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農村金融市場發(fā)展不平衡思考
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http://m.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-5-8
- 【搜索關鍵詞】：金融業(yè) 研究報告 投資策略 分析預測 市場調研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
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2010-2015年中國全自動智能捆鈔機市場深度調查與 【出版日期】 2010年5月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國全自動捆鈔機市場深度調查與投資 【出版日期】 2010年5月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2012年中國黃金行業(yè)市場深度調研及投資預測 《2010-2012年中國黃金行業(yè)市場深度調研及投資預測報告》在大量周密的市場調研基礎上，主2010-2012年中國捆鈔機行業(yè)市場深度研究及投資前 《2010-2012年中國捆鈔機行業(yè)市場深度研究及投資前景分析報告》在大量周密的市場調研基礎再過一個多月，“15號文”將迎來自己的7周歲生日。2003年6月27日，國務院下發(fā)《深化農村信用社改革試點方案》(下稱“15號文”)。該文被譽為農信社改革的最高“行動指南”，由此引發(fā)了中國農村金融的一場巨變。
隨著改革步入深水區(qū)，困難和挑戰(zhàn)也越來越大。在2010年農村中小金融機構監(jiān)管工作會議上，銀監(jiān)會主席劉明康強調，今年是農村金融機構全面深化改革、邁向現(xiàn)代化農村金融企業(yè)的關鍵之年。
在這一關鍵節(jié)點，農村金融改革和發(fā)展問題，再度進入決策層的議事日程。
4月28日，國務院常務會議審議并原則通過《關于2010年深化經濟體制改革重點工作的意見》，在“深化金融體制改革”方面，“完善農村金融體系”成為重要內容之一。
近期，國辦、銀監(jiān)會等多個部門已先后開展了關于農村金融改革發(fā)展的相關調研。據(jù)悉，這些調研情況將被匯集，為即將召開的全國金融工作會議提供決策參考。
4月中下旬，本報記者奔赴東部和中西部地區(qū)農村金融改革的前沿陣地，調查當?shù)剞r村金融生態(tài)，聽取改革親歷者們的心聲和建議，探尋下一步改革的方向。
調查顯示，隨著改革的深入推進，農村銀行機構的數(shù)量不斷增加、單體實力也日益增強，三農金融服務滿足度有所提高。但同時也存在農村金融“二元化”、公司治理“缺位”、省聯(lián)社邊界不清等深刻問題，這些引起了監(jiān)管部門重視和思考，也理應成為下一步改革的重點領域。
1. “15號文”七年路
2000年12月8日，國務院有關領導赴江蘇調研農信社改革，并在南京召開座談會。是次會議提出，農信社必須根據(jù)當?shù)亟洕l(fā)展水平，采取符合當?shù)靥攸c的具體組織形式，不搞“一刀切”；并決定把張家港、常熟、江陰等三家農信社作為江蘇和全國農村信用社的試點單位，率先改制組建農村商業(yè)銀行。
張家港農商行于2001年11月27日成立，成為全國首家農商行。而發(fā)軔于蘇南的產權制度改革，成為近年來深化農信社改革的重中之重。
2003年6月27日，國務院下發(fā)《關于印發(fā)深化農村信用社改革試點方案的通知》(下稱“15號文”)。該文提出，深化信用社改革，要重點解決好兩個問題：一是以法人為單位，改革信用社產權制度，明晰產權關系，完善法人治理結構，區(qū)別各類情況，確定不同的產權形式；二是改革信用社管理體制，將信用社的管理交由地方政府負責。
