光伏板塊有較大回調(diào)壓力。"太陽能屋頂計劃"頒布后，光伏領(lǐng)漲新能源板塊，恢復了08年10月份之前領(lǐng)張的氣勢；財政部出臺"申報指南"對晶體硅和薄膜電池形成較大利好，但光伏終端市場需求的明顯改善仍然面臨不確定性。因此對于光伏板塊我們下階段暫不進入，靜待估值壓力的釋放。

　　風電及設(shè)備近期走勢較為平穩(wěn)，基本同步于大盤走勢。前期利好出盡，期待更多風電行業(yè)政策出現(xiàn)。風機整機商的增長趨勢非常明朗，而風機零部件成為風電行業(yè)發(fā)展的瓶頸，我們選擇零部件介入，華銳鑄鋼（002204）面臨明確機會。

　　核電及設(shè)備板塊近期走勢強勁，主要受到預(yù)期投資加大、項目開工進程加快的影響，在光伏板塊近期回調(diào)壓力下，仍能保持上漲的動力。我們給予核電設(shè)備板塊"買入"評級，重點關(guān)注東方電氣（600875）和哈空調(diào)（600202）。

　　鋰電池及材料板塊擇機進入。上海國際車展上新能源汽車領(lǐng)域出現(xiàn)了新的"異動"，電動車成為新能源車的最大"亮點"。鋰電池有望成為混合動力車載電池發(fā)展的最主要方向，鋰電池生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)將在未來行業(yè)大發(fā)展中充分受益。我們認為在新能源汽車熱情拉動后，鋰電池及材料有上漲的動力，我們推薦中信國安（000839）。

　　根據(jù)我們對全球新能源發(fā)展趨勢分析，我們在國內(nèi)生物能源和部分農(nóng)業(yè)股估值較低時提前布局，以獲取長期收益。國務(wù)院八條振興農(nóng)業(yè)措施，有利于農(nóng)業(yè)行業(yè)景氣的回升，也帶來生物能源相關(guān)上市公司景氣回升。我們推薦豐原生化（000930）。

　　基于子行業(yè)政策和市場分析，本期股票池選擇華銳鑄鋼（002204）、東方電氣（600875）、哈空調(diào)（600202）、中信國安（000839）以及豐原生化（000930）。

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