2008年11月受鋼材市場(chǎng)疲軟影響，焦炭、焦煤市場(chǎng)價(jià)格大幅下降，市場(chǎng)庫(kù)存資源較豐富。價(jià)格大跌勢(shì)頭在月初就非常明顯，到月中大礦焦煤主流價(jià)格已經(jīng)跌至1200元/噸左右；地方礦焦、精煤價(jià)格在1000元/噸，而焦炭市場(chǎng)主流價(jià)格在1250-1500元/噸左右。進(jìn)入本月下旬隨著國(guó)家出臺(tái)四萬(wàn)億內(nèi)需資金和降利率政策刺激，煤焦市場(chǎng)開(kāi)始止跌企穩(wěn)、成交也小幅放量。后期中小鋼廠復(fù)工和鋼材部分品種價(jià)格反彈，將促使焦炭市場(chǎng)止跌企穩(wěn)；隨著焦炭市場(chǎng)資源不斷消耗，十二月焦炭市場(chǎng)不排除會(huì)有小幅上調(diào)，但調(diào)幅將有限。

    11月18日，山西省焦化行業(yè)協(xié)會(huì)稱，11月焦炭市場(chǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)是，在原來(lái)限產(chǎn)40%～50%的基礎(chǔ)上繼續(xù)加大限產(chǎn)力度達(dá)到60%～70%，企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況最大幅度地限產(chǎn)。限產(chǎn)及有條件停產(chǎn)的時(shí)間暫定到2009年6月。

    11月26日，中國(guó)人民銀行決定下調(diào)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率和金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率：從2008年11月27日起，下調(diào)金融機(jī)構(gòu)一年期人民幣存貸款基準(zhǔn)利率各1.08個(gè)百分點(diǎn)。

    11月27日，根據(jù)商務(wù)部2008年第76號(hào)公告，經(jīng)各地商務(wù)主管部門(mén)初審、中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)復(fù)核，商務(wù)部初步審定了符合2009年焦炭出口配額申領(lǐng)條件的企業(yè)名單。

    一、上游焦煤價(jià)格大幅下跌市場(chǎng)庫(kù)存偏高

    11月份，煤炭市場(chǎng)延續(xù)供過(guò)于求局面，各煤種價(jià)格大幅下跌。動(dòng)力煤市場(chǎng)除東北、西北地區(qū)基本穩(wěn)定外，其他地區(qū)市場(chǎng)需求不足，價(jià)格繼續(xù)回落；受鋼焦行情低迷的持續(xù)影響，煉焦煤需求下降較大，市場(chǎng)價(jià)格又有400-500元/噸回落。

    從目前市場(chǎng)來(lái)看，各地的冬季用煤需求尚無(wú)法有效支撐煤炭?jī)r(jià)格，短期內(nèi)由于國(guó)家保增長(zhǎng)措施無(wú)法對(duì)煤炭市場(chǎng)產(chǎn)生明顯影響，預(yù)計(jì)未來(lái)煤市將持續(xù)低迷。與10月份相與，山西運(yùn)城、晉中十級(jí)主焦精煤價(jià)格下跌400-500元/噸，呂梁、介休主焦原煤價(jià)格下跌450元/噸左右；河北北部煉焦煤價(jià)格下跌400元/噸左右，現(xiàn)華北地區(qū)煉焦煤主流價(jià)格在1200元/噸左右。

