據(jù)中國(guó)核能協(xié)會(huì)網(wǎng)站本周三披露，面向21世紀(jì)核能部長(zhǎng)級(jí)國(guó)際大會(huì)將于4月20日在京召開(kāi)，屆時(shí)有66個(gè)國(guó)家和國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)等7個(gè)國(guó)際組織和國(guó)內(nèi)各大涉核企業(yè)以及相關(guān)科研院所等100多家單位參加。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，隨后政府將有新的核電扶持政策出臺(tái)，刺激我國(guó)核能高速發(fā)展。

    處于“裂變”時(shí)期的核電行業(yè)

    國(guó)家能源局電力司副司長(zhǎng)曹述棟3月28日稱,《核電發(fā)展調(diào)整規(guī)劃》的初稿已經(jīng)完成,將在近期提請(qǐng)征求國(guó)家有關(guān)部門意見(jiàn)。

    “如果調(diào)整計(jì)劃獲批,意味著未來(lái)3年的核電建設(shè)總量將超過(guò)去23年的總和�！鄙赉y萬(wàn)國(guó)研究員矯健表示，“《核電發(fā)展調(diào)整規(guī)劃》提出到2020年，我國(guó)核電運(yùn)行裝機(jī)容量為7000萬(wàn)千瓦，在建3000萬(wàn)千瓦。而之前的《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2005~2020年)》目標(biāo)是到2020年核電運(yùn)行裝機(jī)容量爭(zhēng)取達(dá)到4000萬(wàn)千瓦，在建1800萬(wàn)千瓦。能源局還建議大幅加快核電站建設(shè)速度，未來(lái)3年內(nèi)中國(guó)將開(kāi)建8個(gè)核電站，16臺(tái)核電機(jī)組，裝機(jī)容量在1000萬(wàn)千瓦以上。而從1985年起步的中國(guó)核電，共建設(shè)了11臺(tái)核電機(jī)組，總裝機(jī)容量?jī)H為910萬(wàn)千瓦�！�

    具體到投資機(jī)會(huì)，他認(rèn)為，“受益的上市公司為奧特迅、東方電氣、上海電氣、海陸重工和哈空調(diào)。奧特迅在廣東核電集團(tuán)的推動(dòng)下，已獲得核電級(jí)電源操作系統(tǒng)的技術(shù)認(rèn)證。預(yù)計(jì)將獲得至少50％的市場(chǎng)份額。東方電氣在核島、常規(guī)島的技術(shù)及供貨方面均領(lǐng)先國(guó)內(nèi)企業(yè)。2008年2月，東方電氣取得臺(tái)山項(xiàng)目核電機(jī)組供貨合同，據(jù)我測(cè)算，目前公司在手訂單超過(guò)300億元。上海電氣承擔(dān)了秦山二期擴(kuò)建項(xiàng)目核島主設(shè)備、堆內(nèi)構(gòu)件及汽輪機(jī)項(xiàng)目，合同金額超過(guò)35億元。海陸重工為上海電氣下屬第一機(jī)床廠生產(chǎn)核反應(yīng)堆內(nèi)吊籃粗坯，單位百萬(wàn)千瓦訂單價(jià)值約500萬(wàn)。哈空調(diào)承擔(dān)了秦山二期核電站等空調(diào)設(shè)備的配套任務(wù)，同時(shí)內(nèi)陸省份核電站項(xiàng)目將拉動(dòng)核電空冷的需求�！�

    風(fēng)頭強(qiáng)勁的風(fēng)電行業(yè)

    據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)2008年風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2008年中國(guó)新增風(fēng)電機(jī)組約5130臺(tái)，裝置容量為624.6萬(wàn)千瓦，較2007年增長(zhǎng)了89％，累計(jì)裝置容量已達(dá)到1215萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)106％。根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，中國(guó)2011年風(fēng)電裝置容量將超越3000萬(wàn)千瓦，將成為全球第二大風(fēng)電國(guó)家。

