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日本如何布局鐵礦石談判
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http://m.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-7-24
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2009-2012年中國電鍍行業(yè)投資分析及深度研究咨詢 隨著我國經(jīng)濟(jì)與科技的高速發(fā)展，世界制造業(yè)的重心已逐步向我國轉(zhuǎn)移。與此同時，電鍍行業(yè)以其獨(dú)有的2009-2012年中國氧化鋁行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢與投資前景預(yù) 【出版日期】 2009年7月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009-2012年中國鎳行業(yè)運(yùn)行動態(tài)及投資前景預(yù)測分 【出版日期】 2009年7月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009-2012年中國鎂業(yè)市場動態(tài)及投資前景預(yù)測分析 【出版日期】 2009年7月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印7000億元不能都算在間諜頭上
在對力拓“間諜門”的反思中，有一個現(xiàn)象引發(fā)了學(xué)者的深思。在年復(fù)一年因?yàn)閮r格而進(jìn)行的博弈中，為什么有的企業(yè)無論價格漲跌都能笑到最后？
“從2002年以來，在與世界三大鐵礦石供應(yīng)商談判的時候，為什么總是日本的新日鐵（新日本制鐵株式會社）與淡水河谷率先達(dá)成漲價協(xié)議？同樣作為需求方，新日鐵為什么不與中國企業(yè)聯(lián)手爭取一個低價格呢？這背后到底有什么秘密？”接受中國青年報記者采訪時，白益民首先提出了問題。
今年5月26日，力拓公司發(fā)布公告，稱與日本新日鐵公司已達(dá)成新財(cái)年鐵礦石合同價格降價33％，而中國企業(yè)的談判目標(biāo)是降價40％。在2005年2月22日，新日鐵與巴西淡水河谷單方面率先達(dá)成協(xié)議，將鐵礦石價格漲幅定為71.5％，隨后新日鐵又與澳大利亞必和必拓公司也達(dá)成類似協(xié)議，之后中國鋼企被迫接受這一價格。至2008年2月18日，新日鐵又與巴西淡水河谷率先達(dá)成了漲價65％的協(xié)議，最終再次逼迫中國企業(yè)接受了巨大的價格升幅。
自1993年底進(jìn)入三井物產(chǎn)（株）北京事務(wù)所工作，白益民在三井物產(chǎn)工作12年,其后專注于日本經(jīng)濟(jì)模式研究，現(xiàn)為中國社科院全國日本經(jīng)濟(jì)學(xué)會理事，著有暢銷書《三井帝國在行動——揭開日本財(cái)團(tuán)的中國布局》。
通過參股在鐵礦石上游進(jìn)行資源布局的正是三井物產(chǎn)。由于相互持股和共同投資，新日鐵和三井物產(chǎn)是一個緊密的利益共同體。
“日本企業(yè)同時擁有巴西淡水河谷和力拓的股份，雖然表面上接受了比中國鋼企要價更高的價格，卻可以通過持有的股份對沖這一損失，甚至獲取更大的利益。就是說，鐵礦石價格上漲，擁有巴西淡水河谷股份的三井物產(chǎn)就多賺一些，然后在鐵礦石貿(mào)易時讓利給新日鐵�！卑滓婷裾f，這正是鐵礦石談判中為什么新日鐵總是率先達(dá)成漲價協(xié)議的原因所在。
根據(jù)1981年確定的全球鐵礦石定價機(jī)制，每年第四季度開始，由世界主流鐵礦石供應(yīng)商與其主要客戶進(jìn)行談判，決定下一財(cái)政年度鐵礦石價格，只要其中任何一家礦山與鋼廠達(dá)成買賣合同，談判即宣告結(jié)束，其他各家談判均要接受。結(jié)果不難想見，一旦作為主要談判參與方之一的新日鐵率先接受漲價，中國鋼鐵業(yè)只能被迫接受。在三井物產(chǎn)官方網(wǎng)站上，公開介紹如下：“從20世紀(jì)60年代開始，三井物產(chǎn)株式會社就積極地參與投資開發(fā)鐵礦石資源，長期以來穩(wěn)定地供應(yīng)鐵礦石。2003年收購了世界最大鐵礦石生產(chǎn)銷售商Vale（舊稱淡水河谷）公司的母公司Valepar公司15％的股份，并且還持續(xù)地?cái)U(kuò)大了與力拓公司和必和必拓公司之間共同合作的鐵礦石事業(yè)�；谌锂a(chǎn)擁有權(quán)益比例的鐵礦石控股產(chǎn)量已躍居世界第四位，年開采權(quán)益已超過4000萬噸。”
白益民的研究顯示，自2001年開始，三井物產(chǎn)通過一系列資本運(yùn)作，終得入股淡水河谷，并派遣業(yè)務(wù)主管進(jìn)入了淡水河谷的行政委員會，最終成為該公司事實(shí)上的經(jīng)營決策者。合作中，三井物產(chǎn)還對淡水河谷給予金融援助，在日常工作中，雙方還有著非常密切的人員交流，例如三井物產(chǎn)派人出任淡水河谷的客戶經(jīng)理，雙方還建立了情報互換機(jī)制。
三井物產(chǎn)對澳大利亞兩家鐵礦石供應(yīng)商的投資則更早，始于1965年。三井物產(chǎn)與新日鐵、住友金屬工業(yè)公司、伊藤忠商事等多家日本企業(yè)共同投資了多個鐵礦山，分別與力拓和必和必拓合營。
除三井物產(chǎn)外，日本另外兩家財(cái)團(tuán)住友財(cái)團(tuán)和三菱財(cái)團(tuán)，也和力拓、必和必拓有密切的合作關(guān)系。
2002年之前，中國國內(nèi)自產(chǎn)的鐵礦石基本可以滿足鋼鐵行業(yè)的需求，每年只需從國外進(jìn)口少量的鐵礦石。“那時候賣資源的澳大利亞和巴西得求著中國買，當(dāng)時的澳大利亞總理霍華德訪華時都帶著鐵礦石商。”白益民說。情況自2002年以后改變，加入WTO的中國啟動馬力，開始成為全世界生產(chǎn)制造，對鐵礦石的需求大幅飆升。
白益民認(rèn)為，供需關(guān)系發(fā)生變化，固然是價格連續(xù)5年飆升397.8％的重要原因，但日本大財(cái)團(tuán)對鐵礦石國際游戲規(guī)則的嫻熟操控也在相當(dāng)大程度上起了助推作用�！叭绻焕斫膺@種運(yùn)作，可能視為陰謀，但如果理解了，就是擺在桌面上的‘陽謀’�！彼f。當(dāng)日本財(cái)團(tuán)40年前就開始在全球布局上游資源時，國人還陶醉在“地大物博”的自我宣傳中�！拔覀儾荒芸偸菫檫@種看得見的‘陽謀’交學(xué)費(fèi)，代價太大了”。
“力拓‘間諜門’值得國人反思，我們能從‘陽謀’中學(xué)到什么�！卑滓婷裾f，“5年里中方為購買鐵礦石多支付的7000億元，并不能全部算在商業(yè)間諜和‘內(nèi)鬼’頭上�！� - ■ 與【日本如何布局鐵礦石談判】相關(guān)新聞
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