我國大豆種植加工有著悠久歷史本世紀壓榨行業(yè)進入快速發(fā)展期

    我國是大豆的故鄉(xiāng)，大豆種植和加工在我國有著悠久的歷史。上世紀90年代之前，我國大豆壓榨行業(yè)發(fā)展一直較為緩慢，當時全國大豆壓榨企業(yè)日加工大豆能力普遍在30～200噸之間，日壓榨大豆300噸以上的油廠很少，其中全國日壓榨大豆500噸的企業(yè)只有大連油脂工業(yè)總廠一家。1990年之后外資開始進入我國大豆壓榨行業(yè)，新建大豆壓榨企業(yè)加工能力均在500噸/日以上，但大豆壓榨產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然落后于發(fā)達國家水平。1996年外商投資的深圳南天油粕公司建成投產(chǎn)，日壓榨大豆能力為1000噸，這是當時我國最大的大豆壓榨油廠。進入21世紀以后，國內(nèi)民營和股份制企業(yè)開始大量投資大豆壓榨企業(yè)，國內(nèi)大豆壓榨行業(yè)進入快速發(fā)展的階段。

    壓榨能力增速快于實際壓榨增速導致大豆壓榨能力出現(xiàn)嚴重過剩

    2000年我國日壓榨大豆300噸以上的油廠在100家左右，日壓榨大豆能力為6.4萬噸，單廠平均壓榨規(guī)模為600噸。到2001年底，我國日壓榨大豆能力增加至10.7萬噸，2004年底達到20.2萬噸，2005年底達到了25.4萬噸，在2000～2006年期間，我國日壓榨大豆能力增長了3.2倍。到2006年底，我國日壓榨大豆300噸以上的企業(yè)已超過170家，日壓榨大豆能力達到27萬噸，單廠平均壓榨規(guī)模超過1500噸。按每年開工率300天計算，年加工大豆能力可達到8100萬噸。我國大豆壓榨能力在過去6年之內(nèi)增長了3.2倍，而在此期間，國內(nèi)大豆實際壓榨量僅增長了1.2倍，國內(nèi)大豆壓榨能力的增長速度遠快于大豆實際壓榨量的增長速度，導致我國大豆壓榨能力出現(xiàn)嚴重過剩的局面。2006年我國實際大豆壓榨量只有3500萬噸左右，僅占全部大豆壓榨能力的43%（如果考慮壓榨能力300噸日以下的小型油廠以及可加工多種油料的油廠也加工部分大豆，目前全國大豆壓榨能力將超過9000萬噸，大豆實際壓榨量占全部大豆壓榨能力的比重不足38%）。

    產(chǎn)能過剩使得投資風險不斷加大部分企業(yè)建成之日即為倒閉之時

    過去3年我國大豆壓榨行業(yè)出現(xiàn)了嚴重的產(chǎn)能過剩問題，使得大豆壓榨行業(yè)投資風險不斷加大，部分企業(yè)建成之日即成為倒閉之時。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2003～2005年之間我國建成的大型大豆初榨油廠，有一半以上的企業(yè)因經(jīng)營困難，導致破產(chǎn)倒閉或被其他企業(yè)兼并重組。造成目前我國大豆壓榨能力嚴重過剩的主要原因是，過去6年國內(nèi)對豆粕和豆油的需求增長速度遠遠落后于大豆壓榨能力的增長速度。

沿海地區(qū)大豆壓榨能力快速提高國內(nèi)大豆壓榨中心轉(zhuǎn)向沿海地區(qū)

