中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢分析 預計口腔醫(yī)院收入有望達525億元

• 2022年8月19日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1266 82
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新中國成立后，特別是改革開放以來，我國口腔醫(yī)學事業(yè)得到了迅速發(fā)展。我國口腔醫(yī)療經(jīng)歷了以公立醫(yī)療機構(gòu)為主向民營口腔醫(yī)療機構(gòu)逐漸出現(xiàn)并興起到互聯(lián)網(wǎng)+口腔醫(yī)療業(yè)務的發(fā)展過程。

新中國成立后，特別是改革開放以來，我國口腔醫(yī)學事業(yè)得到了迅速發(fā)展。我國口腔醫(yī)療經(jīng)歷了以公立醫(yī)療機構(gòu)為主向民營口腔醫(yī)療機構(gòu)逐漸出現(xiàn)并興起到互聯(lián)網(wǎng)+口腔醫(yī)療業(yè)務的發(fā)展過程。

近年來隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國也積極鼓勵口腔護理行業(yè)的有序向上發(fā)展，為此推出了相應的政策與規(guī)劃，如《健康口腔行動方案(2019-2025年)》、《中國防治慢性病中長期規(guī)劃》等重要政策規(guī)劃，同時政策鼓勵民營口腔醫(yī)療和互聯(lián)網(wǎng)+口腔醫(yī)療的發(fā)展。

目前，口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者類型廣泛，口腔醫(yī)療器械和耗材的代表企業(yè)有美加醫(yī)學、現(xiàn)代牙科、西諾醫(yī)療、新亞醫(yī)療、威海威高、古莎齒科、家鴻口腔、國瓷材料、美亞光電、新華醫(yī)療等;口腔醫(yī)療藥品的代表企業(yè)有生化制藥、南粵藥業(yè)、恒生制藥等;口腔醫(yī)療機構(gòu)代表企業(yè)有通策醫(yī)療、瑞爾齒科、拜博口腔等。

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在產(chǎn)業(yè)上游，國產(chǎn)品牌具有成本優(yōu)勢，有利于拉低終端產(chǎn)品和服務的價格，降低口腔醫(yī)療消費門檻，刺激相關(guān)需求。在“補短板”的領(lǐng)域，預期口腔醫(yī)療專業(yè)軟件(CAD、CAM等)、高值耗材(種植體、正畸器械)等產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機遇。在產(chǎn)業(yè)中游，口腔器械經(jīng)銷商數(shù)量眾多、營收規(guī)模普遍較小，存在明顯的地域局限。與此同時，電商模式的經(jīng)銷商異軍突起，預期中游經(jīng)銷商領(lǐng)域存在規(guī)模化整合的機遇。在產(chǎn)業(yè)下游，近10年來民營口腔醫(yī)療機構(gòu)快速增長、成為市場主體。隨著批照難度降低和醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)推進，個體門診將成為未來口腔醫(yī)療社區(qū)化的主力軍。

以口腔醫(yī)院為例，根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年，我國口腔醫(yī)院數(shù)量總體上保持增長趨勢。由2010年為300家到2020年的945家，年均復合增長12.2%。據(jù)測算，2021年我國口腔醫(yī)院數(shù)量約為1029家。2016-2020年，我國口腔醫(yī)院人員數(shù)量逐年增加。2020年，我國口腔醫(yī)院人員數(shù)合計7.8萬人，同比增長8.6%。據(jù)測算，2021年我國口腔醫(yī)院人員數(shù)量約為8.59萬人。

2020年，中國大口腔產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1952億元，相比2019年增長13%。近10年，中國口腔醫(yī)療服務行業(yè)年復合增速(CAGR)達到16%，2020年行業(yè)規(guī)模預計達到1155億元，在疫情下依然保持了高速增長。從我國口腔醫(yī)療行業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在東南沿海地區(qū)，從北向南依從有山東、江蘇、浙江、廣東等省份，其中廣東省企業(yè)數(shù)量最多。

隨著民營資本的涌入，各種規(guī)模和各種形式的口腔醫(yī)療機構(gòu)如雨后春筍般涌現(xiàn)出來，資金大量投入，人才頻繁流動，整個口腔醫(yī)療衛(wèi)生市場呈現(xiàn)出一片興旺景象。目前，我國口腔醫(yī)療市場主體主要為公立口腔醫(yī)療機構(gòu)和民營口腔醫(yī)療服務機構(gòu)兩大派系。我國公立口腔醫(yī)療機構(gòu)代表性機構(gòu)包括北京大學口腔醫(yī)院、四川大學華西口腔醫(yī)院、武漢大學口腔醫(yī)院等。目前，民營口腔機構(gòu)尚無全國性的知名綜合品牌，拜博口腔、瑞爾口腔、佳美口腔、通策醫(yī)療在民營口腔醫(yī)療機構(gòu)方面的規(guī)模較大，屬于連鎖口腔?？漆t(yī)院，在全國占有一定的競爭地位。

據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)與Med+研究院相關(guān)模型測算，2020年國內(nèi)正畸和種植牙市場規(guī)模分別達到276億元、240億元，已成為口腔醫(yī)療中規(guī)模最大的細分領(lǐng)域。我國種植市場10年復合增長率達到48%，是全球增長最快的種植牙市場之一，種植牙總量從2011年的13萬顆增長到2020年406萬顆。預測，種植牙的潛在市場規(guī)模達約1600億。

2021年以來，口腔醫(yī)療行業(yè)代表性企業(yè)的投融資動向主要包括戰(zhàn)略合作、申請IPO上市、戰(zhàn)略融資等。后疫情時代，線上問診成為新趨勢。據(jù)調(diào)查，疫情前口腔醫(yī)療機構(gòu)線上渠道客戶平均占比為38%，疫情后增長到43%。未來，隨著我國人均可支配收入的提高，以及人們對醫(yī)療健康的需求尤其是口腔健康的需求不斷提高，2027年我國口腔醫(yī)院收入有望達525億元。

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