    二、下游生鐵粗鋼產(chǎn)量減少均價(jià)環(huán)比下降

    10月份，我國(guó)生鐵及粗鋼產(chǎn)量持續(xù)回落，這是繼上個(gè)月之后的第二次明顯回落。其中當(dāng)月生鐵產(chǎn)量最大的省份仍屬河北省，當(dāng)月產(chǎn)量達(dá)到942.85萬(wàn)噸，約占全國(guó)總產(chǎn)量的1/4，而吉林省當(dāng)月生鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)率仍位于國(guó)內(nèi)首位，漲幅高達(dá)54.53%，超過(guò)了上個(gè)月的49.76%。其它多數(shù)地區(qū)受環(huán)保治理、需求減弱等因素影響，生鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩，甚至部分省份月產(chǎn)量出現(xiàn)下降趨勢(shì),而8月我國(guó)鐵鋼比卻相應(yīng)出現(xiàn)小幅上漲態(tài)勢(shì)。8月國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)正處于震蕩下行趨勢(shì)，隨著鋼市的低迷運(yùn)行，多數(shù)鋼廠對(duì)煉鋼鐵實(shí)施停采，生鐵市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)進(jìn)入直線下滑階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得異常殘酷。

    10月我國(guó)國(guó)內(nèi)鐵鋼比再次呈上漲走勢(shì)，但漲幅并不大，本月鐵鋼比為0.9507，同比下降0.08%，環(huán)比上漲0.30%。而10月正值國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)價(jià)格頻繁動(dòng)蕩時(shí)期，價(jià)格一路下探。因鋼市持續(xù)低迷運(yùn)行，鋼廠減產(chǎn)限產(chǎn)現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)，煉鋼鐵市場(chǎng)需求大面積萎縮。多數(shù)鋼企仍在停采煉鋼鐵，這一舉動(dòng)導(dǎo)致社會(huì)鐵廠庫(kù)存量急劇上升，鐵廠出貨速度明顯放緩，成本倒掛現(xiàn)象較為普遍。部分鐵廠為及時(shí)盤(pán)活資金，保證企業(yè)資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，紛紛降價(jià)向外拋貨，市場(chǎng)不乏出現(xiàn)高報(bào)低走現(xiàn)象，市場(chǎng)價(jià)格也一度出現(xiàn)新低。預(yù)計(jì)，未來(lái)一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)需求依然較弱，鐵價(jià)震蕩運(yùn)行的態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)，成交情況并不樂(lè)觀。

    三、11月焦炭市場(chǎng)成交不佳產(chǎn)量出口減少

    (一)10月份焦炭減產(chǎn)產(chǎn)量接近400萬(wàn)噸

    10月份，全國(guó)焦炭產(chǎn)量為2194.07萬(wàn)噸，較9月份焦炭產(chǎn)量2566.48萬(wàn)噸減少372萬(wàn)噸，其產(chǎn)量下跌主要影響因素有：一、08年10月份，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)下跌，大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的鋼材生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格處于倒掛，鋼鐵行業(yè)效益持續(xù)下滑，導(dǎo)致焦炭需求減弱；二、煉焦煤價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，10月主焦精煤大礦主流價(jià)格還在1500元/噸左右，焦化企業(yè)煉焦成本較高迫使焦炭產(chǎn)量下降；三、焦炭出口關(guān)稅四季度增加，準(zhǔn)一級(jí)出口焦炭轉(zhuǎn)內(nèi)銷，沖擊國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)導(dǎo)致焦炭行情直下，焦化企業(yè)在市場(chǎng)化因素下被迫限產(chǎn)停產(chǎn)。2008年1-10月累計(jì)生產(chǎn)焦炭27929.58萬(wàn)噸，同比去年的26632.36萬(wàn)噸上升1297萬(wàn)噸，今年焦炭產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度達(dá)到了4.90 %。今年焦炭產(chǎn)量總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而第三季度和第四季度焦炭產(chǎn)量進(jìn)入下滑通道，按前10個(gè)月的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)，今年焦炭的總產(chǎn)量將達(dá)到3.25-3.3億噸。

