2010年，三網(wǎng)融合新政推出，但融合步伐一波三折的，回顧這一年的變化也充分驗(yàn)證了融合的競合本質(zhì)，在競爭中尋求合作平衡點(diǎn)。

    2011年，隨著三網(wǎng)融合的進(jìn)一步深化，以IPTV為代表的互動(dòng)形態(tài)已成為新媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。無論是寬帶競爭壓力的加劇，還是廣電互動(dòng)電視、家電廠家互聯(lián)網(wǎng)電視的市場演進(jìn)，都將對(duì)IPTV的發(fā)展形成更強(qiáng)的推動(dòng)力。在政策和市場兩方面的驅(qū)動(dòng)下，2011年，將會(huì)迎來中國IPTV產(chǎn)業(yè)真正的蓬勃壯大之年。

    一：政策：從政策驅(qū)動(dòng)到市場競擇

    正如黎明前總要經(jīng)歷一段最為黑暗的時(shí)間，而放諸于產(chǎn)業(yè)，市場規(guī)則的確立前總會(huì)有異常激烈的對(duì)峙。通過雙方的實(shí)力展示，逐步磨合確認(rèn)游戲準(zhǔn)則的完善。于是，競合成為了2010年的主旋律�；仨�2010年，上半年，博弈激烈，從政策到市場，烽煙四起；下半年，則合作頻頻，從合作到合資，暗流涌動(dòng)。而這一切均為中國IPTV產(chǎn)業(yè)2011年的成長奠定了基礎(chǔ)。

    政策驅(qū)動(dòng)效應(yīng)減緩

    在中國，政策始終是把雙刃劍。尤其是在廣電、電信這兩大法律尚不健全的行業(yè)中，林林總總的政策在成為了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵同時(shí)，也成為了制約行業(yè)融合的阻礙。

    2010年1月21日國務(wù)院辦公廳下發(fā)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)三網(wǎng)融合總體方案的通知》（5號(hào)文）。隨后，從部門到地方，各地開始紛紛進(jìn)入三網(wǎng)融合的相關(guān)準(zhǔn)備及應(yīng)對(duì)階段。尤其是IPTV產(chǎn)業(yè)，似乎開始即將迎來轉(zhuǎn)機(jī)。

    2月9日，廣電總局發(fā)出《關(guān)于責(zé)成上海電視臺(tái)立即停止向廣西、新疆電信公司提供IPTV節(jié)目信號(hào)源的通知》和《關(guān)于依法查處廣西電信擅自開展IP電視業(yè)務(wù)的緊急通知》。

    4月12日，廣電總局向各省、自治區(qū)廣電局下文（41號(hào)），將在全國范圍內(nèi)對(duì)未經(jīng)廣電總局批準(zhǔn)擅自開展IP電視業(yè)務(wù)的，依照《廣播電視管理?xiàng)l例》、《互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目管理辦法》和《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》依法予以查處，限期停止違規(guī)開展的IP電視業(yè)務(wù)。

    6月間，國務(wù)院發(fā)布《三網(wǎng)融合試點(diǎn)方案》（35號(hào)文）

    7月1日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)第一批三網(wǎng)融合試點(diǎn)地區(qū)（城市）名單通知，共計(jì)12個(gè)城市入圍本次試點(diǎn)名單。將三網(wǎng)融合正式推進(jìn)到實(shí)盤階段。

    在這半年內(nèi)，圍繞方案及名單，廣電、電信兩大部門不僅在政策制定過程中暗戰(zhàn)頻頻，數(shù)易其稿，借助媒體不斷造勢(shì)；同時(shí)也在市場上利用自身資源構(gòu)建市場門檻，如工信部聯(lián)合除廣電總局外的相關(guān)部委發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》，而廣電總局則在35號(hào)文出臺(tái)后，連續(xù)發(fā)布了關(guān)于IPTV播控平臺(tái)歸屬的344號(hào)和357號(hào)文。期望從內(nèi)容把控上加強(qiáng)了對(duì)IPTV，甚至是電信運(yùn)營商的進(jìn)一步控制。也使得以IPTV為博弈焦點(diǎn)的融合主導(dǎo)權(quán)競爭更趨白熱化。

    一邊是國家大力推進(jìn)，一邊是部門針對(duì)性封殺，在2010年上半年所表現(xiàn)出來截然相反的上下政策走向，表面來看是因部門私欲引發(fā)的產(chǎn)業(yè)博弈，帶來的是三網(wǎng)融合進(jìn)程的停滯，但更深層次則是政府缺乏有效的監(jiān)管部門來協(xié)調(diào)兩大部委，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)新政的推動(dòng)乏力，從而帶來了政府公信力的急劇下降。

