四、狹義乘用車（轎車+MPV+SUV）競(jìng)爭(zhēng)格局

　　1、狹義乘用車各車系本月表現(xiàn) 

    由于乘用車的范疇較廣，而微客的性質(zhì)更接近商用車，因此我們強(qiáng)調(diào)狹義乘用車，也就是轎車+MPV+SUV。

　　08年1-12月的自主品牌狹義乘用車銷量達(dá)到157萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1%，市場(chǎng)份額27.7 %，相對(duì)1-11月的市場(chǎng)份額保持相對(duì)穩(wěn)定。這是剔出微客等的優(yōu)勢(shì)車型后的實(shí)際效果。但07年同期自主品牌還是29.1%，是與日系的份額基本持平的領(lǐng)軍車型。因此目前狹義乘用車的自主品牌仍處于較嚴(yán)重的危機(jī)中，而美系和法系為代表的歐系表現(xiàn)也不理想。

　　日系的1-12月銷量達(dá)到176臺(tái)，增長(zhǎng)13%，份額上升1.9個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到31.2%。日系除了搶奪自主品牌的份額還搶奪了法系和美系和德系的轎車市場(chǎng)份額。08年韓系的29%的高增長(zhǎng)能否持續(xù)仍須觀察。法系的年度銷量增長(zhǎng)為負(fù)14%，美系也出現(xiàn)首次年度累計(jì)出現(xiàn)8%的負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)分化趨勢(shì)進(jìn)一步體現(xiàn)。

    08年自主品牌份額下降1.6%，其中5-8月自主品牌處于較低位置，9-12月自主品牌份額逐步回升。自主品牌12月達(dá)到29.5%，份額達(dá)到08年高點(diǎn)。

　　8月后日、美、法系份額走勢(shì)逐步下行。12月的日系份額保持平穩(wěn)，美系份額較11月上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，韓系份額也逐步回升1.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　在目前經(jīng)濟(jì)不景氣下的需求收縮，自主品牌低端份額似乎應(yīng)該增長(zhǎng)，但因出口等大幅萎縮，因此自主品牌增長(zhǎng)乏力。

　　2、自主品牌分析 

    從上面圖看到自主品牌在乘用車主力細(xì)分市場(chǎng)的08年球狀份額小于07年，只有最小的而且負(fù)增長(zhǎng)的MPV市場(chǎng)的自主品牌份額有所上升。 08年的自主品牌MPV份額雖然增大，但增速明顯低于07年同期，只是日系等下滑的更快。而08年的狹義乘用車自主品牌銷量增長(zhǎng)為1%，銷量增長(zhǎng)僅1.6萬(wàn)臺(tái)。份額降到27.8%，較07年1-12月下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　08年自主品牌轎車的累計(jì)增量仍是負(fù)增長(zhǎng)，1-12月累計(jì)同比銷量增長(zhǎng)-0.7萬(wàn)臺(tái)。轎車自主品牌08年的份額下滑到25%，較07年同期下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　SUV的自主品牌08年的SUV市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)1.3萬(wàn)臺(tái)，增速6%，低于SUV總體增速，因此份額也降到46%，較07年下降11.6個(gè)百分點(diǎn)

　　08年前期轎車自主品牌的負(fù)增長(zhǎng)的危機(jī)也是整個(gè)自主品牌危機(jī)的寫照，目前自主品牌的價(jià)格空間已經(jīng)越來(lái)越小，也就是潛在消費(fèi)群體比例縮小。由于經(jīng)濟(jì)不景氣和二三級(jí)市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)較快的特點(diǎn)，因此自主品牌的危機(jī)暫時(shí)緩解。

    12月自主品牌回升主要是體現(xiàn)在MPV和SUV市場(chǎng)的拉升較大，而轎車回升并不明顯。SUV在12月出現(xiàn)回升主要是自主品牌出口低位回升和年末銷量拉動(dòng)效果。MPV的自主品牌回升是部分車型拉升的結(jié)果，同時(shí)自主品牌的小MPV新品有一定增長(zhǎng)。12月的轎車自主品牌沒有出現(xiàn)強(qiáng)力拉升，而且廠家間動(dòng)作有抵充效果。

圖表 26自主品牌07年以來(lái)轎車各細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)

　　08年12月轎車自主品牌表現(xiàn)平穩(wěn)，其主要的下降是緊湊型轎車細(xì)分市場(chǎng)的份額從32%下降到30%，因份額仍處高位，因此其表現(xiàn)應(yīng)也屬正常。雖然F0 的銷量在前期較高的基礎(chǔ)上回落，但QQ等拉升明顯，因此份額回升。

