今年以來(lái),全球三大鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷（Vale）、力拓（Rio Tinto）、必和必拓（BHP）單方面推行鐵礦石指數(shù)定價(jià)的行動(dòng)并不順利。

    在近日中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱(chēng)中鋼協(xié)）舉行的2010年第三次信息發(fā)布會(huì)上,中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生透露,6月份,三大礦山其中的一家公司,在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售份額“明顯下降”,引發(fā)了該公司的高度重視。

    本報(bào)記者從多位業(yè)內(nèi)人士處了解,這家公司是淡水河谷。

    本報(bào)記者獲悉,由于指數(shù)定價(jià)在中國(guó)市場(chǎng)“水土不服”,力拓、必和必拓漸漸選擇更靈活的定價(jià)方式,以維持中國(guó)市場(chǎng)對(duì)其業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn);淡水河谷則由于運(yùn)距遠(yuǎn)、定價(jià)方式單一等因素,自6月份開(kāi)始,在華銷(xiāo)售量遭遇重挫。

    與此同時(shí),國(guó)際礦商們正在為中國(guó)市場(chǎng)供求關(guān)系變化做準(zhǔn)備。

    武鋼集團(tuán)總經(jīng)理鄧崎琳對(duì)本報(bào)記者表示,鋼廠的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻,隨著供求關(guān)系變化,鐵礦石價(jià)格將繼續(xù)下跌。

    銷(xiāo)售份額驟降

    在2010年鐵礦石談判中,三大礦山中提價(jià)幅度最大的淡水河谷,現(xiàn)在的日子卻是相對(duì)最難過(guò)的。

    受澳大利亞礦商擴(kuò)產(chǎn)沖擊,今年以來(lái),巴西淡水河谷在華市場(chǎng)的銷(xiāo)售份額驟降。

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2009年,巴西礦（注:淡水河谷占巴西礦90%以上份額）占我國(guó)進(jìn)口鐵礦石總量的28%,進(jìn)口量為1.42億噸;而今年1-5月份,我國(guó)進(jìn)口巴西礦的份額減少至23%,下降比例為5%,進(jìn)口量為5122萬(wàn)噸。

    進(jìn)入6、7月份,巴西礦進(jìn)口量降幅更加明顯。一位央企礦產(chǎn)資源貿(mào)易部門(mén)的副總告訴本報(bào)記者,受澳礦積壓,淡水河谷6、7月份在華銷(xiāo)售量明顯減少,“大概少了10%至20%”。

    與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手力拓、必和必拓不斷擴(kuò)產(chǎn)相比,淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量不升反降。去年,力拓增產(chǎn)1.5億噸,而淡水河谷卻由年產(chǎn)3.8億噸下降到2億多噸。

    上述副總表示,鐵礦石銷(xiāo)售環(huán)節(jié)直接影響生產(chǎn)環(huán)節(jié),如果銷(xiāo)售量減少,礦山擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將受阻。

    澳大利亞礦商近期還不斷傳來(lái)擴(kuò)產(chǎn)消息。8月4日,力拓方面在發(fā)給本報(bào)記者的新聞稿中表示,將進(jìn)一步投資7.9億美元用于其西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目。

    值得注意的是,羅冰生對(duì)本報(bào)記者表示,今年,我國(guó)進(jìn)口鐵礦石含鐵量（注:即品位）呈下降趨勢(shì),平均含鐵量約51%。

    這意味著,平均品位在60%以上的巴西礦,并不受市場(chǎng)青睞。

    此外,自鐵礦石定價(jià)模式由年度長(zhǎng)協(xié)定價(jià)改為季度、月度定價(jià)后,以必和必拓、力拓為代表的澳礦,不但牢牢把握原有的長(zhǎng)協(xié)份額,還正努力占領(lǐng)現(xiàn)貨市場(chǎng)。

    有業(yè)內(nèi)分析師表示,近年,印度采取加征關(guān)稅、限制出口等多種措施,不斷加大對(duì)鐵礦石出口的限制,這為澳大利亞礦商擴(kuò)產(chǎn)提供了有利條件,印度礦傳統(tǒng)的現(xiàn)貨市場(chǎng)空間將受到澳礦擠壓。

    考驗(yàn)新定價(jià)模式

    近年來(lái),中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量占全球海運(yùn)鐵礦石總量60%以上,因此,淡水河谷必將對(duì)其在最主要市場(chǎng)的失利進(jìn)行反思。

    上述副總表示,中國(guó)鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商對(duì)淡水河谷的指數(shù)模式表現(xiàn)出“不適應(yīng)”。

    據(jù)本報(bào)記者了解,淡水河谷采用前一季度的均價(jià)來(lái)確定當(dāng)季的鐵礦石協(xié)議價(jià)格。淡水河谷曾聲稱(chēng)這一定價(jià)方式“能讓鋼鐵公司提前知道下一個(gè)季度的價(jià)格,有利于鋼廠控制成本和管理庫(kù)存”。

