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工程勘察設計市場機遇 2020工程勘察設計行業(yè)現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

  • 2020年8月1日 WuYaNan來源:中研網(wǎng) 866 53
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勘察設計在工程建設中起到龍頭作用,作為提高工程項目投資效益、社會效益,環(huán)境效益的最重要因素,城市建設勘察設計又是為所屬地域經(jīng)濟、社會發(fā)展提供支撐的具有地緣特征的開放性的動態(tài)系統(tǒng),融入城市建設活動和社會之中,依托建設活動和社會的發(fā)展而發(fā)展 。?

在經(jīng)濟新常態(tài)下,借助國家產(chǎn)業(yè)政策引導、經(jīng)濟轉型等因素影響,工程勘察設計行業(yè)并購重組“風起云涌”,勘察設計行業(yè)內并購數(shù)量激增;并購類型日趨多元化,但現(xiàn)階段仍以橫向并購為主;大型勘察設計企業(yè)開始進軍國際市場。行業(yè)內并購的頻繁發(fā)生,一是因為工程勘察設計行業(yè)內競爭的加劇,二是業(yè)務模式由單一向全產(chǎn)業(yè)鏈升級??辈煸O計在工程建設中起到龍頭作用,作為提高工程項目投資效益、社會效益,環(huán)境效益的最重要因素,城市建設勘察設計又是為所屬地域經(jīng)濟、社會發(fā)展提供支撐的具有地緣特征的開放性的動態(tài)系統(tǒng),融入城市建設活動和社會之中,依托建設活動和社會的發(fā)展而發(fā)展 。

工程勘察設計市場機遇

目前來看,“一帶一路”帶來的公路和鐵路發(fā)展機會主要由其中的“一帶”所帶來,主要集中在中亞、東歐等地區(qū),包括之前國內勘察設計企業(yè)在國際化的過程中涉及較少的哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土耳其等國家,這些地區(qū)的基礎設施普遍比較薄弱,受“一帶一路”戰(zhàn)略的影響,需要提升空間較大,對國內企業(yè)來說有較多的參與空間?!耙粠б宦贰睅淼母劭诮ㄔO發(fā)展機會主要來自于“一路”,所涉及的地區(qū)包括亞洲、歐洲和非洲地區(qū),涉及的國家包括斯里蘭卡、希臘等國內勘察設計企業(yè)已經(jīng)涉及的,也包括印度等尚未涉及的。

自新冠疫情爆發(fā)并全球蔓延,尤其是世衛(wèi)組織將其列為國際關注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件以來,疫情對我國對外工程承包行業(yè)帶來的影響已經(jīng)顯現(xiàn),承包商在海外項目合同履約、執(zhí)行、融資、雇員返崗和人員健康管理等方面都會面臨諸多的挑戰(zhàn)。

工程勘察設計市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)顯示,2018年,亞洲市場新簽合同額1193.5億美元,同比下降16.9%,占全球總額的49.4%;完成營業(yè)額906.9億美元,同比增長2.7%。從新簽合同額來看,東南亞和南亞市場出現(xiàn)下降,西亞、中亞和東亞市場實現(xiàn)增長。

2018年中國共有23183個工程勘察設計企業(yè)參加了統(tǒng)計。其中,工程勘察企業(yè)2057個,占企業(yè)總數(shù)8.9%;工程設計企業(yè)20604個,占企業(yè)總數(shù)88.9%;工程設計與施工一體化企業(yè)522個,占企業(yè)總數(shù)2.2%。

2018年工程勘察新簽合同額合計1290.7億元,與2017年相比增加12.2%。工程設計新簽合同額合計6616.4億元,與2017年相比增加20%。其中,房屋建筑工程設計新簽合同額1947.6億元,市政工程設計新簽合同額888.1億元。工程總承包新簽合同額合計41585.9億元,與2017年相比增加21.4%。其中,房屋建筑工程總承包新簽合同額15530.9億元,市政工程總承包新簽合同額5442.6億元。其他工程咨詢業(yè)務新簽合同額合計859.7億元,與2017年相比增加23%。

2018年全國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入總計51915.2億元。其中,工程勘察收入914.8億元,占營業(yè)收入的1.8%;工程設計收入4609.2億元,占營業(yè)收入的8.9%;工程總承包收入26046.1億元,占營業(yè)收入的50.2%;其他工程咨詢業(yè)務收入657.3億元,占營業(yè)收入的1.3%。工程勘察設計企業(yè)全年利潤總額2453.8億元,與2017年相比增加12.1%;企業(yè)凈利潤2045.4億元,與2017年相比增加13.7%。

