“冰凍”的上半年

　　上述機(jī)電設(shè)備公司出口業(yè)務(wù)占該公司總業(yè)務(wù)的三分之二，主要市場(chǎng)為歐美，屬于這次金融危機(jī)的重災(zāi)區(qū)，而機(jī)電產(chǎn)品也是受危機(jī)打擊最大的行業(yè)。

　　“今年1—6月，我們的出口業(yè)務(wù)與去年同期相比下滑了33％�！痹摍C(jī)電公司總經(jīng)理告訴記者，上半年幾乎沒(méi)有新訂單，就算有新訂單，客戶也不讓出貨，因?yàn)闅W美市場(chǎng)需求很少，客戶本身還有庫(kù)存�！罢麄�(gè)上半年，我們的業(yè)務(wù)幾乎處于‘冰凍’狀態(tài)�！�

　　北汽福田公司北京客車分公司副總經(jīng)理張軍在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，從去年10月到今年5月之前，北汽福田北京客車分公司的出口業(yè)務(wù)下滑較大，同比降幅達(dá)到了40％左右。

　　張軍說(shuō)，金融危機(jī)后，一方面是外部需求下降；另一方面，有的國(guó)家貨幣貶值幅度較大，對(duì)出口企業(yè)也造成較大影響。“例如中南美市場(chǎng)，在當(dāng)?shù)刎泿艣](méi)有貶值前，我們的產(chǎn)品性價(jià)比很高，但貨幣貶值后，價(jià)格優(yōu)勢(shì)就不明顯了�！�

　　一些接受記者采訪的外貿(mào)企業(yè)分析認(rèn)為，金融危機(jī)帶給外貿(mào)企業(yè)的影響是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的。在金融危機(jī)暴發(fā)前，每個(gè)客戶都有一定的產(chǎn)品庫(kù)存量，危機(jī)暴發(fā)后，客戶在不下訂單的情況下，還要消化庫(kù)存，對(duì)國(guó)內(nèi)出口企業(yè)來(lái)說(shuō)是雙重打擊。

　　與此同時(shí)，由于外部環(huán)境的惡化，原材料價(jià)格持續(xù)走低，國(guó)外客戶在訂貨時(shí)大多執(zhí)行外部?jī)r(jià)格機(jī)制，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)出口企業(yè)的成本進(jìn)一步上升。以鋁制品為例，國(guó)外客戶訂貨時(shí)執(zhí)行比國(guó)內(nèi)價(jià)格更低的倫敦價(jià)格機(jī)制，這讓國(guó)內(nèi)出口企業(yè)在生產(chǎn)成本上雪上加霜。而在生產(chǎn)領(lǐng)域，制造商本身也面臨諸多困難，如資金鏈緊張、勞動(dòng)力成本上漲帶來(lái)的成本上升等等。

　　“雖然上半年的形勢(shì)舉步維艱，但從6月底7月初開(kāi)始，出口市場(chǎng)也出現(xiàn)一些積極的信號(hào)�！鄙鲜鰴C(jī)電公司總經(jīng)理向記者表示，目前已經(jīng)開(kāi)始有訂單下達(dá)，也有客戶開(kāi)始要求交貨。與此同時(shí)，通過(guò)對(duì)一些歐美市場(chǎng)的考察和調(diào)研發(fā)現(xiàn)，客戶原有的庫(kù)存也在降低，這對(duì)出口企業(yè)來(lái)說(shuō)，都是利好消息。

　　下半年或“解凍”

　　企業(yè)認(rèn)為的利好消息從外貿(mào)數(shù)據(jù)上也得到了體現(xiàn)。海關(guān)總署7月10日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，雖然今年上半年我國(guó)進(jìn)出口總值9461．2億美元，同比下降23．5％。但在6月份當(dāng)月，我國(guó)進(jìn)出口總值1825．7億美元，比去年同期（下同）下降17．7％，環(huán)比增長(zhǎng)11．2％；其中出口954．1億美元，同比下降21．4％，環(huán)比增長(zhǎng)7．5％；進(jìn)口871．6億美元，同比下降13．2％，環(huán)比增長(zhǎng)15．6％。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，6月份當(dāng)月進(jìn)出口、出口、進(jìn)口同比降幅比今年前5個(gè)月累計(jì)同比降幅分別減少7個(gè)百分點(diǎn)、0．5個(gè)百分點(diǎn)和14．8個(gè)百分點(diǎn)。

　　從出口商品來(lái)看，今年上半年有一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象，我國(guó)主要?jiǎng)趧?dòng)密集型產(chǎn)品出口同比降幅均小于總體降幅21．8％的水平。如服裝及衣著附件、鞋類、家具、箱包等產(chǎn)品。

