（2）城鄉(xiāng)乳制品消費差距大

    2000年以來，城市乳品消費量一直占據(jù)著國內(nèi)乳品市場80%以上的份額，農(nóng)村消費的絕對數(shù)量仍然很低，2004年人均乳品消費量僅為3.62公斤，僅為同期城市居民的14%，但隨著城市化的繼續(xù)推進(jìn)超高溫?zé)o菌包裝牛奶的迅速發(fā)展，以及農(nóng)民人均乳品消費的緩慢提升，我們預(yù)計這一比例將繼續(xù)攀升。

    （3）中小企業(yè)多

    乳業(yè)雖然經(jīng)過了激烈的競爭，各大乳業(yè)伊利、蒙牛、光明跑馬圈地的結(jié)果是大幅壓縮了各地乳制品公司的利潤，但市場仍然沒有充分整合，三家公司的液態(tài)奶市場占有率總和已經(jīng)接近50%。中國乳品企業(yè)仍然有1500多家，其中年銷售額在500萬元以上的有359家，上億元的企業(yè)僅有12家，絕大多數(shù)是中小乳品企業(yè)，他們的生產(chǎn)規(guī)模較小，日處理液態(tài)奶量在50噸以下。很多地方中小企業(yè)依靠新鮮類產(chǎn)品和控制奶源與外來的乳業(yè)巨頭頑強(qiáng)對抗，這種情況與地方政府對本地企業(yè)的保護(hù)也有部分關(guān)系。

    3.行業(yè)發(fā)展瓶頸

    從1998年開始到2004年，奶牛存欄每年以16.4％的速度增長，奶類總產(chǎn)量每年以超過20％的增長速度增長，在國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)里頭算是發(fā)展速度比較快的一個產(chǎn)業(yè)。但應(yīng)該說雖然在近幾年發(fā)展速度很快，由于產(chǎn)業(yè)本身積累一些問題和矛盾，特別是在新的時期，又出現(xiàn)了一些新的情況，問題也很突出，特別是在當(dāng)前奶業(yè)市場秩序比較混亂情況下。

    （1）消費增長放緩，利潤水平降低

    盡管產(chǎn)量始終保持著高速的增長，但乳制行業(yè)的瓶頸已日趨顯現(xiàn)。究其原因主要是因為一級城市消費需求日趨飽和，由于渠道建設(shè)、消費理念等原因，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場尚未真正啟動，從而形成了供求比例失調(diào)的局面。另外，隨著近年來原材料及運輸成本的不斷上升，產(chǎn)品價格不斷下降，各企業(yè)利潤率已下探至2%～5%區(qū)間，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)出現(xiàn)虧損。

    龍頭乳品企業(yè)在消費終端仍將實行價格戰(zhàn)，利潤空間壓縮將促使企業(yè)經(jīng)營兩極分化，從而導(dǎo)致并購現(xiàn)象增加，生產(chǎn)集中度提高。產(chǎn)品向多元化發(fā)展，如利潤豐厚的酸乳、果乳、功能性乳品將成為未來市場上的熱點。二、三級城市將成為乳品企業(yè)拓展的重點；與此同時，擁有70%人口的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場將成為企業(yè)實現(xiàn)飛躍的重要臺階。

    （2）干乳制品的進(jìn)口量大

    2000~2004年干乳制品進(jìn)口量每年以14.3％的速度增長。2004干乳制品的進(jìn)口量達(dá)到34.3萬噸，其中奶粉從2000年以來到2004年以18.8％的年遞增率增長，去年奶粉的進(jìn)口量絕對數(shù)已經(jīng)達(dá)到14.5萬噸。奶油年遞增率41.5％，奶酪年增長率38.5％，煉乳年增長率14.7%，干乳制品進(jìn)口量已經(jīng)占國內(nèi)生產(chǎn)總量四分之一，奶粉進(jìn)口量已經(jīng)占到國內(nèi)生產(chǎn)總量五分之一。

    在發(fā)達(dá)國家，牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的20%以上。中國奶類產(chǎn)值僅占畜牧業(yè)產(chǎn)值的10%左右，約為農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的3%。奶業(yè)是比較保守的，也是比較封閉的產(chǎn)業(yè)。全世界都靠關(guān)稅保護(hù)自己國家的民族奶業(yè)，美國和加拿大為150％，歐盟達(dá)到200％，加入WTO以后中國的奶制品才10％到15％，中國和奶粉、干乳制品出口量比較大的國家如新西蘭等國家實施雙邊自由貿(mào)易區(qū)實施以后，關(guān)稅會在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進(jìn)一步下降。2005年一些農(nóng)牧區(qū)出現(xiàn)了一些賣牛、賣奶難、甚至殺牛的現(xiàn)象，有各種因素，但是乳制品進(jìn)口量的快速遞增不能說不對我們國家的民族奶業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊。

