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目前解決水泥過剩問題的迫切性分析
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http://m.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-7-14
- 【搜索關(guān)鍵詞】：水泥行業(yè) 研究報告 投資策略 分析預(yù)測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
- 中研網(wǎng)訊：
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近日在某地召開的一個大型行業(yè)會議上，當(dāng)談到“防止產(chǎn)能過剩”話題時，得到了與會眾多大型水泥企業(yè)老總的高度認(rèn)同，對此，筆者忍不住要發(fā)一點(diǎn)議論。
2009-2012年銅材行業(yè)競爭格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢 2009年，中國因素對銅需求的的引領(lǐng)在繼續(xù)，4月份未鍛造銅及銅材進(jìn)口再創(chuàng)新高，而對銅的需求在2009-2012年碳化硅行業(yè)競爭格局與投資戰(zhàn)略研究咨 剛玉材料和碳化硅材料是諸多工業(yè)的基礎(chǔ)材料，雖然有著廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，但這些應(yīng)用領(lǐng)域都需要在工業(yè)2009-2012年木材加工行業(yè)競爭格局與投資戰(zhàn)略研究 2008年，肇始于美國的次貸危機(jī)，使全球深陷一場百年一遇的金融風(fēng)暴，多國經(jīng)濟(jì)開始衰退。宏觀經(jīng)2009-2010年中國不銹鋼制品行業(yè)授信風(fēng)險分析報告 《2009-2010年中國不銹鋼制品行業(yè)授信風(fēng)險分析報告》在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依
幾年來，我國水泥超常規(guī)高速發(fā)展，產(chǎn)能與產(chǎn)量幾乎呈倍數(shù)翻番。2001年，全國水泥總產(chǎn)量僅為6.61億噸，到2008年，總產(chǎn)量已近14億噸，每年平均增加1億噸以上，已經(jīng)達(dá)到人均消費(fèi)水泥1噸的世界高水平。根據(jù)預(yù)測，到2010年，全國水泥總產(chǎn)量可能達(dá)到19.84億噸的高位。
如此高的發(fā)展速度，不能不讓人產(chǎn)生疑問：中國的市場需求有那么大嗎，兩三年后，那20億噸水泥都賣給誰，嚴(yán)重過剩的產(chǎn)能究竟怎樣消化，失衡的供需關(guān)系又將如何化解？
看到到水泥巨頭們對“防止產(chǎn)能過�！钡囊恢抡J(rèn)同，筆者忽然覺得有點(diǎn)滑稽，因為業(yè)內(nèi)都知道，就是這些大型企業(yè)，以極高的熱情與效率，正在大規(guī)模投資建設(shè)新生產(chǎn)線。反過來說，制造中國水泥產(chǎn)能過剩的，可能正是這些很認(rèn)同要“防止產(chǎn)能過�！钡拇罄�。
一方面高喊“防止產(chǎn)能過剩”，另一方面大肆投資擴(kuò)張，表面上這些巨頭顯得有點(diǎn)怪異，仔細(xì)想想也不奇怪：防止過剩是對別人，大舉擴(kuò)張是為自己。所謂“馬列主義打電筒”——只照別人不照自己！
筆者于是有話要說。
現(xiàn)在才說“防止水泥產(chǎn)能過�！睘闀r已晚
原因很簡單，當(dāng)下中國的水泥產(chǎn)能不是“防止過�！�，而是“已經(jīng)過�！�，或者說“正在過剩”，而且過剩的勢頭相當(dāng)迅猛。且看數(shù)據(jù)：
2008年，全國完成水泥投資1051億元，比2007年的654億元高出近400億元，同比增長60.76%。到2008年底，全國已投產(chǎn)的新型干法水泥生產(chǎn)線達(dá)934條，水泥熟料產(chǎn)能7.6億噸。同時，在2008年中，還有208條新生產(chǎn)線線開工建設(shè)。預(yù)計到2009年底，全國新型干法水泥生產(chǎn)線將達(dá)到1130條，其產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為水泥產(chǎn)量，將接近14億噸，與2008年全國水泥總產(chǎn)量相當(dāng)。也就是說，到今年年底，僅僅是新型干法水泥產(chǎn)量，滿足市場全部需求已經(jīng)綽綽有余。
