“有一家上市公司說要投資1個(gè)億,我拒絕了。因?yàn)槲也蝗卞X�！睆V東天地食品集團(tuán)董事長(zhǎng)陳生近日告訴記者,最近兩年,有很多外來投資者前來接洽,想通過投資進(jìn)入集團(tuán)的生豬業(yè)務(wù),“有風(fēng)投,有大公司,還有一些有錢人�！�

    天地集團(tuán)的故事并不是個(gè)案,目前國(guó)內(nèi)養(yǎng)豬業(yè)正成為投資者眼中的“香餑餑”。最近,復(fù)星集團(tuán)郭廣昌就以1.6億元進(jìn)入江西國(guó)鴻集團(tuán),正式切入中國(guó)養(yǎng)豬行業(yè)；擁有高盛背景的河南雙匯投資發(fā)展股份也發(fā)布公告稱,計(jì)劃出資5250萬元,養(yǎng)殖20萬頭的商品豬……截稿前記者獲悉,包括凱雷基金、日本株式會(huì)社等眾多國(guó)際游資也正在國(guó)內(nèi)急切尋求豬產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

    這么多外來資金進(jìn)入中國(guó)豬產(chǎn)業(yè),是熱錢涌入尋找產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)還是養(yǎng)豬業(yè)到了抄底的好時(shí)機(jī)?

　　■現(xiàn)象

    凱雷投資等八家企業(yè)尋找養(yǎng)豬機(jī)會(huì)

    最近,養(yǎng)豬業(yè)再次成為關(guān)注熱點(diǎn),不過不是“跌跌不休”的豬價(jià)而是大家都開始爭(zhēng)當(dāng)“豬倌”。與前些年不同的是,這兩年進(jìn)入豬產(chǎn)業(yè)的資本已不僅僅是外資,國(guó)內(nèi)本土風(fēng)投、國(guó)內(nèi)上市公司及有閑錢者也在尋找進(jìn)入的門路。

    記者昨日從深圳市松禾資本管理有限公司獲悉,該公司剛剛投資了一個(gè)“克隆豬”項(xiàng)目,首期投資額為1000萬元。據(jù)介紹,該資本投資公司與深圳華大基因研究院共同設(shè)立一家合資公司,而該合資公司的主要任務(wù)之一是研究改良豬品種的技術(shù)。

    廣東本土養(yǎng)豬企業(yè)天地食品集團(tuán)也向記者透露,今年計(jì)劃追加投資8000萬元在養(yǎng)豬業(yè)務(wù),其中投資方向?qū)⒂糜谠谡拷瓟U(kuò)建豬場(chǎng),在江門新建一個(gè)面積達(dá)8000多畝,年出欄20萬—30萬頭豬的現(xiàn)代化養(yǎng)豬場(chǎng)。該公司預(yù)計(jì),年底有望建成,然后開始飼養(yǎng)第一批豬。

    放眼全國(guó),投資養(yǎng)豬業(yè)正成為一股熱潮。上月,復(fù)星集團(tuán)與江西國(guó)鴻集團(tuán)簽訂了股權(quán)投資協(xié)議,斥1.6億元涉足養(yǎng)豬業(yè)；河南雙匯投資發(fā)展股份也發(fā)布公告稱,計(jì)劃出資5250萬元,用于雙匯牧業(yè)年出欄商品豬20萬頭的商品豬養(yǎng)殖廠項(xiàng)目,布局上游原料基地。今年3月份,中糧集團(tuán)投資過百億的生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目上馬。另據(jù)消息稱,泰國(guó)正大集團(tuán)的十幾萬頭商品豬項(xiàng)目已經(jīng)到了建設(shè)時(shí)期。

    此外,記者昨天從中國(guó)肉類協(xié)會(huì)旗下中國(guó)肉業(yè)網(wǎng)看到,從6月16日至今,發(fā)布有8條尋求合作、投資項(xiàng)目的消息,包括美國(guó)凱雷投資集團(tuán)尋求肉類行業(yè)投資、中國(guó)投資公司尋求肉類投資項(xiàng)目、日本株式會(huì)社尋肉類行業(yè)貸款等。

