中國(guó)毛紡行業(yè)市發(fā)展現(xiàn)狀以及行業(yè)未來(lái)投資價(jià)值分析

• 2018年12月24日 LiuDaiFeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1480 98
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  毛紡制品供需格局迎變局，如何對(duì)需求擴(kuò)大的領(lǐng)域增加市場(chǎng)十分重要！

  隨著毛紡制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的毛紡制品企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期...

中國(guó)毛紡行業(yè)市發(fā)展現(xiàn)狀以及行業(yè)未來(lái)投資價(jià)值分析

毛紡wool spinning把毛纖維加工成紗線的紡紗工藝過(guò)程。毛纖維以羊毛為主，也包括山羊絨、兔毛、馬海毛、牦牛毛等特種動(dòng)物毛。毛紡過(guò)程也可用于毛型化纖純紡、混紡以及與其他天然纖維混紡。用純紡和混紡毛紗織制的毛織物、針織物、毛毯等，具有保暖、吸濕、富于彈性和耐磨等特點(diǎn)。用毛織物制成的服裝手感柔潤(rùn)、豐滿和挺刮。毛紗還用以織制工業(yè)用呢、文體用品和地毯等。

人們?cè)缇屠醚蛎徏?，編結(jié)毛衣用以御寒。中國(guó)新疆曾出土3000年前的毛織品，歐洲在中古時(shí)代，粗梳毛紡已盛行于意大利的威尼斯、佛羅倫薩等地，后逐漸傳布到其他國(guó)家。精梳毛紡在1850年前后開(kāi)始發(fā)展，法式精梳機(jī)(直型精梳機(jī))和英式精梳機(jī)(圓型精梳機(jī))相繼問(wèn)世，形成了兩種類型的精梳工藝：法式適用于細(xì)毛;英式適用于粗長(zhǎng)的羊毛。針梳機(jī)是在法國(guó)開(kāi)始應(yīng)用的。半精梳毛紡是在以后逐漸形成的。

金融危機(jī)以來(lái)，多重壓力使得紡織服裝行業(yè)內(nèi)憂心忡忡。國(guó)內(nèi)棉花短缺、化纖原料長(zhǎng)期依賴進(jìn)口、印染用水量過(guò)大、能源供應(yīng)不平衡以及勞動(dòng)力成本上升等行業(yè)長(zhǎng)期積累的深層次問(wèn)題日漸突出;人民幣升值、出口退稅率下降、美國(guó)次貸危機(jī)等內(nèi)外部不利因素將很多企業(yè)推到了生存的邊緣。隨著政府從緊貨幣政策的實(shí)施，中小型紡織企業(yè)貸款融資難度越來(lái)越大，節(jié)能減排的政府工作重點(diǎn)又將加大對(duì)紡織印染行業(yè)的監(jiān)管力度，使企業(yè)腹背受敵。對(duì)于產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩、迫切需要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的紡織行業(yè)來(lái)說(shuō)，大環(huán)境變化帶來(lái)的壓力實(shí)在不小，內(nèi)外部壓力的共同作用下，逼迫行業(yè)放慢增長(zhǎng)速度同時(shí)，加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。

2017年，紡織行業(yè)生產(chǎn)增速有所放緩，但國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)銷售情況均有所回暖，表明行業(yè)產(chǎn)能與供給結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化調(diào)整。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.8%，低于2016年同期增速0.1個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)出口呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2017年紡織品服裝出口總額達(dá)2745.1億美元，同比增長(zhǎng)1.6%，較2016年同期回升8.8個(gè)百分點(diǎn)。內(nèi)需市場(chǎng)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)仍增長(zhǎng)較快，2017年全國(guó)限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長(zhǎng)7.8%，增速較2016年同期提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長(zhǎng)20.3%，較2016年同期加快2.2個(gè)百分點(diǎn)。

紡織行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效基本良好，轉(zhuǎn)型升級(jí)投入持續(xù)增加。2017年，規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入68935.6億元，同比增長(zhǎng)4.2%，增速較2016年提高0.1個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3768.8億元，同比增長(zhǎng)6.9%，增速較2016年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上企業(yè)銷售利潤(rùn)率為5.5%，高于2016年同期0.2個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為20.8次/年，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.5次/年，均與2016年同期基本持平;三費(fèi)比例為6.5%，略高于2016年同期0.1個(gè)百分點(diǎn)。在運(yùn)行平穩(wěn)、質(zhì)效較好好的情況下，紡織企業(yè)投資信心總體穩(wěn)定，2017年全行業(yè)500萬(wàn)元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資完成額達(dá)13507.3億元，同比增長(zhǎng)5.2%。其中，東部地區(qū)投資額同比增長(zhǎng)7.9%，較2016年同期加快2.4個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)投資增量的87.2%，由于東部新增產(chǎn)能較少，投資增長(zhǎng)較快表明企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投入積極性較高。