　　自主品牌小型車12月份額回升是新老產(chǎn)品的共同拉升的結(jié)果，新品江淮同悅、吉利金鷹等部分車型上市表現(xiàn)較好，夏利、自由艦等老車型表現(xiàn)也較突出。

　　3、日系品牌走勢(shì) 

    08年日系競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍在加強(qiáng)，尤其是油價(jià)上升導(dǎo)致日系車優(yōu)勢(shì)更加強(qiáng)。08年日系的在轎車和SUV市場(chǎng)均占到三分之一的市場(chǎng)份額，但12月的日系SUV主動(dòng)收縮而份額下降。

　　12月的日系轎車稍有回升，日產(chǎn)等的增長(zhǎng)受到豐田的主動(dòng)調(diào)整影響而份額增長(zhǎng)較小。

　　MPV的日系在08年初波動(dòng)劇烈，9-11月處于較平穩(wěn)的高位，12月份額下降。MPV車型較少，奧德賽等強(qiáng)勢(shì)品牌的調(diào)整對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)影響較大。

    12月的日系廠家在轎車市場(chǎng)的份額相對(duì)穩(wěn)定。從廠家角度看，首先是廣州本田的思迪轉(zhuǎn)型導(dǎo)致銷量下降明顯。其次是一汽豐田的銷量較11月下降較大，其主要原因是部分車型的促銷力度減弱。直接的體現(xiàn)就是思迪和威馳代表的小型車的份額表現(xiàn)下降較大。同時(shí)中高檔車的銳志等銷量也下降明顯，雖然凱美瑞的零售表現(xiàn)突出，但廠家銷量仍不高。高檔車的皇冠壓力較大，德系高端車型的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　日系車在微型市場(chǎng)、緊湊型車市場(chǎng)表現(xiàn)最差，12月的份額均在15%左右。日系最大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)就是10萬(wàn)元市場(chǎng)的份額偏低，其僅有頤達(dá)騏達(dá)、天語(yǔ)等較少車型參與，豐田和本田均沒有在此明顯投入。12月的雅力士零售上升明顯，日系在此的促銷投入效果體現(xiàn)。隨著新思域的價(jià)格調(diào)整和廣州本田思迪改鋒范的推出，日系在8-10萬(wàn)元級(jí)別的車型優(yōu)勢(shì)加大。

　　4、德系品牌走勢(shì)  
 
    12月的德系強(qiáng)力收縮，份額下滑較大。由于年度的南北大眾保持乘用車市場(chǎng)的前兩位。因此12月的一汽大眾銷量下滑較大，導(dǎo)致轎車份額下降。從乘聯(lián)會(huì)的零售監(jiān)控看，南北大眾的零售走勢(shì)很不錯(cuò)。

　　08年的德系表現(xiàn)較穩(wěn)定，南北大眾表現(xiàn)較好，北京奔馳保持穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)，而寶馬表現(xiàn)突出。寶馬的低端車型進(jìn)攻態(tài)勢(shì)明顯。

　　德系在MPV市場(chǎng)主要車型就是途安了。MPV沒有實(shí)現(xiàn)家庭市場(chǎng)的突破，途安的年末市場(chǎng)仍較低迷。

    德系在轎車市場(chǎng)的份額優(yōu)勢(shì)隨著價(jià)格上升而大幅提升。尤其是在豪華車市場(chǎng)中，德系三大豪華品牌的份額上升較快，12月德系高檔豪華車的份額達(dá)到76%的高位，幾乎壟斷市場(chǎng)。12月在豪華市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)加大仍主要是皇冠的銷量回落，而通用雖然投入重兵但其豪華市場(chǎng)仍無(wú)起色。

　　12月的德系中檔車表現(xiàn)平穩(wěn)，這主要是一汽大眾的中檔主力車型的廠家銷量偏低。德系的弱項(xiàng)主要是小型車，12月的晶瑞上市時(shí)間短，尚未帶來(lái)明顯銷量提升。

　　5、韓系品牌走勢(shì) 

    08年韓系表現(xiàn)回升，在轎車和SUV兩個(gè)市場(chǎng)均有突破。12月韓系SUV繼續(xù)拉升，其中起亞的獅跑等則增長(zhǎng)較大。轎車市場(chǎng)的北京現(xiàn)代的伊蘭特等緊湊型車表現(xiàn)突出。MPV 市場(chǎng)的韓系似乎沒有太強(qiáng)的機(jī)會(huì)。