    由此，形成了2010年下半年因市場驅(qū)動(dòng)所帶來的競擇態(tài)勢(shì)。 

    市場驅(qū)動(dòng)自發(fā)競擇

    物競天擇，在三網(wǎng)融合的進(jìn)展中，當(dāng)政策驅(qū)動(dòng)的作用在部委博弈下漸漸減緩時(shí)，基于市場壓力所引發(fā)的產(chǎn)業(yè)自我推動(dòng)開始發(fā)揮作用。

    尤其是廣電體系自身體制的變革，在短期內(nèi)難以平衡中央和地方，及地方網(wǎng)、臺(tái)、局之間的不同利益訴求，而廣電總局的相關(guān)政策，一時(shí)難以兼顧內(nèi)部多方利益。導(dǎo)致了2010年廣電系統(tǒng)的混沌局面。如從網(wǎng)臺(tái)分離到網(wǎng)臺(tái)聯(lián)動(dòng)的90度大轉(zhuǎn)彎。而國家有線網(wǎng)絡(luò)公司的雷聲大雨點(diǎn)小，地方試點(diǎn)城市三網(wǎng)融合方案一直未得到國務(wù)院批準(zhǔn)等情勢(shì)，也使得地方的運(yùn)營商，不得不從自身發(fā)展角度考慮，未雨綢繆，展開了各種地方舉措，從而構(gòu)成了2010年，尤其是圍繞IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展的連橫新機(jī)遇。

    于是，在2010年下半年，便有了四川電視臺(tái)與四川電信的新媒體（IPTV）業(yè)務(wù)合作協(xié)議的簽署；寧夏電信與寧夏廣電合作成立IPTV內(nèi)容運(yùn)營公司；武漢廣電與武漢電信成立三網(wǎng)融合合資公司；云南廣電網(wǎng)絡(luò)與云南電信簽署三網(wǎng)融合戰(zhàn)略合作協(xié)議，上海東方傳媒（SMG）則醞釀和上海電信成立IPTV合資公司等等市場自發(fā)行為，這不僅昭示了，在政策的驅(qū)動(dòng)效應(yīng)的影響下，市場主導(dǎo)抉擇的力量也在逐步顯現(xiàn)。隨著合作的深入，未來IPTV發(fā)展的政策羈絆有望逐步消除。

    至于IPTV的政策封鎖，雖然經(jīng)歷了上半年的所謂封殺，奪權(quán)，但在地方并不能形成一個(gè)長期的效果，尤其是試點(diǎn)城市的推出，其實(shí)對(duì)于IPTV的全面化，只是一個(gè)時(shí)間的問題了，政策的壁壘而廣電總局動(dòng)輒政策，看似給力，實(shí)則難以上行下達(dá)，也令電信運(yùn)營商得以看穿其“紙老虎”的真實(shí)面目，后期雖然保持了和央視等的和談，但更多把精力放到了指導(dǎo)地方運(yùn)營商在IPTV市場的實(shí)際推廣上。畢竟用戶代表話語權(quán)。

    而市場的這一系列自發(fā)延伸，其實(shí)也是對(duì)宏觀政策的修訂，尤其是在中國的地域經(jīng)濟(jì)差異較大的情況下，將更有助于發(fā)揮三網(wǎng)融合試點(diǎn)城市的地域特點(diǎn)。須知，政策的完善在很大程度上都源于自下而上的推動(dòng)。

    小結(jié)：

    隨著三網(wǎng)融合的深化，2011年，將是關(guān)鍵的一年，由于2010年的整體進(jìn)展并不得力，因此，無論是從政策的實(shí)施效果，還是市場的業(yè)務(wù)進(jìn)展，必須要在這一年有所突破。而IPTV產(chǎn)業(yè)，在歷經(jīng)了多年的浮沉發(fā)展后，其產(chǎn)業(yè)形態(tài)日趨成熟，產(chǎn)業(yè)價(jià)值不斷提升，將成為三網(wǎng)融合進(jìn)程中最為核心的主導(dǎo)型業(yè)務(wù)，成為兩大部門資源融合后最能構(gòu)建價(jià)值的關(guān)鍵。而推進(jìn)IPTV，需要市場業(yè)績和政治智慧并重！

    二、市場：一波三折到蓄勢(shì)待發(fā)

    截至2010年年底，根據(jù)流媒體網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，中國IPTV市場用戶規(guī)模為約800萬，略低于我們預(yù)期的增速，從運(yùn)營商的分布來看，中國電信依舊一枝獨(dú)秀，用戶規(guī)模達(dá)到為668萬；中國聯(lián)通繼續(xù)處于雷聲大雨點(diǎn)小的境地，雖在后半截開始發(fā)力，但全年增長極其有限，基本維持去年的態(tài)勢(shì)，更多的希望也只能寄托在2011年了；杭州華數(shù)則在受到來自廣電一系列的政策影響，尤其是播控平臺(tái)的管制后，已經(jīng)無形中封殺了他的IPTV對(duì)外擴(kuò)張之路，2010無所增長。

