1月9日電(劉文婷) 麥當(dāng)勞中國(guó)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)終于水落石出。1月9日，從麥當(dāng)勞中國(guó)區(qū)公關(guān)部獲悉，中信股份、中信資本控股、凱雷投資集團(tuán)和麥當(dāng)勞于今日12點(diǎn)20分聯(lián)合宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作并成立新公司，該公司將成為麥當(dāng)勞未來(lái)二十年在中國(guó)內(nèi)地和香港的主特許經(jīng)營(yíng)商。

據(jù)了解，新公司將以最高20.8億美元(約161.4億港元)的總對(duì)價(jià)收購(gòu)麥當(dāng)勞在中國(guó)內(nèi)地和香港的業(yè)務(wù)。收購(gòu)對(duì)價(jià)將部分以現(xiàn)金方式及部分向麥當(dāng)勞發(fā)行新公司之新股的方式結(jié)算。交易完成后，中信股份和中信資本在新公司中將持有共52%的控股權(quán)，凱雷和麥當(dāng)勞分別持有28%和20%的股權(quán)。

麥當(dāng)勞希望與中信和凱雷三方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，充分釋放在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的潛力。各方將充分利用自身的資源和優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步發(fā)展麥當(dāng)勞的業(yè)務(wù)，包括開設(shè)新餐廳(特別在三、四線城市)、提升現(xiàn)有餐廳的銷售額，以及在菜單創(chuàng)新、便捷服務(wù)、數(shù)字化零售、外賣等方面進(jìn)行拓展提升。預(yù)計(jì)未來(lái)五年將在中國(guó)內(nèi)地和香港開設(shè)1500多家新餐廳。

對(duì)于選擇中信及凱雷的原因，麥當(dāng)勞中國(guó)公共關(guān)系副總裁許穎婷表示，首先，中信及凱雷財(cái)務(wù)實(shí)力雄厚，投資領(lǐng)域十分廣泛;第二，中信深耕中國(guó)內(nèi)地及香港市場(chǎng)，對(duì)兩地都有深入了解;第三，中信擁有深厚的政府網(wǎng)絡(luò)和資源;第四，中信和凱雷擁有廣泛的地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，包括中信地產(chǎn)、萬(wàn)科、華潤(rùn)置地、中海發(fā)展等，為快速開店提供強(qiáng)大后盾;第五，中信和凱雷有數(shù)字化戰(zhàn)略的合作網(wǎng)絡(luò)，包括數(shù)字化、供應(yīng)鏈和大數(shù)據(jù)的重要資源。

“最后，也是最重要的一點(diǎn)原因，食品安全方面的共識(shí)，”許穎婷強(qiáng)調(diào)道，中信、凱雷和麥當(dāng)勞都是以人為本的企業(yè)，擁有共同的核心價(jià)值觀，也將和麥當(dāng)勞一起堅(jiān)守以客為先、食品安全第一的經(jīng)營(yíng)理念。

對(duì)于此次三方強(qiáng)強(qiáng)戰(zhàn)略合作，麥當(dāng)勞首席執(zhí)行官史蒂夫?伊斯特布魯克(Steve Easterbrook)先生表示：“中國(guó)內(nèi)地及香港市場(chǎng)蘊(yùn)藏著巨大商機(jī)。麥當(dāng)勞是全球最知名的品牌之一，也是行業(yè)質(zhì)量標(biāo)桿。我們的合作伙伴業(yè)績(jī)出色，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)有著全面了解。各方攜手能進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，使麥當(dāng)勞成為中國(guó)內(nèi)地和香港快餐業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，更好地為顧客服務(wù)。”

隨著中國(guó)城市化的不斷推進(jìn)、中產(chǎn)階層的持續(xù)擴(kuò)大以及家庭可支配收入的增加，國(guó)內(nèi)消費(fèi)領(lǐng)域增長(zhǎng)迅速。中國(guó)的就業(yè)人口大于美國(guó)和歐洲的總和，但中產(chǎn)階層的消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距。隨著可支配收入的增長(zhǎng)，中國(guó)居民在休閑和餐飲方面的消費(fèi)將持續(xù)增加，而三、四線城市的市場(chǎng)潛力尤為巨大。因此，預(yù)計(jì)西式快餐市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)。