按照“15號文”的部署，江蘇等8個試點省份，啟動了深化農信社改革試點工作。
2004年8月17日，國務院辦公廳下發(fā)《關于進一步深化農村信用社改革試點的意見》(下稱“66號文”)，安徽等21個省(區(qū)、市)加入改革試點地區(qū)。
以本報選擇的樣本省份來看，推進農村銀行機構的組建和以股份制為導向的產權制度改革，成為深化改革的兩大亮點。
目前江蘇省已組建了12家農商行、21家農合行，另外有3家農聯(lián)社已獲準籌建農商行，銀行機構數(shù)已超過機構總數(shù)的一半。同期，安徽省已經獲準開業(yè)和籌建的農村銀行共34家(其中，掛牌開業(yè)的農商行有6家，農合行26家，獲準籌建農合行2家)；正在進行籌建準備工作的農村銀行為9家。安徽銀監(jiān)局表示，該省農村銀行組建進度位列中西部地區(qū)第一位，2010年的目標是由去年的34家增加至45家。
在今年的農村中小金融機構監(jiān)管工作會議上，銀監(jiān)會再次強調，要堅守以股份制為主導的產權方向。江蘇銀監(jiān)局已于2009年明確提出，該省農信社改制組建農村銀行機構以農商行為主，不再受理農合行的組建申請。
目前，江蘇省已有38家機構將資格股4.4億元改造成投資股，其中22家機構(含已組建銀行的機構)已將資格股改造完畢。2008年組建成立的4家農合行均未設資格股。2009年以來，擬組建銀行機構的聯(lián)社均選擇了農商行模式。
“就農信社改革而言，組建農商行是一個很大的改變；結合我們九年多時間的發(fā)展，感覺到正是因為組建了農商行，因為產權明晰，制度規(guī)范，理念也比較超前，定位正確，所以發(fā)展也比較快。”4月24日，張家港農商行董事長王自忠說。
作為經濟發(fā)達地區(qū)農信社的代表，王自忠參加了2000年12月8日的南京座談會。而他的發(fā)言內容，正是請求結合蘇南經濟發(fā)達地區(qū)農信社的實際情況，因地制宜，組建股份制商業(yè)銀行，走出一條農信社發(fā)展壯大的新路子。
距離“15號文”下發(fā)已有近7年時間，產權改革激發(fā)出的活力，促使農村中小金融機構的資產、資本、質量和效益等成數(shù)倍增長。江蘇和安徽農合機構的資產總額2009年年末分別比2003年增長了3倍和3.8倍，分別實現(xiàn)凈利潤66.62億元和13.25億元，不良貸款比例分別下降了9.87%和28.42%。
2. 農村金融“二元化”
農村金融機構在歷經7年左右的改革后，呈現(xiàn)出了強大活力，這超出了改革者在最初的預期，但在經濟發(fā)達領域和中西部偏遠地區(qū)呈現(xiàn)出了十分不同的發(fā)展步伐，進而導致了明顯的“二元化”現(xiàn)象，更體現(xiàn)出傳統(tǒng)農業(yè)地區(qū)金融服務不足的緊要和迫切。
農村金融改革“先鋒”的江蘇省，已組建農商行12家，8家集中于蘇州(6家)和無錫(2家)，其中張家港、常熟、吳江和江陰等4家農商行的上市申請已得到證監(jiān)會的正式受理。同時，江蘇尚有數(shù)家農信社的資本充足率為負值，監(jiān)管評級為最差的六類機構。
此前，本報記者了解到，皖北的一些農信社也因為歷史包袱過重，遠遠達不到組建銀行機構的條件，改革進程緩慢。
江蘇銀監(jiān)局表示，地域和機構類別間發(fā)展不平衡，成為當前農合機構改革發(fā)展中存在的主要問題之一。
從地區(qū)看，蘇中和蘇北地區(qū)機構的發(fā)展情況和管理水平明顯低于蘇南地區(qū)。蘇中和蘇北地區(qū)凈利潤占比僅分別為13.8%和18.2%；蘇中和蘇北地區(qū)農合機構的不良貸款率也高出蘇南地區(qū)一倍以上。從機構類別看，農村信用社與農村銀行機構間的經營與發(fā)展水平差距仍較大，整體風險狀況依然突出。2009年末，江蘇省農村信用社不良貸款余額109.73億元，占全省農合機構的不良貸款總額的59.3%；不良貸款率為7.46%，分別比農商行和農合行高5.71和3.23個百分點；資本充足率為7.2%，分別比農商行和農合行低5.34和3.05個百分點。