    東北地區(qū)是我國大豆的主要生產(chǎn)地，東北三省加上內(nèi)蒙古地區(qū)的大豆產(chǎn)量占我國大豆總產(chǎn)量的比重超過50%，其中油用大豆約占全國的70%左右。上述四省區(qū)的油用大豆主要供當?shù)赜蛷S壓榨，部分外運至山東、河北及京津地區(qū)的大豆壓榨油廠。我國油用大豆生產(chǎn)格局決定了東北地區(qū)一直是國產(chǎn)大豆的主要加工區(qū)。上世紀90年代，東北地區(qū)大豆壓榨能力占全國的比重超過50%，到2006年底，東北三省日壓榨大豆300噸以上的油廠有60多家，日壓榨大豆能力在6萬噸左右，占全國大豆壓榨能力的比重已降至20%左右。由于我國大豆供需一直呈現(xiàn)產(chǎn)不足需的狀況，自上世紀90年代中期以后，我國大豆進口量逐年增加。華北、華東及華南沿海地區(qū)開始大量建設(shè)大豆壓榨企業(yè)，尤其是進入21世紀后，沿海地區(qū)大豆壓榨能力快速提高，國內(nèi)大豆壓榨中心開始轉(zhuǎn)向沿海地區(qū)。

    我國大豆壓榨企業(yè)布局基本完成目前已經(jīng)形成了五個大豆壓榨圈

    目前國內(nèi)大豆壓榨行業(yè)布局已基本完成，東北地區(qū)、沿海地區(qū)和內(nèi)陸地區(qū)形成了五個大豆壓榨圈。其中在東北內(nèi)陸地區(qū)形成了以黑龍江九三油脂公司、吉林德大油脂公司和沈陽金石豆業(yè)公司等為代表的東北大豆壓榨圈，以壓榨國產(chǎn)大豆為主。在環(huán)渤海地區(qū)形成了以大連華農(nóng)豆業(yè)公司、大連日清公司、秦皇島金海油脂公司、河北匯福糧油公司、九三油脂公司、山東渤海油脂公司、煙臺益海油脂公司、日照邦基三維和黃海油脂公司等為代表的環(huán)渤海大豆壓榨圈，這些地區(qū)主要以壓榨進口大豆為主，在每年11月到次年3月期間也加工部分國產(chǎn)大豆。在江蘇和浙江地區(qū)形成了以張家港東海糧油公司、連云港益海油脂公司、南通嘉吉公司、寧波金光油脂公司等為代表的江浙大豆壓榨圈，常年以進口大豆為加工原料。在華南地區(qū)形成了以泉州福海油脂公司、東莞嘉吉公司、東莞中谷公司、湛江華農(nóng)豆業(yè)公司、廣西大海油脂公司等為代表的華南大豆壓榨圈，該地區(qū)大豆壓榨企業(yè)大多是在2001年以后快速發(fā)展起來的，原料來源均為進口大豆。在內(nèi)陸地區(qū)形成了以四川金石油粕公司、重慶新涪油脂公司、陜西邦淇油脂公司、周口益海油脂公司、鄭州陽光油脂公司為代表的內(nèi)陸大豆壓榨圈，這些油廠既加工進口大豆，也加工部分國產(chǎn)大豆。

    國內(nèi)大豆產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年降低局面企業(yè)對進口大豆依賴性持續(xù)增強

    最近兩年，我國大豆播種面積出現(xiàn)降低，大豆產(chǎn)量也呈現(xiàn)下降的局面，但隨著人民生活水平的提高，國內(nèi)食用大豆消費需求大幅增加，導致國產(chǎn)大豆榨油消費量逐年減少。在我國大豆壓榨需求持續(xù)增加的情況下，進口大豆成為我國大豆壓榨企業(yè)的主要原料來源。1994/1995年度之前由于我國大豆壓榨量較低，加上進口大豆數(shù)量較少，進口大豆壓榨量占我國大豆壓榨量的比重不足3%。

    2004/2005年度我國進口大豆壓榨量突破2000萬噸，達到2580萬噸，當年度進口大豆壓榨量占我國大豆壓榨總量的比重快速提高至77%。預計2006/2007年度我國進口大豆壓榨量將達到3000萬噸，進口大豆壓榨量占我國大豆壓榨總量的比重將超過80%。

    進口豆占壓榨總量比重不斷提高沿海地區(qū)大豆初榨企業(yè)最為集中

    由于進口大豆占我國大豆壓榨總量的比重不斷提高，最近幾年沿海地區(qū)大豆壓榨能力快速擴張，企業(yè)規(guī)模龐大，目前沿海地區(qū)已成為我國大豆初榨企業(yè)最為集中的地區(qū)。

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