煤炭消費需求將保持高位

    目前，許多權(quán)威機構(gòu)對中國未來一次能源消費進行了預(yù)測，較有代表性的是2050年中國能源和碳排放課題組、國家環(huán)保總局和國家信息中心及國際能源署等多家權(quán)威機構(gòu)的預(yù)測：2010至2015年，中國仍將以投資為主要拉動經(jīng)濟增長的方式，期間能源消費需求將保持高位；2015年能源一次需求在36億噸左右，至2020年一次能源需求的總量約為40億噸。

    從能源消費結(jié)構(gòu)上看，中國“富煤、貧油、少氣”的能源特點決定了以煤炭為主的能源消費結(jié)構(gòu)。煤炭在中國一次能源消費中的比重均在65%以上，2008年為68%，煤炭生產(chǎn)的增長有力地支撐了經(jīng)濟社會的發(fā)展。但長期以來以化石能源為主體的高能源消耗，尤其是以煤炭為主體的能源消費模式已難以支撐中國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

    去年11月25日國務(wù)院常務(wù)會議決定，“到2020年我國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%，作為約束性指標(biāo)納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃�！睍�議還決定，“通過大力發(fā)展可再生能源、積極推進核電建設(shè)等行動，到2020年我國非化石能源占一次能源消費的比重達到15%左右”。這意味著中國未來能源結(jié)構(gòu)將面臨重要調(diào)整，對能源預(yù)測已不能單從需求出發(fā)，而必須考慮排放指標(biāo)、結(jié)構(gòu)調(diào)整等硬性約束條件。

    根據(jù)《2050年中國能源和碳排放報告》預(yù)測，在2020年非化石能源占一次能源消費的比重為15%的情況下，2010年、2020年煤炭占一次能源消耗的比例分別為70%和55%，若按2015年煤炭占一次能源消耗下降至66%計算，則2010年、2015年和2020年煤炭消耗量將分別達到30億噸、33億噸和31億噸。

    該報告也同時預(yù)測，2010年和2020年總發(fā)電量分別為41910億千瓦時和56760億千瓦時，其中煤電占總發(fā)電量的比例分別為76%和59%。若按2015年煤電占總發(fā)電量70%計算，考慮火電技術(shù)進步的影響，根據(jù)歷年發(fā)電實際耗煤量情況進行推算，預(yù)計2010年、2015年和2020年發(fā)電實際耗煤量分別為473克/千瓦時、441克/千瓦時和430克/千瓦時，據(jù)此預(yù)測2010年、2015年和2020年電煤實際消耗量將分別為15.1億噸、15.8億噸和14.3億噸，即電煤需求與煤炭需求變化相一致，在未來10年內(nèi)將經(jīng)歷先升高后降低的過程。

    這種變化主要是因為能源替代需要有一個過程，核能、風(fēng)能、光伏發(fā)電等新能源電力建設(shè)雖集中在“十二五”和“十三五”期間，但真正投產(chǎn)應(yīng)主要集中在“十三五”期間，而煤電技術(shù)進步則是另一重要原因。

    進口煤炭運輸將成趨勢

    中國是傳統(tǒng)的煤炭凈出口國，但自2003年以來煤炭出口持續(xù)下降，由2003年出口9400萬噸下降至2008年的4500萬噸，年均下降13.5%。同時進口量持續(xù)增長，由2003年的1100萬噸升至2008年的4000萬噸，年均增速超過30%，去年中國首次出現(xiàn)煤炭凈進口，前10個月凈進口7800萬噸。從未來的發(fā)展趨勢看，進口煤炭運輸將成為新的發(fā)展趨勢。

    對于這個論斷，業(yè)內(nèi)人士給出的理由是：首先，國內(nèi)煤炭增產(chǎn)潛力不大。中國煤炭資源大多分布在干旱缺水、遠離消費中心的中西部地區(qū)，總體開采條件不好。

    2002—2008年煤炭生產(chǎn)年均增加近2億噸，2008年超過29億噸。據(jù)有關(guān)機構(gòu)測算，在不考慮新疆煤炭開發(fā)的前提下，中國生態(tài)環(huán)境容量范圍內(nèi)的開發(fā)上限為22億至23億噸，最高不超過30億噸。如果2015年煤炭需求達到33億噸，煤炭產(chǎn)能在2015年控制在30億至31億噸，則煤炭生產(chǎn)年均增加仍需達到6000萬噸左右，至2015年仍有2億至3億噸的煤炭缺口，這只能依賴進口。

    其次，低價用煤將走到終點，煤價市場化將促進煤炭進口。如果產(chǎn)能充裕，煤炭是否會大規(guī)模進口則取決于國內(nèi)煤價情況，而未來國內(nèi)低價用煤歷史的結(jié)束將可能使煤炭進口量增加。

    影響煤價的因素是多方面的，主要包括煤價市場化、煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、電價市場化改革、資源有償使用政策、鐵路建造成本等。2006年9月，我國開始煤炭資源有償使用制度的改革試點，目前已有多項稅費開始征收，去年1月1日開始實施的增值稅改革進一步增加了煤企成本，資源稅雖還未正式開征，但已提上日程。這些稅費無疑將反映到煤價上。