    統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：10月我國(guó)生鐵及粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)回落，這是繼08年6月份以來(lái)的第四次持續(xù)回落。其中當(dāng)月生鐵產(chǎn)量最大的省份仍屬河北省，當(dāng)月產(chǎn)量達(dá)到811.99萬(wàn)噸，約占全國(guó)當(dāng)月生鐵總產(chǎn)量的1/4，而新疆地區(qū)當(dāng)月生鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)率躍居國(guó)內(nèi)首位，漲幅高達(dá)27.60%%，超過(guò)上個(gè)月27個(gè)百分點(diǎn)。其它多數(shù)地區(qū)受環(huán)保治理、需求銳減、減產(chǎn)限產(chǎn)等因素影響，生鐵產(chǎn)量增速放緩，甚至多個(gè)省份月產(chǎn)量呈下降趨勢(shì),出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。而10月我國(guó)鐵鋼比相應(yīng)出現(xiàn)了小幅上漲態(tài)勢(shì)。進(jìn)入10月份國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)正處于頻繁震蕩下行走勢(shì)，隨著鋼市價(jià)格的低迷運(yùn)行，鋼材現(xiàn)貨的滯銷，多數(shù)鋼廠仍在實(shí)施減產(chǎn)限產(chǎn)甚至停產(chǎn)等措施，煉鋼鐵的市場(chǎng)需求急劇下滑。生鐵市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)進(jìn)入直線下滑通道，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得格外殘酷，鐵廠已面臨著嚴(yán)峻的生存問(wèn)題。

    本月焦炭產(chǎn)量大幅下降因素有：一、08年10月份，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)下跌，大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的鋼材生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格處于倒掛，鋼鐵行業(yè)效益持續(xù)下滑，導(dǎo)致焦炭需求減弱；二、煉焦煤價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，10月主焦精煤大礦主流價(jià)格還在1500元/噸左右，焦化企業(yè)煉焦成本較高迫使焦炭產(chǎn)量下降；三、焦炭出口關(guān)稅四季度增加，準(zhǔn)一級(jí)出口焦炭轉(zhuǎn)內(nèi)銷，沖擊國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)導(dǎo)致焦炭行情直下，焦化企業(yè)在市場(chǎng)化因素下被迫限產(chǎn)停產(chǎn)。綜上所述，受國(guó)際經(jīng)融危機(jī)影響，國(guó)內(nèi)鋼市將持續(xù)呈下行趨勢(shì)，焦化企業(yè)產(chǎn)量必然會(huì)限產(chǎn)和停產(chǎn)。今年后兩月焦炭產(chǎn)量數(shù)據(jù)必將大幅下行。
    (二)11月焦炭?jī)r(jià)格上旬下跌下旬止跌企穩(wěn)

    11月份，受煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)下跌及鋼材需求不足共同影響，焦炭市場(chǎng)成交低迷、企業(yè)庫(kù)存偏高。最近三周，秦皇島港煤炭?jī)r(jià)格接連跳水，每周均下跌近100元/噸。截至月末，秦皇島港集團(tuán)共存煤炭881.8萬(wàn)噸，其中內(nèi)貿(mào)煤炭港存834.7萬(wàn)噸；焦炭市場(chǎng)下旬處于盤(pán)整階段，全國(guó)大部分地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格逐漸止跌企穩(wěn)，成交有所放大。11月焦炭市場(chǎng)情況如下：

    鋼廠方面：目前國(guó)內(nèi)鋼廠有部分開(kāi)始庫(kù)存下降、準(zhǔn)備采購(gòu)焦炭，由于各家大中型鋼廠高爐開(kāi)工率較低，小鋼廠雖然部分開(kāi)爐生產(chǎn)鋼坯，但整體對(duì)焦炭的需求量都普遍較低。并據(jù)了解國(guó)內(nèi)大中型鋼廠都有部分停工，少有鋼廠實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，焦炭?jī)r(jià)格已經(jīng)不是影響鋼廠采購(gòu)量的主要因素，其主要因素在于鋼廠對(duì)焦炭的需求量。預(yù)計(jì)隨著近期鋼廠計(jì)劃采購(gòu)原料，后期將會(huì)出現(xiàn)一波焦炭采購(gòu)量抬頭跡象。