    2011年，在寬帶市場競爭的壓力加劇下，IPTV作為電信運(yùn)營商寬帶業(yè)務(wù)的最重要業(yè)務(wù)，將繼續(xù)獲得更大的增長空間，預(yù)計(jì)2011年底的全國用戶規(guī)模將接近1200萬，其中中國電信突破1000萬。
且來看IPTV產(chǎn)業(yè)鏈中的運(yùn)營商的市場態(tài)勢(shì):

    中國電信：

    在中國IPTV的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，中國電信始終是最為堅(jiān)定的發(fā)展主力，并以每年近100%的比率增長，從2009年的377萬，到2010年的668萬，并有望在2011年突破千萬，從而真正形成具備媒體屬性的傳播力量。為電信運(yùn)營商的下一步產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型提供必要的支撐。

    從2010年的地方電信運(yùn)營商分布來看，江蘇、上海、廣東，分別以170萬、130萬、110萬的規(guī)模名列三甲，而浙江、福建、湖北、安徽緊隨其后，星火燎原之勢(shì)已成，2011年更將呈全面開花之勢(shì)。據(jù)悉，不少地方省份已經(jīng)把IPTV納入KPI考核之內(nèi)，這將極大有助規(guī)模的發(fā)展。

    2010年的政策危機(jī)，對(duì)于電信IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展形成了一定的影響，尤其是滯緩了上半年的發(fā)展速度以及干擾了IPTV集采的時(shí)間表。據(jù)悉2011年春節(jié)后，電信運(yùn)營商將馬上舉行IPTV終端的集采，預(yù)計(jì)本期集采將主要以高請(qǐng)機(jī)頂盒為目標(biāo)，而借助集采進(jìn)行價(jià)格調(diào)控，則將更有益于用戶規(guī)模的擴(kuò)大。先利用電信的市場渠道營銷優(yōu)勢(shì)，迅速建立用戶規(guī)模，然后通過服務(wù)營銷，沉淀出優(yōu)質(zhì)客戶，這是電信一貫的手段。

    電信經(jīng)過這些年的市場探索，在增值業(yè)務(wù)方面也已經(jīng)小有所獲，尤其是在上海，借助其集中的龐大用戶規(guī)模，已成為新業(yè)務(wù)的孵化器。2011年，作為電信運(yùn)營商，在IPTV業(yè)務(wù)方面，應(yīng)該是加大各省市間的溝通，尤其是業(yè)務(wù)互通，推動(dòng)優(yōu)秀業(yè)務(wù)的互相落地，從而減少業(yè)務(wù)的拓展時(shí)間差，加速產(chǎn)業(yè)盈利模式的發(fā)展。

    在注重終端產(chǎn)品價(jià)格和業(yè)務(wù)拓展的同時(shí)，運(yùn)營商必須要加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有終端產(chǎn)品的危機(jī)意識(shí)，要更多關(guān)注產(chǎn)品的能力升級(jí)，否則IPTV的終端和業(yè)務(wù)間就變成了小馬拉大車，當(dāng)業(yè)務(wù)體驗(yàn)無法得到充分展示時(shí)，這將對(duì)產(chǎn)業(yè)后續(xù)的發(fā)展產(chǎn)生極大的影響。

    中國聯(lián)通：

    中國聯(lián)通的IPTV事業(yè)，在2006年，北京聯(lián)通開展名為“寬頻空間”的IPTV業(yè)務(wù)而被上達(dá)天聽，導(dǎo)致直接叫停后，便陷入了一朝被蛇咬，十年怕井繩的尷尬狀態(tài)。聯(lián)通集團(tuán)層面對(duì)IPTV一直沒有明確的態(tài)度，而是將其交由地方聯(lián)通自行發(fā)展，但相比寬帶、手機(jī)等業(yè)務(wù)，IPTV在收入考核和售后服務(wù)方面性價(jià)比不高，因此除了哈爾濱、河南、遼寧三地外，其他地區(qū)均未形成相應(yīng)的市場規(guī)模。

    但截止現(xiàn)在，哈爾濱受地域和產(chǎn)品局限，用戶一直處于萎縮狀態(tài)，哈爾濱除了在中國IPTV發(fā)展史上的首義價(jià)值外，其歷史使命已經(jīng)基本結(jié)束。河南的農(nóng)村模式，則受到其技術(shù)架構(gòu)和地域經(jīng)濟(jì)的限制，如果不能借助農(nóng)村模式的曲線價(jià)值，進(jìn)行用戶的對(duì)外延展，就其模式本身而言，所能帶動(dòng)的用戶規(guī)模亦有限。遼寧則屬于新興發(fā)展地區(qū)，但大連AVS-IPTV只是個(gè)政績項(xiàng)目，只有沈陽通過和百視通的合作，用戶增長相對(duì)較好.除此之外，在這幾年的發(fā)展中，聯(lián)通在IPTV上基本就沒有什么拿得出手的地區(qū)了。