    （3）奶源不足

    中國很多地區(qū)，特別是一些奶牛飼養(yǎng)量比較低的地區(qū)，盲目發(fā)展奶牛的現(xiàn)象比較嚴(yán)重。由于資源、技術(shù)和市場加工等等方面的條件不具備、不配套，農(nóng)戶養(yǎng)了奶牛、產(chǎn)了牛奶賣不出去，企業(yè)收購液態(tài)奶后又出現(xiàn)產(chǎn)品賣不掉，牛奶腐敗、變質(zhì)等問題時有發(fā)生。只有大中型企業(yè)由機(jī)械集中擠奶和飼養(yǎng)小區(qū)生產(chǎn)的能夠控制原料乳質(zhì)量。在乳業(yè)生產(chǎn)上，中國良種奶牛嚴(yán)重不足。2004年中國存欄奶牛總數(shù)993萬頭，其中真正的良種荷斯坦奶牛大概是450萬頭，剩下都是改良牛。荷斯坦牛的單頭年產(chǎn)奶量約為5萬噸，改良牛的單頭年產(chǎn)奶量只有荷斯坦牛的一半，約為2~3萬噸。奶牛資源不足，單產(chǎn)水平低長期以來是制約中國奶業(yè)發(fā)展的主要因素。對此，業(yè)內(nèi)專家紛紛指出，中國奶業(yè)發(fā)展走到了一個十字路口。中國奶牛業(yè)若要達(dá)到快速發(fā)展，應(yīng)在加快良種奶牛群的遺傳改良速度的同時，必須打破常規(guī)，盡快應(yīng)用國內(nèi)外近幾年取得的奶牛胚胎生物工程技術(shù)和良種公牛精子分離的性別控制技術(shù)的研究成果，以期達(dá)到奶牛群從數(shù)量和質(zhì)量上同時提高的目的。

    （3）乳業(yè)的產(chǎn)業(yè)化程度不高。

    中國乳品加工企業(yè)的規(guī)模比較小，加工能力低。一半以上的乳品加工企業(yè)日處理液態(tài)奶能力都在20噸以下。國外的乳品企業(yè)是高度的生產(chǎn)、加工、銷售一體化，從奶牛的飼養(yǎng)到乳品的加工，市場的營銷等等全部是采取一體化，大部分企業(yè)都是股份制。中國目前奶源基地和乳品加工企業(yè)還沒有真正建立起共擔(dān)風(fēng)險，利益均分的產(chǎn)業(yè)化的鏈條。企業(yè)的組織化程度和產(chǎn)業(yè)化程度低是中國乳品企業(yè)發(fā)展一個很致命的問題。

    （4）中國乳制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系不健全，國家第三方的質(zhì)量監(jiān)測基本上沒有開展起來。

    現(xiàn)在制定原料奶的標(biāo)準(zhǔn)非常低，目前中國的一級奶標(biāo)準(zhǔn)，在多數(shù)國家都判定為不能作為液態(tài)奶的原料。為此，2005年中國先后出臺了“禁鮮令”以及要求在標(biāo)簽上標(biāo)注復(fù)原奶的命令，為中國乳制品質(zhì)量和競爭的健康發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。    

    下輪井噴的積累和涅槃

    從2006年開始，中國消費者變得愈來愈挑剔，其消費行為也日趨成熟，平庸的服務(wù)再也不能贏得消費者手中的貨幣，優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)成為企業(yè)走向成功的一把金鑰匙，服務(wù)營銷成為“王牌”，同時追求品牌體驗的營銷模式也漸趨流行，這成為新時期所有行業(yè)的基本特征。