    但河北燕鋼一位原材料進(jìn)口負(fù)責(zé)人告訴本報(bào)記者,指數(shù)定價(jià)“說(shuō)起來(lái)動(dòng)聽(tīng)”,實(shí)際操作起來(lái)卻缺乏靈活性�！氨热绨凑宅F(xiàn)在的指數(shù)價(jià)格,我們還不如去現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)礦,指數(shù)定價(jià)并不能及時(shí)反映市場(chǎng)走勢(shì),難免會(huì)導(dǎo)致鋼廠再次違約。”

    羅冰生也指出,目前鐵礦石指數(shù)定價(jià)存在“很多弊端,不能適應(yīng)市場(chǎng)變化”。目前的指數(shù)定價(jià)是依據(jù)新加坡普氏指數(shù)、以青島港62%含鐵量的鐵礦石到岸價(jià)格來(lái)確定的,這一定價(jià)方式,首先,其指數(shù)詢(xún)價(jià)依據(jù)是報(bào)價(jià)而不是實(shí)際成交價(jià)格,“缺乏代表性、權(quán)威性、科學(xué)性,并且不符合市場(chǎng)實(shí)際情況”。

    海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)是指數(shù)定價(jià)方式在實(shí)際操作過(guò)程中的另一大障礙。據(jù)本報(bào)記者了解,指數(shù)定價(jià)是到岸價(jià)格,實(shí)際成交時(shí)需要扣除海運(yùn)費(fèi)。羅冰生認(rèn)為,海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)比鐵礦石價(jià)格波動(dòng)更加頻繁,無(wú)法確定所扣除海運(yùn)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。

    對(duì)中國(guó)鋼廠來(lái)說(shuō),指數(shù)定價(jià)還不能反映“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的買(mǎi)賣(mài)原則。

    上述副總告訴本報(bào)記者,自今年三大礦山實(shí)施指數(shù)定價(jià)以來(lái),定價(jià)方式其實(shí)并不是一成不變的,而是經(jīng)過(guò)鋼廠、貿(mào)易商與礦山博弈后靈活確定的。

    “由于淡水河谷的海運(yùn)距離最遠(yuǎn),定價(jià)方式最單一,因此,會(huì)阻礙其在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售。”上述副總說(shuō)。

    鐵礦石將降價(jià)

    淡水河谷除了要重新審視其在華銷(xiāo)售現(xiàn)狀,還要與力拓、必和必拓等國(guó)際礦商一起,面對(duì)中國(guó)需求周期性萎縮的事實(shí)。

    中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石同比僅增長(zhǎng)4.06%,進(jìn)口鐵礦石增量大幅下降;另外,二季度以來(lái),連續(xù)3個(gè)月國(guó)內(nèi)進(jìn)口鐵礦石的當(dāng)月量同比下滑。其中,4月份下滑2.94%,5月下滑2.92%,6月下滑14.72%。

    羅冰生認(rèn)為,今年上半年,由于除中國(guó)外的鐵礦石需求還處于恢復(fù)性增長(zhǎng)階段,仍未達(dá)到2008年上半年的水平,這說(shuō)明今年上半年鐵礦石漲價(jià)是由中國(guó)需求的支撐起來(lái)的。

    8月4日,澳大利亞FMG礦業(yè)公司CEO安德魯?福里斯特表示,隨著中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)走軟,全球鐵礦石價(jià)格面臨進(jìn)一步波動(dòng),可能下跌25%,9月份的鐵礦石價(jià)格可能從6月份的130美元每噸降至100美元,“我們必須做好接受市場(chǎng)下滑的準(zhǔn)備”。

    安德魯-福里斯特認(rèn)為,中國(guó)需求下降不是因?yàn)閲?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)失去動(dòng)力,或是指數(shù)定價(jià)取代長(zhǎng)協(xié)定價(jià)所導(dǎo)致的,屬于正常供求變化。

    與此同時(shí),國(guó)內(nèi)整頓鐵礦石進(jìn)口秩序的舉措一直在推進(jìn),羅冰生表示,整頓的目的是形成中國(guó)鋼鐵行業(yè)鐵礦石供應(yīng)保障機(jī)制。

    羅冰生透露,中鋼協(xié)和五礦商會(huì)正在研究調(diào)整鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的數(shù)量,調(diào)整結(jié)果不久后將公布。

    按照羅冰生的說(shuō)法,此次調(diào)整,將提高進(jìn)口企業(yè)節(jié)能環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn),還對(duì)企業(yè)資金實(shí)力有所規(guī)定,獲得進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量將有所下降。

    羅冰生還稱(chēng),中鋼協(xié)和五礦商會(huì)已成立進(jìn)口鐵礦石流向?qū)彶檗k公室,將對(duì)每一單進(jìn)口鐵礦石的流向進(jìn)行審查,減少鐵礦石價(jià)格的人為炒作因素。

    此外,中鋼協(xié)還召集會(huì)員企業(yè),以“行業(yè)自律”的形勢(shì),繼續(xù)推行鐵礦石代理制。

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