上半年，全國(guó)累計(jì)點(diǎn)火的熟料生產(chǎn)線(xiàn)共有63條，合計(jì)新增熟料產(chǎn)能24萬(wàn)t/d，其中30%在西南地區(qū)，直接導(dǎo)致西南區(qū)域供給壓力陡增。6月全國(guó)完成水泥投資230億元，同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比增長(zhǎng)14%；前六個(gè)月累計(jì)完成水泥投資860億元，同比增長(zhǎng)15%，其中西北地區(qū)同比增長(zhǎng)69%，預(yù)計(jì)明年西北區(qū)域供給壓力開(kāi)始顯現(xiàn)。

　　中投證券分析師在相關(guān)報(bào)告中認(rèn)為，下半年隨著基數(shù)逐漸增大，建材行業(yè)整體需求增速將逐漸放緩。但從區(qū)域上看，隨著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)新十年戰(zhàn)略的實(shí)施，西部建材需求增速依然快于全國(guó)平均水平。

    水泥產(chǎn)量增速放緩

　　6月份，全國(guó)水泥當(dāng)月產(chǎn)量維持在1.7億噸。從同比看，全國(guó)增速為15%。其中，西南地區(qū)和東北地區(qū)增速仍然高于全國(guó)，分別為35%和22%；東北地區(qū)增速年內(nèi)首次出現(xiàn)正數(shù)，為11%；華東地區(qū)增速最慢，基本維持0%。從環(huán)比看，全國(guó)增速為0.5%，各地區(qū)中僅有東北和華北增速為正，其他地區(qū)均出現(xiàn)1%~5%之間的降幅，符合我們前期增速放緩的預(yù)期。

　　前六個(gè)月，全國(guó)水泥累計(jì)總產(chǎn)量8.5億噸，同比增長(zhǎng)17.5%。其中，西南地區(qū)和西北地區(qū)累計(jì)產(chǎn)量增速同樣高于全國(guó)，分別為35%和21%；東北地區(qū)和華東地區(qū)是累計(jì)產(chǎn)量增速最慢的兩個(gè)地區(qū)，分別為3%和9%。

　　西部水泥需求快速增長(zhǎng)，說(shuō)明國(guó)家支持西部大開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)設(shè)施、民生工程等已經(jīng)進(jìn)入了建設(shè)高峰期。隨著國(guó)家推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)新十年戰(zhàn)略，以及西部基礎(chǔ)設(shè)施落后于東部的現(xiàn)實(shí)狀況，預(yù)計(jì)后續(xù)仍有大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資，西部水泥行業(yè)從需求角度看將迎來(lái)黃金發(fā)展期。

　　部分地區(qū)水泥價(jià)格跌幅增大

　　中投證券相關(guān)研究表明，7月上旬全國(guó)31個(gè)重點(diǎn)城市的水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)。其中，漲幅最大的仍然是廣州，同比上漲125元/噸，三個(gè)直轄市以及華東、東北部分城市也出現(xiàn)20~40元/噸的上漲；貴陽(yáng)、重慶和成都列跌幅前三位，同比分別下跌70元/噸、60元/噸和50元/噸。

　　從環(huán)比看，除成都、貴陽(yáng)、石家莊、杭州分別下跌50元/噸、40元/噸、20元/噸、20元/噸外，其余27個(gè)城市均持平。其中，成都在上月環(huán)比下降的基礎(chǔ)上，本月繼續(xù)下降，主要是由于四川上半年有多達(dá)11條熟料生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，新增熟料產(chǎn)能1500萬(wàn)噸，該區(qū)域產(chǎn)能供給壓力已經(jīng)顯著影響水泥價(jià)格。貴州由于上半年也有6條熟料生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，新增熟料產(chǎn)能800萬(wàn)噸，所以該區(qū)域出現(xiàn)年內(nèi)第二次降價(jià)，降幅將近10%。

　　石家莊地區(qū)價(jià)格下跌主要是由于前期開(kāi)工建設(shè)的重點(diǎn)工程項(xiàng)目大多都已進(jìn)入掃尾階段，而大多數(shù)計(jì)劃開(kāi)工的重點(diǎn)項(xiàng)目，如南水北調(diào)工程一直遲遲未開(kāi)工，因此水泥需求在大的工程上減弱，使水泥價(jià)格也現(xiàn)松動(dòng)。而浙江由于自身產(chǎn)能過(guò)剩比較嚴(yán)重，今年淡季來(lái)臨之前又沒(méi)有實(shí)行“限產(chǎn)保價(jià)”措施，所以在進(jìn)入傳統(tǒng)淡季農(nóng)忙和梅雨后，需求量有所減少，使整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格行情走低。

