核心提要

 

　　全球經(jīng)濟增長為中國紡織服裝業(yè)發(fā)展提供廣闊空間。2005～2010年全球經(jīng)濟年均增長速度權威機構預測為4.3%，為未來五年全球紡織服裝的消費增長提供了堅實的經(jīng)濟基礎，而中國將是其中最大的受益者。

 

　　國際優(yōu)勢與消費升級雙輪驅(qū)動。目前中國紡織服裝業(yè)的國際競爭優(yōu)勢還無法撼動，而巨大的內(nèi)需市場已開始啟動，在二者的共同驅(qū)動下，2006年以來行業(yè)運行超預期。

 

　　生產(chǎn)技術、銷售實力的差距使全球紡織服裝業(yè)的分工脫離產(chǎn)業(yè)鏈的分工，演變?yōu)楦唠A與低階的分工、高附加值與低附加值的分工�！笆�一五”期間，我國將立足技術創(chuàng)新，在可持續(xù)發(fā)展的基礎上，使產(chǎn)業(yè)向高技術與高附加值靠攏。

 

　　紡織服裝行業(yè)在消費升級與技術進步的作用下，一些品牌服裝、準品牌服裝企業(yè)可能出現(xiàn)超預期情況，以及服裝輔料企業(yè)與他們的聯(lián)動效應也將加強。同時，具有核心技術的差異化競爭，將給企業(yè)帶來巨大的提升空間。

 

　　2007年，紡織服裝行業(yè)內(nèi)部、外部壓力不會明顯減緩，行業(yè)面臨從出口結構調(diào)整到增長方式乃至經(jīng)營理念轉變的提升。在國際優(yōu)勢與消費升級雙輪驅(qū)動作用下，行業(yè)的整體運行將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，但仍存在服裝出口退稅率繼續(xù)下降的利空影響。

 

　　紡織服裝提供人們生活所需的基本消費物資，纖維是紡織服裝的原料，其產(chǎn)量能夠代表紡織品服裝的消費狀況。從全球纖維產(chǎn)量十年的變化趨勢看，與全球GDP增長保持同向。2000～2004年，全球經(jīng)濟平均年增長率為3.9%，而根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)的預測，2005～2010年全球年均增長速度維持在4.3%，為未來五年全球紡織服裝的消費增長提供了堅實的經(jīng)濟基礎。

 

　　紡織服裝業(yè)生命力旺盛

 

　　在過去的十年，世界纖維產(chǎn)量增長了2204萬噸，其中中國增長了1277萬噸，占58%。勞動力成本及工業(yè)發(fā)展階段，決定了全球紡織業(yè)向中國等發(fā)展中國家轉移的趨勢，這是中國纖維加工量保持快速增長的前提。在全球紡織服裝消費持續(xù)增長的預期下，中國仍是其中最大的受益者。即使中國紡織服裝業(yè)在后配額釋放期過后成長速度會減緩，但由于增速高于全球，在國際市場的占有率仍將不斷提高。

 

　　從發(fā)達國家紡織服裝業(yè)的變遷來看，紡織服裝業(yè)充當了發(fā)達國家工業(yè)化進程的先導產(chǎn)業(yè)。如英國、美國、日本、韓國等，無一例外都在工業(yè)化的前期經(jīng)歷了紡織服裝業(yè)的繁榮興旺。

 

　　考慮到中國嚴重的地區(qū)不均衡以及豐富的勞動力資源，預計在中國出現(xiàn)紡織生產(chǎn)向外轉移的時間應晚于人均GDP達到4000美元之時，傾向于在人均GDP為5500～10000美元的時間范圍。

 

　　在經(jīng)濟增長和人民幣升值雙重因素作用下，2006年中國人均GDP達到2004美元。如果按GDP年均增長15%的水平，到2011年中國人均GDP能夠突破4000美元，因此未來5～10年紡織服裝業(yè)仍將是國家的支柱行業(yè)之一。

 

　　2005年是全球紡織服裝貿(mào)易一體化進程的最后一階段，美國、歐盟、加拿大和土耳其取消對中國的紡織品服裝最后的進口配額。

 

　　然而，迅速激化的貿(mào)易摩擦導致歐、美和土耳其重新對我國實施了進口配額，同年7月人民幣實施匯率改革，步入升值軌道。不僅如此，2006年紡織品出口退稅率還由13%下調(diào)為11%。種種壓力下，行業(yè)預期被悲觀氛圍籠罩。