　　國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心對(duì)外經(jīng)濟(jì)研究部副部長(zhǎng)隆國(guó)強(qiáng)在接受本報(bào)記者電話采訪時(shí)表示，金融危機(jī)發(fā)生后，消費(fèi)者首先削減的是耐用消費(fèi)品、奢侈品等消費(fèi)。而我國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品多屬于生活必需品，需求彈性較小，因此出口業(yè)務(wù)相對(duì)需求彈性大的產(chǎn)品會(huì)好一些。當(dāng)然，政策拉動(dòng)效果也不容忽視。

　　“我對(duì)這部分產(chǎn)品的出口恢復(fù)比較樂(lè)觀�！鼻迦A大學(xué)中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)研究中心主任李稻葵在接受本報(bào)記者電話采訪時(shí)認(rèn)為，國(guó)家目前不需要花很多精力以補(bǔ)貼的方式來(lái)提高這些產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)檠a(bǔ)得再多，很有可能是補(bǔ)給了進(jìn)口國(guó)的消費(fèi)者。“作為生活必需品，經(jīng)濟(jì)預(yù)期再不好，消費(fèi)者也要買。”

　　此次海關(guān)總署發(fā)布的上半年外貿(mào)數(shù)據(jù)中，鐵礦石、原油進(jìn)口都在增加，如鐵礦砂進(jìn)口3億噸，增長(zhǎng)29．3％；原油進(jìn)口9077萬(wàn)噸，微增0．3％。李稻葵表示，資源產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)據(jù)上升較多，反映出國(guó)內(nèi)投資擴(kuò)大對(duì)進(jìn)口需求的上升。

　　對(duì)于下半年外貿(mào)形勢(shì)的判斷，隆國(guó)強(qiáng)則是審慎樂(lè)觀的態(tài)度。他表示，雖然目前美國(guó)的金融體系開(kāi)始趨于穩(wěn)定，但實(shí)體經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)尚不能做出準(zhǔn)確判斷，這也預(yù)示著外需市場(chǎng)仍存在不確定因素。

　　而李稻葵則認(rèn)為，中國(guó)出口負(fù)增長(zhǎng)的幅度從今年下半年起會(huì)不斷收窄，但全年出口負(fù)增長(zhǎng)的局面不會(huì)改變。

　　“訂單少?zèng)]關(guān)系，只要不把單子轉(zhuǎn)給別人就行�，F(xiàn)在，只要客戶沒(méi)倒，我們就要保住這些客戶。”上述機(jī)電公司總經(jīng)理向記者表示，一方面要想辦法留住客戶等市場(chǎng)恢復(fù)；另一方面要開(kāi)拓新興市場(chǎng)，如非洲、拉美市場(chǎng)等�！跋掳肽辏�市場(chǎng)會(huì)慢慢解凍的�！�

　　張軍告訴記者，不是所有的市場(chǎng)都一片黑暗，東方不亮西方亮�！拔覀�?cè)瓉?lái)的客戶群更接近于中低端，借金融危機(jī)之際，我們可以開(kāi)拓高端市場(chǎng)，如歐美市場(chǎng)。在整個(gè)歐美市場(chǎng)低迷時(shí)期，我們可以研究和制訂策略，等市場(chǎng)恢復(fù)時(shí)，也正是企業(yè)向歐美市場(chǎng)進(jìn)軍的好時(shí)機(jī)。

　　下半年外貿(mào)發(fā)展的“七道檻”

　　據(jù)報(bào)道，今年下半年影響中國(guó)外貿(mào)發(fā)展的諸多因素各異，預(yù)計(jì)2009全年中國(guó)進(jìn)出口總額將達(dá)到2.28萬(wàn)億美元，同比下降11%，其中進(jìn)口額達(dá)1.02萬(wàn)億美元左右，同比下降 10%，出口額達(dá)1.26億美元左右，同比下降12%，順差達(dá)2400億美元左右，同比下降17%。分析認(rèn)為，中國(guó)外貿(mào)能否在下半年改變頹勢(shì)，主要受七方面因素影響。

　　第一，恢復(fù)中國(guó)出口外貿(mào)有賴于全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)。只要全球經(jīng)濟(jì)、尤其是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)回升，中國(guó)出口的外部環(huán)境也將轉(zhuǎn)好。

　　第二，出口有賴于國(guó)內(nèi)相關(guān)政策的扶持。上半年，連續(xù)提高部分產(chǎn)品出口退稅率、對(duì)出口企業(yè)加大信貸支持力度等政策，對(duì)于防止出口過(guò)度下滑起到了積極作用。