隱藏在數(shù)據(jù)背后的是理念上的差距。張家港農商行行長季穎表示，當?shù)厥袌龉灿惺畮准毅y行，同業(yè)競爭非常充分，必須要面向市場，不能“朝南坐”；另一方面必須要有差異化的目標定位，突出“做小、做散”。
相對而言，蘇北農村中小金融機構的高管們可能無法感受如此強烈的外部競爭壓力，因為一家獨大，尤其是“三農”金融業(yè)務。江蘇銀監(jiān)局表示，從資產利潤率、資本利潤率等盈利性指標來看，蘇中和蘇北地區(qū)也遠遠低于蘇南。
理念上的差距，不僅體現(xiàn)在機構本身的發(fā)展水平上，還可能對改革的深入推進產生影響。此前，江蘇省希望通過蘇南農商行參股的形式，來帶動蘇北農合機構的發(fā)展�！暗灿刑K北農合機構的高管感到壓力，擔心他們的話語權會減少。正因為存在這種無形的阻力，在后來的實際運行中，雖然有參股的情形，但效果不是很好，有的雖然表面上不反對，但對此不積極�！碧K南某農商行人士直言。
值得注意的是，農合機構發(fā)展的“二元化”，勢必造成農村金融服務的“二元化”，即經濟發(fā)達地區(qū)的“三農”金融服務水平要高于傳統(tǒng)農業(yè)地區(qū)。
2009年7月的上中旬，江蘇銀監(jiān)局局長于學軍曾先后兩次率隊赴徐州、宿遷、淮安開展了較為全面的“三農”金融服務調研活動。是次調研發(fā)現(xiàn)，近年來 “三農”金融服務狀況明顯得到改善，并處于進一步的好轉之中，但是作為傳統(tǒng)農業(yè)地區(qū)，蘇北 “三農”金融服務不足現(xiàn)象仍然存在。
于學軍表示，這從機構設置單一和較高的利率水平上即可反映出來。像蘇北這些傳統(tǒng)的廣大農業(yè)地區(qū)，仍然主要依靠農信社提供基本的金融服務。正因為農信社唯此一家，客觀上便存在著“獨木難撐”和市場壟斷之嫌，有些地區(qū)群眾仍把農信社當作一個行政單位來對待，到農信社辦事還需經過類似行政審批那樣壁壘森嚴的各種程序，如此等等。
同時，這些地區(qū)往往資金相對匱乏，使其成為一種緊缺資源，農民與農信社談判便處于不能對等的地位，農信社高高在上，其服務意識、產品開發(fā)、業(yè)務模式等提高緩慢。反映在農貸利率上，這些地區(qū)一般較高，維持在10%左右，而郵政儲蓄的農戶貸款利率為15.66%，小額貸款公司利率更高達20-25%。農信社存貸比高企，流動性緊張，一般都在80%以上，個別機構甚至超過100%，依靠省聯(lián)社等調劑資金才能支撐其開展業(yè)務。
而蘇州、無錫等蘇南地區(qū)，由于縣域經濟發(fā)達，農業(yè)所占比重甚少，而金融機構林立，市場競爭激烈，所以貸款利率被大幅壓低，一般在6%左右。而農商行的存貸比也被激烈的市場競爭所壓低，一般只有50-60%；農村中小金融機構受到所在經營區(qū)域的嚴格限制，即使有資金也難以在其他地區(qū)放貸、做業(yè)務。
3。擴張擔憂
改制后信用社實力大增，可以將下屬聯(lián)社資金集中起來，這可能辦成許多大事，但如果過度做大，特別是過于靠近投資沖動劇烈的地方政府，很可能會陷入危險境地。
信用社的資本金一般都只有數(shù)千萬元，但有一些信用社卻鐘情大戶。
2008年末，農合機構單一客戶授信比例超過10%的農商行有7家，農合行有87家，最大客戶超過貸款余額1%的有1612家，天津、廣西、河北、廣東、四川、福建省份信用社存在超比例發(fā)放貸款現(xiàn)象的機構占轄區(qū)內法人機構總數(shù)超過80%。
2009年，全國農合機構最大單戶貸款余額合計1054億元，比年初增加197億元，其中425家機構最大單戶貸款在5000萬元以上，占經營性縣級機構的20.3%，余額總計528億元。