 

　　而2006年以來，行業(yè)經(jīng)濟運行指標卻超出市場預期，體現(xiàn)紡織服裝行業(yè)超強的自我調(diào)整能力。這種調(diào)整能力更多地是行業(yè)深厚的歷史積淀和明顯的國際優(yōu)勢的體現(xiàn)，以及逐步升溫的內(nèi)需市場帶來的貢獻。

 

　　2007年1～4月，我國紡織服裝出口額同比增長14.94%，由于2006年1～4月同比基數(shù)包括可能虛增出口的部分，因此2007年1～4月實際出口額增長率可能高于14.94%。根據(jù)月度出口額增長率歷史變化規(guī)律，每年1～3月因春節(jié)因素導致大幅波動，從4月份開始出口額增長率走勢平穩(wěn)并一直持續(xù)到年底。因此，業(yè)內(nèi)人士判斷，2007年紡織服裝出口增幅在13%～17%之間。

 

　　而自2002年以來，服裝出口價格也持續(xù)回升，2006年即使扣除匯率變化因素，出口價格仍提高4%。由于同期主要紡織原材料棉花、化纖價格均保持平穩(wěn)，因此服裝出口價格提高是中國紡織產(chǎn)品議價能力和附加值提高的體現(xiàn)。

 

　　國際競爭優(yōu)勢無法撼動

 

　　紡織服裝行業(yè)是中國最早開始市場化運作的行業(yè)之一，競爭充分。由于一直以來以出口作為驅(qū)動力，自主品牌和渠道建設明顯滯后，盈利模式以賺取微薄的生產(chǎn)加工費為主。

 

　　自1980年以來，中國紡織服裝出口額占全球紡織服裝貿(mào)易額的比重由1998年的4.62%提高到2005年的25.90%。根據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會的預測，2005～2009年全球紡織服裝貿(mào)易額年均增長6.5%，而中國紡織服裝出口在2008年和2009年歐盟和美國配額分別取消的預期下，保守預測2007～2009年增長速度仍可達到10%～15%，2009年中國占全球紡織服裝貿(mào)易額的比重將上升到30%～40%。

 

　　隨著近幾年各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)競爭力的不斷提高，2006年中國紡織服裝一般貿(mào)易比重已經(jīng)超過70%，產(chǎn)業(yè)配套能力增強，出口逐漸向高附加值產(chǎn)品發(fā)展。

 

　　目前，中國最大的競爭對手是印度，2005年印度的紡織品服裝出口額僅有中國的1/7，由于基數(shù)的巨大差距，即使中國紡織服裝出口額增長率由20%下降為15%，雙方出口絕對量的差距仍將繼續(xù)擴大。按2007年15%的增長率，中國紡織服裝出口額將增長216億美元，和印度2006年的出口數(shù)據(jù)基本相當，即中國一年將增長一個印度的出口總額。因此，業(yè)內(nèi)認為即使有人民幣持續(xù)升值的預期，深厚的歷史基礎和不斷增強的競爭實力使中國紡織服裝的國際優(yōu)勢仍將長期保持。

 

　　另外，中國棉花進口實行滑準稅政策，其目的是為了提高進口棉價，保證國內(nèi)市場價格，保護棉農(nóng)利益，結果造成國內(nèi)棉價長期高于國際價格10%～15%。若扣除原料因素，我國紡織服裝的國際競爭力還要強。

 

　　行業(yè)上游原料進口依賴度很高，棉花50%、羊毛70%、化纖原料60%以上依靠進口。目前全球棉花供需基本平衡，國內(nèi)化纖原料產(chǎn)能快速增長，中國作為紡織原料最大的需求國與供應商的貿(mào)易關系已轉向有利于中國的一方。

 

　　目前，與中國形成競爭的主要是亞洲的發(fā)展中國家，如印度、越南、巴基斯坦、泰國等，還有土耳其、墨西哥、巴西等歐美近鄰國家。歐美近鄰國家由于語言、風俗習慣與歐美國家較為接近，加之時空距離較短，競爭優(yōu)勢比較明顯。由于中國出口受限和人民幣升值，亞洲發(fā)展中國家近年來出口增長勢頭迅猛，成為直接受益者。

 

