一、氯堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　(一)氯堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　“十一五”期間,國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)發(fā)展迅速。2010年中國(guó)燒堿產(chǎn)量達(dá)到2087萬(wàn)噸，聚氯乙烯產(chǎn)量達(dá)到1130萬(wàn)噸。燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量均居世界第一，成為名副其實(shí)的氯堿大國(guó)。

　　2010年底，我國(guó)在產(chǎn)燒堿生產(chǎn)企業(yè)176家，總產(chǎn)能達(dá)到3021萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量2087萬(wàn)噸。產(chǎn)能相比“十一五”初期增幅在105.4%，產(chǎn)量增幅在68.3%。燒堿產(chǎn)能主要分布在山東、江蘇、河南、內(nèi)蒙、新疆和浙江六省份，產(chǎn)能合計(jì)占總產(chǎn)能的59.4%。我國(guó)氯堿行業(yè)中擁有百萬(wàn)噸級(jí)別的化工集團(tuán)也在逐漸形成，對(duì)于地域性的單個(gè)燒堿生產(chǎn)企業(yè)而言，2010年進(jìn)入我國(guó)燒堿產(chǎn)能40萬(wàn)噸/年以上(含40萬(wàn)噸/年)規(guī)模的企業(yè)已增至15家，占總產(chǎn)能的25.6%，相比2009年行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。燒堿生產(chǎn)工藝主要有離子膜法和隔膜法兩種，由于離子膜法能耗較低，生產(chǎn)工藝先進(jìn)、清潔，近幾年發(fā)展較快，2010年離子膜法產(chǎn)能所占比例已提高到84.3%。

　　2010年底我國(guó)在產(chǎn)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)94家，總產(chǎn)能達(dá)到2043萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量1130萬(wàn)噸。產(chǎn)能相比“十一五”初期增幅在110.1%，產(chǎn)量增幅在69.9%。聚氯乙烯產(chǎn)能主要分布在山東、內(nèi)蒙、河南、天津和新疆，我國(guó)共有7個(gè)省區(qū)聚氯乙烯產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸級(jí)水平，但產(chǎn)能不足50萬(wàn)噸/年級(jí)水平的省區(qū)仍有15個(gè)，我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能分散的狀況仍較為突出。2010年我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能40萬(wàn)噸/年以上(含40萬(wàn)噸/年)規(guī)模的企業(yè)已增至17家，產(chǎn)能合計(jì)占總產(chǎn)能的45.8%。聚氯乙烯生產(chǎn)工藝主要有電石法和乙烯法兩種，電石法聚氯乙烯近幾年發(fā)展較快，新擴(kuò)建項(xiàng)目絕大部分都采用電石法工藝，2010年電石法產(chǎn)能占總產(chǎn)能的80.9%。

　　“十一五”期間，西北地區(qū)成為重要的氯堿生產(chǎn)基地。內(nèi)蒙地區(qū)燒堿產(chǎn)能占全國(guó)比重從2005年的1.8%上升到2010年的8%。新疆地區(qū)聚氯乙烯產(chǎn)能占全國(guó)比重從2005年的4.1%上升到2010年的13.4%。

　　產(chǎn)品需求方面 燒堿下游需求結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，仍舊以輕工、化工、紡織、冶金為主。氧化鋁行業(yè)發(fā)展迅猛，2010年氧化鋁產(chǎn)能4035萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量2894萬(wàn)噸;聚氯乙烯下游需求結(jié)構(gòu)發(fā)生一些變化，受?chē)?guó)內(nèi)房地產(chǎn)及工業(yè)建設(shè)熱潮拉動(dòng)，管材、管件、型材、門(mén)窗等用量大幅提升，硬制品比例不斷提高，軟制品比例有所減少，主要消費(fèi)區(qū)域仍集中于華東和華南地區(qū)。