　　與此同時(shí)，原材料價(jià)格仍在高位徘徊，對(duì)水泥行業(yè)的成本壓力仍然較大。6月及7月上旬，秦皇島港5500大卡山西優(yōu)混價(jià)格穩(wěn)定在720元/噸，而去年同期秦皇島港5500大卡山西優(yōu)混有3%左右的跌幅。與去年同期相比，由于煤價(jià)仍在高位徘徊，水泥行業(yè)的成本壓力仍然較大。

    供給壓力仍在加大

　　從點(diǎn)火生產(chǎn)線(xiàn)角度看，6月初至7月初的一個(gè)月內(nèi)，全國(guó)共有13條熟料生產(chǎn)線(xiàn)點(diǎn)火，新增產(chǎn)能5.15萬(wàn)t/d。今年上半年累計(jì)點(diǎn)火的熟料生產(chǎn)線(xiàn)共有63條，合計(jì)新增熟料產(chǎn)能24萬(wàn)t/d。

　　從投資角度看，6月全國(guó)完成水泥投資230億元，同比增長(zhǎng)2%。其中，華南和西北地區(qū)增幅較快，同比增長(zhǎng)分別為216%和70%，而華東和華中地區(qū)降幅較快，同比下降分別為34%和21%。環(huán)比看，東北和華北增速較快，分別增長(zhǎng)了120%和46%，而華東下降了14%。

　　前六個(gè)月累計(jì)完成水泥投資860億元，同比增長(zhǎng)15%，在國(guó)家嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能的情況下，水泥投資增速逐漸放緩，創(chuàng)近三年來(lái)的最低點(diǎn)。但是由于過(guò)去兩年年均投資增速高達(dá)60%，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年的供給壓力仍然巨大。

　　相關(guān)報(bào)道 　近期影響水泥行業(yè)相關(guān)事件

    事件之一：中央確定西部大開(kāi)發(fā)新十年戰(zhàn)略

　　中共中央、國(guó)務(wù)院召開(kāi)的西部大開(kāi)發(fā)工作會(huì)議近日在京舉行，確定了今后十年深入實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的總體目標(biāo)。同時(shí)，中央投資項(xiàng)目將重點(diǎn)投向西部地區(qū)民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，加快西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)綜合交通網(wǎng)絡(luò)、信息基礎(chǔ)設(shè)施和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　事件之二：工信部支持建材行業(yè)兼并重組

　　近日，工信部起草的“支持行業(yè)兼并重組”政策已上報(bào)國(guó)務(wù)院，將主要從金融、財(cái)稅、資源配給三方面支持大型企業(yè)進(jìn)行兼并重組。所涵蓋的行業(yè)除了去年調(diào)整和振興規(guī)劃涉及的汽車(chē)、鋼鐵、紡織、裝備制造、造船、電子信息、石化、輕工、有色金屬九大產(chǎn)業(yè)外，新增了建材產(chǎn)業(yè)。

　　事件之三：今年西部新開(kāi)工23項(xiàng)重點(diǎn)工程

　　今年，西部大開(kāi)發(fā)新開(kāi)工23項(xiàng)重點(diǎn)工程，投資總規(guī)模為6822億元。其中鐵路客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)工程5項(xiàng)，公路工程3項(xiàng)，機(jī)場(chǎng)工程2項(xiàng)，電站電網(wǎng)工程7項(xiàng)，煤礦工程2項(xiàng)，水泥樞紐工程4項(xiàng)。

　　事件之四：《水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》通過(guò)會(huì)簽

　　近期，年初已提交政府相關(guān)部門(mén)會(huì)簽的《水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》目前已經(jīng)通過(guò)十大部委的會(huì)簽，文件就“企業(yè)重組聯(lián)合、適度發(fā)展新線(xiàn)建設(shè)、落后淘汰、環(huán)保、節(jié)能減排、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、低碳減排的技術(shù)”等水泥未來(lái)發(fā)展方向作了指示。

　　事件之五：發(fā)改委支持水泥企業(yè)生產(chǎn)商品混凝土

　　發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司處長(zhǎng)劉明日前對(duì)相關(guān)媒體表示，在整體產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的格局下，水泥行業(yè)在提高產(chǎn)業(yè)集中度、避免過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，應(yīng)向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，生產(chǎn)商品混凝土及預(yù)制品等產(chǎn)品。

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