值得注意的是，一部分貸款流入了地產和平臺公司。比如，安徽歙縣城市建設投資開發(fā)有限公司從當?shù)匦庞蒙缛〉媒杩�。江西吉安市所屬信用社則與參與城投公司河東濱江路網工程項目4億元、永豐縣城投公司佐龍片區(qū)道路網架項目5000萬元、遂川縣城投公司城南防洪堤建設工程項目5000萬元、新干縣城投公司城南新區(qū)城市道路網架和鹽化工業(yè)城鹽化大道工程建設等三大項目9300萬元。
截至2009年末，在四川、廣西、河北等省，信用社就向平臺機構放款超過1000億元�！皩ζ脚_公司肯定動輒就是數(shù)千萬元，否則根本沒有辦法對接。”四川某縣信用社人士說。
“對于信用社而言，這些大額貸款一筆出問題就足以致命�！币晃恍庞蒙缬^察人士說。
對于如何引導農信社擴張，銀監(jiān)會與各地銀監(jiān)局給出了出路。銀監(jiān)會合作金融監(jiān)管部主任臧景范表示，鼓勵治理機制好，實力強的農村金融機構實現(xiàn)兼并擴張，但必須立足三農，限定縣域經濟內。對農信社集中資金進行票據(jù)債券投資和發(fā)放巨額貸款給地方融資融資平臺都應該警惕。
也許，跨區(qū)發(fā)展會成為農村金融機構做大做強的可行路徑。一些實力強勁的農村機構已通過開設異地支行、主發(fā)起設立控股村鎮(zhèn)銀行和對外投資參股等三種模式，走出本地，謀求新的發(fā)展空間。
以張家港農商行為例，在短短一年多的時間內，該行開設的3家異地支行和主發(fā)起設立的2家村鎮(zhèn)銀行業(yè)務經營均實現(xiàn)放量增長，截至2010年3月底，5家機構存款總額約14億元，貸款總額超過13億元。
其中，通州支行存貸款總額分別超過5億元和6億元，壽光村鎮(zhèn)銀行存貸款余額分別達到1.8億元和2.4億元；“2009年，上述兩家機構在開業(yè)第一年就實現(xiàn)盈利，并且沒有一分錢的不良貸款，呈現(xiàn)出較好的發(fā)展前景。”張家港農商行有關人士透露，今年二季度該行將同時推進徐州、連云港等地三家異地機構的籌建工作。
再如，重慶農村商業(yè)銀行則計劃在未來三年內到四川、陜西等7省市設立分行。但并非所有的銀行都能達到跨區(qū)設分行的條件，很多機構選擇了另一類的方式來實現(xiàn)，開設村鎮(zhèn)銀行。
北京農村商業(yè)銀行、上海農村商業(yè)銀行、常熟農村商業(yè)銀行、重慶農村商業(yè)銀行等都有設立村鎮(zhèn)銀行。
不過，更多的機構或許將選擇收購的方式來實現(xiàn)。
常熟農商行2008年與啟東市農村信用合作聯(lián)社簽訂協(xié)議，對后者參股20%，并提供人才、管理、業(yè)務和技術支持。常熟農商行參股射陽農信聯(lián)社20%股份；東吳農商行戰(zhàn)略參股泗洪農村合作銀行20%股份。
去年，寧波鄞州農村合作銀行收購了秦皇島商業(yè)銀行約20%的股權，這是迄今為止農合機構收購城商行的第一個案例。
銀監(jiān)會即將下發(fā)的《關于并購、重組農村合作金融機構的意見》可能將信用社的并購推向高潮。評級三級以上、資本充足率不低于8%，不良資產率在3%以下的機構將具備收購資格。通過收購，可以使農商行跳出當?shù)氐牡赜蛳拗�，迅速實現(xiàn)跨區(qū)。
截至目前，張家港農商行已戰(zhàn)略入股江蘇興化農合行、安徽休寧農合行，持股比例均為20%，成為其最大法人股東；此外，還投資參股長春農商、江蘇昆山農商行、泰興市聯(lián)社等3家省內外農村金融機構。
無論是通過哪種形式實現(xiàn)跨區(qū)，對于農村金融機構而言都是不小的挑戰(zhàn)�？鐓^(qū)將使操作風險加大，因為管理鏈條加長，這將降低銀行內控的有效性，發(fā)生操作風險和各種案件的可能性增大。
4. 改制不改向
無論農村信用社如何改革，其落腳點都應該是支農。
2009年末，農合機構涉農貸款余額30918億元，占各項貸款余額65.8%，比上年增加6386億元，增幅26%。其中農戶貸款16416億元，農村企業(yè)及各類組織貸款11661億元，分別比上年增加3081億元和1406億元。