　　中國紡織品服裝出口已占全球貿(mào)易額的26%，形成巨無霸之勢讓人無法撼動，目前新進入者和替代者均對中國構不成很大的影響。

 

　　內(nèi)需市場開始啟動

 

　　自2003年以來，我國紡織服裝內(nèi)銷占比持續(xù)上升，2006年達到73%，行業(yè)增長驅(qū)動因素由出口拉動向國內(nèi)消費轉變。經(jīng)濟持續(xù)向好、居民收入增加、城市化率提高，為紡織服裝的國內(nèi)消費提供增長可能。2007年一季度，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入同比增速達到19.5%，超過同期GDP增速8.4個百分點。根據(jù)國內(nèi)消費數(shù)據(jù)看，2006年國內(nèi)紡織服裝零售呈現(xiàn)量價齊升的局面。2007年4月，服裝類消費品零售額增長率上升為22.3%，高于社會消費品零售額增長率6.8個百分點。更為重要的是，國內(nèi)紡織品和服裝零售價格指數(shù)結束了自1997年以來的8年持續(xù)下跌，于2006年6月開始回升。2007年1～3月，紡織品和服裝零售價格指數(shù)分別為100.9、99.9、100.4和100.5、100.2、99.8，仍然呈現(xiàn)上升趨勢。因此業(yè)內(nèi)人士認為，零售價格回升是國內(nèi)紡織服裝消費升級最顯著的特征。

 

　　我國纖維產(chǎn)量雖然占全球的30%，但2004年中國人均纖維消費量僅為6.6公斤，是發(fā)達國家平均水平的25%，比全球平均水平低30%�？梢灶A計，龐大的人口在高速成長的經(jīng)濟環(huán)境下，將被激發(fā)出無限的需求潛能，中國國內(nèi)市場將為中國紡織服裝業(yè)發(fā)展提供一片新的天地。

 

　　人民幣升值與退稅率下降影響被消化

 

　　人民幣升值和出口退稅率下調(diào)對行業(yè)利潤的影響基本是一致的，而且影響的都是一般出口貿(mào)易。

 

　　人民幣升值，若以外幣計價的產(chǎn)品銷售單價不變，相當于以本幣計價的銷售單價下降。對于來料加工和進料加工，銷售單價的下降能夠大部分被原料成本的下降抵消，因此人民幣升值主要影響的是一般出口貿(mào)易。

 

　　出口退稅率下調(diào)影響的也是一般出口貿(mào)易。來料加工和進料加工因原料不含進項稅，不存在退稅問題。

 

　　人民幣升值和出口退稅率下降是目前行業(yè)的最大影響因素。自2005年7月21日以來，人民幣對美元已累積升值7.7%。

 

　　而自2004年1月退稅率政策調(diào)整以來，紡織品和服裝的出口退稅率已經(jīng)分別下降4～6個百分點不等。我國自1985年開始實施出口退稅制度以來，退稅率幾經(jīng)變遷，波動范圍在6%～17%之間，目前執(zhí)行11%的紡織品出口退稅率和9%的服裝出口退稅率。需要指出的是，對出口商品實行全額退稅，是國際上實行增值稅和消費稅的絕大多數(shù)國家或地區(qū)的通行做法，目的是讓出口商品以不含稅價格公平競爭，因此出口退稅不是貿(mào)易補貼，而是一種消除出口歧視的中性措施。

 

　　從2004～2006年情況看，行業(yè)利潤率穩(wěn)步上升，表明人民幣升值和出口退稅率下調(diào)影響均已被消化。

 

　　行業(yè)成本穩(wěn)中有升

 

　　紡織服裝業(yè)主營成本構成中，原材料約占65%～75%，人工成本約占5%～10%，是主要的成本影響因素。

 

　　2006年下半年以來，雖然羊毛、氨綸和粘膠纖維出現(xiàn)暴漲，但紡織原材料兩大主流品種棉花和滌綸價格平穩(wěn)，因此行業(yè)原材料成本壓力并不大。由于全球棉花產(chǎn)需基本平衡，同時中國棉花產(chǎn)量上升導致進口量下降，因此2007～2008年全球棉花價格仍將以平穩(wěn)為主趨勢。

 