    五、轎車市場(chǎng)增長(zhǎng)分析

　　1、歷年轎車車型結(jié)構(gòu)走勢(shì)對(duì)比  
 
    此圖應(yīng)分兩部分看，01-07年的走勢(shì)和07年與08年的變化兩部分。

　　從01年到07年的總體走勢(shì)是高級(jí)別下壓，A級(jí)以上車型表現(xiàn)較強(qiáng)。其中01-05年是普及階段，此時(shí)A0+A00 的表現(xiàn)總體穩(wěn)定，保持在37%-38%的份額水平。A級(jí)車成為入門的高增長(zhǎng)車型，份額從31%上升到37.5%，逐步超越A0+A00 級(jí)的份額�！�

    06-08年上半年是升級(jí)階段，政府部門的很多政策引導(dǎo)消費(fèi)升級(jí)，抑制普通消費(fèi)群體購(gòu)車，帶來(lái)小排量的嚴(yán)重萎縮，這從05-08年的AO+A00車型份額走勢(shì)可以體現(xiàn)，05年的A0+A00的份額為38.1%，06年36.2%，07年32.4%，08年1-12月繼續(xù)向下突破到29.7%。 

　　從07年和08年的變化看，這種升級(jí)趨勢(shì)依舊強(qiáng)烈，08年1-12月的A0+A00的份額為29.7%，同比下滑2.7個(gè)百分點(diǎn)。

　   12月份額進(jìn)一步下降到28.6%的低點(diǎn)�？紤]到A00級(jí)車因?yàn)橄�費(fèi)稅調(diào)整，而9-12月持續(xù)反轉(zhuǎn)，但A0 級(jí)市場(chǎng)仍在下滑，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的小排量壓力仍極為巨大。

　　隨著燃油稅政策的實(shí)施，小排量的普通居民購(gòu)車會(huì)逐步改善，加之購(gòu)置稅調(diào)整，1.6升以下車型表現(xiàn)將有明顯好轉(zhuǎn)。

　　2、08年乘用車車型結(jié)構(gòu)走勢(shì) 

    08年轎車增長(zhǎng)處于7%的較低水平，其中小排量車的增速下降是近年轎車增長(zhǎng)乏力的主要原因，而B級(jí)車的低增長(zhǎng)是08年乘用車市場(chǎng)的新問(wèn)題。在此特別列出SUV、微客的增長(zhǎng)狀態(tài)以作參考。B級(jí)車和高檔MPV增長(zhǎng)出問(wèn)題是近似的。都市型SUV的高增長(zhǎng)與高端A級(jí)車的高增長(zhǎng)對(duì)應(yīng)，都是私人消費(fèi)群體的強(qiáng)大力量的體現(xiàn)。B級(jí)車和MPV的低增長(zhǎng)是個(gè)體私營(yíng)業(yè)主和工商務(wù)需求的下滑影響。

　　隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)放緩，商務(wù)市場(chǎng)的下滑會(huì)逐步波及到高端A級(jí)車市場(chǎng)。而小排量車如果有相應(yīng)的支持，總體市場(chǎng)表現(xiàn)會(huì)明顯改善。

　　3、歷年轎車各排量市場(chǎng)構(gòu)成分析  
 
    06年以來(lái)轎車需求排量大型化趨勢(shì)明顯，但08年下半年開始這種趨勢(shì)有所改變。由于經(jīng)濟(jì)的下滑導(dǎo)致消費(fèi)能力減弱，中高檔車型增速放緩。同時(shí)由于消費(fèi)稅調(diào)整的助力，因此微車市場(chǎng)恢復(fù)較快發(fā)展。

　　12月的0.8-0.9升份額回升較大，超過(guò)07年的平均水平，這主要是奧拓退市后QQ等的表現(xiàn)較好。1.0-1.1升市場(chǎng)的12月份額下降較大，吉利老車型因不達(dá)標(biāo)而退市是重要因素， F0的銷量從萬(wàn)臺(tái)回歸到正常水平也有影響。

　　12月的1.3-1.4升市場(chǎng)份額下滑較大，新品增量不大，而思迪停產(chǎn)、樂(lè)風(fēng)走勢(shì)較弱等的影響較大。1.5升市場(chǎng)由于A級(jí)車的高增長(zhǎng)貢獻(xiàn)而份額上升，同時(shí)1.6升的A級(jí)車實(shí)現(xiàn)也同樣突出。華南板塊的A級(jí)車三強(qiáng)-F3、福美來(lái)、菱悅的競(jìng)爭(zhēng)更加激化，并帶動(dòng)1.5-1.6升市場(chǎng)的高增長(zhǎng)。

　　1.8升市場(chǎng)走勢(shì)回落，其中雖卡羅拉、思域等高端A級(jí)車，但銷量增長(zhǎng)不大， 1.8升的桑塔納等車型的銷量12月大幅回升更體現(xiàn)出高端車型的低增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

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