    據(jù)中國(guó)肉業(yè)網(wǎng)一位負(fù)責(zé)人介紹,凱雷北京辦事處的相關(guān)人士早在去年就已經(jīng)找到肉業(yè)網(wǎng)并表達(dá)了投資想法,凱雷的目的是對(duì)肉類行業(yè)相關(guān)企業(yè)或者項(xiàng)目發(fā)放貸款,收取回報(bào)。據(jù)透露,凱雷傾向于與大型企業(yè)合作,而貸款規(guī)模在5000萬元人民幣左右。

    事實(shí)上,外資對(duì)中國(guó)豬產(chǎn)業(yè)的關(guān)注由來已久。2005年,高盛與幾家PE參與到雨潤(rùn)食品上市前的融資之中,其中高盛3000萬美元、鼎暉2200萬美元、PVP1800萬美元。2006年,高盛和鼎暉共同以20.1億元人民幣控股雙匯發(fā)展。

    ■分析

    大型跨國(guó)資本著力點(diǎn)在戰(zhàn)略布局

    相比2007、2008年的豬價(jià)高位時(shí)掀起的一股“養(yǎng)豬熱”來說,現(xiàn)在的這波進(jìn)入潮讓人有點(diǎn)摸不著頭腦�！艾F(xiàn)在養(yǎng)豬基本不賺錢,豬價(jià)在盈虧線附近�！彼沿i網(wǎng)首席分析師馮永輝表示,從行業(yè)周期來看,目前還不是底部,抄底之說也令人有點(diǎn)費(fèi)思量。

    業(yè)內(nèi)人士指出,在全球流動(dòng)性泛濫之時(shí),熱錢洶涌不可避免,但放在以前也存在。對(duì)于一些大型的跨國(guó)資本集團(tuán),更多的是“風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼里”,看重的是中國(guó)龐大的生豬市場(chǎng)所帶來的機(jī)會(huì),長(zhǎng)遠(yuǎn)著力的是對(duì)肉類產(chǎn)業(yè)鏈的整合,從而謀取定價(jià)權(quán)。但無論從行業(yè)周期還是從其發(fā)展前景來看,中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)無疑是一片投資熱土,現(xiàn)在的確是“抄底”好時(shí)機(jī)。

　　成本之低:“養(yǎng)豬場(chǎng)已經(jīng)貶值一半”

    經(jīng)歷了2008年的價(jià)格狂歡之后,豬價(jià)開始下行,在今年4月時(shí)四川等地養(yǎng)豬業(yè)已經(jīng)提前進(jìn)入虧損。6月,在國(guó)家收儲(chǔ)政策拉動(dòng)下,豬價(jià)有所回升,但供大于求的局面仍未改變,下行壓力開始增大。

    相比去年豬價(jià)高位時(shí),養(yǎng)豬暴利所引發(fā)的爭(zhēng)當(dāng)“養(yǎng)豬倌”熱來說,現(xiàn)在還并不是一個(gè)抄底的好時(shí)機(jī)�！暗�是從行業(yè)周期來看,雖然還不是底部,但時(shí)機(jī)還不錯(cuò)�！彼沿i網(wǎng)首席分析師馮永輝表示,因?yàn)樯�豬跟農(nóng)產(chǎn)品一樣有一個(gè)生長(zhǎng)周期,現(xiàn)貨產(chǎn)出跟投資進(jìn)入會(huì)有一個(gè)滯后期,即使在去年高利潤(rùn)階段時(shí)進(jìn)入,也并不能馬上獲利。

    相反,在去年豬價(jià)高位進(jìn)入的眾多“新豬倌”目前正面臨著套牢的困境。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,豬肉價(jià)格2007年時(shí)達(dá)到高峰,當(dāng)時(shí)也吸引許多散戶和中小養(yǎng)豬企業(yè)大量養(yǎng)豬,也正是從那時(shí)起,有部分外來資本已在接觸、觀察欲進(jìn)入豬產(chǎn)業(yè)；在去年清明后,豬價(jià)一路下跌,一些中小養(yǎng)豬場(chǎng)資金鏈緊張而倒閉。記者在各大養(yǎng)豬網(wǎng)站上看到不少轉(zhuǎn)讓豬場(chǎng)的信息,“這些大部分是2007年、2008年剛建的新豬場(chǎng),沒趕上賺錢,倒碰上賠錢了!”有業(yè)內(nèi)人士向記者透露。

