工程機(jī)械或已達(dá)本輪景氣頂峰。前5月工程機(jī)械同比增長(zhǎng)59.5%，主要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了全面增長(zhǎng)，鏟運(yùn)機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)增幅均超過(guò)50%。我們判斷工程機(jī)械或已達(dá)到本輪景氣頂峰，下半年增速回落將是大概率事件，全年工程機(jī)械銷售產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)25%左右。

    機(jī)床行業(yè)訂單已出現(xiàn)減緩苗頭。前5月，機(jī)床行業(yè)同比增長(zhǎng)40.7%，其中金切機(jī)床增長(zhǎng)25.95%，數(shù)控金切機(jī)床增長(zhǎng)54.34%，數(shù)控系統(tǒng)設(shè)備增長(zhǎng)105.96%，由結(jié)構(gòu)復(fù)蘇轉(zhuǎn)向全面復(fù)蘇。但部分企業(yè)反映訂單已出現(xiàn)減緩苗頭，預(yù)計(jì)全年行業(yè)銷售增長(zhǎng)20%左右。

    重礦機(jī)械中冶金設(shè)備需求低迷。前5月，重礦機(jī)械同比增長(zhǎng)23.3%，其中出口產(chǎn)值為210.5億元，其中采礦專用設(shè)備增長(zhǎng)19.09%，金屬冶煉設(shè)備增長(zhǎng)7.81%，金屬軋制設(shè)備增長(zhǎng)-7.78%。目前冶金設(shè)備的訂貨量大幅下降，金屬冶煉設(shè)備、金屬軋制設(shè)備增長(zhǎng)低迷，我們預(yù)計(jì)下半年隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回落，重礦機(jī)械需求可能重歸下降趨勢(shì)。

    傳統(tǒng)電力設(shè)備需求不旺。前5月，汽輪發(fā)電機(jī)增長(zhǎng)21.09%，電站鍋爐同比增長(zhǎng)11.43%；變壓器增長(zhǎng)-3.87%，高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備增長(zhǎng)5.17%。顯示傳統(tǒng)火電發(fā)電設(shè)備和變壓器、高壓開(kāi)關(guān)的一次輸電設(shè)備需求不旺。隨著國(guó)內(nèi)新增電力裝機(jī)容量見(jiàn)頂，預(yù)計(jì)未來(lái)傳統(tǒng)電力設(shè)備整體難有大的改觀。

    新興行業(yè)生機(jī)勃勃。與傳統(tǒng)機(jī)械行業(yè)的回落相比，部分新興行業(yè)如核電、海上風(fēng)電、軌道交通、節(jié)能減排、智能電網(wǎng)等新興行業(yè)生機(jī)盎然，光伏和水電政策也發(fā)出了積極信號(hào)，仍將是下一階段的投資重點(diǎn)。

    行業(yè)評(píng)級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)因素。維持行業(yè)“中性”評(píng)級(jí)，子行業(yè)建議重點(diǎn)關(guān)注核電、海上風(fēng)電、軌道交通、節(jié)能減排、智能電網(wǎng)等新興行業(yè)。

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