麥當(dāng)勞方面稱，消費(fèi)需求將成為未來(lái)拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?，此次交易是中信布局消費(fèi)領(lǐng)域所跨出的切實(shí)一步，也是中信踐行金融與實(shí)業(yè)較均衡發(fā)展戰(zhàn)略的又一舉措。同時(shí)，與麥當(dāng)勞合作也能更好地發(fā)揮雙方業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。

中信股份董事長(zhǎng)常振明先生表示：“中信擁有獨(dú)特的平臺(tái)和豐富的資源，有信心進(jìn)一步挖掘麥當(dāng)勞的全方位價(jià)值。我們將與合作方一起秉承麥當(dāng)勞一貫的高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，繼續(xù)為消費(fèi)者提供高質(zhì)量的食品和服務(wù)。更重要的是，此次合作是中信布局消費(fèi)領(lǐng)域的一個(gè)良好機(jī)遇。麥當(dāng)勞龐大的網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)群體是不可多得的資源，將有助于中信業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展?！?/p>

對(duì)凱雷而言，此次投資使其有機(jī)會(huì)與一個(gè)在中國(guó)擁有巨大市場(chǎng)份額和增長(zhǎng)潛力的全球知名品牌合作。凱雷在全球的消費(fèi)和零售領(lǐng)域擁有豐富的投資和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，有能力推動(dòng)新公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長(zhǎng)。此次股本投資將來(lái)自凱雷亞洲基金IV。至2016年9月30日，凱雷投資集團(tuán)已經(jīng)在中國(guó)進(jìn)行了近90項(xiàng)投資，股本投資金額逾70億美元。

凱雷投資集團(tuán)董事總經(jīng)理、亞洲并購(gòu)團(tuán)隊(duì)聯(lián)席主管楊向東先生將出任新公司的董事會(huì)副主席。他表示：“凱雷和中信有著豐富良好的合作歷史和經(jīng)驗(yàn)。今天，我們很高興再次與中信一起，攜手麥當(dāng)勞，達(dá)成戰(zhàn)略合作。這是凱雷在中國(guó)最重大的投資之一，它展現(xiàn)了我們對(duì)中國(guó)的消費(fèi)前景充滿信心?！?/p>

中信資本董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官?gòu)堒插废壬鷮⒊鋈涡鹿镜亩聲?huì)主席。他表示：“麥當(dāng)勞在中國(guó)市場(chǎng)有很好的發(fā)展?jié)摿?。我們將和現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)以及包括北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)等眾多合作方緊密合作，不斷拓展和改進(jìn)業(yè)務(wù)，以滿足中國(guó)消費(fèi)者的需求?！?/p>

麥當(dāng)勞曾在2015年5月宣布，將在2018年年底之前把4000家餐廳轉(zhuǎn)為特許經(jīng)營(yíng)餐廳，而其長(zhǎng)期目標(biāo)是95%的餐廳都是特許經(jīng)營(yíng)餐廳。本次交易完成后，麥當(dāng)勞在中國(guó)內(nèi)地和香港的1750多家直營(yíng)餐廳將轉(zhuǎn)為特許經(jīng)營(yíng)。

截至2016年12月31日，麥當(dāng)勞在中國(guó)內(nèi)地的直營(yíng)和特許經(jīng)營(yíng)餐廳超過2400家，在香港超過240家。經(jīng)過三十余年的發(fā)展，麥當(dāng)勞已經(jīng)成為中國(guó)內(nèi)地和香港家喻戶曉的品牌，并建立了穩(wěn)健的運(yùn)營(yíng)體系。目前，麥當(dāng)勞在中國(guó)擁有十二萬(wàn)余名員工，每年為超過10億人次的顧客提供服務(wù)，是中國(guó)內(nèi)地排名第二、香港排名首位的快餐連鎖店。

交易完成后，新公司的董事會(huì)成員將分別來(lái)自中信股份、中信資本、凱雷和麥當(dāng)勞。麥當(dāng)勞現(xiàn)有的管理團(tuán)隊(duì)會(huì)保持不變。

該交易仍有待相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批，預(yù)計(jì)將于2017年年中完成。