    華北地區(qū)：從山西市場(chǎng)了解到，目前當(dāng)?shù)亟够�企業(yè)仍在大幅限產(chǎn)，減產(chǎn)幅度60%-70%。使得焦炭資源大幅降低，且企業(yè)銷售任務(wù)也大幅降低。目前當(dāng)?shù)亟够�企業(yè)普遍執(zhí)行準(zhǔn)一級(jí)冶金焦1400-1500元/噸含稅車板價(jià)。部分企業(yè)運(yùn)往山東的焦炭?jī)r(jià)格在1300元/噸含稅車板價(jià)�，F(xiàn)當(dāng)?shù)氐土蛑鹘咕�煤含稅到廠價(jià)普遍1000元/噸，據(jù)企業(yè)核算，噸焦含稅到廠價(jià)格賣到1600元/噸，并加大產(chǎn)量的條件下可實(shí)現(xiàn)保本。當(dāng)?shù)匾延幸恍┬⌒弯搹S開(kāi)始復(fù)工，對(duì)焦炭需求量將隨著鋼廠生產(chǎn)的鋪開(kāi)而增加。預(yù)計(jì)后期將會(huì)暫時(shí)以穩(wěn)定觀望、價(jià)格小幅調(diào)漲態(tài)勢(shì)為主。

    華東地區(qū)：低端二級(jí)焦出廠價(jià)在1050元/噸左右；大廠主流出廠成交價(jià)格在1200-1350元/噸左右。短期內(nèi)鋼廠采購(gòu)焦炭較多，價(jià)格將以走穩(wěn)為主。上海地區(qū)焦炭市場(chǎng)價(jià)格暫時(shí)較為穩(wěn)定，庫(kù)存相當(dāng)緊張，下游詢盤(pán)的客戶依舊十分頻繁。目前上海地區(qū)二級(jí)冶金焦的出廠價(jià)格在1200元/噸左右，價(jià)格沒(méi)有太明顯的變動(dòng)。

    西部地區(qū)：焦炭市場(chǎng)仍維持低位運(yùn)行。各地市場(chǎng)價(jià)格不一。內(nèi)蒙地區(qū)二級(jí)冶金焦含稅出廠在1200元/噸左右，成交量增加。但云貴川等地由于鐵路運(yùn)輸?shù)南拗�，又臨近年底，鐵路上采取�？瓦\(yùn)控制貨運(yùn)的政策，焦炭外運(yùn)受到制約，各家價(jià)格不一，二級(jí)焦含稅出廠價(jià)從1000元/噸到1200元/噸，且成交情況也不同。一些小焦化企業(yè)面臨困境。據(jù)了解，陜西韓城地區(qū)有小焦化廠由于資金緊張已經(jīng)關(guān)爐停產(chǎn)。預(yù)計(jì)近期市場(chǎng)不會(huì)有太大的波動(dòng)。

    四、10月我國(guó)焦炭出口量下滑了近85萬(wàn)噸

    近期隨著美國(guó)、歐洲等國(guó)家挽救經(jīng)濟(jì)危機(jī)的政策相繼出臺(tái)，會(huì)提高一些市場(chǎng)信心，但目前對(duì)市場(chǎng)的影響還沒(méi)有明顯增加。各國(guó)也紛紛下調(diào)了對(duì)明年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩，國(guó)際主要大鋼廠也都采取減產(chǎn)措施，預(yù)計(jì)后兩個(gè)月我國(guó)焦炭出口將進(jìn)一步減少。08年我國(guó)焦炭出口配額是1206萬(wàn)噸，到目前為止1-10月份累計(jì)使用配額1126.53萬(wàn)噸。因此，從目前的情況看，預(yù)計(jì)08年全年焦炭出口將低于1300萬(wàn)噸，比去年同期減少15%左右。