    2010年，在國家三網(wǎng)融合的推動(dòng)下，中國聯(lián)通也開始再度關(guān)注IPTV，推出了名為“家庭寬帶多媒體”的互動(dòng)業(yè)務(wù)（簡稱家寬業(yè)務(wù)）。

    并在國家試點(diǎn)的基礎(chǔ)上加以擴(kuò)充，共選取了北京、青島、大連、綿陽、天津、武漢、長沙、杭州、石家莊、哈爾濱十個(gè)城市作為業(yè)務(wù)試點(diǎn)。在2010年年底，開始制訂家庭多媒體業(yè)務(wù)的平臺(tái)和終端標(biāo)準(zhǔn)，召集廠家進(jìn)行平臺(tái)測試，并在2011年2月進(jìn)行終端測試，并籌備進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)，從而進(jìn)入規(guī)模發(fā)展階段。 

    但觀察聯(lián)通這一系列的舉措，感覺聯(lián)通依舊是屬于被外部環(huán)境所推著走，自身內(nèi)部并未真正的考慮成熟，尤其是在互動(dòng)視頻業(yè)務(wù)采用IPTV還是互聯(lián)網(wǎng)電視的模式上，仍處于徘徊階段。而之前因IPTV所受管制的陰影，也導(dǎo)致了其在業(yè)務(wù)稱呼上選取了“家寬”這么一個(gè)中性且?guī)в芯彌_的名詞。這固然具有周全性，但也反映了在業(yè)務(wù)方向上的不明朗。

    而落實(shí)到地方十個(gè)試點(diǎn)城市上，目前雖然平臺(tái)已完善，但系統(tǒng)廠家良莠不齊，內(nèi)容合作方一直都沒有確定，甚至在某些地區(qū)，出現(xiàn)IPTV和互聯(lián)網(wǎng)電視雙播控同步發(fā)展的態(tài)勢(shì)。這些問題如不能得到妥善解決，將形成左右互博的局面，再度影響聯(lián)通業(yè)務(wù)的對(duì)外拓展。

    從聯(lián)通集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展來看，iPhone在2010年成為聯(lián)通的救世主，隨著2011年iPhone市場份額被其他運(yùn)營商的瓜分，聯(lián)通必須尋找新業(yè)務(wù)突破口，否則前途堪憂，而基于寬帶的IPTV或互聯(lián)網(wǎng)電視，會(huì)是聯(lián)通不多的選擇。因此，相信2011年，聯(lián)通會(huì)加大這方面的力度，但項(xiàng)目的進(jìn)展在于高層領(lǐng)導(dǎo)的思路。

    央視國際:

    2010年，對(duì)于央視國際來說，其實(shí)是一個(gè)很好的發(fā)展機(jī)遇，尤其擁有地方電信對(duì)百視通一貫強(qiáng)勢(shì)的不滿;廣電總局政策力挺央視IPTV，播控平臺(tái)強(qiáng)行落地試點(diǎn)地區(qū)的大好條件。但可惜央視繼續(xù)維系著他們光打雷不下雨的作風(fēng)，錯(cuò)失良機(jī)。

    播控平臺(tái)建設(shè)權(quán)的獲取，是央視借助政策的又一大實(shí)利。但關(guān)注了政治業(yè)績，忽視了市場合作，尤其是低估了各地有線網(wǎng)絡(luò)間的反彈力度，導(dǎo)致更多的精力花在了內(nèi)部體系的平衡中，建成的播控平臺(tái)缺乏和電信的對(duì)接，而更象是個(gè)形象工程。

    這其中，基于廣電344號(hào)文，所指定央視國際IPTV的“中國廣電IPTV”的呼號(hào)，已成為導(dǎo)致央視國際和電信運(yùn)營商在IPTV合作中始終難以達(dá)成一致的關(guān)鍵，因?yàn)檫@個(gè)呼號(hào)的存在，使得雙方的IPTV合作從市場博弈更多轉(zhuǎn)向了意氣、面子之爭。

    成也政策，敗也政策。這都幾乎已成了央視國際這幾年發(fā)展的宿命。也許仰望星空，腳踏實(shí)地這話送給央視國際最合適。

    東方傳媒百視通（SMG）

    2010年，對(duì)于東方傳媒百視通（原上海文廣百視通）而言，并不平靜，一邊要維系IPTV市場的延續(xù)發(fā)展，積極謀求資本市場的突破；一邊要均衡和電信、廣電間的地方矛盾，同時(shí)在應(yīng)對(duì)市場危機(jī)的同時(shí)還要應(yīng)對(duì)總局政策。

