泵

 　 表面風(fēng)光2010年，隨著我國(guó)汽車工業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，冷卻水泵、機(jī)油泵行業(yè)也迎來了快速發(fā)展的一年。

 　 在這一年中，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（對(duì)比統(tǒng)計(jì)的企業(yè)，以下同）創(chuàng)歷史最高水平，達(dá)到28.32億元，比2009年增長(zhǎng)40.3%，增長(zhǎng)速度創(chuàng)歷史最高水平，部分企業(yè)增長(zhǎng)率達(dá)到近70%；行業(yè)總體效益創(chuàng)歷史最好水平，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)到2.25億元；行業(yè)產(chǎn)銷兩旺，銷售額占產(chǎn)值的98%左右；行業(yè)技改投入資金規(guī)模大，企業(yè)從戰(zhàn)略上考慮到持續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展；開發(fā)新產(chǎn)品品種較多，各企業(yè)在開發(fā)上舍得投入，說明行業(yè)具備一定的持續(xù)發(fā)展能力；出口創(chuàng)匯提速快，說明部分企業(yè)已具備進(jìn)入世界市場(chǎng)的能力。

 　 對(duì)于泵行業(yè)而言，2011年行業(yè)發(fā)展存在的有利條件在于：汽車工業(yè)、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)等發(fā)展的大環(huán)境為零部件企業(yè)創(chuàng)造了較好的發(fā)展空間，同時(shí)，已開始形成了在行業(yè)內(nèi)具有明顯優(yōu)勢(shì)的小規(guī)模企業(yè)。部分企業(yè)的產(chǎn)品已與國(guó)際主機(jī)廠配套，市場(chǎng)拓展空間擴(kuò)大。而廉價(jià)的資源和勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)在短期內(nèi)還存在。

 　 夾縫求存泵行業(yè)發(fā)展中的問題也是顯而易見的。例如，行業(yè)整體利潤(rùn)低，僅占產(chǎn)值的6%~7%，部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)也僅占10%左右，無法靠利潤(rùn)進(jìn)行持續(xù)的投入；行業(yè)高級(jí)技術(shù)人才不足，具備與主機(jī)廠同步開發(fā)新產(chǎn)品能力的企業(yè)少；高級(jí)技工少，員工整體技能水平低，缺少“唱主角”的師傅；管理粗放，缺乏高水平的現(xiàn)代化管理人才；工藝裝備水平低，質(zhì)量保證能力差；由于是小型零部件行業(yè)，政府支持力度�。恍畔⒉混`、不通、反映慢，節(jié)能、環(huán)保、高質(zhì)量型產(chǎn)品種類少，無法與世界先進(jìn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

 　 從市場(chǎng)的角度考量，國(guó)外的零部件公司已在國(guó)內(nèi)建立多家合資或獨(dú)資企業(yè)，憑借其技術(shù)、資金、管理等優(yōu)勢(shì)正對(duì)中國(guó)市場(chǎng)虎視眈眈，在不久的將來，會(huì)與大企業(yè)搶市場(chǎng)，特別是高端產(chǎn)品的市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)相互之間的競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格更低，企業(yè)盈利能力更差，影響企業(yè)的發(fā)展投入和持續(xù)發(fā)展。

 　 因此，可以說，泵行業(yè)目前雖然借大環(huán)境的東風(fēng)，表面上發(fā)展得比較好，但長(zhǎng)遠(yuǎn)地看，也是如履薄冰，關(guān)卡重重，只要大環(huán)境稍有變化，有很多企業(yè)難以支撐，是在狹縫中求生存。

 　 機(jī)遇仍在泵行業(yè)的發(fā)展與內(nèi)燃機(jī)甚至是主機(jī)生產(chǎn)高度相關(guān)。一方面，由于國(guó)家支持水利的改造投入，工程機(jī)械有一個(gè)很好的發(fā)展前景。同時(shí)，由于國(guó)民收入的提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改進(jìn)，個(gè)人購(gòu)買汽車的人數(shù)在近幾年會(huì)迅速增加，因此，轎車工業(yè)有持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)。擁有車輛迅速增加，所需的冷卻水泵、機(jī)油泵配件亦會(huì)有大幅度的增加。另一方面，城市治堵和取消低排量汽車購(gòu)置稅在上半年影響部分汽車的銷售。原材料漲價(jià)會(huì)影響生產(chǎn)制造成本。而日本的地震會(huì)影響日本企業(yè)的汽車產(chǎn)量，同時(shí)為其他企業(yè)創(chuàng)造了增產(chǎn)的條件。

 　 泵行業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)，2011年國(guó)內(nèi)汽車的增加量在15%左右，工程機(jī)械的增加量在25%以上，而水泵、機(jī)油泵的總量在5000萬~5500萬臺(tái)套，比上年增加15%~20%，暫時(shí)有利于行業(yè)的發(fā)展。