　　第三，消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)變化將有利于穩(wěn)定中國(guó)出口。在收入減少的情況下，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格較低產(chǎn)品的需求普遍增加，對(duì)中國(guó)物美價(jià)廉的出口產(chǎn)品是不小優(yōu)勢(shì)。

　　第四，生產(chǎn)成本保持在低位有利于中國(guó)出口的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

　　第五，須警惕全球、貿(mào)易保護(hù)主義。中國(guó)作為世界第三大貿(mào)易實(shí)體和第二大出口國(guó)，成為國(guó)際貿(mào)易摩擦的主要對(duì)象。預(yù)計(jì)下半年，針對(duì)中國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義將繼續(xù)保持在較高的水平。

　　第六，進(jìn)出口價(jià)格變化對(duì)中國(guó)貿(mào)易影響將減小。下半年，在全球經(jīng)濟(jì)尚不會(huì)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)的情況下，預(yù)計(jì)國(guó)際市場(chǎng)初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格難以進(jìn)一步走高。

　　第七，中國(guó)國(guó)內(nèi)需求回升將拉動(dòng)進(jìn)口。下半年，在中國(guó)多項(xiàng)刺激內(nèi)需措施的作用下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)回升，國(guó)內(nèi)投資和消費(fèi)擴(kuò)張必然形成對(duì)進(jìn)口的需求，將對(duì)進(jìn)口起到一定的拉動(dòng)作用。上面分析表明，今年下半年有利于外貿(mào)回升的因素較多。由此我們預(yù)測(cè)，下半年進(jìn)出口降幅將逐漸減少，進(jìn)口降幅將比出口降幅更快收窄，外貿(mào)順差將呈逐月減少的趨勢(shì)。

　　行業(yè)解析：四大因素制約外貿(mào)企業(yè)成功轉(zhuǎn)內(nèi)銷

　　觀念上的障礙是最大的障礙

　　許多做慣了外貿(mào)加工的企業(yè)而言，做內(nèi)銷對(duì)他們來(lái)說(shuō)，內(nèi)心是不情愿的，做外貿(mào)訂單多好，只要把生產(chǎn)和質(zhì)量做好，到時(shí)候直接交貨就可以了，付款結(jié)算也比較簡(jiǎn)單，做內(nèi)銷，還要成立營(yíng)銷部門，增加許多開(kāi)支，而且還要在市場(chǎng)推廣、廣告?zhèn)鞑�、渠道拓展方面花掉許多資金，短期內(nèi)還看不到回報(bào)，更為頭痛的是產(chǎn)品不但要在終端免費(fèi)鋪底，銷售出去還有一個(gè)“賬期”

　　銷售到銷售回款至少1個(gè)月以后，如果要做品牌，投入更是無(wú)底洞，不少規(guī)模做的很大的外貿(mào)企業(yè)的老板對(duì)此都心生畏懼，遲遲不敢啟動(dòng)內(nèi)銷市場(chǎng)，僅僅將國(guó)內(nèi)當(dāng)做清理尾貨的市場(chǎng)來(lái)看待。相反熱風(fēng)連鎖服飾店，卻把尾貨當(dāng)作一個(gè)大生意來(lái)做，而且做出了品牌、做出了規(guī)模，即便在上海高端商場(chǎng)的云集的南京西路，也有他的連鎖店面。

　　而另外一些外貿(mào)企業(yè)由于顧慮重重，卻始終不敢邁進(jìn)內(nèi)銷的門檻，例如福建廈門一家為GE代工的節(jié)能燈具企業(yè)，早在三年前就打算開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。但是有以上的顧慮，遲遲不敢進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，結(jié)果錯(cuò)失了一個(gè)巨大的商機(jī)，由于能源價(jià)格不斷上漲，在金融危機(jī)的情況下，即便是許多大公司辦公室用燈都選擇了節(jié)能燈，國(guó)內(nèi)節(jié)能的市場(chǎng)普及程度近年來(lái)有了很大的提升。僅看眼前的困難，失去一個(gè)重大發(fā)展的商機(jī)，值得嗎？