不過，值得注意的是，有22個省的涉農貸款占各項貸款的比重比上年有所下降。深圳、廈門、北京、天津等4個城市地區(qū)農合機構涉農貸款余額、比例雙下降。
云南省聯(lián)社一位負責人表示，做一筆10億的貸款需要3個人，做農戶貸款10億需要幾百人，收益一樣，成本卻有天壤之別。
因此，部分信用社可能天然希望將資源配置向其他行業(yè)傾斜，而同時一些地區(qū)信用社的網點也正在減少。
2009年，農村中小金融機構網點比2008年減少942個，其中廣東減少212個、山東減少188個、河南減少132個、內蒙古減少93個、河北減少81個，5個省合計減少706個。上述云南省聯(lián)社官員介紹，造成網點減少的原因是多方面的，比如，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了合并，“一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)不可能有很多重疊的網點，因此要撤一些。”
其次，減少網點的鄉(xiāng)鎮(zhèn)大多交通不便，現(xiàn)金押運及網點運營面臨較大安全隱患。該負責人表示，這些鄉(xiāng)鎮(zhèn)的金融需求也不旺盛，因此將一些網點撤并，但是也啟用了流動服務的方式來彌補。
截止2007年末，全國有零金融機構鄉(xiāng)鎮(zhèn)2868個，主要存在于西部，占比86%。
銀監(jiān)會對此極為警惕，提出原則上要保持營業(yè)網點只增加不減少，要確保網點數(shù)量在基本穩(wěn)定的基礎上，逐步增加數(shù)量，提高覆蓋面，以有效改善農村金融服務。
各級銀監(jiān)局被責成要切實加強對撤并網點的監(jiān)管，承擔起維護營業(yè)網點穩(wěn)定的責任。原則上不允許營業(yè)網點再行撤并，對因商業(yè)不可持續(xù)、布局不合理等原因需要撤并，要經過充分論證后才可進行。
2009年撤并機構比較多的省份，銀監(jiān)局已上收審批權限，同時根據(jù)轄區(qū)內實際情況，加強監(jiān)管，確保不再出現(xiàn)上述大面積撤并網點的情況。
銀監(jiān)會更希望運用政策杠桿吸引金融機構扎根農村，提供農村金融服務。以往郵儲銀行更多是汲取農村金融資源，然后輸血城市，但銀監(jiān)會希望通過政策創(chuàng)造城市金融資源抽水機。
“銀監(jiān)會一直強調，改制不改向，農信社變成銀行后，‘農村’兩個字不能丟。農村銀行機構的經營理念、服務方式要向商業(yè)銀行看齊，但業(yè)務定位要面向三農、縣域和小企業(yè)�！卑不浙y監(jiān)局副局長袁成剛說。
作為東部和中部省份農信社改革的先行者，張家港、馬鞍山兩家農商行的高管均認為，相對于競爭激烈的城市金融業(yè)務，農村金融、縣域經濟、中小企業(yè)的市場潛力巨大，是農村中小金融機構賴以生存的基礎，也是未來發(fā)展的希望所在。
張家港農商行行長季穎表示，在其他銀行從蘇北地區(qū)外撤機構的時候，該行前去設立異地分支機構；對外投資的5家機構全部是農村中小金融機構，包括兩家農商行、兩家農合行和一家農聯(lián)社。
“我們在蘇中和蘇北的機構都是貸差，所以并不是通過異地機構去吸收當?shù)氐拇婵睿玫教K南來用。”季穎續(xù)稱。
在2005年、2008年通過的三年發(fā)展規(guī)劃決議中，張家港農商行均明確三年內每年新增貸款用于支農的比例不低于當?shù)氐谝划a業(yè)占GDP的比例的2倍。
5。小銀行的差異化道路
馬鞍山農商行董事長孫曉表示，改制后，農村銀行機構的發(fā)展勢頭不錯，而只有自身發(fā)展好了之后，才能更有實力和基礎去做好“三農”服務；較為顯著的是，隨著品牌形象的提升，對人才的吸引力也逐步增加，“以前農村銀行想招聘一個研究生，難度都很大，現(xiàn)在報名踴躍”。