筆者在這里發(fā)現(xiàn)了兩個問題：一是我國尚未淘汰的“水泥落后產(chǎn)能”還有5億噸之多，基本上都在開足馬力生產(chǎn)水泥，其產(chǎn)品由于價格較低，在市場上還頗受歡迎；二是新型干法生產(chǎn)線的建設(shè)正如火如荼，每月都有多條生產(chǎn)線投產(chǎn)，同時又有多條生產(chǎn)線開工建設(shè)。
該走的未走，不該來的拼命來，不過剩才怪！
4月初，中國水泥協(xié)會有關(guān)負(fù)責(zé)人在一次業(yè)內(nèi)高層會議上表示，目前我國水泥行業(yè)已擁有產(chǎn)能17億噸，而市場需求量約為14-15億噸，已經(jīng)富余產(chǎn)能2-3億噸。2008年新型干法新增產(chǎn)能1.49億噸，而落后產(chǎn)能僅淘汰不到6000萬噸。產(chǎn)能過剩是我國水泥行業(yè)面臨的一個重要問題，水泥產(chǎn)能總量過剩矛盾將日益突出。
關(guān)于已有17億噸和已經(jīng)過剩3億噸這個數(shù)字，筆者曾在不同的媒體和不同的場合，聽到不同的業(yè)內(nèi)人士講過，其真實性不容置疑。
上述數(shù)據(jù)證明，從整體上看，中國的“水泥產(chǎn)能過�！币咽鞘聦�，而不是什么需要“防止”的問題。
全國如是，我們再從“局部與區(qū)域”來看看產(chǎn)能過剩的態(tài)勢。
東部就不用多說了，業(yè)內(nèi)人人心里都有一本賬：華東地區(qū)水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩已經(jīng)是不爭的事實，華南產(chǎn)能也已飽和。集體停產(chǎn)保價、水泥產(chǎn)量、投資雙雙出現(xiàn)負(fù)增長、首條新型干法生產(chǎn)線淘汰、銷售價相當(dāng)于四川水泥利潤等等，這些負(fù)面新聞都出在東部。最嚴(yán)重的浙江水泥，產(chǎn)能過剩竟然達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的50%！
中原地區(qū)的河南，曾連續(xù)三年水泥固定資產(chǎn)投資位居全國第一，只有2008年排在四川之后列全國第二。目前河南省熟料產(chǎn)能7000萬噸，水泥產(chǎn)能1億噸以上，但仍有新線在建，到今年年底，水泥總產(chǎn)能將超過1.2億噸，而市場需求量不過幾千萬噸，將出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。
中南地區(qū)的典型是湖南省，被列為水泥行業(yè)競爭最為激烈的省份之一。2008年湖南省的新開工項目總投資額同比增幅為18.9%，而水泥增量卻超過了30%，市場形勢很不樂觀，過剩態(tài)勢明顯。
四川水泥產(chǎn)能在經(jīng)過一年多突飛猛進(jìn)的發(fā)展后，已大大超過全省水泥的實際需求。根據(jù)業(yè)內(nèi)高層人士具有權(quán)威性的說法，到2011年，四川水泥總產(chǎn)能將達(dá)到2.2億噸。這中間，即便現(xiàn)有的5300噸落后產(chǎn)能全部淘汰，加上部分已經(jīng)批復(fù)但未開工建設(shè)的生產(chǎn)線，到2011年，四川仍將擁有1.5億噸產(chǎn)能，按全省實際需求1億噸計，仍然過剩5000萬噸。
重慶目前擁有水泥產(chǎn)能4100萬噸，而市場實際需求為3400萬噸，剩余的700萬噸水泥大部分銷往四川，與四川水泥企業(yè)形成爭奪，并且開始競相降價。分析表明，目前重慶水泥項目投資增長仍然高于水泥需求增長，過剩將進(jìn)一步加劇。
陜西2008年水泥產(chǎn)量3600萬噸，同比增長19.80%，全年水泥固定資產(chǎn)投資同比增長卻達(dá)到了128.10%。預(yù)計到2009年年底，陜西的水泥總產(chǎn)能將達(dá)到6000萬噸，按全省3200萬人計，人均將達(dá)到1.6噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2008年的0.97噸，而陜西水泥的年需求量約為3000萬噸，隨著新建產(chǎn)能不斷增加和基礎(chǔ)建設(shè)逐步完成，其水泥產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩。
甘肅、青海由于地理位置接近，在水泥銷售上往往作為一個區(qū)域。目前甘肅、青海兩地已有2600萬噸的產(chǎn)能，有在建和擬建的新型干法水泥產(chǎn)線19條，產(chǎn)能2700萬噸。這部分產(chǎn)能如全部釋放，總量達(dá)到了5300萬噸。即便減去應(yīng)淘汰的落后產(chǎn)能1000萬噸，總產(chǎn)能還有4300萬噸；而按照年均15%的增速測算，兩三年后，甘青兩地的年水泥需求最高也不過3000萬噸左右，產(chǎn)能過剩將超過30%。由于周邊的新疆、寧夏均有自己的龍頭水泥企業(yè)，同時也有大量新生產(chǎn)線在建，本身亦面臨產(chǎn)能過剩問題，甘、青兩地高達(dá)1000多萬噸的過剩產(chǎn)能很難出省消化。