    截至2010年底，百視通依托中國電信的發(fā)展，其用戶規(guī)模已超過600萬。并在2011年1月11日，成功借殼廣電信息，登陸國內(nèi)A股市場。形成了資本和市場的對(duì)接，為下一步的拓展提供了強(qiáng)大的支撐。

    百視通在IPTV上的收獲不僅在于其專注和堅(jiān)持。

    同時(shí)相比央視，在市場上還多了一份靈活性。不過這也使得其處于電信和廣電的斗爭夾縫，位置比較尷尬。其中2010年廣電總局344號(hào)文的播控平臺(tái)之爭，更是明顯的扶央視，壓文廣，但幸好地方廣電也各有想法，央視又不給力，得以了給百視通一線生機(jī)。但如何均衡試點(diǎn)城市中非百視通所屬播控平臺(tái)的政策指定（央視）和市場認(rèn)可（SMG）間的平臺(tái)之爭，仍是考驗(yàn)百視通政治智慧之處。 

    2011年，對(duì)于百視通來說，是必須在IPTV上加大步伐向前的一年，其動(dòng)力來自于資本市場的壓力。依托上市資本，文廣可考慮在地方廣電反彈較嚴(yán)重的地區(qū)，采取分成讓利等靈活的方式，攜手電視臺(tái)把用戶規(guī)模做大。在和電信運(yùn)營商的合作上，一則可能會(huì)采取更為務(wù)實(shí)的合作策略，以穩(wěn)固合作關(guān)系，二則會(huì)通過成立合資公司的方式，鞏固雙方間的合作關(guān)系。

    隨著產(chǎn)業(yè)的深化，內(nèi)容將成為IPTV產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵之一，在這一方面，百視通前期的積累將煥發(fā)出巨大的價(jià)值，尤其是在高清視頻方面，百視通依托NBA、英超等賽事，已成為全球最大的高清體育賽事播出平臺(tái)。而東方傳媒和文化產(chǎn)業(yè)基金的關(guān)系，以及資本市場的后盾，將會(huì)有益于形成上游制作和IPTV播出間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，百視通在內(nèi)容上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，將成為應(yīng)對(duì)其他牌照運(yùn)營商競爭的優(yōu)勢(shì)門檻之一。

    但同時(shí)，資本市場是把雙刃劍，百視通需要規(guī)避因業(yè)績壓力而可能帶來的急功近利舉措；來自政策上的潛在危機(jī)，需要通過市場業(yè)績來進(jìn)一步推動(dòng)；在市場業(yè)務(wù)拓展上，如何處理好IPTV和互聯(lián)網(wǎng)電視在推進(jìn)過程上的商業(yè)模式矛盾，更是百視通需要在2011年慎重面對(duì)的。

    上市是百視通和IPTV的雙贏，2011年，將會(huì)吸引更多的運(yùn)營商以此為賣點(diǎn)謀求資本市場的認(rèn)可，從而為國內(nèi)IPTV市場增加更多的活力和競爭力。付出終有回報(bào)，這句話可以說是百視通這幾年堅(jiān)守IPTV的真實(shí)寫照。而創(chuàng)業(yè)難，守業(yè)更難，則是百視通未來所需謹(jǐn)記的。

    杭州華數(shù)

    2010年的華數(shù)，成為三網(wǎng)融合下的廣電寵兒。被廣電總局寄托了極大的希望，無論是NGB、國家有線、還是試點(diǎn)城市，都被列為典型樣板�？芍^聲名在外。

    但三網(wǎng)融合政策的推出，使得地方廣電開始加強(qiáng)了自身的互動(dòng)電視平臺(tái)、業(yè)務(wù)建設(shè)，這使得華數(shù)原有的向外延伸的IPTV平臺(tái)加內(nèi)容的合作輸出，逐步弱化為內(nèi)容提供商。因此，2010年華數(shù)的IPTV用戶，基本維持原狀，在浙江省外正漸被地方廣電所替代。而廣電總局關(guān)于播控平臺(tái)的344號(hào)文件中，將未來IPTV播控平臺(tái)交由央視國際負(fù)責(zé)，這將使得華數(shù)規(guī)劃中的和通信運(yùn)營商的以IPTV為名義合作之路，失去了明確的政策支持。

    因此，2010年之后的華數(shù)的主要精力，正由原有的IPTV轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)電視，期望借助華數(shù)的內(nèi)容優(yōu)勢(shì)，合作策略的靈活性，加上家電廠家的市場渠道和規(guī)模潛力，打造互動(dòng)媒體的新合作之路。