    聯(lián)合證券分析師周衍長(zhǎng)表示，近年來(lái)我國(guó)風(fēng)電整機(jī)成本不斷下降，風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)逐漸市場(chǎng)化，風(fēng)電場(chǎng)的盈利能力持續(xù)提升。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，至2010年各地政府風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃的總裝機(jī)容量已達(dá)5100萬(wàn)千瓦，他預(yù)計(jì)2010年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為3400萬(wàn)千瓦左右）。隨著國(guó)產(chǎn)低價(jià)、高效大型風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量的持續(xù)提升，風(fēng)電成本仍有20％~30％的下降空間，風(fēng)電成本將更加貼近煤電價(jià)格，因此中國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展空間仍相當(dāng)巨大。

    “目前我國(guó)風(fēng)電行業(yè)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局已然形成。

    我看好華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方電氣。”周衍長(zhǎng)指出，華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方電氣這三大龍頭企業(yè)2008年合計(jì)市場(chǎng)占有率為57％，同比上升5％。由于我國(guó)對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)保護(hù)較嚴(yán)，三家公司未來(lái)市場(chǎng)占有率有進(jìn)一步提高的趨勢(shì)。

    “4月20日第六期內(nèi)蒙古風(fēng)電場(chǎng)的招標(biāo)，成為風(fēng)電設(shè)備板塊的催化劑，將帶來(lái)板塊的交易性機(jī)會(huì)�！睎|北證券分析師周思立本周在《尋找高成長(zhǎng)預(yù)期的新興產(chǎn)業(yè)》中指出，本次招標(biāo)總?cè)萘繉⒊�過(guò)2008年全年新增風(fēng)電裝機(jī)容量的10％，具備規(guī)模量產(chǎn)能力的二線風(fēng)電設(shè)備企業(yè)也有望獲得訂單。建議投資者關(guān)注風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中具有良好成長(zhǎng)性和業(yè)績(jī)具備爆發(fā)力的上市公司，如東方電氣、金風(fēng)科技、湘電股份。

    短線有調(diào)整要求

    2008年12月26日，金風(fēng)科技4億多股限售流通股解禁，此前其流通股數(shù)僅1億股，眾多投資者認(rèn)為其當(dāng)天開(kāi)盤后必將大跌，但結(jié)果卻令人大跌眼鏡，金風(fēng)科技當(dāng)日震蕩走高，最終以漲停收盤。公司年報(bào)顯示，基金是股價(jià)上漲的幕后推手，大成價(jià)值增長(zhǎng)、大成優(yōu)選、嘉實(shí)主題精選等3只基金四季度新建倉(cāng)3000萬(wàn)股�；�金年報(bào)顯示，東方電氣、金風(fēng)科技被大幅增持，高居四季度基金的第五和第八大增倉(cāng)股。

    基金對(duì)新能源股的狂熱也讓很多小非改變了減持的初衷。有媒體報(bào)道稱，金風(fēng)科技的部分小非本來(lái)在解禁當(dāng)日以22元的價(jià)位已將股票減持，但股價(jià)的連續(xù)上漲讓本打算彈冠相慶的他們后悔不迭，隨后又在27元左右買了回來(lái)。

    據(jù)《紅周刊》數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì)，本周新能源板塊資金流出居前，風(fēng)電、核電股中只有嘉寶集團(tuán)、鑫茂科技位列個(gè)股資金凈流入相對(duì)流通市值比例前20名。

    “風(fēng)電核電股前期漲幅已過(guò)高，短期有調(diào)整要求。但長(zhǎng)期來(lái)看，一些產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭公司將實(shí)質(zhì)受益和做大做強(qiáng)�！睆V州證券分析師張廣文對(duì)本刊記者說(shuō)。

    “由于前期核能板塊相對(duì)于風(fēng)能、太陽(yáng)能、動(dòng)力電池等其他新能源板塊漲幅較弱，而本屆世界核能大會(huì)有望出臺(tái)相關(guān)核電扶持政策，核能板塊有望接力領(lǐng)漲新能源。”長(zhǎng)江證券分析師徐建兵看好核能板塊，“中小板核電股，如沃爾核材、奧特迅、海陸重工，由于前期漲幅過(guò)高，調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)較大，建議投資者回避。而對(duì)自儀股份、中核科技、方大炭素、上海電氣、哈空調(diào)，投資者可跟蹤�！�

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