    而也正是在此行情下,包括風(fēng)投、大型企業(yè)等外來資本趁機(jī)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性收購(gòu)、擴(kuò)張時(shí)期�！叭绻�采用收購(gòu)的話,目前是一個(gè)比較好的時(shí)機(jī),因?yàn)樨i價(jià)大幅下跌,很多豬場(chǎng)已經(jīng)貶值近一半�！瘪T永輝說。

　　利潤(rùn)之誘:最高達(dá)80%平均在15%以上

    “搞房地產(chǎn)還不如養(yǎng)豬!”在2008年初的豬價(jià)頂峰時(shí),賣一頭豬能獲利1000多元,“平均每頭的利潤(rùn)率至少在70—80%之間”,馮永輝表示,也因此吸引了大量資金進(jìn)入,也為目前的行情埋下了“伏筆”。但是到現(xiàn)在,“這些資金可能就有的在虧錢了”。

    “養(yǎng)豬業(yè)基本沒有暴利�！睆V東溫氏集團(tuán)副總裁黃松德對(duì)記者表示,從長(zhǎng)期來看,考慮到行情高峰與低谷,溫氏集團(tuán)生產(chǎn)一頭豬的平均凈利潤(rùn)在100元左右,成本投入需要600元。按此計(jì)算,利潤(rùn)率也在15%之上�！帮L(fēng)險(xiǎn)不是很大,不過我們看重的是長(zhǎng)期收益�！�

    馮永輝對(duì)此表示認(rèn)同,“養(yǎng)豬有賠有賺,但從一個(gè)行業(yè)周期來看,養(yǎng)豬業(yè)的平均凈利潤(rùn)率也在15%以上。”他給記者列舉的數(shù)據(jù)顯示,從2006年2月到2009年4月,平均每頭豬的凈利潤(rùn)是306元,最高的時(shí)候是在2008年1月到4月,平均達(dá)到720元/頭。

    “當(dāng)然,加上虧損期,整個(gè)周期里行業(yè)平均利潤(rùn)率也是相當(dāng)可觀的。前提是要把豬養(yǎng)好,不出現(xiàn)大規(guī)模的疫病�！痹隈T看來,養(yǎng)豬業(yè)較高的利潤(rùn)率是吸引外部資金進(jìn)入的一個(gè)關(guān)鍵因素,他還向記者表達(dá)了他的一些猜測(cè),“目前大量資金涌入,可能說明現(xiàn)在錢多,在其他領(lǐng)域找不到合適投資機(jī)會(huì)�！�

    對(duì)于熱錢進(jìn)入養(yǎng)豬業(yè)問題,著名農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)專家、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)副校長(zhǎng)溫思美昨日對(duì)記者表示,“熱錢的問題也不是現(xiàn)在才出現(xiàn),以前也有,還不用過于擔(dān)心。”

　　前景之廣:巨頭布局5億頭生豬市場(chǎng)

    “外資看到了中國(guó)生豬市場(chǎng)的巨大前景�！比A南農(nóng)業(yè)大學(xué)副校長(zhǎng)溫思美表示,目前我國(guó)每年的生豬存欄數(shù)就在5億頭左右,未來市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)有所增加。中國(guó)肉類協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)鄧富江也認(rèn)為,中國(guó)豬肉類市場(chǎng)很大,中國(guó)豬肉生產(chǎn)量占世界的29%,而中國(guó)老百姓對(duì)豬肉的需求占整個(gè)肉類的65%,外資企業(yè)正是因?yàn)榭吹街袊?guó)的這個(gè)大市場(chǎng)才來投資。

    在溫氏集團(tuán)副總裁黃松德看來,國(guó)內(nèi)的豬肉需求量還大有潛力可挖:目前國(guó)內(nèi)人均肉類消費(fèi)量是40公斤/年,離中等發(fā)達(dá)國(guó)家100公斤/年的平均值還有很大的差距,因此,肉類需求會(huì)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而大幅增加,“未來20年豬肉都會(huì)處于供需平衡、略顯不足的狀態(tài)�！�

    從行業(yè)發(fā)展來看,溫思美指出,目前我國(guó)養(yǎng)豬業(yè)正在發(fā)生歷史性的轉(zhuǎn)變,從分散家養(yǎng)朝著規(guī)�；�、集約化、產(chǎn)業(yè)化的方向轉(zhuǎn)變�！斑@也將給擁有雄厚資本實(shí)力的大公司帶來巨大的機(jī)會(huì)�！�

    行業(yè)集中度低,讓眾多擁有雄厚資金者看到“有機(jī)可乘”。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì),2000年以前,年出欄50頭以上的生豬規(guī)模養(yǎng)殖比例僅有23.1%,絕大多數(shù)生豬出欄為農(nóng)民散戶養(yǎng)殖。2007年,年出欄50頭以上的生豬規(guī)模養(yǎng)殖比例已經(jīng)飆升到48.5%,去年這一養(yǎng)殖規(guī)模的比例已經(jīng)突破50%。

    黃松德認(rèn)為,外資選擇在此時(shí)進(jìn)入中國(guó)養(yǎng)豬,更深層次的原因,是基于看好中國(guó)的長(zhǎng)期發(fā)展以及對(duì)中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)�；�發(fā)展趨勢(shì)的判斷。據(jù)他介紹,美國(guó)的養(yǎng)殖業(yè)從散養(yǎng)到規(guī)�；�的路程用了60年。在上世紀(jì)二三十年代,美國(guó)有幾萬家養(yǎng)殖企業(yè),發(fā)展到現(xiàn)在只有幾百家,而排名在前十幾位的企業(yè)就占據(jù)了80%以上的供應(yīng)量。中國(guó)正在走著同樣的路。

    深圳市松禾資本管理有限公司有關(guān)負(fù)責(zé)人則認(rèn)為,對(duì)于投資者來說,生豬產(chǎn)業(yè)是新興的投資熱土,實(shí)際上,不止是豬,整個(gè)中國(guó)農(nóng)業(yè)都是投資熱點(diǎn)。該人士分析,目前中國(guó)農(nóng)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型期,從過去的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型向大規(guī)模發(fā)展的工業(yè)化階段,在這個(gè)階段對(duì)于投資者來說,空間大、機(jī)會(huì)多,“越早進(jìn)入則越有利可圖”。

    ■影響與應(yīng)對(duì)

　　警惕“食用油悲劇”重演

    越來越多有實(shí)力外來資本,尤其是跨國(guó)集團(tuán)紛紛將觸角伸及中國(guó)養(yǎng)豬業(yè),是否會(huì)使這塊對(duì)中國(guó)有著獨(dú)特意義的領(lǐng)域最終又淪為“殖民地”?對(duì)此,業(yè)內(nèi)人士表示,從短期來看,還大可不必高呼“狼來了”,因?yàn)轲B(yǎng)豬業(yè)低集中度的特點(diǎn)以及龐大的市場(chǎng)規(guī)模,使得外資無法在生產(chǎn)源頭實(shí)現(xiàn)壟斷；當(dāng)然對(duì)外資的行為也不能坐視不理,需要在總量上對(duì)其進(jìn)行一定控制。同時(shí)要警惕其通過整合產(chǎn)業(yè)鏈來實(shí)現(xiàn)對(duì)終端市場(chǎng)的控制,避免“食用油悲劇”重演。    

    生產(chǎn)源頭難壟斷

    在接受本報(bào)記者采訪時(shí),多位業(yè)內(nèi)人士均表示,從生豬生產(chǎn)領(lǐng)域來看,由于市場(chǎng)規(guī)模龐大以及我國(guó)目前仍以散養(yǎng)為主,外資很難在短期內(nèi)控制生產(chǎn)源頭。與中國(guó)龐大的豬肉需求市場(chǎng)相比,出欄500頭以下的養(yǎng)豬場(chǎng)仍是中小型企業(yè),“溫氏是中國(guó)最大的養(yǎng)豬企業(yè),該集團(tuán)年出欄豬為100萬頭,但比例占中國(guó)生豬行業(yè)的1%都不到�！睆V東天地集團(tuán)陳生如是說。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,從目前來看,中國(guó)豬產(chǎn)業(yè)需要外來資本支撐并助其成長(zhǎng),離行業(yè)被外資壟斷與控制的階段還有一段較長(zhǎng)的距離。

