家電-2011年家電市場及產能過剩情況調查分析_研究報告

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2011年家電市場及產能過剩情況調查分析

http://m.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2011-7-18

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中研網訊：

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　　從今年前5個月的中國家電市場情況來看，市場從過去一年的超高速增長逐步回歸常態(tài)。根據(jù)中怡康公司的測算，2011年1至5月份，中國家電市場銷售規(guī)模5178億元，同比增長11.6%。

　　一級市場普遍下滑集團競爭漸趨明朗

　　不同級別市場的增長冷暖不均，一級市場普遍銷售下滑。

　　在3G手機以及智能手機的帶動下，手機市場處于高增長狀態(tài)，同比增長了29%。手機是家電消費市場中規(guī)模最大的產品。市場中處于高速增長的產品還有兩個：一個是空調，另一個是筆記本電腦。這兩者的市場份額也比較大，空調市場份額是11%，增長速度達到28%，筆記本電腦的市場份額是8.2%，增長速度達到29.7%。

　　與上述產品相比較，傳統(tǒng)大家電，如彩電、冰箱以及洗衣機的增速處在一個比較平穩(wěn)的狀態(tài)，市場增長速度在個位數(shù)。還有一類產品像廚衛(wèi)電器，如吸油煙機、灶具等產品，由于跟住房銷售聯(lián)系緊密，受房地產業(yè)影響更大一些，所以它的增長形勢也不是太樂觀。從前5個月的市場增長來看，不同的產品表現(xiàn)出不同的增長態(tài)勢：通信規(guī)模大，高速增長;傳統(tǒng)消費電子增長速度并不高。

　　上半年的市場還有一個特點，與房地產市場緊密相關，同時也跟不同級別市場家電消費的發(fā)展階段相關。上半年市場的需求增長來源主要是二、三級市場。以彩電為例，1月至5月，一級市場是負增長，同比下降8.7%;二級市場增長7.6%;三級市場增長9.3%;四級市場增長8.5%�？照{市場增長21.9%，一級市場增長11.9%，二級市場增長33.6%，三級市場增長39.2%，這是高速增長的格局。冰箱的一級市場和四級市場都是負增長，一級市場下降0.5%，二級市場增長11.1%，三級市場增長9%，四級市場下降0.4%。洗衣機總的增長速度是5%，二級市場增長11.5%，三級市場增長11.2%，一級市場下降2.8%。從不同級別市場的增長情況來看，冷暖不均，一級市場普遍出現(xiàn)銷售下滑局面，這是上半年市場的重要特點。

　　此外，上半年集團化競爭趨勢變得更加明朗。在目前的中國市場上，海爾、海信、美的這三個集團產品比較齊全。其他的還有三星、松下、博西、長虹、TCL等家電集團，在每個產品層面都取得了一定的市場地位，中國家電市場逐步被這些家電集團所瓜分。

　　多方聯(lián)合推動產品消費升級

　　消費市場的總趨勢是消費升級，這是歷史的必然。

　　目前消費市場的總趨勢是消費升級，這種消費升級可以說是歷史的必然。第一，從消費者的收入來看，過去幾年間，城市和農村消費者的可支配收入都持續(xù)增長。從家電擁有情況來看，城市的很多家電的普及率早已達到100%;農村經過前幾年的家電下鄉(xiāng)，家電普及率也在快速提升。我國城鄉(xiāng)家電的消費已經由原來的普及階段進入以更新?lián)Q代為主的購買階段。

　　從產業(yè)技術進步來看，平板電視在替代CRT電視，對開門、三門、多門冰箱在替代雙門冰箱，滾筒洗衣機在洗衣機市場的占比持續(xù)上升。新技術和更高檔次的產品也為消費者更新?lián)Q代的需求提供了更多選擇。政府、廠家和消費者的聯(lián)合推動，也為家電產品的消費升級提供了強大動力。

　　具體來看，目前在城市市場LED平板電視的占比已經超過五成，同比增長367.1%，相對應的是，即將退出市場的CRT電視的份額只有0.3%，市場銷售同比下降70.3%，CCFL液晶電視份額已經降到36.7%，同比是下降55.5%。在3D電視方面，“3D功能化，電視3D化”成為主流趨勢。彩電是一個技術推動性的產品，技術創(chuàng)新的速度非�？�。LCD電視上市一年，占了整個市場份額的0.008%，3D電視上市一年市場份額達到2.55%，這說明電視市場新技術的推廣速度非�？�，對于企業(yè)而言，市場機會稍縱即逝。

　　在手機市場，3G智能手機以及智能手機在市場中占比很高，增長速度很快。智能手機目前的份額達到62.8%，非智能手機的市場份額是37.2%，智能手機銷量同比增長105%，而非智能手機銷量同比下降22.1%。3G和智能是直接導致高端產品在手機市場中的份額快速上升的主要原因。

　　在冰箱市場，城市市場雙門冰箱的份額已經跌破40%。今年前5個月，對開門、多門和三門冰箱的市場份額已經突破60%。隨著市場規(guī)模的擴大和產品技術的進步，三門、多門和對開門冰箱的平均零售價格也在下滑。

　　在洗衣機市場，滾筒洗衣機在城市的市場份額已經接近45%，渦輪洗衣機的市場份額接近50%，傳統(tǒng)的雙缸洗衣機在城市瀕臨退出市場。小天鵝、三洋、美的等企業(yè)推出了一些2000元以下的滾筒洗衣機，這種產品大量投放市場，導致低端市場的需求放量，影響了中檔市場，但并沒有對6000元以上的高端市場造成影響。在洗衣機市場，消費兩極分化的格局非常清晰。

　　機遇挑戰(zhàn)并存市場平穩(wěn)增長

　　下半年家電市場的競爭將更加激烈，一個原因是產能過剩。

　　總體來看，2011年家電市場機遇與挑戰(zhàn)并存。

　　下半年家電市場的競爭將更加激烈，一個原因是產能過剩。國內的面板逐步實現(xiàn)量產，以及前兩年家電下鄉(xiāng)帶動市場需求大規(guī)模增長，使白電產品的產能急劇擴張。以冰箱為例，市場需求也就4000萬臺左右，但全部產能加起來大大超過市場實際需求。這是家電市場下半年所面臨的嚴峻形勢。

　　有利的方面是，我國宏觀經濟狀況比較平穩(wěn)，根據(jù)過去這幾年的情況，家電行業(yè)的增長跟整個宏觀環(huán)境高度相關。

　　從“十二五”規(guī)劃來看，與家電市場最緊密相關的是擴大內需政策，它有利于提高居民的收入，相應地也會把消費者的購買力釋放出來，從而刺激家電消費市場的增長。此外，隨著我國城鎮(zhèn)化率的提高，越來越多的人具有更強的消費能力和更多的消費需求。預計到2015年，我國的城市化率將接近60%，將為市場提供越來越多的高購買力消費人群。

　　不利因素是房地產。目前房價處在非常高的水平，市場銷售低迷。從這個角度來看，明年一級市場家電消費狀況不容樂觀，將面臨很大壓力。另一個不利因素是經過幾年家電下鄉(xiāng)政策的推廣，農村的消費潛力已經被挖掘得差不多。

　　在上述因素的綜合作用之下，2011年國內主要家電市場的消費規(guī)模預計如下：手機將同比增長超過10%，電腦將增長7.8%，彩電將增長7.3%，空調將增長9.0%，冰箱將增長9.3%，整個市場規(guī)模接近2000億元，增長速度超過10%。

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2011年家電市場及產能過剩情況調查分析