棄風電量與棄風率去年雙降 風電行業(yè)蟄伏兩年再次成長

• 2018年3月1日 lihuizhen來源：第一財經(jīng) 352 16
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  2018-2023年中國風電行業(yè)投資價值與國內(nèi)外對比分析報告

  中國的風電技術(shù)起步較晚，在發(fā)展之初曾出現(xiàn)被國外機型壟斷的情況。隨著本土化主機制造商的崛起，在國內(nèi)巨大市場的牽引與新能源政策的合力推動下，中國風電市場目前裝機容量排名靠前的主機制造商...

根據(jù)國家能源局公布的相關數(shù)據(jù)，2017年新增并網(wǎng)裝機15.03GW，累計裝機1.63億千瓦，同比增長10.5%，其中風電發(fā)電量增長26.3%。

風力發(fā)電是指把風的動能轉(zhuǎn)為電能。風是一種沒有公害的能源，利用風力發(fā)電非常環(huán)保，且能夠產(chǎn)生的電能非常巨大，因此越來越多的國家更加重視風力發(fā)電。

受2016年監(jiān)測預警制度以及補貼下調(diào)的影響，2017年我國風電裝機需求放緩。但隨著國家清潔低碳能源戰(zhàn)略的逐步落地，風電主體地位上升，并網(wǎng)消納難題正在破解，在此背景下，2018年我國風電行業(yè)呈向好態(tài)勢。

2月27日，彭博新能源財經(jīng)公布《2017年全球風電整機制造市場份額報告》(下稱《報告》)，2017年，部分受到中國裝機放緩的影響，全球陸上風機新增裝機容量下降12%，接近47GW，但隨著中國市場的復蘇和拉丁美洲的繼續(xù)擴張，全球風機新增裝機容量將恢復增長至 55 GW。

根據(jù)國家能源局公布的相關數(shù)據(jù)，2017年新增并網(wǎng)裝機15.03GW，累計裝機1.63億千瓦，同比增長10.5%，其中風電發(fā)電量增長26.3%。

同時，2017年全國風電棄風電量同比減少78億千瓦時，棄風率同比下降5.2%，實現(xiàn)棄風電量和棄風率雙降。申萬宏源研報指出，隨著可再生能源消納情況的不斷好轉(zhuǎn)，對2018年新能源發(fā)電開發(fā)的有效指標規(guī)模表示樂觀。

“風電經(jīng)過兩年蟄伏后，進入二次成長的起點。風電新增裝機自2015年創(chuàng)新高后，2016、2017連續(xù)兩年裝機下滑，在行業(yè)技術(shù)進步、成本下降、電價下調(diào)預期(搶裝)、電站盈利性增強、分散式風電啟動、海上風電發(fā)展等因素驅(qū)動下，2018年新增裝機有望重回高增長。2035年增量能源需求全部由清潔能源提供，風電中長期增長空間沒有天花板?！庇袠I(yè)內(nèi)人士對第一財經(jīng)記者分析。

上述人士還指出：“從去年開始，棄風限電狀況不斷改善，形成刺激風電新增裝機規(guī)模增加的因素。但受紅色預警區(qū)的影響，裝機規(guī)模的增長有限。對一些已經(jīng)擁有很大的風電裝機規(guī)模的運營商，受補貼政策影響大，應收賬款規(guī)模不斷增加，因而對于新的投資計劃并不積極。但進行財務投資的風機制造商則對風電的投資熱情有所增加，隨著外部環(huán)境的好轉(zhuǎn)電站的價值提升也較為明顯?！?/p>

目前，清潔能源替代已經(jīng)獲得越來越多的重視，而通過壓減煤電出力、調(diào)度調(diào)峰、煤電靈活性改造、配額制、綠色證書交易等方式提高風電、光伏在能源供應中占比，風電面臨更加友好并可以持續(xù)的外部環(huán)境。

此外，風電設備向龍頭公司集聚趨勢已定，大有“強者恒強”的態(tài)勢。在上述新增的裝機容量中有53%來自全球4家主要制造商：丹麥的維斯塔斯、西班牙的西門子歌美颯、中國的金風和美國的通用電氣。

其中，維斯塔斯繼續(xù)延續(xù)自2016年的領先優(yōu)勢，憑借7.7GW的新增裝機容量蟬聯(lián)榜首，約占全球陸上風機新增裝機容量的 16%。新增裝機容量為6.8GW的西門子歌美颯緊隨其后，以15%的市場份額位列第二。金風和通用電氣的新增裝機容量則為 5.4 GW和 4.9 GW，分別占據(jù) 11% 和 10% 的市場份額。

各大整機制造商的主要業(yè)務區(qū)域也存在明顯差異。例如，2017 年,金風超過 90% 的新增裝機都位于中國，而 Enercon 的新增裝機容量則幾乎全部集中在歐洲。通用電氣的美洲業(yè)務明顯強于其他地區(qū)，而維斯塔斯和西門子歌美颯的陸上風機銷售則主要活躍在三個地區(qū)：歐洲、中東和非洲，及美洲和亞洲-大洋洲。

彭博新能源財經(jīng)全球分析主管 Albert Cheung 評論道：“過去幾年中，風機制造業(yè)中出現(xiàn)了一波并購潮，比如西門子和歌美颯的合并，及 Nordex 收購 Acciona Windpower 。除了四大巨頭外目前還有很多小型整機制造商，未來我們預計這些小型制造商將進一步整合?！?/p>

上述狀況在國內(nèi)市場同樣存在。2017年中國前五大整機制造商(金風科技、遠景能源、國電聯(lián)合動力、明陽智慧能源、上海電氣)的新增裝機容量合集達11.5GW，占總新增裝機容量的64%。

“從歷年新增裝機分布看，前五大風機制造商市占比不斷提升，憑借成本優(yōu)勢、融資、運維服務等綜合能源服務拓展，龍頭公司市占率預期繼續(xù)提高，風電設備領域二次洗牌也將在風電成長過程中出現(xiàn)，屆時龍頭公司優(yōu)勢將愈加明顯。”上述市場分析人士表示。

2月27日，金風科技發(fā)布業(yè)績快報，截至2017年12月31日止年度，該公司營業(yè)收入251.3億元，同比減少4.8%;營業(yè)利潤35.1億元，同比增長6.69%;歸屬于母公司股東的凈利潤30.55億元，同比增長1.72%。

同日，天順風能也在業(yè)績快報中指出，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入33.8億元，同比增長46.47%;實現(xiàn)利潤總額5.45億元，同比增長13.31%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.72億元，同比增長16.16%。

金雷風電則在業(yè)績預告中表示，2017 年公司在風電制造業(yè)市場競爭日益激烈、原材料價格不斷上漲。公司在報告期內(nèi)全年實現(xiàn)營業(yè)收入5.96億元，較上年同期減少 6.29%。歸屬于上市公司股東的凈利潤1.5億元，同比減少28.40%。

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