　　產(chǎn)品不對(duì)路，水土不服

　　外貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)的很多產(chǎn)品工藝、質(zhì)量、功能、造型、款式都是內(nèi)銷企業(yè)無(wú)法企及的，但是這些產(chǎn)品往往是銷往歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，由于在消費(fèi)文化、消費(fèi)檔次、生活方式、人種的不同，這些外銷產(chǎn)品直接拿到國(guó)內(nèi)銷售，往往存在水土不服的情況的出現(xiàn)，比如一家專門給美國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)牛仔褲的服裝外貿(mào)企業(yè)，將自己的產(chǎn)品銷往國(guó)內(nèi)遇到了一個(gè)沒(méi)有想到障礙，原來(lái)出口到美國(guó)的女士牛仔褲胯部都比較大，這和美國(guó)女性的身材有關(guān)，而且還存在“虛榮尺寸”，往往牛仔褲的腰身比實(shí)際標(biāo)明的大一號(hào)，滿足美國(guó)肥胖女性想苗條的面子心理，這樣的產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)當(dāng)然不符合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)群的特征，出現(xiàn)滯銷在所難免。

　　外貿(mào)企業(yè)由于沒(méi)有找到適銷對(duì)路的本土化產(chǎn)品，進(jìn)入內(nèi)銷市場(chǎng)遇到不少問(wèn)題，廣東一家生產(chǎn)紙香皂的外貿(mào)企業(yè)，，一直想進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以開(kāi)專賣店的形式進(jìn)行銷售，但是在選擇何種產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)哪些產(chǎn)品猶豫不決，結(jié)果兩年多下來(lái)一直在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一家專賣店也沒(méi)開(kāi)出來(lái)。

　　實(shí)際上，如果不是根本性的產(chǎn)品匹配性問(wèn)題，外貿(mào)企業(yè)其實(shí)可以用好現(xiàn)有的出口產(chǎn)品打開(kāi)內(nèi)銷市場(chǎng)，因?yàn)橹袊?guó)人普遍存在崇洋媚外的消費(fèi)心理，能夠同步用到和發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)者一樣的產(chǎn)品，往往感覺(jué)很有面子，比如一家蠟燭外貿(mào)企業(yè)，將出口的香薰蠟燭作為主打產(chǎn)品，利用現(xiàn)在普遍流行的瑜伽和SPA運(yùn)動(dòng)，大力推廣這一調(diào)節(jié)情緒氛圍的產(chǎn)品，正在獲得市場(chǎng)的認(rèn)同。

　　照搬套用“先進(jìn)理論和模式”

　　筆者發(fā)現(xiàn)一個(gè)很有意思的現(xiàn)象，許多外貿(mào)企業(yè)的當(dāng)家人非常愛(ài)學(xué)習(xí)，哪里有什么經(jīng)營(yíng)管理方面的講座培訓(xùn)，只要有時(shí)間就去聽(tīng)聽(tīng)，有的也利用業(yè)余時(shí)間上MBA或EMBA，不少老板把課堂上學(xué)到的新理論、新理念、新方法帶到公司，讓員工按照這些模式去做，結(jié)果很難落實(shí)到位，甚至引起員工們的抱怨，問(wèn)題出在哪里呢？

　　書本上的方法再好，也要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，盲目的采用很有可能會(huì)引起消化不良，系統(tǒng)不支持，導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)在轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，缺少靈活的應(yīng)對(duì)策略，要么很謹(jǐn)慎，要么拿別人所謂的成功模式，以為這樣就能打開(kāi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，福建一家外貿(mào)食品企業(yè)，被一家國(guó)內(nèi)知名廣告公司忽悠，在糖煙酒會(huì)上投入上千萬(wàn)，并邀請(qǐng)香港明星做代言現(xiàn)場(chǎng)助陣招商，結(jié)果鎩羽而歸，連投資的零頭都沒(méi)有收回來(lái)。

    外貿(mào)企業(yè)做內(nèi)銷不能迷信，更不能簡(jiǎn)單的拿其他成功企業(yè)的模式效仿，應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身的特點(diǎn)出發(fā)，集中資源進(jìn)行發(fā)展。

　　對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和營(yíng)銷缺少了解，無(wú)鮮明定位和運(yùn)營(yíng)模式

　　由于外貿(mào)企業(yè)中國(guó)內(nèi)銷市場(chǎng)狀況缺少了解，希望通過(guò)招聘業(yè)內(nèi)的專業(yè)營(yíng)銷人士，打開(kāi)市場(chǎng)，比如江西金源，一家龍頭外貿(mào)有機(jī)食品企業(yè)，為了打開(kāi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，招募了食品、家電、IT等各行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理資深人士加盟，結(jié)果卻沒(méi)有發(fā)揮預(yù)期的效應(yīng)，產(chǎn)品銷量停滯不前，新品上市開(kāi)發(fā)又面臨阻力，根源在于，不了解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，缺少差異化的市場(chǎng)定位和品牌定位、業(yè)務(wù)模式，以為依靠強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)和財(cái)力就能啟動(dòng)內(nèi)需市場(chǎng)，忽略了強(qiáng)大的內(nèi)銷競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的綜合運(yùn)營(yíng)能力，結(jié)果似乎做的樣樣到位，銷量卻不見(jiàn)根本起色。