    在目前的7大互聯(lián)網(wǎng)電視家電廠家中，華數(shù)和TCL、長虹的合資公司歡網(wǎng)一起成立了新的合資公司-華數(shù)視聯(lián)，和海信在互聯(lián)網(wǎng)電視方面也進(jìn)行了資本合作，和康佳、創(chuàng)維、海爾等也建立了合作�？梢哉f，華數(shù)在互聯(lián)網(wǎng)電視的對(duì)外合作面上是所有牌照商中步伐和節(jié)奏最快的，其實(shí)這也是華數(shù)暨IPTV之后力圖打造自己可控的新互動(dòng)媒體王國。

    但互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)目前仍處于商業(yè)模式不明晰的時(shí)期，相比巨大的內(nèi)容版權(quán)投入，源自家電廠家有限的終端合作費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)有限，對(duì)于華數(shù)來說，其路亦漫長。

    2010年，華數(shù)和中國聯(lián)通也就互聯(lián)網(wǎng)電視方面溝通頻繁，并形成了相應(yīng)的合作意向，但從業(yè)務(wù)形態(tài)來看，其模式已經(jīng)不僅僅是傳統(tǒng)概念上的互聯(lián)網(wǎng)電視，更象是互聯(lián)網(wǎng)電視名義下的IPTV。不過，這也反映了華數(shù)在市場合作中的靈活性。

    此外，華數(shù)也在積極尋求嘗試百視通的借殼上市之路，如能順利登頂，則將有助于華數(shù)互動(dòng)媒體的探索之路，畢竟依托浙江本地,在業(yè)務(wù)的積累方面，華數(shù)經(jīng)驗(yàn)彌足積累；在市場合作手腕上，華數(shù)更加的精明果斷。

    南方傳媒

    南方傳媒雖然很早就拿到了IPTV牌照,但他這幾年一直在IPTV上沒有過多的進(jìn)展，主要原因還在于無法協(xié)調(diào)電信IPTV和廣電互動(dòng)電視之間的市場平衡問題。南方傳媒是“由省、市、縣廣播電視系統(tǒng)企事業(yè)單位聯(lián)合組成”的全省性事業(yè)單位,,和地方廣電間關(guān)系緊密,因此,如果南方傳媒大規(guī)模開展IPTV，勢(shì)必會(huì)和地方有線電視形成左手打右手的局面。于是2010年6月，南方傳媒在其IPTV牌照年檢之時(shí)，作了主動(dòng)放棄，并可能以此為條件換取了互聯(lián)網(wǎng)電視集成牌照。并期望借此延展其互動(dòng)視頻的產(chǎn)業(yè)之路。據(jù)悉，南方傳媒和優(yōu)朋普樂已形成了較深的合作，并且以八方互動(dòng)的業(yè)務(wù)名稱，走機(jī)頂盒+電視機(jī)的互聯(lián)網(wǎng)電視模式。在家電廠家中，創(chuàng)維和南方傳媒合作較為緊密。其中，南方傳媒內(nèi)部關(guān)系復(fù)雜，是導(dǎo)致這幾年業(yè)務(wù)一直無所建樹的關(guān)鍵因素。而這也是值得我們留意其后續(xù)走向的重要參考.

    中國國際廣播電臺(tái)

    中國國際廣播電臺(tái)在IPTV業(yè)務(wù)開拓中，其實(shí)還是有不少突破的，無論是和中國電信的湖南，還是和廣電的山西新媒體公司。但受國際臺(tái)的自身體制所限，以及內(nèi)容上的先天缺失，導(dǎo)致其業(yè)務(wù)的成效并不令人滿意。2010年，國際臺(tái)獲得了廣電總局許可的開辦中國國際廣播電視網(wǎng)絡(luò)臺(tái)(CIBN)的權(quán)利。網(wǎng)絡(luò)臺(tái)的開播，或許可以彌補(bǔ)國際臺(tái)在內(nèi)容上的短板，而互聯(lián)網(wǎng)電視牌照的獲得，則可以形成和網(wǎng)絡(luò)臺(tái)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。國際臺(tái)的優(yōu)勢(shì)是可以借助網(wǎng)絡(luò)臺(tái)的名義，更好的集成網(wǎng)絡(luò)資源，從這個(gè)角度，可能互聯(lián)網(wǎng)電視更適合國際臺(tái)現(xiàn)有資源的整合。但是，國際臺(tái)內(nèi)部體系依舊復(fù)雜，尤其是國際臺(tái)下屬子公司眾多，于是便也面臨著拓疆之前先定內(nèi)亂的前提。而內(nèi)耗是最消磨時(shí)間和時(shí)機(jī)的。