 　 發(fā)展方向泵行業(yè)分會(huì)負(fù)責(zé)人指出，行業(yè)未來的發(fā)展方向在于以下幾點(diǎn)。一、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的技術(shù)水平，開發(fā)節(jié)能環(huán)保的新產(chǎn)品，形成自己的核心產(chǎn)品和核心技術(shù)。二、組建機(jī)油泵、水泵零部件生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)群，向集群化、規(guī)�；�方向發(fā)展。三、隨著行業(yè)的發(fā)展和新技術(shù)的產(chǎn)生，進(jìn)入新的零部件領(lǐng)域，拓展新的市場(chǎng)。四、加大工藝裝備的投入，提高工藝制造水平，形成自己的核心工藝技術(shù)。五、開拓國(guó)際市場(chǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)上逐步形成具有自己特色的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。六、在行業(yè)內(nèi)做好信息化與工業(yè)化的融合，提高企業(yè)的管理水平。七、積極爭(zhēng)取上市融資，解決投入資金問題。

 　 后處理

 　 外資仍占主導(dǎo)2010年，在市場(chǎng)銷售的430萬輛商用車中，卡車占283萬輛。其中的重型車大都采用共軌或非典路線達(dá)到國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)，基本未采用后處理。

 　 而這283萬輛卡車中輕型車約180萬，使用機(jī)械泵+電控+EGR等多種方法達(dá)到國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)。使用EGR（排氣再循環(huán)）的輕型車約40萬，其中無錫隆盛14萬占35%，宜賓天瑞達(dá)30%，其他約占35%。在輕型車中，用機(jī)械泵+DOC（氧化型催化器）（+EGR）達(dá)到了國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)的車約24萬，其中威孚力達(dá)為12萬占50%。

 　 催化劑行業(yè)還是以外資企業(yè)目前在中國(guó)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率為73.4%，自主品牌催化劑市場(chǎng)占有率僅為26.6%。國(guó)內(nèi)后處理企業(yè)在自主品牌車型市場(chǎng)（包括交叉車型）占有率約62%。

 　 為什么外資催化劑在中國(guó)的催化劑市場(chǎng)占主導(dǎo)地位？首先，合資品牌的乘用車用催化劑全部被外資催化劑企業(yè)占領(lǐng)，我們至今未打入。其次，外資催化劑企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，他們從上世紀(jì)70年代已開始研發(fā)，我們是90年代中后期。再次，所有國(guó)外大的催化劑公司都在中國(guó)設(shè)廠充分利用中國(guó)勞動(dòng)力，成本大幅降低，我們的價(jià)格優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在。

 　 發(fā)展空間很大內(nèi)燃機(jī)的排放后處理行業(yè)緊跟汽車和內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的發(fā)展，特別是排放法規(guī)執(zhí)行力度對(duì)排放后處理行業(yè)的發(fā)展有著決定性的影響。

 　 隨著排放法規(guī)從國(guó)一升級(jí)到國(guó)三，排放后處理設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)得到了迅猛的發(fā)展，以力達(dá)的銷售收入為例，2000年才1000萬~2000萬元，而2010年則達(dá)到11億元。

 　 國(guó)外所有著名催化劑企業(yè)也大舉進(jìn)軍中國(guó)，如莊信、巴斯夫、優(yōu)美科等國(guó)外催化劑企業(yè)都在中國(guó)設(shè)廠，搶占中國(guó)市場(chǎng)。

 　 “十二五”期間，我國(guó)汽車行業(yè)將會(huì)繼續(xù)高速發(fā)展，年均發(fā)展速度約為10%~15%，到2015年將達(dá)到3000萬輛。預(yù)計(jì)排放后處理行業(yè)也將以同樣速度向前發(fā)展，特別是汽油車用三元催化劑企業(yè)將同步發(fā)展。由于多種原因，柴油車的國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)推遲實(shí)施，因而為滿足柴油車國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的重型柴油車用SCR（選擇性催化還原）系統(tǒng)將會(huì)被推遲。輕型車使用EGR達(dá)到國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)還有較大空間。

 　 POC（顆粒氧化型催化器）+DOC技術(shù)在輕型車上的應(yīng)用也有良好前景。預(yù)計(jì)在近1~2年的國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)和今后的國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)中還有較大的發(fā)展空間。

 　 缸套活塞環(huán)

 　 “十一五”成果顯著2010年，全國(guó)缸套活塞環(huán)行業(yè)大約有500余家，其中從事OEM配套的企業(yè)30余家，其余企業(yè)基本為售后市場(chǎng)服務(wù)。行業(yè)總資產(chǎn)約為260億元左右。

 　 在“十一五”期間，尤其是2010年，行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高。已基本形成活塞環(huán)以安慶帝伯格茨、儀征雙環(huán)、南京飛燕為代表；缸套以中原內(nèi)配、揚(yáng)州五亭橋、肇慶動(dòng)力配件為代表；缸套、活塞、活塞環(huán)摩擦副組件以石家莊金剛集團(tuán)、南平華閩集團(tuán)，還有行業(yè)內(nèi)上市公司成都銀河動(dòng)力、中原內(nèi)配為代表的龍頭企業(yè)。這些骨干企業(yè)各具優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品技術(shù)水平較高。把持了高端、高附加值的產(chǎn)品市場(chǎng)，占據(jù)了配套供貨的優(yōu)先權(quán)并在售后市場(chǎng)不斷進(jìn)取。