    去年全國煤炭訂貨會的取消標(biāo)志著煤價市場化進程的加速，煤價將主要由市場供求關(guān)系決定。另外，從國家的產(chǎn)業(yè)政策看，國家明確了“扶大限小”的指導(dǎo)方向，鼓勵發(fā)展大型煤企集團，關(guān)停整治小煤礦等一系列措施，將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度的提升。除去上述因素，從運輸?shù)慕嵌瓤�，運價的上漲也將體現(xiàn)在煤炭的最終價格上。上述因素將導(dǎo)致國內(nèi)煤價不會重新回到歷史的低點，低價歷史已經(jīng)結(jié)束，國際國內(nèi)煤價差距縮小將使進口煤炭成為必然選擇。

    再次，國家煤炭政策導(dǎo)向刺激煤炭需求企業(yè)進口煤炭。煤炭是中國最主要的能源，為保障能源供給安全，自2003年起，中國開始對煤炭出口實行限制政策。從2003年逐步降低煤炭產(chǎn)品出口退稅，到2006年出口退稅政策的取消，再到煤炭加征5%的出口關(guān)稅，并逐步降低煤炭進口關(guān)稅，至2007年6月1日，煤炭的進口暫定稅率從1%下調(diào)為零。除關(guān)稅調(diào)節(jié)外，國家自2004年起還嚴格執(zhí)行“煤炭出口配額管理辦法”，“寬進嚴出”將是長期的政策取向。

    最后，中國煤價將與國際煤價聯(lián)動。煤炭進口將成為調(diào)節(jié)國內(nèi)煤價的重要手段。2000—2008年，中國煤炭消費一直是世界煤炭消費市場增量的最重要部分，除2002年增量占世界增量58.6%以外，其余年份均在70%以上，2008年更是高達84.9%。在煤價市場化的情況下，進口煤炭也成為用戶與國內(nèi)大型煤企博弈的手段，而中國對煤炭的巨大需求使得國內(nèi)國際市場價格聯(lián)動成為必然，可以說中國如果大量進口煤炭將有可能直接導(dǎo)致世界煤價的變化。

    從未來進口來源地來看，可能主要集中在澳大利亞、俄羅斯和印度，而尤以澳大利亞煤炭對中國水路煤炭進口影響最大。

    運能不會成為瓶頸

    沿海煤炭運輸通道經(jīng)過多年建設(shè)，初步構(gòu)建了與鐵路有效銜接的、由北方沿海的秦皇島、唐山、黃驊、天津、青島、日照、連云港七大裝船港，華東、華南等沿海地區(qū)電力企業(yè)的專用卸船碼頭和公用卸船設(shè)施組成的鐵海聯(lián)運煤炭運輸系統(tǒng)，是實現(xiàn)“北煤南運”的重要通道，其中秦皇島、唐山、黃驊、天津四港與大秦線和神朔黃線共同構(gòu)成“電煤南運”的最重要通道。而石太線、邯長線與青島港構(gòu)成的中通道和侯月線、太焦線南段、新荷兗日線與日照港構(gòu)成的南通道主要運輸以焦煤、無煙煤、肥煤為主的工業(yè)用煤，沿海電煤運輸仍主要依靠北部通道。

    近年來，沿海電煤運輸高速增長，北方四港煤炭下水量由2000年的8456萬噸發(fā)展到2008年的3.8億噸，年均增長20.7%，占北方七港下水量的92%。未來沿海電煤運輸是否保持高速增長態(tài)勢將直接影響到鐵路及港口能力建設(shè)，沿海電煤運輸經(jīng)常發(fā)生緊張的局面是否會一直延續(xù)下去也值得探討。對于沿海電煤運輸未來發(fā)展需要從幾個方面判斷，一是電煤調(diào)運供給量的判斷，二是火電布局的判斷，三是運輸能力的判斷。

    從沿海電煤運輸?shù)膩碓吹乜矗�我國山西、陜西、�?nèi)蒙古西部的煤炭是沿海電煤運輸?shù)闹饕獊碓�，供�?yīng)對象主要是華東和華南地區(qū)。

    而近年來，內(nèi)陸地區(qū)煤炭消費量增長非�？�，2005—2008年，全國煤炭消費量年均增長達12%，產(chǎn)煤地周邊省份煤炭需求增長迅速，甚至超過沿海重點煤炭調(diào)入?yún)^(qū)（江、浙、滬、粵、閩）煤炭消費量11%的年均增速。

    去年電煤緊張已經(jīng)凸顯了供應(yīng)環(huán)節(jié)的矛盾，不是運不出的問題，而是無煤可運。另外需要注意的是近兩年由于供給緊張造成蒙東礦受熱捧，但蒙東礦以褐煤為主，發(fā)熱量低，含灰量高，在沿海電廠也僅可作為配煤摻用，若國內(nèi)煤價與國際逐步趨同，則蒙東礦必將失去價格優(yōu)勢，初步判斷至2020年蒙東礦的調(diào)運最多在5000萬噸左右，更大規(guī)模調(diào)運蒙東礦的可能性較小。