    小結(jié)：

    IPTV是規(guī)模產(chǎn)業(yè)，依托的是規(guī)模效益，在經(jīng)歷了2010年IPTV的市場競合后,電信運(yùn)營商從自身的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)延展角度出發(fā)，更需要大力扶持能和高寬帶相匹配的互動(dòng)視頻業(yè)務(wù)，如IPTV。而這也形成了產(chǎn)業(yè)的主要推動(dòng)力。另外，在IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，一直缺少資本的介入，而2010年百視通依托IPTV而成功上市，則為產(chǎn)業(yè)鏈提供了一個(gè)成功的樣板，將有助于更多的資本力量的進(jìn)入，這將成為IPTV市場的加速劑。2011年，無論從內(nèi)部的壓力，還是外部的動(dòng)力，IPTV市場必然將迎來更快的發(fā)展。

    三、格局：互動(dòng)多元，大勢(shì)所趨

    三網(wǎng)融合后，視頻媒體的交互化是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

    在電視屏上，IPTV、互動(dòng)電視、互聯(lián)網(wǎng)電視會(huì)是未來三大主流。隨著融合進(jìn)程的加快，廣電有線雙向改造的IP化普及，IPTV和互動(dòng)電視之間無論是技術(shù)還是業(yè)務(wù)，將越來越同質(zhì)化。未來最大的區(qū)別在于運(yùn)營者的思路和市場手段。 

    其中，廣電互動(dòng)電視擁有的是龐大的數(shù)字電視用戶基數(shù)，以及一貫來廣電在消費(fèi)者心目中的電視領(lǐng)域正統(tǒng)地位。但欠缺的是市場化服務(wù)意識(shí)，多的是來自意識(shí)形態(tài)的束縛。而體制改革所帶來的局、臺(tái)、網(wǎng)間的定位不同，已引發(fā)長期以來積累的內(nèi)部矛盾，導(dǎo)致他們難以形成統(tǒng)一的合力。地方廣電長期的割據(jù)格局，使得他們很難構(gòu)建起統(tǒng)一協(xié)調(diào)的用戶市場，只會(huì)形成諸多有實(shí)力的群雄并立局面，而總局指導(dǎo)思路的反復(fù)以及過渡參與，可能會(huì)使諸多地方在分、合選擇以及各種被推薦的帶有地方特點(diǎn)的所謂模式中迷失。因此，廣電互動(dòng)電視的發(fā)展，在現(xiàn)階段，還是要充分依托地方政府，借助三網(wǎng)融合的東風(fēng)，在業(yè)務(wù)和市場上多下功夫，貼近用戶，服務(wù)用戶，做好在現(xiàn)有數(shù)字電視基礎(chǔ)上的升級(jí)。并且要具有開放合作的形態(tài)，在內(nèi)部傾軋和外部競爭中，做到有舍有得。廣電只要能把手里的數(shù)字用戶消化了，就能立于不敗之地。其中，高清是廣電互動(dòng)電視在現(xiàn)階段抗衡電信的一個(gè)賣點(diǎn)。

    電信IPTV，多年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已經(jīng)形成了完善的產(chǎn)業(yè)布局以及發(fā)展模式，和廣電牌照商的合作形態(tài)也已成型，而最重要的是，電信運(yùn)營商的市場營銷能力，能迅速的積累起IPTV用戶，并且由此形成可預(yù)計(jì)的商業(yè)收入；在商業(yè)模式上雖然還不是最優(yōu)化，但已形成了可復(fù)制的模式。三網(wǎng)融合的推進(jìn)，更是會(huì)逐步打破了橫膈于廣電電信在IPTV上的政策壁壘；在用戶市場上，用戶已經(jīng)形成了對(duì)IPTV的理解和認(rèn)知。所以，對(duì)于電信運(yùn)營上來說，規(guī)模的大小取決于步伐的快慢。

    2011年，在寬帶市場的壓力下，IPTV會(huì)迎來快速增長的階段，但我們也要注意以下幾點(diǎn)：

    1）縣級(jí)地市會(huì)是IPTV基本需求最大的地區(qū)，但同時(shí)也是和地方廣電競爭最激烈的地區(qū)，縣級(jí)地市無論是從業(yè)務(wù)還是市場需求點(diǎn)上都會(huì)和城市有所不同，這是個(gè)值得研究的話題；

    2）城市地區(qū)的IPTV，要注重業(yè)務(wù)和內(nèi)容的開拓，尤其是高清內(nèi)容。而在終端產(chǎn)品上，在注重價(jià)格的同時(shí)，必須要提升終端的功能，否則將在不久面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)的危機(jī)。

    至于互聯(lián)網(wǎng)電視，2011年基于電視機(jī)產(chǎn)品形態(tài)的市場會(huì)有較大的發(fā)展，但整個(gè)服務(wù)型的產(chǎn)業(yè)形態(tài)卻依舊處于不確定狀態(tài)。主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

