動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)初現(xiàn)“雙超多核”格局 拐點(diǎn)已至 未來如何破局？

• 2018年12月3日 YaoEnHua來源：中國(guó)化工網(wǎng) 1242 81
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  經(jīng)濟(jì)數(shù)字化趨勢(shì)突出，新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)如何借力發(fā)力，企業(yè)如何邁出更大一步？

  新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)開發(fā)涉及材料、化學(xué)、機(jī)械、熱力學(xué)、傳熱學(xué)、流體力學(xué)、電學(xué)、系統(tǒng)與控制多個(gè)學(xué)科，其關(guān)鍵技術(shù)包括電池組配技術(shù)、熱管理技術(shù)、電能管理技術(shù)和安全管理技術(shù)等。車用動(dòng)力電...

從來沒有任何一個(gè)市場(chǎng)是波瀾不驚、毫無風(fēng)險(xiǎn)的，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在悄然發(fā)生著一些變化。

從來沒有任何一個(gè)市場(chǎng)是波瀾不驚、毫無風(fēng)險(xiǎn)的，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在悄然發(fā)生著一些變化。

近年來，新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也相得益彰，呈現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨激烈。根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)，到2020年，全球新能源汽車銷量將會(huì)有1300萬(wàn)輛，我國(guó)將會(huì)達(dá)到356萬(wàn)輛。

而動(dòng)力電池作為電動(dòng)汽車核心零部件，成本占整個(gè)電動(dòng)汽車的40%以上。電動(dòng)汽車的發(fā)展，同樣助推著動(dòng)力電池的發(fā)展。根據(jù)工信部整車出廠合格證產(chǎn)量數(shù)據(jù)測(cè)算，到2020年，我國(guó)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池總需求約90GWh，到2025年，動(dòng)力電池需求量將達(dá)到310GWh。

過去幾年時(shí)間里，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)不僅在投資規(guī)模、發(fā)展速度，而且在全產(chǎn)業(yè)鏈上下游的配套和綜合實(shí)力方面，都表現(xiàn)出較強(qiáng)的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。然而，從來沒有任何一個(gè)市場(chǎng)是波瀾不驚、毫無風(fēng)險(xiǎn)的，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在悄然發(fā)生著一些變化。

激烈競(jìng)爭(zhēng)之下的“雙超多核”的市場(chǎng)格局

動(dòng)力電池作為電動(dòng)汽車核心零部件，重要性不言而喻，電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)與動(dòng)力電池的產(chǎn)能之間似乎應(yīng)當(dāng)彼此增益，然后市場(chǎng)對(duì)于高飽和的產(chǎn)能似乎難以消化。產(chǎn)能過剩的的情況下，動(dòng)力電池領(lǐng)域的廝殺已經(jīng)是紅海一片。

2018年我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)已然形成可所謂的“雙超多核”的市場(chǎng)格局，即：寧德時(shí)代、比亞迪作為雙核心，緊隨其后的是合肥國(guó)軒、上海捷新、孚能科技等次主力廠家，前十名企業(yè)市場(chǎng)份額占據(jù)80%以上。值得一提的是，寧德時(shí)代市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，寧德時(shí)代一家的裝機(jī)量，超過行業(yè)第二比亞迪和行業(yè)第三國(guó)軒高科總和，比亞迪則穩(wěn)中有進(jìn)，份額上也在逐步增加。

在電池類型方面，根據(jù)相關(guān)信息披露，以寧德時(shí)代為代表的電池企業(yè)，2018年，三元鋰電池占其總裝機(jī)數(shù)量的83%，本月的占比為81%。比亞迪的磷酸鐵鋰產(chǎn)量在2018年至今裝車達(dá)到40%，體現(xiàn)了大巴的需求。5月，比亞迪實(shí)現(xiàn)大翻身，磷酸鐵鋰成為主要的貢獻(xiàn)。10月的比亞迪乘用車表現(xiàn)較好。

目前動(dòng)力電池行業(yè)遇到的主要問題

(一)原材料價(jià)格急劇上漲

作為對(duì)于原材料價(jià)格敏感的工業(yè)成品，近年來動(dòng)力電池受到上游鈷價(jià)帶來的成本提高，在過去的2017年，鈷價(jià)呈現(xiàn)出翻倍上漲，從2016年底的27萬(wàn)元/噸漲至2017年底的53.4萬(wàn)元/噸，今年一季度一度達(dá)到80萬(wàn)元/噸。即便動(dòng)力電池廠家的產(chǎn)能比較優(yōu)質(zhì)，但同樣不得不飽受毛利率下滑的困擾。

另一方面，動(dòng)力電池在定價(jià)方面同樣也將承受壓力，據(jù)說明年車企在采購(gòu)上將進(jìn)一步降低成本，這又將進(jìn)一步壓縮動(dòng)力電池廠家的盈利空間。