　　原料方面 受兩堿行業(yè)的快速發(fā)展，原鹽行業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)了一定的變化。海鹽發(fā)展較慢，井礦鹽和湖鹽產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)。電石是我國(guó)聚氯乙烯生產(chǎn)的主要原料，受能源、資源和物流因素影響，在煤、電發(fā)達(dá)的中西部地區(qū)形成了幾個(gè)大型的電石產(chǎn)地，中西部地區(qū)的電石法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)相比東部地區(qū)具有較為明顯的成本優(yōu)勢(shì)。自2008年開(kāi)始，電石行業(yè)受?chē)?guó)家政策影響，落后產(chǎn)能相繼被淘汰，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)能分布零散的狀況得到一定程度的改觀(guān)。乙烯法聚氯乙烯生產(chǎn)的主要原料有乙烯、二氯乙烷和氯乙烯，這些原料大部分依靠進(jìn)口，產(chǎn)能主要集中在東部地區(qū)。

　　進(jìn)出口方面 隨著中國(guó)氯堿行業(yè)的發(fā)展，燒堿和聚氯乙烯的出口開(kāi)始增多，進(jìn)口逐步減少。液堿已經(jīng)出口美國(guó)、澳大利亞、加拿大等國(guó)。固片堿主要出口東南亞及非洲地區(qū)。聚氯乙烯出口到俄羅斯、印度、埃及和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家等幾十個(gè)國(guó)家。

　　產(chǎn)業(yè)布局方面 生產(chǎn)重心向中西部轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)日益明顯，中西部地區(qū)氯堿企業(yè)發(fā)展過(guò)程中呈現(xiàn)出了顯著的資源導(dǎo)向的特征，而東部地區(qū)企業(yè)依靠其悠久的發(fā)展歷史、成熟的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)在發(fā)展過(guò)程中體現(xiàn)出了明顯的市場(chǎng)導(dǎo)向特征。

　　能源消耗方面 燒堿是我國(guó)工業(yè)品中耗電大戶(hù)，氯堿行業(yè)歷來(lái)非常重視節(jié)能降耗，通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排技術(shù)改造使得噸堿綜合能耗呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢(shì)。電力是氯堿產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵能源，因此電價(jià)上漲在很大程度上影響著氯堿企業(yè)正常生產(chǎn)和盈利空間，甚至是決定企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵因素。

　　生產(chǎn)技術(shù)方面 燒堿生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化。2010年離子膜法產(chǎn)能所占比例已提高到84.3%。2008年，藍(lán)星(北京)化工機(jī)械有限公司已研制開(kāi)發(fā)出自然循環(huán)膜極距離子膜電解槽，并在生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行,運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。2010年，中國(guó)山東東岳掌握了離子膜從原料樹(shù)脂到離子膜交換膜工業(yè)品的全套制備技術(shù)，產(chǎn)品進(jìn)入工業(yè)運(yùn)行評(píng)測(cè),并開(kāi)始應(yīng)用推廣。我國(guó)一次鹽水精制技術(shù)相繼開(kāi)發(fā)了陶瓷膜過(guò)濾器和CN過(guò)濾器，效果良好，在我國(guó)部分企業(yè)也均有裝置運(yùn)行。135m3大型聚氯乙烯聚合釜投入運(yùn)行，干法乙炔發(fā)生工藝不斷成熟，氯堿裝備行業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提高，進(jìn)一步提升了我國(guó)氯堿行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　(二)氯堿行業(yè)存在的問(wèn)題

　　1.氯堿行業(yè)集中度低，布局不合理

　　截至2010年底，我國(guó)在產(chǎn)燒堿生產(chǎn)企業(yè)176家，企業(yè)平均產(chǎn)能約17萬(wàn)噸/年;在產(chǎn)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)94家，企業(yè)平均產(chǎn)能近22萬(wàn)噸/年，行業(yè)集中度仍然偏低。由于我國(guó)歷史形成的條塊分割、地區(qū)保護(hù)，使得我國(guó)中小氯堿企業(yè)偏多，地區(qū)分布不均。從總體分布來(lái)看東多西少。雖然隨著中西部地區(qū)氯堿工業(yè)迅速崛起，改變了氯堿工業(yè)傳統(tǒng)的東西部分布格局，但是“西貨東進(jìn)”、“北貨南下”的長(zhǎng)途跋涉所需的大量運(yùn)力和高昂的運(yùn)費(fèi)成本已經(jīng)成為制約中西部地區(qū)氯堿行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸之一。從今后發(fā)展趨勢(shì)看，布局不合理如不得到有力調(diào)整，會(huì)對(duì)我國(guó)氯堿工業(yè)的總體競(jìng)爭(zhēng)力水平的提高帶來(lái)一定影響。