一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

在經(jīng)歷近幾年需求疲軟、原材料、勞動(dòng)力成本和店鋪?zhàn)饨鹕蠞q的打壓下，服裝行業(yè)利潤(rùn)下降的狀況正日益嚴(yán)峻，對(duì)服裝銷售造成極大沖擊，行業(yè)整體陷入低迷。在此嚴(yán)峻形勢(shì)下，紡織服裝企業(yè)紛紛尋找出路，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)紛紛將生產(chǎn)工廠及簡(jiǎn)單生活工藝環(huán)節(jié)紛紛向東南亞轉(zhuǎn)移，大企業(yè)合縱連橫、擴(kuò)張版圖，小企業(yè)則索性進(jìn)行重組和資產(chǎn)注入，退出紡織主業(yè)。我國(guó)毛紡行業(yè)在經(jīng)歷資源整合、行業(yè)整改后，行業(yè)企業(yè)數(shù)量一路下滑，截至2017年底，我國(guó)紡織業(yè)企業(yè)單位數(shù)為約2萬(wàn)家，同比2016年較少了約2%。未來(lái)幾年，中國(guó)的毛紡企業(yè)的數(shù)量或?qū)⒗^續(xù)減少，產(chǎn)業(yè)集中度將會(huì)迅速飆升。

中小毛紡企業(yè)生存苦難的原因：

1、環(huán)?！髿⒅行∑髽I(yè)的利器!

2016年開(kāi)始，越來(lái)越嚴(yán)的環(huán)保督察讓毛紡企業(yè)透不過(guò)氣，中國(guó)紡織化纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重過(guò)剩是不爭(zhēng)的事實(shí)，并且很多落后的產(chǎn)能是污染環(huán)境的罪魁禍?zhǔn)?，尤其是不擁有先進(jìn)生產(chǎn)裝置的生產(chǎn)企業(yè)。而所謂的“去產(chǎn)能”，應(yīng)該是去落后的產(chǎn)能，去對(duì)環(huán)境有污染的產(chǎn)能。大的企業(yè)由于管理規(guī)范、產(chǎn)值高、交的稅多，各級(jí)政府不光不會(huì)去“咬”他們，還會(huì)拼命鼓勵(lì)他們做大做強(qiáng)。中小企業(yè)一定成為了當(dāng)下各級(jí)政府的“靶子”，被關(guān)掉會(huì)成為大概率事件。

2、資金使用成本已經(jīng)完全不在一個(gè)檔次

一家毛紡企業(yè)，如果產(chǎn)值小、利潤(rùn)低、整體缺乏競(jìng)爭(zhēng)力……但卻想從銀行利用正常的利息貸到款，難!而如果你是上市公司、國(guó)企或者央企，你從銀行貸款甚至享受到優(yōu)惠的利率是不會(huì)有太大難度的，資金使用成本的差異直接決定了那些拼價(jià)格的產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、小企業(yè)很難得到上游供應(yīng)商的支持和幫助

現(xiàn)在采購(gòu)原料，很多產(chǎn)品價(jià)格還是可以商談的，以采購(gòu)滌綸長(zhǎng)絲為例，你一次采購(gòu)10噸跟一次采購(gòu)100噸的價(jià)格顯然是不一樣的。更無(wú)奈的是，即使你可以接受這種價(jià)差，在貨緊張的時(shí)候還經(jīng)常拿不到貨，無(wú)論是業(yè)務(wù)員還是供應(yīng)商，在無(wú)奈之時(shí)肯定會(huì)毫不猶豫地選擇棄車保帥!而其他產(chǎn)品，也是大同小異!

4、小企業(yè)很多不具備研發(fā)和創(chuàng)新能力

由于資本和能力的限制，目前中小型毛紡企業(yè)的產(chǎn)品仍然以模仿為主，看到某一個(gè)由大企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品熱賣就開(kāi)始仿制，由于你的品牌不行，加上所生產(chǎn)的產(chǎn)品穩(wěn)定性有一定的差異你不得不以更低的價(jià)格在市場(chǎng)上進(jìn)行銷售。

我國(guó)棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)為10705家，當(dāng)中國(guó)有企業(yè)數(shù)量為44家，集體企業(yè)數(shù)量為31家，股份合作企業(yè)數(shù)量為28家，股份制企業(yè)數(shù)量為204家，私營(yíng)企業(yè)數(shù)量為7438家，外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)1174家。

圖表：我國(guó)棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

二、行業(yè)規(guī)模分析

2017年，中國(guó)紡織工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中向好的態(tài)勢(shì)。

生產(chǎn)增速有所放緩。2017年規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.8%，增速低于2016年0.1個(gè)百分點(diǎn)。出口態(tài)勢(shì)企穩(wěn)回升。2017年，中國(guó)紡織品服裝出口總額達(dá)2745.05億美元，同比增長(zhǎng)1.62%，較2016年同期回升8.84個(gè)百分點(diǎn)。

內(nèi)需市場(chǎng)增長(zhǎng)平穩(wěn)。2017年全國(guó)限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長(zhǎng)7.8%，增速較2016年同期提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長(zhǎng)20.3%，較2016年同期加快2.2個(gè)百分點(diǎn)。

運(yùn)行質(zhì)效平穩(wěn)向好。2017年規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入68935.65億元，同比增長(zhǎng)4.2%，增速較2016年提高0.1個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3768.81億元，同比增長(zhǎng)6.9%，增速較2016年提高2.42個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上企業(yè)銷售利潤(rùn)率為5.26%，高于2016年同期0.13個(gè)百分點(diǎn);總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.5次/年，三費(fèi)比例為6.21%，與2016年同期基本持平。

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