    經(jīng)過十多年的快速發(fā)展和錘煉，中國乳業(yè)已由一個“弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)”發(fā)展成為“朝陽產(chǎn)業(yè)”，中國也由一個“貧奶”國家進(jìn)入了世界乳業(yè)大國行列。隨著人民生活水平和飲食結(jié)構(gòu)的變化，人們對營養(yǎng)和健康的關(guān)注程度也隨這加深。當(dāng)我們走進(jìn)超市，乳制品的貨柜琳瑯滿目，花色品種齊全。乳制品已成為繼糧食、肉類、水產(chǎn)之后的人民生活必須的食品。13億人口龐大的消費基數(shù)，為中國乳品業(yè)的發(fā)展提供了源源不斷的動力。出席中國乳品工業(yè)協(xié)會成立十周年大會的法國參贊多美尼克•吉崗稱贊說:“在過去的十年中，中國乳業(yè)以驚人的速度在發(fā)展，已進(jìn)入世界‘乳業(yè)大國俱樂部’，并正在吸引世界的目光�！�

    2007年，中國奶牛存欄將達(dá)到1500萬頭左右，制品的產(chǎn)量為3650萬噸，該產(chǎn)量將排在世界第三位，僅次于印度和美國，人均奶類占有量達(dá)25公斤，仍然僅僅為世界人均的四分之一，同時我國廣大農(nóng)村地區(qū)的年人均飲奶量僅為2公斤，由此看發(fā)展空間依然看好，盡管行業(yè)發(fā)展步伐已然趨緩。所以說加快奶業(yè)發(fā)展、促進(jìn)乳品消費是改善居民膳食結(jié)構(gòu)、提高人民健康水平的根本途徑。

    目前乳業(yè)的競爭進(jìn)入了一個新的時期，也出現(xiàn)了新的發(fā)展瓶頸，誰能第一個突破，誰就是井噴后的大贏家。

    1.原料的快速攀升使得產(chǎn)品升級和品牌塑造成為企業(yè)不可逾越的課題。

    原奶的持續(xù)漲價、勞動力成本的不斷攀升、運輸成本和品牌塑造等等都使得企業(yè)的成本壓力不斷加大，對企業(yè)的經(jīng)營能力和資本運作能力都提出了更高的要求。因此企業(yè)只有提升產(chǎn)品檔次和附加值，通過品牌輸出和先進(jìn)管理等等不斷的創(chuàng)造利潤和壓縮能耗，沒有捷徑可言，這是諸多乳品企業(yè)必須練就的基本功。

    2.新消費者群體的培養(yǎng)和塑造。

    談到我國乳業(yè)，人們往往津津樂道于其發(fā)展空間之大，但很少有人關(guān)注牛奶消費、發(fā)展?jié)摿σ约靶孪�費群體的培育問題。專業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，牛奶消費“兩極現(xiàn)象”明顯：形成習(xí)慣者年消費量上百公斤，沒有形成習(xí)慣者往往“滴奶不沾”。由此看來，消費群體的培育還有很長的路要走，改變飲食習(xí)慣、健康觀念、居民收入增長等因素，都會影響到市場能否快速做大。哪個企業(yè)能在這個歷史進(jìn)程中，獨辟蹊徑，引領(lǐng)起乳業(yè)的消費革命，改變更多的消費者的飲食習(xí)慣，同時配合好政府的公益工程，那么這個企業(yè)將成為行業(yè)的領(lǐng)軍人物，甚至可能出現(xiàn)新的黑馬而改變現(xiàn)有的乳業(yè)布局，成為行業(yè)最大的贏家。

    3.走出國門，另開一片新天將成為擺在乳業(yè)巨頭面前的新選擇。

    雖然國內(nèi)市場潛力無窮，人均占有大有可挖，但消費習(xí)慣和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的改變并非一日之功。而學(xué)習(xí)國外乳業(yè)巨頭的經(jīng)驗，走出去發(fā)展是必然的精明選擇，特別是哪些管理日臻成熟、有成熟的資本融資渠道、產(chǎn)品線豐富的大型企業(yè)，更是時不我待。雖然達(dá)能乳品在中國未見輝煌，帕瑪拉特抑郁而歸，但他們的戰(zhàn)略選擇無疑是正確無人置疑的，市場國際化是乳品行業(yè)必然的選擇，誰走在前面可能風(fēng)險最大，但無疑受益也可能最大。

    縱觀中國乳業(yè)的三十年發(fā)展歷程，是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和行業(yè)整合的成功，以厚積薄發(fā)的規(guī)律前行，未來的格局，還得看這些行業(yè)精英的真實水平。未來我不想預(yù)測，因為太宏觀也不太準(zhǔn)確，但有一點可以肯定的是，這個市場的規(guī)模會越來越大，產(chǎn)品的質(zhì)地技術(shù)會更趨精湛，但誰能成為百年老店式的長青品牌，這個還真就只能慢慢等待！

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