 　 經(jīng)濟(jì)總量較快增長(zhǎng)。缸套活塞環(huán)產(chǎn)值分別達(dá)到119億元和42億元，同比分別增長(zhǎng)30%和35.5%；產(chǎn)量分別達(dá)到9000萬只和10.2億片，同比分別增長(zhǎng)30.4%和20.83%。

 　 經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)一步增強(qiáng)。缸套，活塞環(huán)銷售收入分別達(dá)到120億和47.6億元，同比分別增長(zhǎng)34%和40.61%；兩產(chǎn)品的增加值率分別達(dá)到26%和38.27%。

 　 職工收入隨著企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的增長(zhǎng)而不斷增加。2010年人均增收7000余元。

 　 技術(shù)改造、技術(shù)措施力度加大。技改技措項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了“謀劃一批、儲(chǔ)備一批、實(shí)施一批”的良性循環(huán)。2010年全行業(yè)年產(chǎn)值5000萬元以上企業(yè)，技改技措投資達(dá)1.1億元。

 　 強(qiáng)化了產(chǎn)品研發(fā)力度。超過億元以上行業(yè)企業(yè)都建立了自己的研發(fā)中心，在缸套、活塞環(huán)的表面處理、材料優(yōu)化、幾何形狀結(jié)構(gòu)，三大方面展開研發(fā)和創(chuàng)新。

 　 發(fā)展模塊化和組件化生產(chǎn)。使缸套、活塞環(huán)、活塞摩擦副產(chǎn)品的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性都達(dá)到最佳，使整機(jī)裝配，發(fā)動(dòng)機(jī)維修使用快捷方便，其整體使用性能提高25%~30%。

 　 節(jié)能減排成效顯著，萬元產(chǎn)值耗能同比降低1.7%。

 　 排頭兵帶動(dòng)發(fā)展石家莊金剛集團(tuán)公司以“規(guī)模跨越，管理規(guī)范，團(tuán)隊(duì)提升”為目標(biāo)，2010年結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加大技改投入，運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)增加高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)能，企業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng)70%，增速居行業(yè)之首。中原內(nèi)配2010年7月16日在深交所掛牌交易，發(fā)行股票2350萬股，募集資金5億多元，為企業(yè)謀求跨越創(chuàng)造巨大的提升空間，缸套產(chǎn)量同比增長(zhǎng)32.5%達(dá)到2900多萬只。安慶環(huán)新集團(tuán)采用先進(jìn)的工藝提高產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品增加值率提升到56.94%。儀征雙環(huán)活塞環(huán)有限公司注重產(chǎn)品開發(fā)，2010年使工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)40.62%。南京飛燕活塞環(huán)有限公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，2010年產(chǎn)值產(chǎn)量分別增長(zhǎng)33.8%和22.5%。

 　 今年增長(zhǎng)預(yù)計(jì)15%~20%2011年，整個(gè)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境具有不確定性，變動(dòng)大，國(guó)際上隨著金融危機(jī)在各國(guó)的演變，國(guó)際形式更加復(fù)雜。中東和北非有著混亂的局面，日本地震、海嘯和核輻射，這些都影響著全球經(jīng)濟(jì)格局的變化；國(guó)內(nèi)主機(jī)市場(chǎng)旺季來得晚，峰值偏低，一季度不如往年。主機(jī)產(chǎn)量偏低，零部件產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致售后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。人民幣的升值壓力正在影響著出口業(yè)務(wù)。

 　 預(yù)計(jì)，2011年缸套、活塞環(huán)行業(yè)增幅將低于去年，增幅在15%~20%之間。缸套產(chǎn)量10350萬~11000萬只，活塞環(huán)11.7億~12.2億片。

 　 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)方面將會(huì)著重產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰�。企業(yè)需要提升產(chǎn)品自主設(shè)計(jì)能力，切入產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)階段市場(chǎng)，進(jìn)入與主機(jī)廠同步開發(fā)階段。

 　 產(chǎn)品模塊化設(shè)計(jì)、制造將是主機(jī)和零部件行業(yè)的共同目標(biāo)，這也會(huì)促進(jìn)企業(yè)多品種生產(chǎn)，還可能導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)間相互交叉、滲透和整合。

 　 企業(yè)集中度不斷提升，逐步改善弱、小、散的局面。針對(duì)這種情況，相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，應(yīng)做好兩方面的工作。一是抓好節(jié)能減排，促進(jìn)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展高附加值產(chǎn)品擴(kuò)大其在總量中的比重。大力推廣節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材等新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料的應(yīng)用。同時(shí)，大力推廣循環(huán)經(jīng)濟(jì)，挖潛提效。二是發(fā)揮排頭兵企業(yè)的引領(lǐng)作用，積極開展與龍頭企業(yè)對(duì)標(biāo)活動(dòng)，向管理，向技術(shù)要效益，做好規(guī)�；�經(jīng)營(yíng)。

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