    陳生認(rèn)為,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)豬產(chǎn)業(yè)過于分散,市場(chǎng)集中度很低。況且,“目前外來投資者對(duì)該行業(yè)的涉足,大多是試探性的,投資幾千萬元,看看反饋,還談不上掌控�！�

    中國(guó)肉類協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)鄧富江倒覺得現(xiàn)階段有必要引進(jìn)外資,他指出,我國(guó)在豬品種培育、改良、管理經(jīng)驗(yàn)等方面,都比較落后,這就需要引進(jìn)外國(guó)品種,吸收國(guó)外經(jīng)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)多元化競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)他認(rèn)為,中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)最大的問題是資金問題,養(yǎng)豬需要高投入,風(fēng)險(xiǎn)也大,像防疫、銷售等都存在風(fēng)險(xiǎn),“養(yǎng)1萬頭豬就需要1500萬的成本,而一個(gè)北京一年就有800萬頭豬的需求”。

    黃松德坦言,外資養(yǎng)豬有其優(yōu)勢(shì):一是資金；二是育種；三是管理,“歐美的養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,培育和積累了一些好品種,這不是國(guó)內(nèi)企業(yè)短期內(nèi)可以解決的。”但是國(guó)內(nèi)企業(yè)也有自己的長(zhǎng)處,除了更加本土化、與市場(chǎng)更貼近、對(duì)農(nóng)村(戶)更熟悉,20多年來在養(yǎng)殖方面也積累了不少經(jīng)驗(yàn)。

　　外資緊盯產(chǎn)業(yè)鏈

    并不滿足于只做“豬倌”,外資養(yǎng)豬企業(yè)正向著完整的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)軍。

    從“預(yù)混料生產(chǎn)商”變成了“預(yù)混料商+生豬生產(chǎn)供應(yīng)商”,美國(guó)艾格菲國(guó)際集團(tuán)通過在福建、廣西、海南和江西收購(gòu)養(yǎng)豬場(chǎng),已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型。擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)鏈讓艾格菲嘗到了甜頭。2008年艾格菲銷售收入將近1.44億美元,不到兩年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模增長(zhǎng)7倍以上。雖然其一再聲明“是貨真價(jià)實(shí)的中國(guó)企業(yè)”,但其背后也不排除有外資活躍的身影。

    此外,美國(guó)深南控股集團(tuán)公司也在山東省利津市建設(shè)100萬頭規(guī)模的養(yǎng)豬場(chǎng),由美方獨(dú)資建設(shè),包括生豬養(yǎng)殖場(chǎng)、種豬繁育場(chǎng)和飼料加工廠等子項(xiàng)目。

    飼料原料—品種—養(yǎng)殖場(chǎng)—屠宰加工—零售,外資養(yǎng)豬企業(yè)正向著完整的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)軍。

    “醉翁之意不在酒”,著名農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)專家、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)副校長(zhǎng)溫思美認(rèn)為,外資看到了中國(guó)肉類市場(chǎng)的前景,現(xiàn)在開始進(jìn)行戰(zhàn)略布局�！八麄冸m然對(duì)養(yǎng)豬很感興趣,但他們更多的是想進(jìn)入肉類貯藏加工等環(huán)節(jié)。因?yàn)槲覀兊南掠萎a(chǎn)業(yè)更不發(fā)達(dá),也比較容易控制�！�

    中國(guó)肉類協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)鄧富江對(duì)此表示認(rèn)同,“一旦外資控制了下游產(chǎn)業(yè),我們想賣豬都沒處賣那就麻煩了!”