根據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國工程勘察設計行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示:

中國工程勘察設計行業(yè)現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

在中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)之后,對固定資產(chǎn)投資依賴度非常高的產(chǎn)業(yè)領域也在悄悄發(fā)生著變化。其中,工程勘察設計行業(yè)就是受到較大影響的領域之一,在經(jīng)歷了十余年高速增長之后,行業(yè)進入市場環(huán)境的深刻變革期,發(fā)展速度開始放緩??辈煸O計是智力密集型的生產(chǎn)性服務業(yè),也是工程建設的靈魂和先導。當前,國家在高鐵、民航、海洋、核電站等行業(yè)投入巨大,各地城鐵、地鐵、機場等大型工程建設如火如荼,對應的勘察設計供給卻不足。

中國工程勘察設計行業(yè)經(jīng)歷了十余年的高速增長發(fā)展后,正在進入市場環(huán)境的深刻變革期。經(jīng)濟結構的持續(xù)調整,帶來行業(yè)熱點的轉移;市場化程度不斷深化,催生業(yè)內企業(yè)的差異化發(fā)展。工程勘察設計行業(yè)企業(yè)不斷優(yōu)化整合,企業(yè)實力得到進一步提高,科技實力不斷增強。中國工程勘察設計行業(yè)正逐步由快速成長階段進入初步成熟階段,行業(yè)發(fā)展逐步轉型為依靠企業(yè)能力提升和資源整合的內涵式發(fā)展。

在經(jīng)濟新常態(tài)下,借助國家產(chǎn)業(yè)政策引導、經(jīng)濟轉型等因素影響,工程勘察設計行業(yè)并購重組“風起云涌”,勘察設計行業(yè)內并購數(shù)量激增;并購類型日趨多元化,但現(xiàn)階段仍以橫向并購為主;大型勘察設計企業(yè)開始進軍國際市場。行業(yè)內并購的頻繁發(fā)生,一是因為工程勘察設計行業(yè)內競爭的加劇,二是業(yè)務模式由單一向全產(chǎn)業(yè)鏈升級。這使得更多的企業(yè)選擇借助資本的力量。在“新三板”掛牌的工程勘察設計企業(yè)涉及建筑設計、城市規(guī)劃、勘察測繪等多個行業(yè)領域。越來越多的設計企業(yè)通過“新三板”掛牌,得到資本市場的關注,通過市場的方式推動行業(yè)更加健康的發(fā)展。在經(jīng)濟新常態(tài)下,工程勘察設計行業(yè)未來發(fā)展將面臨更多的不確定性和深度變化。

縱觀目前勘察設計行業(yè)發(fā)展的格局,可以看出,大多數(shù)細分行業(yè)的發(fā)展情況是與國家的投資拉動性政策密切相關。隨著中國經(jīng)濟轉型和產(chǎn)業(yè)結構調整,固定資產(chǎn)投資的相應調整將影響工程勘察設計行業(yè)未來的市場空間,工程勘察設計行業(yè)的競爭將更加激烈和復雜。各種地區(qū)區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃密集出臺,工程勘察設計行業(yè)格局將更顯示不同的區(qū)域性需求變化特征。2019年,我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額11927.5億元人民幣,同比增長6.6%(折合1729億美元,同比增長2.3%),新簽合同額17953.3億元人民幣,同比增長12.2%(折合2602.5億美元,同比增長7.6%)。

2019年,我國企業(yè)在“一帶一路”沿線的62個國家新簽對外承包工程項目合同6944份,新簽合同額1548.9億美元,占同期我國對外承包工程新簽合同額的59.5%,同比增長23.1%;完成營業(yè)額979.8億美元,占同期總額的56.7%,同比增長9.7%。據(jù)商務部統(tǒng)計,2020年1-2月,我國境內投資者共對全球147個國家和地區(qū)的1733家境外企業(yè)進行了非金融類直接投資,累計實現(xiàn)投資1078.6億元人民幣,同比增長1.8%(折合155億美元,同比下降1%)。對外承包工程完成營業(yè)額1080億元人民幣,同比下降9.5%(折合155.2億美元,同比下降12%),新簽合同額2150.3億元人民幣,同比增長38.3%(折合309億美元,同比增長34.5%)。對外勞務合作派出各類勞務人員3.9萬人,同比減少2.9萬人,2月末在外各類勞務人員77.8萬人。

中研普華研究院利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術,對工程勘察設計行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想了解更多工程勘察設計行業(yè)專業(yè)分析,請關注中研普華研究院報告告《2020-2025年中國工程勘察設計行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告



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