    1）產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)者不確定，隨著廣電總局互聯(lián)網(wǎng)電視牌照發(fā)放的增多，牌照運(yùn)營商的話語權(quán)正不斷削弱，家電廠家依托用戶規(guī)模和渠道優(yōu)勢(shì)，則在不斷提升他們的話語權(quán)，而2010年下半年從互聯(lián)網(wǎng)電視向智能電視的思路轉(zhuǎn)變，其目的就是主導(dǎo)權(quán)爭奪。

    2）牌照商立場難確定：目前擁有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照的廣電運(yùn)營商也同時(shí)是IPTV的牌照擁有者。而IPTV和互聯(lián)網(wǎng)電視未來在市場上表現(xiàn)出來的商業(yè)模式應(yīng)該是IPTV走前向收費(fèi)，互聯(lián)網(wǎng)電視走后向廣告。但同一個(gè)運(yùn)營者，同樣的內(nèi)容提供，這一碗水如何端平，如何不形成內(nèi)部沖擊，這值得牌照商思量。

    3）盈利模式不確定：在牌照商+家電商的互聯(lián)網(wǎng)電視商業(yè)模式中，商業(yè)模式更多是注重后向廣告而非前向，但這一商業(yè)模式，在短期內(nèi)是很難構(gòu)建出效益的，而內(nèi)容的投入，是持續(xù)并且不斷水漲船高的，目前來看，互聯(lián)網(wǎng)電視的自我造血功能尚還不足。

    4）發(fā)展走向不明確：互聯(lián)網(wǎng)電視的未來發(fā)展可能會(huì)出現(xiàn)兩種趨勢(shì)：一是依托電信運(yùn)營商，在封閉的內(nèi)容提供下，以互聯(lián)網(wǎng)電視的名義，走著IPTV的商業(yè)模式；二是家電廠家強(qiáng)勢(shì)主導(dǎo)，以開放、智能的名義走著GOOGLETV的模式。前者變形，后者另類，都不符合總局心目中的形態(tài)，都有可能面臨相應(yīng)阻力。

    目前的互聯(lián)網(wǎng)電視市場依舊處于有量無質(zhì)，有終端產(chǎn)品的規(guī)模而缺乏收入效益的境地。而以上幾點(diǎn)的不明確，有可能導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)電視2011年的發(fā)展依舊處于產(chǎn)品功能性的市場，而非服務(wù)性產(chǎn)業(yè)的市場。

    隨著互動(dòng)電視、IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視的發(fā)展和觀念普及，2011年，我們還可以關(guān)注基于互聯(lián)網(wǎng)的視頻盒子市場的發(fā)展。會(huì)有越來越多的視頻網(wǎng)站，推出基于自身網(wǎng)站內(nèi)容的高清播放盒子，譬如樂視、優(yōu)朋，依托電子市場、家電賣場等渠道，進(jìn)行推廣。還有很多廠家，會(huì)利用互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容，推出山寨盒子。而這類產(chǎn)品很有可能在娛樂較為貧乏的縣級(jí)地市形成一定規(guī)模。同時(shí)也形成了推動(dòng)整個(gè)互動(dòng)產(chǎn)業(yè)自下而上的不可忽視的草根力量。

    小結(jié)：

    融合大勢(shì)下，視頻內(nèi)容的交互化是必然的方向，而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，也必然會(huì)形成多元化的產(chǎn)品形態(tài)。隨著產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、內(nèi)容、產(chǎn)品上的逐步趨同，最后比拼的更多是服務(wù)和體驗(yàn)。在這一點(diǎn)上，長期注重用戶市場的IPTV可能相對(duì)會(huì)有一點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。但隨著時(shí)日的延伸，彼此間的間距也會(huì)逐步拉近，因此，如何利用好現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)，在多元產(chǎn)業(yè)格局中保持優(yōu)勢(shì)是各產(chǎn)業(yè)形態(tài)需要認(rèn)真思考并付諸實(shí)踐的。

    結(jié)語：給力之年

    也許多年以后，IPTV也會(huì)成為一個(gè)歷史名詞被替代，但互動(dòng)媒體的蓬勃發(fā)展，IPTV功不可沒，而當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)的用戶規(guī)模過千萬之后，便會(huì)進(jìn)入一個(gè)飛速增長的新階段，并且在產(chǎn)業(yè)形態(tài)上也會(huì)帶來一些新的突破。中國的IPTV，在2011年將身處于一個(gè)更加多元競合的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。IPTV和互動(dòng)電視、互聯(lián)網(wǎng)電視之間也會(huì)形成更多的交匯，甚至是融合，從而促進(jìn)自身的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，也許，2011年，我們關(guān)注IPTV，不僅僅是關(guān)注他的規(guī)模，業(yè)務(wù)，而是會(huì)更多關(guān)注IPTV的下一代的發(fā)展空間。

    08拐點(diǎn)，09圖變，10競合，2011，IPTV，應(yīng)該會(huì)更給力！

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