(二)補(bǔ)貼政策行將落幕

事物普遍具有兩面性，國(guó)家的新能源汽車補(bǔ)貼政策，是中國(guó)新能源汽車行業(yè)快速崛起的關(guān)鍵所在，在過去所提供豐厚政策補(bǔ)貼，以及龐大的汽車市場(chǎng)，使得我國(guó)的動(dòng)力電池廠家產(chǎn)能與效能急劇膨脹，一舉將日本、韓國(guó)等企業(yè)甩在身后。

然而，近些年我國(guó)政府的補(bǔ)貼政策持續(xù)退坡，甚至計(jì)劃于2020年以后完全取消對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼政策，這將大大降低動(dòng)力電池廠家的盈利空間。例如，一輛10米以上的快充類純電動(dòng)客車，在2016年時(shí)能獲得46萬(wàn)元的補(bǔ)貼，到了2017年，補(bǔ)貼削減為20萬(wàn)元，再到2018年，補(bǔ)貼只剩下13萬(wàn)元。

(三)產(chǎn)業(yè)鏈短板突出

不可否認(rèn)，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)取得了十足進(jìn)步，成績(jī)輝煌，在技術(shù)的發(fā)展同樣無可指摘，但與韓國(guó)、日本等跨國(guó)企業(yè)及前沿科技相比較，電池產(chǎn)品性能、質(zhì)量和成本仍難以滿足新能源汽車的推廣普及需求，尤其在基礎(chǔ)關(guān)鍵材料、系統(tǒng)集成技術(shù)、制造裝備和工藝等方面與國(guó)際先進(jìn)水平仍有較大差距。產(chǎn)業(yè)鏈的短板將在中長(zhǎng)期內(nèi)限制我國(guó)動(dòng)力電池的發(fā)展，應(yīng)當(dāng)引起重視。

拐點(diǎn)已至，未來如何破局

(一)創(chuàng)新政策，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

我國(guó)政府應(yīng)當(dāng)在政策補(bǔ)貼與刺激市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之間尋求合理、有益的平衡點(diǎn)。除了資金補(bǔ)貼，還要堅(jiān)持創(chuàng)新機(jī)制，采取更加靈活多樣的方式，鼓勵(lì)電動(dòng)汽車的發(fā)展，例如路權(quán)方面、稅收方面、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼方面、分時(shí)租賃等新的商業(yè)模式方面。

與此同時(shí)，“要致富先修路”，政府還應(yīng)加強(qiáng)在基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè)，在整體建設(shè)布局上構(gòu)建形成智能化的多網(wǎng)融合的可再生能源網(wǎng)和傳統(tǒng)的發(fā)電網(wǎng)，進(jìn)一步降低電力成本;在便利性方面，持續(xù)推進(jìn)充電站基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，為電動(dòng)汽車的普及化、大眾化做好先行工作。

(二)集中優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)業(yè)鏈深度

要想電動(dòng)汽車能夠長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，光有技術(shù)還不行，還需要有龐大的產(chǎn)業(yè)能力的支持，中國(guó)制造的實(shí)力更應(yīng)該體現(xiàn)在具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的完整產(chǎn)業(yè)體系，還有具備國(guó)際影響力的民族品牌之上。

由此可見，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共贏大勢(shì)所趨，市場(chǎng)如此巨大，僅靠單一企業(yè)難以獨(dú)領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。未來市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性的市場(chǎng)定位以及能夠?qū)κ袌?chǎng)快速反應(yīng)的電池廠商才能占得先機(jī)，贏得市場(chǎng)。

(三)多方聯(lián)動(dòng)，政用產(chǎn)學(xué)研合作新機(jī)制

電動(dòng)汽車的發(fā)展，不僅僅關(guān)系到國(guó)家對(duì)外開放的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與環(huán)境保護(hù)，還關(guān)乎社會(huì)民生、居民出行。為此，作為核心部件的動(dòng)力電池更應(yīng)該整合社會(huì)的的優(yōu)質(zhì)資源，在上下游產(chǎn)業(yè)之間應(yīng)建立有效運(yùn)行的政產(chǎn)學(xué)研合作新機(jī)制，在關(guān)鍵性技術(shù)方面集合眾人的智慧，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可和保護(hù)等方面發(fā)揮群眾的監(jiān)督，在標(biāo)準(zhǔn)研究、政策措施建議等方面加強(qiáng)交流與溝通，以期通過共同努力，進(jìn)一步提升動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

拐點(diǎn)將至，是危機(jī)還是挑戰(zhàn)?仁者見仁智者見智。對(duì)于動(dòng)力電池廠家而言，前一陣“市場(chǎng)機(jī)遇+政策補(bǔ)貼”的狂風(fēng)已經(jīng)吹過，此刻暫時(shí)停歇，有些人已經(jīng)起飛，有些人已然墜地。面對(duì)新的機(jī)遇與難題，未來在何方?出路在哪里?誰(shuí)又能“乘風(fēng)破浪”?請(qǐng)拭目以待。

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