　　這個(gè)問(wèn)題直接困擾外貿(mào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)外貿(mào)、內(nèi)銷雙向發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，由于外貿(mào)企業(yè)往往是從產(chǎn)品的角度出發(fā)，以為產(chǎn)品不質(zhì)量好，產(chǎn)品有差異，通過(guò)專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)招商和推廣就能打開(kāi)市場(chǎng)，這樣的想法似乎看起來(lái)沒(méi)問(wèn)題，實(shí)際上這是一個(gè)建立在主觀事實(shí)上假設(shè)，實(shí)際市場(chǎng)情況遠(yuǎn)非如此，比如廣東某外貿(mào)節(jié)能燈具廠，開(kāi)發(fā)出來(lái)可以調(diào)光的節(jié)能燈，并且也請(qǐng)了專業(yè)的營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)幫助其“調(diào)光大師”的產(chǎn)品招商和推廣，但是卻對(duì)國(guó)內(nèi)燈具市場(chǎng)（查看地圖）缺少了解，自以為是的搞出來(lái)一個(gè)“情緒照明”的概念，殊不知讓市場(chǎng)認(rèn)同和接受這樣的一個(gè)前衛(wèi)概念需要多少的時(shí)間和費(fèi)用，把這種變光節(jié)能燈拿去做大眾推廣為時(shí)尚早，做營(yíng)銷領(lǐng)先半步是成功，領(lǐng)先一步就可能成為先烈，另外一方面卻對(duì)市政照明、公司機(jī)構(gòu)市場(chǎng)這樣龐大的市場(chǎng)忽視，這些機(jī)構(gòu)用燈都在強(qiáng)調(diào)省電降低費(fèi)用，同時(shí)還要注重品牌形象，“該亮的時(shí)候亮，該暗的時(shí)候暗”，比如上海夜間市政照明又要體現(xiàn)國(guó)際大都市的摩登現(xiàn)代形象，還要照顧到節(jié)能環(huán)保，調(diào)光節(jié)能燈就可有所作為，根據(jù)外在光照調(diào)整內(nèi)在的光亮，形象和節(jié)能一舉雙得�？上У氖�，這家企業(yè)還是抱著好產(chǎn)品，沉醉在專業(yè)策劃公司所謂的藍(lán)海概念里大肆炒作，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)環(huán)境缺少了解和深刻洞察，未能找到最主要、最直接的目標(biāo)客戶群，結(jié)果招商廣告天天見(jiàn)，效果卻遠(yuǎn)未想象那么好。

　　簡(jiǎn)而言之，由于以上四種因素，導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)內(nèi)銷不成功的事情每天都在發(fā)生著，為了不不再出現(xiàn)這樣的悲劇，筆者特別撰寫此文供各位外貿(mào)企業(yè)朋友參考斧正，外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷確實(shí)不容易，但是根據(jù)筆者多年協(xié)助外貿(mào)企業(yè)成功轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，其實(shí)也很簡(jiǎn)單，總結(jié)起來(lái)就是：轉(zhuǎn)變觀念、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，洞察機(jī)會(huì)，樹立新品類，建立新定位，逐漸形成向營(yíng)銷轉(zhuǎn)型的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、建立自己的品牌根據(jù)地。

• · 金融危機(jī)推動(dòng)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展
• · 全球金融危機(jī)影響下中國(guó)外貿(mào)遭遇分析
• · 國(guó)內(nèi)內(nèi)外銷變臉樣本調(diào)查
• · 物流業(yè)魚龍混雜現(xiàn)狀分析
• · 建材超市的中國(guó)式尷尬分析
• · 2009年下半年影響我國(guó)外貿(mào)發(fā)展因素分析

• · 全國(guó)達(dá)到A級(jí)物流企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)
• · 2009年上半年物流行業(yè)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)
• · 2009年1-5月上海外商投資企業(yè)進(jìn)出口指標(biāo)統(tǒng)計(jì)
• · 中國(guó)外貿(mào)能否止跌回升
• · 修訂反傾銷三部暫行規(guī)則計(jì)劃點(diǎn)評(píng)
• · 2009年上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)

• ·2009年2月宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)預(yù)警信號(hào)圖
• ·2009年2月宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)預(yù)警趨勢(shì)圖
• ·2009年2月宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
• ·2009年2月消費(fèi)者信心指數(shù)
• ·2009年2月商品零售價(jià)格分類指數(shù)
• ·2009年2月各地區(qū)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)