7月組合回報超越行業(yè)指數(shù)3.42%。我們7月份投資組合配置報喜鳥(25.98,0.00,0.00%)、偉星股份(22.77,0.00,0.00%)、魯泰A(9.05,0.00,0.00%)、華孚色紡，其中，偉星股份受中期業(yè)績超預(yù)期影響，本月實(shí)現(xiàn)33.61%正收益。由于內(nèi)銷與出口高景氣，以及原料價格上漲中低價儲備使部分生產(chǎn)型企業(yè)超預(yù)期，7月份該類公司領(lǐng)漲板塊。

    行業(yè)基本面仍處景氣期。生產(chǎn)型企業(yè)出口增速和業(yè)績增速均達(dá)到相對高點(diǎn)，預(yù)計(jì)全年出口增速大約在15%左右，有望超出市場前期給出的10%左右的普遍預(yù)期。品牌內(nèi)銷型企業(yè)目前零售增速仍處高位，秋冬季訂貨會數(shù)據(jù)也較上半年更為樂觀，目前良好的消費(fèi)者信心指數(shù)及終端零售數(shù)據(jù)為9、10月份召開的2011春夏季訂貨會奠定較好基礎(chǔ)。

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