    從沿海電力需求情況看，受火電高耗能、高污染的影響，沿海除淘汰落后小火電并以大火電替代外，大規(guī)模新建火電的可能性較小，而自身電力的發(fā)展重點則在核電和海洋風(fēng)電�？紤]到核電的建設(shè)周期和海洋風(fēng)電的發(fā)展前景，預(yù)計沿海電煤運輸需求將在2015年后逐步進入穩(wěn)定期。

    單純從運能上看，在鐵路運能上，鐵路煤炭運輸保障能力在不斷增強，2008年鐵路煤炭發(fā)送量近17億噸，2010年大秦線、神朔黃線擴能完成將新增運能近1億噸，錦州-赤峰-白音華鐵路將于2011年建成，通行能力在3500萬至5000萬噸。從港口能力上看，北方四港現(xiàn)有的碼頭能力及在建能力已達4.8億噸，基本與鐵路運能相匹配。而在蒙東礦的調(diào)運方面，一些鐵海聯(lián)運項目正在建設(shè)中，葫蘆島市與大連港集團、大唐國際、國電集團聯(lián)合建設(shè)綏中一期5000萬噸級煤炭專用碼頭、“赤峰-建平（葉柏壽）-喀左-建昌-綏中港”項目已經(jīng)納入遼寧省鐵路建設(shè)規(guī)劃；華能集團選擇與營口港合作建設(shè)吞吐量2000萬噸的煤碼頭，蒙東礦遼寧出海通道的建設(shè)從運能方面可保障蒙東礦的調(diào)運。

    去年全國電煤消耗達到14億噸，但并未出現(xiàn)運輸緊張的局面。如果2010年、2015年電煤需求為15.1億噸和15.8億噸，即使全部增量均分布在沿海且需調(diào)運，新增調(diào)運量也僅為1.1億噸和1.8億噸，若考慮京杭運河和西江干線煤炭運能的增強，現(xiàn)有鐵路運能和港口吞吐能力基本可滿足這一時期的發(fā)展需要，而大量煤炭進口的可能性增加將進一步緩解沿海電煤運輸壓力。

    內(nèi)河運能將釋放

    內(nèi)河也是煤炭調(diào)運的重要通道，其中，京杭運河和西江干線是沿海煤炭運輸?shù)闹匾�補充，2008年僅京杭運河完成9800萬噸。上述兩條通道與沿海煤炭運輸來源地不同，京杭運河主要是連接魯西南煤炭基地，煤炭調(diào)運主要供華東地區(qū)，西江干線則主要連接云貴煤炭基地，煤炭調(diào)運供珠三角地區(qū)，而長期以來通道運能不足是制約內(nèi)河煤炭調(diào)運的最重要原因。

    目前，各主要與煤炭相關(guān)的內(nèi)河運輸通道都在加緊規(guī)劃建設(shè)，并已經(jīng)進入實際推進階段。京杭運河山東段沿線的儲煤量占山東省的80%以上，是長三角地區(qū)煤炭調(diào)入的重要來源地。山東省正著力整治改造東平湖至濟寧段主航道和洙水河、薛微等支流航道，并加緊建設(shè)和擴建相關(guān)船閘、港口，通航規(guī)劃近期以1000噸級的船隊為主，遠期以2000噸級船隊為主，預(yù)計到2020年將有2600萬噸運量通過此段航道運輸。

    根據(jù)長三角高等級航道網(wǎng)規(guī)劃，至2020年京杭運河蘇北段航道全線將達到二級標(biāo)準，并積極推進部分船閘擴能改造工程。航道通過能力的拓展及船閘能力的提升將極大促進沿岸煤炭的外運，預(yù)計未來京杭運河煤炭運能將至少提高至1.5億噸。

    廣西也正在推進西江億噸黃金水道建設(shè)，采取“一攬子”解決方案擴大西江的運能，預(yù)計投資200余億元重點建設(shè)“一干三通道”，建設(shè)或改造船閘通過能力，加強碼頭建設(shè)，至2012年形成億噸級的港口通過能力和船閘通過能力。右江、紅水河的全線復(fù)航和西江重點航道建設(shè)、港口建設(shè)將打通云貴至珠三角的煤炭運輸通道，緩解長期形成的云貴兩省煤炭“以運定產(chǎn)”的生產(chǎn)銷售方式。

    業(yè)內(nèi)人士認為，中國以煤炭為主體的能源消費結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)巨大變化，煤炭需求將在2020年前經(jīng)歷先高后低的過程；煤炭進口將是未來發(fā)展趨勢，這將影響到未來煤炭水路運輸?shù)母窬郑瑧?yīng)保持關(guān)注；沿海煤炭運輸通道從能力上看基本可滿足未來一段時間發(fā)展需要，運輸能力將不會成為電煤運輸緊張的瓶頸；未來煤炭水路運輸?shù)陌l(fā)展重點應(yīng)放在內(nèi)河煤炭運輸通道的建設(shè)上。

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