    2008年10月份我國(guó)共出口焦炭52.6萬(wàn)噸，為近兩年以來(lái)的最低。10月份出口量比上月減少了84.68萬(wàn)噸，環(huán)比減幅高達(dá)61.7%。10月份焦炭出口均價(jià)為609美元/噸，比上月下跌11美元，是近兩年來(lái)出口均價(jià)首次下跌。1-10月份我國(guó)累計(jì)出口焦炭1157.98萬(wàn)噸，比上年同期減少157.74萬(wàn)噸，同比減幅達(dá)11.99%，1-10月累計(jì)出口焦炭金額為55.29億美元，比上年同期增加30.53億元，同比增幅123.33%。

    導(dǎo)致我國(guó)焦炭出口大幅下滑的主要原因是國(guó)際焦炭市場(chǎng)需求減弱。隨著國(guó)際金融危機(jī)的蔓延，經(jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)際鋼鐵需求減弱，粗鋼產(chǎn)量大幅減少。08年10月份全球66個(gè)國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為10051.3萬(wàn)噸，同比減少740.6萬(wàn)噸，減幅達(dá)12.4%，扣除中國(guó)后同比減幅為9.6%。10月份日均產(chǎn)量為324萬(wàn)噸，環(huán)比下降9.9%，是連續(xù)四個(gè)月環(huán)比大幅下降，較歷史高點(diǎn)下降了18.4%。10月份全球66個(gè)國(guó)家生鐵產(chǎn)量為7091.8萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量為228.77萬(wàn)噸，與上月環(huán)比減少26.1萬(wàn)噸，環(huán)比減幅達(dá)10.24%。導(dǎo)致我國(guó)焦炭出口減少的另一個(gè)原因是我國(guó)將焦炭出口關(guān)稅從25%提高到40%。導(dǎo)致焦炭出口價(jià)格持續(xù)上漲。但由于國(guó)際焦炭市場(chǎng)需求減少，10月份焦炭出口均價(jià)是自06年10月份以來(lái)首次下跌，預(yù)計(jì)后期價(jià)格還有下跌的趨勢(shì)。

    五、十二月焦炭將止跌企穩(wěn)產(chǎn)量大幅下降

    十一月受鋼材市場(chǎng)疲軟影響，焦炭、焦煤市場(chǎng)價(jià)格大幅下降，市場(chǎng)庫(kù)存資源較豐富。價(jià)格大跌勢(shì)頭在月初就非常明顯，到月中大礦焦煤主流價(jià)格已經(jīng)跌至1200元/噸左右；地方礦焦精煤價(jià)格在1000元/噸，而焦炭市場(chǎng)主流價(jià)格在1250-1500元/噸左右。而進(jìn)入本月下旬隨著國(guó)家出臺(tái)四萬(wàn)億內(nèi)需資金和降利率政策的刺激，煤焦市場(chǎng)開(kāi)始止跌企穩(wěn)、成交也小幅放量。

    影響后期煤焦市場(chǎng)的因素有：

    1、高位煤價(jià)依然是導(dǎo)致焦化企業(yè)虧本的關(guān)鍵。雖然11月焦、精煤價(jià)格已經(jīng)大幅已經(jīng)大幅下降，但相對(duì)于現(xiàn)行的焦炭?jī)r(jià)格，這只不過(guò)是杯水車薪。

    2、需求不旺是導(dǎo)致焦炭庫(kù)存較高的主要原因。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不景氣，使得整個(gè)鋼材市場(chǎng)出貨不佳，原料采購(gòu)不積極就成了市場(chǎng)普遍現(xiàn)象。

    3、政策改革將是2009年煤焦市場(chǎng)的希望。四萬(wàn)億促進(jìn)拉動(dòng)內(nèi)需、進(jìn)出口稅率改革和存款準(zhǔn)備金下調(diào)等政策出臺(tái)，將有利于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇。

    綜上所述，中小鋼廠復(fù)工和鋼材部分品種價(jià)格反彈，將促使焦炭市場(chǎng)止跌企穩(wěn)；隨著焦炭市場(chǎng)資源不斷消耗，十二月焦炭市場(chǎng)不排除會(huì)有小幅上調(diào)，但調(diào)幅將有限。

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