彩電整體銷(xiāo)量在下滑。09年1-2月彩電產(chǎn)量911萬(wàn)臺(tái)，同比下降21.4%，其中彩電出口472萬(wàn)臺(tái)，同比下降24%，而液晶、等離子和CRT電視出口量同比下降分別為：-2.7%、-14%、-46%。我們維持前期觀點(diǎn)：彩電內(nèi)銷(xiāo)才是決定盈利成長(zhǎng)的關(guān)鍵，海外業(yè)務(wù)關(guān)鍵是控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

    國(guó)內(nèi)企業(yè)成長(zhǎng)在加速。09年2月城市市場(chǎng)上國(guó)內(nèi)品牌液晶電視銷(xiāo)量份額達(dá)73.7%，其中海信達(dá)17.9%，均創(chuàng)歷史新高。雖然液晶價(jià)格大幅下降(同比下降39%)和CRT需求快速下滑降低了整體收入增幅，但國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額大幅提升仍促使收入穩(wěn)定成長(zhǎng)，在城市零售市場(chǎng)，海信的收入同比增長(zhǎng)約24%，康佳約17%。同時(shí)我們注意到2月液晶零售價(jià)格企穩(wěn)。

    面板價(jià)格仍穩(wěn)定下降、產(chǎn)能仍嚴(yán)重過(guò)剩。09年3月26/32英寸液晶面板價(jià)格環(huán)比持平，37/42/47英寸面板價(jià)格穩(wěn)定下降。近期面板局部缺貨只是短期現(xiàn)象，產(chǎn)能仍嚴(yán)重過(guò)剩，面板廠仍靠減產(chǎn)獲取價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。目前臺(tái)灣面板廠產(chǎn)能利用率仍很低，樂(lè)觀估計(jì)Q2可反彈，但也僅達(dá)70%。

    提高下鄉(xiāng)零售限價(jià)，行業(yè)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間大幅提升。彩電是農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)意愿最強(qiáng)(46%)的家電，且其中71%愿意購(gòu)買(mǎi)平板電視。近期國(guó)家將下鄉(xiāng)彩電零售限價(jià)從2000元提高至3500元，未來(lái)2-3年農(nóng)村平板電視市場(chǎng)將爆發(fā)式成長(zhǎng)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)明顯受益，定價(jià)空間和毛利率也可提升。

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