    此外,在進(jìn)入養(yǎng)豬行業(yè)的外資企業(yè)中,不少企業(yè)選擇了以種豬育種為突破口。全球最大的種豬育種公司美國(guó)PIC在山東擁有龍大、萬福等幾家祖代豬場(chǎng),后又在東營(yíng)通過美國(guó)深藍(lán)集團(tuán)投資建設(shè)3000頭母豬的曾祖代、祖代豬場(chǎng)。荷蘭TOPIGS將中國(guó)總部放在青島,另在齊河、壽光等地積極布點(diǎn)。加拿大海波爾集團(tuán)也在煙臺(tái)海陽建設(shè)了原種豬場(chǎng)。

    有專家表示,外資如果控制了中國(guó)的種豬或者育種,就基本控制住了養(yǎng)豬業(yè)的上游。而飼料、養(yǎng)殖、加工這種更長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的整合將會(huì)產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。中國(guó)養(yǎng)殖企業(yè)尚未形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,普遍未成規(guī)模�！巴赓Y在中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)的優(yōu)勢(shì)主要在于資金實(shí)力雄厚,容易整合上下游,產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),形成壟斷。”

　　“食用油命運(yùn)”隱憂

    對(duì)于外資大舉進(jìn)軍中國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè),廣東溫氏集團(tuán)副總裁黃松德表示,不讓外資進(jìn)入中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)是不可能的,而且國(guó)外養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)入中國(guó)后,也可以帶來良性競(jìng)爭(zhēng)。但溫氏呼吁政府有關(guān)部門應(yīng)對(duì)外資進(jìn)入和控制的規(guī)模密切關(guān)注,“要保持在一定的比例內(nèi),否則將會(huì)對(duì)中國(guó)的豬肉產(chǎn)業(yè)構(gòu)成威脅”。

    廣東信橋科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理梁皓儀認(rèn)為,短期內(nèi)外資養(yǎng)豬對(duì)中國(guó)沒有威脅,但如果不控制,十年、二十年后可能就會(huì)淪為第二個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)。

    “國(guó)際大資本集團(tuán)看重的并不是一時(shí)的利潤(rùn)高低,他們是從戰(zhàn)略上布局。”著名農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)專家、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)副校長(zhǎng)溫思美指出,相比發(fā)達(dá)國(guó)家,我國(guó)肉類產(chǎn)業(yè)規(guī)�；�、產(chǎn)業(yè)化程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,這也便于外資進(jìn)入、整合,他們主要是想通過控制產(chǎn)業(yè)鏈,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)終端市場(chǎng)定價(jià)權(quán)的控制。

    “就像10多年前的食用油市場(chǎng)一樣,當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)沒有特別重視,大家都認(rèn)為只是市場(chǎng)行為,但是時(shí)至今日,食用油市場(chǎng)已經(jīng)基本被外資和外資參股的企業(yè)所控制了。外資進(jìn)入(生豬及肉類市場(chǎng))需要引起我們的重視,政府要從戰(zhàn)略上加以考慮,避免此類事件的再次出現(xiàn)�！睖厮济缽�(qiáng)調(diào)。

• · 農(nóng)業(yè)品牌化發(fā)展的意義分析
• · 全球農(nóng)業(yè)通脹的風(fēng)險(xiǎn)分析
• · 當(dāng)前我國(guó)種業(yè)安全面臨的威脅分析
• · 國(guó)家糧食安全保護(hù)深度分析
• · 2009年品牌農(nóng)業(yè)發(fā)展深度分析
• · 中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的淪陷分析

• · 2009年上半年廣東糧食進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
• · 非林業(yè)用地林木采伐新規(guī)點(diǎn)評(píng)
• · 江西水產(chǎn)品出口大幅回升盤點(diǎn)
• · 2009年欒城縣北屯小麥增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)
• · 2009年寧夏各類惠農(nóng)補(bǔ)貼資金統(tǒng)計(jì)
• · 2009年1-6月廣東水海產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)

• ·2009年1-5月云南屠宰及肉類加工主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-5月貴州屠宰及肉類加工主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-5月四川屠宰及肉類加工主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-5月廣西屠宰及肉類加工主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-5月湖南屠宰及肉類加工主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-5月湖北屠宰及肉類加工主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)