細(xì)數(shù)東北、華北、西北、西南，處處都在大興土木，高速建設(shè)新的水泥生產(chǎn)線，幾乎找不到一塊空白的地方，都被業(yè)內(nèi)憂慮于產(chǎn)能過剩。限于篇幅，筆者不能一一列舉各省市區(qū)的具體情況，但根據(jù)上面的分析，可以得出結(jié)論：當(dāng)前中國水泥無論是整體還是局部，都已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的“產(chǎn)能過�！睉B(tài)勢，現(xiàn)在才談“防止”，似乎為時已晚。
水泥巨頭是制造“產(chǎn)能過剩”的主力軍
近日，筆者在某行業(yè)知名網(wǎng)站上讀到一篇文章，題目叫“誰來制止水泥巨頭們的投資沖動”。文章通過列舉大量數(shù)據(jù)與事實，充分證明了大型水泥企業(yè)在本輪投資浪潮中的主導(dǎo)地位。
數(shù)據(jù)顯示，2008年是全國水泥投資突飛猛進(jìn)的一年，共完成水泥投資1051億元，同比增長達(dá)60.76%。在2008年中，還有208條新生產(chǎn)線線開工建設(shè)。預(yù)計到2009年底，全國新型干法水泥生產(chǎn)線將達(dá)到1130條，產(chǎn)能9億噸，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)量接近14億噸，與2008年的全國水泥總產(chǎn)量相當(dāng)。
進(jìn)入2009年后，在業(yè)內(nèi)外一片“產(chǎn)能過剩、行業(yè)危機(jī)”的呼吁聲中，水泥投資卻依然熱度不減。1-4月，全國水泥行業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資363.31億元，同比增長超過100%，僅4月份一個月就完成投資129.17億元。水泥與其他行業(yè)新建項目的普遍停建、緩建形成了鮮明對比。
如此巨大的水泥投資從何而來？讓我們看看大型水泥企業(yè)的水泥項目投資情況：
海螺：在水泥產(chǎn)能面臨全國范圍內(nèi)過剩的大環(huán)境中，海螺卻選擇了逆勢擴(kuò)張，仍然大舉投資建設(shè)新線。僅今明兩年，海螺在西部就將有10條日產(chǎn)5000噸的生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)。其中，2009年年底前，有甘肅平?jīng)觥⑺拇ㄟ_(dá)州、廣元及重慶4條日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)；2010年將有貴州3條日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線、陜西3條日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)。到2010年，海螺在西部市場將達(dá)到10%左右的市場份額。
中建材：創(chuàng)造了“聯(lián)合重組”的快速發(fā)展模式的中建材，同時也在投資新線，2008年12月份，其旗下的中聯(lián)水泥就在山東青州投資5.5億元，開工一條日產(chǎn)6000噸生產(chǎn)線。同月，中聯(lián)水泥成功受讓山東日照日廣水泥公司股權(quán)，并投資8億元，建設(shè)兩條日產(chǎn)5000噸的水泥熟料生產(chǎn)線。今年4月，已經(jīng)加盟“北方水泥”的內(nèi)蒙烏蘭水泥透露，中建材準(zhǔn)備先期向烏蘭注資5億元，打造4個水泥熟料生產(chǎn)基地。包括在烏蘭察布的日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線，在通遼的2500噸生產(chǎn)線和在蒙古國的2條2500噸生產(chǎn)線。
據(jù)筆者了解，中國建材的目標(biāo)是在未來三年使水泥產(chǎn)能達(dá)到3億噸，以在全國水泥市場上擁有更大的話語權(quán)。要達(dá)到這個目標(biāo)，意味著中建材除了“聯(lián)合重組”之外，必然還將直接投資建設(shè)生產(chǎn)線。