“有了人才，才能更好地服務‘三農’。以前農信社由于長期缺人才乏，產品開發(fā)和支持力度不足，造成農村金融服務產品單一，不能滿足現(xiàn)代農村經濟發(fā)展的需求。成立農商行后，引進大量有專業(yè)素質的高層次人才，集中開發(fā)服務農村經濟和農戶生產創(chuàng)業(yè)的產品，改善農村信用環(huán)境。”孫曉說。
實際上，堅持三農、縣域經濟和中小企業(yè)的市場定位，也是農合機構面對市場競爭所作出的必然選擇。由于在城市金融業(yè)務方面的短板因素，令農合機構無法在與大行的短兵相接中占到主動。
一位受訪的農商行人士稱，此前當?shù)刂行信c該行的存款份額差距較大；但這兩年，當?shù)刂行羞B續(xù)發(fā)力，存款份額迅速攀升，目前的差距僅在數(shù)億元，該行頓感壓力。這位人士分析，大行的品牌、產品優(yōu)勢，短期內是農商行無法趕超的。
本報記者發(fā)現(xiàn)，隨著資產規(guī)模的擴大和資本實力的增強，張家港農商行卻堅決地選擇做小、做散；而馬鞍山農商行在當?shù)厥袌鲒呌陲柡偷那闆r下，一方面尋求向外發(fā)展，另一方面在本地市場上拾遺補缺，拓展微貸業(yè)務。
季穎表示，該行成立的專業(yè)化小貸中心，主要做50萬元以下的信貸業(yè)務，避免壘大戶。目前該行的貸款客戶已達到7500戶，年內有望突破1萬戶，而前兩年才4000戶左右。他還指出，該行所培育的業(yè)務優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在中小企業(yè)和城鄉(xiāng)居民金融服務方面。
“去年整個蘇州市的新增貸款有50%投向基建領域，而在張家港農商行的貸款總量中，投向政府融資平臺的只占6%，絕大部分是中小企業(yè)和零售客戶�！奔痉f說。截至2009年末，中小企業(yè)貸款余額達到133.58億元(不含貼現(xiàn))，比年初凈增32.58億元，占到全行新增企業(yè)貸款總額的83.95%左右，中小企業(yè)信貸服務覆蓋面達到70%以上。
而馬鞍山農商行發(fā)起設立村鎮(zhèn)銀行的初衷之一是，該行組建以來，通過與國開行、世界銀行、德國國際項目公司的合作，開發(fā)了一系列符合縣域小企業(yè)、微小企業(yè)和農戶的信貸產品，在當?shù)厥褂萌〉煤芎玫男Ч�，希望盡快復制到其他縣域和農村地區(qū)，以產生規(guī)模效應，促進當?shù)氐慕鹑诜⻊铡?/P>
其中，該行的“微小貸”產品時解決在其他銀行無法獲得貸款的失地農民、下崗失業(yè)人員等弱勢群體的創(chuàng)業(yè)資金需求。截至目前，該行累計發(fā)放“微小貸”3099筆，發(fā)放金額2.26億元，單筆金額僅為7.3萬元。
孫曉表示，“在當?shù)厥袌�，主要是該行在做微貸業(yè)務，別的銀行不會做。因為微貸、農貸、微型小企業(yè)貸款等業(yè)務的金額和市場都不會太大，否則其他銀行都會進入”。而該行作為地方銀行機構，一是提高當?shù)氐慕鹑诜⻊諠M足度，避免留下服務的“空白點”；二是業(yè)務本身可以產生效益。“微貸利率一般上浮50%至60%，而不良率在1%以內，完全可以通過利率來覆蓋風險�！�
“在競爭激烈的市場環(huán)境中，我們必須走差異化道路，把市場定位找準。農商行的市場定位始終堅持為‘三農’和中小企業(yè)服務，是我們賴以生存和將來長遠發(fā)展的基礎。我們感覺到這個市場的潛力非常大，風險也非常小�！蓖踝灾抑毖浴�
王續(xù)稱，按照穩(wěn)健審慎經營的原則，農商行也應該立足于中小企業(yè)和三農；因為即便100家中小企業(yè)關掉5家，1000家農戶中50戶出現(xiàn)問題，都不足以傷筋動骨；“這一塊市場是國有大行、股份制銀行是做不到的，而我們能做到。我認為從最近幾年農商行的快速發(fā)展來看，在江蘇市場上，我們的存貸款增速遠遠超過國有商業(yè)銀行和股份制銀行，也就說明我們的定位是正確的”。
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