料銷售收入達(dá)75億元。2003－2007年，兩片飲料罐銷售收入年復(fù)合增長率為25.7%。

    2007年，中國兩片飲料罐市場需求量約為125億罐，主要應(yīng)用于軟飲料和啤酒行業(yè)，其中碳酸飲料77億罐，啤酒45億罐，目前中國已有23家鋁制兩片罐廠，26條高速生產(chǎn)線（每分鐘1000-1800罐），年生產(chǎn)能力達(dá)到120億罐，供需基本平衡。

    此外，1998年投產(chǎn)的上海寶翼制罐有限公司，是中國第一家鋼制二片易拉罐生產(chǎn)廠家，總投資3000萬美元，生產(chǎn)能力1800罐/分，目前年產(chǎn)近5億罐。目前，寶翼上海和河北遵化兩家工廠已投產(chǎn)，兩廠07年生產(chǎn)鋼罐11億罐，2009年寶翼在佛山和成都的工廠計(jì)劃建成投產(chǎn)。四家工廠全部投產(chǎn)后，寶翼年產(chǎn)能將達(dá)30億罐。

    2007年，國內(nèi)兩片飲料罐銷售收入排名前五位的集團(tuán)為：波爾亞太系企業(yè)（30%）、皇冠系企業(yè)（18%）、太平洋系企業(yè)（17%）、上海寶翼（12%）、三水健力寶富特（11%）。

    3）三片飲料罐

    采用三片罐灌裝的飲料主要是不含氣的果汁和軟飲料罐（椰汁、杏仁露、牛奶等）。中國的飲料三片罐已經(jīng)成長為金屬馬口鐵包裝的主力市場之一。截至2007年，國內(nèi)共有三片飲料罐生產(chǎn)線300條，產(chǎn)量已達(dá)到106億罐，同比增長33%。

    主要生產(chǎn)廠家有中糧包裝、北京奧瑞金和臺(tái)資的統(tǒng)一、吉源、聯(lián)天等。飲料的增長主要是受益健康功能型飲料如：王老吉、紅牛、旺仔牛奶和咖啡類飲品的快速增長所致。2003－2007年，三片飲料罐銷售收入年復(fù)合增長率為35.8%。

    2007年，三片飲料罐銷售收入排名前五位企業(yè)排序?yàn)椋褐屑Z包裝（19%）、龍海聯(lián)天（14%）、奧瑞金（11%）、廈門吉源（10%）、福建嘉美（8%）。

    4）奶粉罐

    奶粉罐產(chǎn)品主要應(yīng)用于干粉包裝，如奶粉、調(diào)味品和營養(yǎng)品的包裝。近幾年，奶粉圓罐處于成長期，一直以年均15%左右的增長率高速發(fā)展。調(diào)味品罐處于成熟期，發(fā)展較為平緩，總量基本穩(wěn)定；營養(yǎng)品罐則處于起步期，發(fā)展態(tài)勢不均衡，表現(xiàn)大起大落，規(guī)律不明顯。2007年國內(nèi)奶粉罐產(chǎn)銷量約為2億罐，主要為奶粉圓罐，約為1.5億罐，占奶粉罐總量的75%，其中中糧包裝生產(chǎn)的奶粉圓罐占比為20％，排名第一；調(diào)味品罐為0.3億罐，營養(yǎng)品罐約為0.2億罐。2003－2007年，奶粉罐銷售收入年復(fù)合增長率為14.7%。

    2007年，國內(nèi)奶粉罐銷售收入排名前五位領(lǐng)先企業(yè)是：中糧包裝（22%）、哈爾濱天露制罐（15%）、華愛（15%）、深圳大滿（6%）、華特（5%）。

    5）普通食品罐

    普通食品罐主要用于農(nóng)副產(chǎn)品深加工為主的包裝，如：蘑菇、蘆筍、柑橘、水煮筍、午餐肉、金槍魚、番茄醬的密封罐裝。

    長期作為出口罐頭和國內(nèi)農(nóng)副產(chǎn)品深加工的配套產(chǎn)業(yè)，普通食品罐行業(yè)在全國已引進(jìn)生產(chǎn)線300多條，其中40%的生產(chǎn)線每分鐘生產(chǎn)400-600罐，其余為中低速生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力總計(jì)已達(dá)到230億罐。受包裝農(nóng)產(chǎn)品深加工出口和內(nèi)銷、小包裝個(gè)人快速消費(fèi)品，特別是超市方便食品的帶動(dòng)，2007年普通食品罐消費(fèi)需求已達(dá)65億罐，年同比增長9%，增長最快的是番茄醬小包裝。2003－2007年，普通食品罐銷售收入年復(fù)合增長率為23%。

    2007年，普通食品罐銷售收入排名前列的企業(yè)是：奧瑞金制罐（16%）、福建標(biāo)新（12%）、浙江黃罐（10%）和青島百盛（9%）。

    6）氣霧罐

    中國氣霧罐行業(yè)經(jīng)歷20年的發(fā)展后已初具規(guī)模，氣霧技術(shù)在衛(wèi)生殺蟲、化工、化妝品領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，在食品、醫(yī)藥行業(yè)也得到了進(jìn)一步開發(fā)應(yīng)用。中國氣霧罐產(chǎn)量從80年中期的3000萬罐發(fā)展到2007年的年產(chǎn)12億罐，20多年來增長了40倍，是金屬包裝發(fā)展最快的產(chǎn)品門類之一。2003－2007年，氣霧罐銷售收入年復(fù)合增長率為18.9%。

    2007年氣霧罐增長的主要原因在于是：下游客戶莊臣、聯(lián)合利華將中國作為制造中心并積極出口，帶動(dòng)了增長；國內(nèi)龍頭品牌企業(yè)如深圳彩虹、廣東順德萊雅、中山凱達(dá)，采用制罐、罐裝連線加工，擴(kuò)大出口和內(nèi)銷，帶動(dòng)了增長。

    2007年，氣霧罐銷售收入排名前五位的企業(yè)是:中糧包裝（22%）、深圳華特（13%）和順德萊雅（11%）、深圳賽邦（9%）和福建嘉美（4%）。

    7）皇冠蓋

    皇冠蓋主要用于啤酒及汽水飲料的包裝，90年代以來，在啤酒和各種飲料工業(yè)迅猛發(fā)展的刺激下，皇冠蓋廠引進(jìn)大量生產(chǎn)線，目前，我國擁有皇冠蓋生產(chǎn)線約300條，其中90%為進(jìn)口線，速度分別為每小時(shí)11萬、14萬、27萬不等，年生產(chǎn)能力超過700億只，而市場實(shí)際用量約600億只，供給略大于需求。2003－2007年，皇冠蓋銷售收入年復(fù)合增長率為13.1%。

    2007年，皇冠蓋行業(yè)銷售收入排名前五位的企業(yè)為：上海紫泉（15%）、中糧包裝（9%）、杭州欣業(yè)（8%）、石家莊生益（4%）、揚(yáng)州大海（3%）。

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