中材集團(tuán)：2008年年底，中材集團(tuán)投資12.55億，分別在甘肅和青海開工了5條水泥生產(chǎn)線。分別是甘肅天水的2條日產(chǎn)2500噸生產(chǎn)線，在甘肅白銀的1條日產(chǎn)4500噸生產(chǎn)線，在青海西寧的2條日產(chǎn)2500噸熟料生產(chǎn)線。另外中材還在新疆塔什店、米東、布爾津有4個在建或擬建項目，在寧夏銀川、青銅峽有2個在建項目，在陜西漢中有1個擬建項目，這些項目均將于2009-2010年投產(chǎn)。有消息稱，中材已與甘肅的5個市、州簽訂了建設(shè)6條水泥生產(chǎn)線的意向性協(xié)議。并相繼與甘肅的蘭州、臨夏、甘南、定西、白銀、天水、秦州區(qū)、武山縣、武威等7個地、市政府、2個縣政府以及2家當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將在這些地區(qū)建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線。
5月17日，中材集團(tuán)公司與安徽省政府簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來5年內(nèi)，中材集團(tuán)在安徽省的項目投資總額將超過100億元。中材將利用安徽的資源和區(qū)位優(yōu)勢，重點(diǎn)在安徽省發(fā)展包括水泥在內(nèi)的非金屬礦產(chǎn)業(yè)。冀東：6月8日，冀東水泥股份公司董事會通過決議，將現(xiàn)金出資6.17億元，分別向唐山冀東水泥三友公司、冀東水泥鳳翔公司和冀東水泥煙臺增資，用于在三地擴(kuò)建和籌建的三條4000噸、4500噸和4500噸水泥生產(chǎn)線。而此前冀東曾披露，2009年將有12條水泥生產(chǎn)線陸續(xù)開工建設(shè)，其中包括上述三個項目。而僅2008年，冀東水泥在河北以外就投產(chǎn)或擬投產(chǎn)10多條生產(chǎn)線，新建產(chǎn)能高達(dá)2000多萬噸，將原有的“三北戰(zhàn)略”升級為“全國布局”。
華新：4月4日，華新水泥召開股東大會，順利通過了A股增發(fā)決議，將募集不超過40億元資金投資13個項目，包括投資建設(shè)11條新型干法生產(chǎn)線。其中湖北3條、湖南3條，四川2條，重慶、云南、西藏各1條，重點(diǎn)布局在中西部地區(qū)。按計劃，華新水泥2009年新線將增產(chǎn)1300萬噸左右，而上述11條生產(chǎn)線將在2年之內(nèi)建成投產(chǎn)，屆時，華新水泥的產(chǎn)能將達(dá)到8000萬噸。據(jù)華新水泥相關(guān)人士透露，華新的新建項目并非只有除近期披露的11條新生產(chǎn)線，還有其它項目也正在積極推進(jìn)。
金隅：4月30日，北京金隅集團(tuán)所屬的3條日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)儀式在鹿泉舉行。據(jù)了解，金隅除了鼎新水泥這三條線之外，還有一批新的生產(chǎn)線已經(jīng)開工建設(shè)或即將投產(chǎn)。按照金隅集團(tuán)近期與河北省政府簽署的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，金隅將在河北投資建設(shè)8～12條日產(chǎn)5000的新型干法水泥生產(chǎn)線，進(jìn)一步加強(qiáng)對華北區(qū)域市場的掌控能力。
限于篇幅，筆者不能一一列出大型企業(yè)的水泥投資項目明細(xì)，但從以上資料可以清楚看出，高度認(rèn)同應(yīng)當(dāng)“防止產(chǎn)能過剩”的行業(yè)巨頭，其實也是制造產(chǎn)能過剩的主力。該怎樣認(rèn)識這一對矛盾，相信業(yè)內(nèi)人士自有思考。
業(yè)內(nèi)外呼吁鐵腕制止新上投資
中國水泥投資過熱問題由來已久，幾年來業(yè)內(nèi)外關(guān)于保障產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，防止產(chǎn)能過剩的呼吁聲不絕于耳。隨著問題的日益嚴(yán)重，對水泥過度投資的擔(dān)憂與批評日熾，頗多尖銳甚至激憤之語。在大量的言論中，筆者摘取了下列部分，由此來看制止產(chǎn)能過剩的緊迫性：
“對中國水泥采取休克療法”：
中建材董事長宋志平不久前表示，“如果沒有科學(xué)的布局，讓水泥企業(yè)一哄而上都去建設(shè)，然后打仗，最后倒閉，這不僅不利于行業(yè)的發(fā)展，也會產(chǎn)生相當(dāng)高的能耗浪費(fèi)。水泥這個行業(yè)已經(jīng)不能再浪費(fèi)資源和能源了，不能再打仗了。中國的水泥現(xiàn)在就應(yīng)該采用“休克療法”，先休克，該停掉的停掉，該規(guī)劃的規(guī)劃，該治療的給予治療。在科學(xué)的布局下、在監(jiān)管下進(jìn)行良性的競爭，避免無序競爭，這才是科學(xué)發(fā)展觀的體現(xiàn)�！�
“舉辦全國及各省的水泥布局聽證會”：
“如果確實產(chǎn)能還缺一點(diǎn)，可以再上新線，但是該不該上必須經(jīng)過聽證，通過舉辦全國及各省水泥布局的聽證會，由水泥協(xié)會來做宏觀布局。如果經(jīng)過聽證，地方確實需要建水泥廠，就開展公平競爭，通過競標(biāo)來決定。在沙特、土耳其等國外市場，水泥生產(chǎn)線的建設(shè)都是通過政府發(fā)函這么做的”。這話也是在業(yè)內(nèi)舉足輕重的宋志平先生講的。
“政府應(yīng)該立即叫停新批水泥項目”：
中國建材工業(yè)規(guī)劃院院長劉長發(fā)近日在一次行業(yè)會議上表示，政府需要對水泥產(chǎn)業(yè)投資與布局重新進(jìn)行系統(tǒng)思考，在水泥產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)臨近之前，應(yīng)以“鐵腕”限制水泥項目投資，甚至立即叫停新批水泥項目！劉院長認(rèn)為，一些地方政府對水泥項目的盲目招商是一種很惡劣的行為，對水泥行業(yè)造成的傷害是很深的。水泥產(chǎn)業(yè)追求的是合理布局規(guī)劃產(chǎn)能，地方政府注重的是短視的大額投資以帶動地方經(jīng)濟(jì)，而盲目招商引進(jìn)水泥項目造成的水泥過剩后果則要由投資者承擔(dān)。再者，水泥越過剩，市場競爭越激烈，價格就越低，反而對地方建設(shè)越有利。
“建議國家收回重大水泥項目審批權(quán)”：
工信部原材料司建材處處長呂桂新認(rèn)為，目前，水泥項目核準(zhǔn)在省級投資主管部門，但實際上是地方發(fā)改委、經(jīng)委和外經(jīng)委等多頭審批。部分省將水泥項目核準(zhǔn)權(quán)下放到地級，甚至縣級，導(dǎo)致盲目上新項目、重復(fù)建設(shè)問題十分突出。而中國建材南方水泥有限公司執(zhí)行董事及常務(wù)副總裁張劍星卻直截了當(dāng)提出，為改變我國水泥行業(yè)的無序狀態(tài)，日產(chǎn)4000噸以上熟料生產(chǎn)線等重大水泥項目的核準(zhǔn)權(quán)或?qū)徟鷻?quán)限，應(yīng)該收歸國家投資主管部門或行業(yè)主管部門，以避免部分地區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)布局失衡。
中國水泥協(xié)會秘書長孔祥忠則表示，水泥業(yè)內(nèi)人士正在呼吁國家將新型干法生產(chǎn)線的審批權(quán)重新收歸中央，以遏制地方政府濫批項目情況的產(chǎn)生。
而據(jù)中國建材工業(yè)規(guī)劃院院長劉長發(fā)透露，針對水泥產(chǎn)能過剩問題，目前國家已經(jīng)著手研究整個水泥產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃等問題，并可能會出臺強(qiáng)制性措施控制水泥項目投資，力求在產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)臨近之前化解矛盾。
關(guān)于停止水泥過度投資，阻止產(chǎn)能過剩態(tài)勢進(jìn)一步惡化的觀點(diǎn)、呼吁還有很多。譬如“建議國家主管部門對已經(jīng)審批或在建項目嚴(yán)格進(jìn)行核查，對從全國角度來看布局不合理的項目，仍應(yīng)制止和停建。防止高耗能行業(yè)盲目擴(kuò)張，緩解能源環(huán)保壓力”；“在重大項目的審批過程中啟動可行性分析的專家論證機(jī)制”；以及“區(qū)域性聯(lián)合限產(chǎn)提價”、“要求地方政府對當(dāng)?shù)厮喙緦嵭惺袌霰Ｗo(hù)”等等，這里不再一一贅述�？傊痪湓挘袠I(yè)內(nèi)外對已經(jīng)出現(xiàn)的嚴(yán)重產(chǎn)能過剩態(tài)勢高度關(guān)注，并且十分著急，都不愿意看到今后產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的血淋淋競爭場面。
產(chǎn)能過剩究竟誰之過，這個問題有點(diǎn)兒復(fù)雜，恐怕需要專家們長篇大論才說的清楚。但過剩已經(jīng)肯定，說“防止”有點(diǎn)太晚，追查責(zé)任吧似乎無從談起。忽然記得在哪里看到過關(guān)于企業(yè)的社會責(zé)任問題，水泥行業(yè)的大佬們，是否應(yīng)該思考一下對社會負(fù)責(zé)的問題呢？ - ■ 與【目前解決水泥過剩問題的迫切性分析】相關(guān)新聞
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