　　2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，新產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度不夠

　　我國(guó)氯堿產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。今后氯堿產(chǎn)品參加國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)不只是看某單一產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，更重要的是看企業(yè)氯堿平衡總體產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)目前有機(jī)氯產(chǎn)品、高檔產(chǎn)品、專(zhuān)用產(chǎn)品、深加工、高附加值產(chǎn)品，特別是對(duì)氯堿工業(yè)發(fā)展有十分重要意義的精細(xì)化工產(chǎn)品比例小，開(kāi)發(fā)力度不夠。聚氯乙烯產(chǎn)品通用牌號(hào)多，專(zhuān)用樹(shù)脂少，低附加值產(chǎn)品多，高附加值產(chǎn)品少，PVC產(chǎn)品工藝、技術(shù)水平與國(guó)外相比仍有較大差距，很多在國(guó)外已經(jīng)大量應(yīng)用的領(lǐng)域尚未完全開(kāi)拓，導(dǎo)致產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力低，不適應(yīng)升級(jí)換代的要求。

　　3.缺乏有效調(diào)控，產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快

　　“十一五”后期，氯堿行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快，2010年底我國(guó)燒堿產(chǎn)能達(dá)3021萬(wàn)噸/年，開(kāi)工率約70%左右。PVC產(chǎn)能達(dá)2043萬(wàn)噸/年，開(kāi)工率55%左右。燒堿和PVC產(chǎn)能均居世界第一。據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，十二五期間，每年仍有新的燒堿和PVC裝置投產(chǎn)。產(chǎn)能過(guò)剩將導(dǎo)致全行業(yè)開(kāi)工率不高和惡性競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步走低，全行業(yè)盈利能力降低。

　　4.氯堿工業(yè)與石化工業(yè)相結(jié)合發(fā)展力度差

　　國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家均是氯堿工業(yè)與石化工業(yè)相結(jié)合發(fā)展大型的乙烯氧氯化法聚氯乙烯裝置。我國(guó)由于長(zhǎng)期缺乏地方之間、行業(yè)之間總體的協(xié)調(diào)性，乙烯氧氯化法聚氯乙烯項(xiàng)目發(fā)展緩慢。有限乙烯資源的綜合利用率和聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的總體競(jìng)爭(zhēng)力均受到一定程度的影響，并難以實(shí)現(xiàn)裝置規(guī)模的大型化、經(jīng)營(yíng)集約化。

　　5.受能源及原材料行業(yè)影響較大

　　氯堿工業(yè)是能源密集型行業(yè)。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中電力、石油、煤炭等能源供應(yīng)緊張，對(duì)氯堿產(chǎn)業(yè)影響較大。氯堿行業(yè)面臨較為嚴(yán)峻的節(jié)能減排壓力。電價(jià)的波動(dòng)對(duì)氯堿行業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)秩序和發(fā)展造成一定影響。我國(guó)的能源政策及價(jià)格走勢(shì)將決定氯堿工業(yè)的發(fā)展速度和生存環(huán)境。

　　6.國(guó)際化進(jìn)程中貿(mào)易摩擦加劇

　　隨著氯堿行業(yè)的發(fā)展，國(guó)際化也在不斷深入。一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受到進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊和壓力;另一方面，隨著中國(guó)氯堿產(chǎn)能的增加，出口量也在不斷增加。2010年中國(guó)出口燒堿154萬(wàn)噸，出口PVC純粉22萬(wàn)噸。金融危機(jī)后，世界各國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義開(kāi)始抬頭，因此中國(guó)產(chǎn)品出口在世界遭遇的貿(mào)易摩擦也逐漸增多。

　　我國(guó)是世界氯堿生產(chǎn)大國(guó)。氯堿工業(yè)是以鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，產(chǎn)品種類(lèi)多，關(guān)聯(lián)度大，其下游產(chǎn)品達(dá)到上千個(gè)品種，具有較高的經(jīng)濟(jì)延伸價(jià)值。它廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國(guó)防軍工、食品加工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各命脈部門(mén)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。據(jù)有關(guān)部門(mén)測(cè)算，1萬(wàn)噸氯堿產(chǎn)品所帶動(dòng)的一次性經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值在10億元人民幣以上。我國(guó)一直將主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)和考核的重要指標(biāo)。

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