　　滌綸價格最大的影響因素是石油價格，多數(shù)權威機構預測未來1～2年石油價格也較為平穩(wěn)，加上全球滌綸產(chǎn)能利用率只有60%～70%，未來滌綸價格上漲空間有限。隨著經(jīng)濟增長和本幣升值，勞動力成本上升成為不可避免的事實。由于技術進步，生產(chǎn)效率提高，近年來紡織從業(yè)人員數(shù)量增長遠遠低于紡織服裝產(chǎn)量及銷售收入增長，而出口比例下降，內(nèi)需市場打開，更為紡織服裝向高附加值產(chǎn)品轉型提供條件，因此我們判斷未來人工成本10%的年增長速度帶來的壓力能夠被行業(yè)消化。

 

　　紡織服裝行業(yè)產(chǎn)能過剩，一直是困擾行業(yè)利潤提升的最大問題。2002～2003年，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速均超過50%，而同期行業(yè)銷售收入增長僅為16%和23%，產(chǎn)能過剩問題達到白熱化。2004年，國務院開始調(diào)整出口退稅率政策，2005年貿(mào)易摩擦升級。同年，人民幣實施匯率改革，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)增速開始下滑，至2006年紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速降低到5年來的新低，但行業(yè)銷售收入增長率仍比較平穩(wěn)，固定資產(chǎn)增速開始與之接近。

 

　　由于產(chǎn)量基數(shù)不斷擴大，同時產(chǎn)品結構調(diào)整及增長方式的轉變，隨著固定資產(chǎn)投資增速減緩，預計未來三年紡織服裝主要產(chǎn)品產(chǎn)量增幅將同比減緩3～5個百分點，產(chǎn)需矛盾進一步緩和。

 

　　產(chǎn)業(yè)向高技術與高附加值靠攏

 

　　近年來，國家對紡織產(chǎn)業(yè)技術政策高度重視，2005年1月1日國家質(zhì)檢總局發(fā)布了《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術規(guī)范》，新標準的實施將加快企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，并將紡織品安全性的生態(tài)環(huán)保納入國家強制性標準。在《科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金項目指南》中，科技部支持高新纖維材料的開發(fā)和高精密、自動化程度高的紡織生產(chǎn)、包裝機械設備的開發(fā)。

 

　　紡織工業(yè)在“十一五”期間的奮斗目標是：到2010年，中國紡織工業(yè)在2005年的基礎上，全員勞動生產(chǎn)率的增幅將比“十五”期間提高1/3，單位增加值纖維消耗下降20%，污水排放量下降22%，單位纖維能耗下降10%。

 

　　生產(chǎn)技術、銷售實力的差距使全球紡織服裝業(yè)的分工脫離產(chǎn)業(yè)鏈的分工，演變?yōu)楦唠A與低階的分工、高附加值與低附加值的分工。發(fā)達國家在退出傳統(tǒng)紡織服裝生產(chǎn)的同時也保留了優(yōu)勢高技術產(chǎn)品的生產(chǎn)。目前，美國是世界無紡布生產(chǎn)的第一大國，產(chǎn)量占全球總量的四成；是世界碳纖維生產(chǎn)的第二大國，產(chǎn)量占全球總量的三成。日本的碳纖維、新型纖維技術全球領先。而且，發(fā)達國家還運用營銷網(wǎng)絡主導高附加值領域，全球知名品牌服裝及零售企業(yè)均聚集在發(fā)達國家。

 

　　經(jīng)過長期努力，我國紡織服裝業(yè)也取得了很大的技術進步。首先，勞動生產(chǎn)率的提升，其中人均技術、資本占比較高的紡織業(yè)和化學纖維業(yè)提升速度最快；其次，基礎工藝水平指標。

 

　　如棉紡“三無一精”無梭化率、無卷化率、無結頭紗率和精梳紗比例提高，化纖差別化率也提高到35%等等；第三，近年來我國在高新技術纖維如芳綸、碳纖維、超高分子量聚乙烯纖維等的工藝上也有所突破。技術進步將促進差異化的產(chǎn)生，是企業(yè)獲得超額利潤的基礎，企業(yè)將從產(chǎn)業(yè)鏈的低階走向高階，并獲得高附加值。

 

　　“十一五”期間，我國紡織服裝業(yè)將立足技術創(chuàng)新，在可持續(xù)發(fā)展的基礎上，使產(chǎn)業(yè)不斷向高技術與高附加值靠攏。