一、日本

　　1.機(jī)床訂單增速持續(xù)下降

　　據(jù)日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)（JMTBA）統(tǒng)計(jì)，2010年前三季度，日本機(jī)床訂單總額為7029.07億日元，比2009年同期的2573.21億日元大幅增長(zhǎng)了173.2%。其中，第三季度，日本機(jī)床訂單額為2619.79億日元，比第二季度的2451.95億日元增長(zhǎng)6.8%，比2009年第3季度的1092.12億日元也增長(zhǎng)139.9%。盡管日本機(jī)床訂單連續(xù)10個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比數(shù)據(jù)快速增長(zhǎng)，但從圖1可以看出，從4月開(kāi)始訂單的同比增速明顯下降。

    據(jù)JMTBA預(yù)計(jì)，2010年日本機(jī)床訂單總量將達(dá)到8500億日元，遠(yuǎn)高于之前預(yù)測(cè)的6500億日元。這一預(yù)測(cè)值將比2009年全年的實(shí)際訂單量增長(zhǎng)110%。

　　2.海外訂單增速快于國(guó)內(nèi)訂單增速，中國(guó)是其第一大海外市場(chǎng)

　　前三季度，日本國(guó)內(nèi)訂單額累計(jì)為2196.98億日元，同比增長(zhǎng)98%；海外訂單累計(jì)為4832.09億日元，同比增長(zhǎng)230.2%，占訂單總額的68.7%。盡管從4月開(kāi)始海外機(jī)床訂單增速大幅減緩，但仍高于國(guó)內(nèi)訂單增速。

    在日本國(guó)內(nèi)需求方面，前三季度，最大訂單來(lái)自機(jī)械制造業(yè)，累計(jì)訂單額為1916.05億日元，同比增長(zhǎng)100.4%，占國(guó)內(nèi)需求總額的87.2%。其中，一般機(jī)械制造業(yè)訂單額為898.64億日元，同比增長(zhǎng)78%；汽車行業(yè)訂單為639.98億日元，同比增長(zhǎng)179.2%。

    在海外需求方面，前三季度，日本機(jī)床的最大訂單來(lái)自中國(guó)，訂單額為1813.72億日元，同比增長(zhǎng)316.7%，占海外訂單總額的36.8%；排在第二位的是美國(guó)，訂單額為907.09億日元，同比增長(zhǎng)135.6%，所占份額為19.7%；韓國(guó)以342.44億日元的訂單額居第三位，同比增幅高達(dá)323.5%，所占份額為7.1%。

　　亞洲是日本機(jī)床需求量最大的洲，前三季度，訂單總額為3023.54日元，同比大增328.4%；其次為北美洲，前三季度訂單為1004.08億日元，同比增長(zhǎng)了147.5%，第三為歐洲，訂單額為707.81億日元，同比增長(zhǎng)了130.7%。

　　3.日本機(jī)床進(jìn)口額同比增長(zhǎng)40.56%，唯半導(dǎo)體制造設(shè)備為正增長(zhǎng)

　　據(jù)日本機(jī)床進(jìn)口商協(xié)會(huì)（JMTIA）統(tǒng)計(jì)，2010年1～8月，日本累計(jì)進(jìn)口機(jī)床76562臺(tái)，進(jìn)口額為983.19億日元，進(jìn)口額比2009年同期的699.46億日元增長(zhǎng)了40.56%。其中，進(jìn)口金屬切削機(jī)床191.79億日元，同比下降5.73%；進(jìn)口金屬成型機(jī)床54.3億日元，同比下降38.15%；進(jìn)口半導(dǎo)體制造設(shè)備737.1億日元，進(jìn)口額同比增長(zhǎng)80.57%。1～8月，日本只有半導(dǎo)體制造設(shè)備的進(jìn)口呈正增長(zhǎng)。

　　前5個(gè)月，日本機(jī)床進(jìn)口額仍同比下降2.17%；而6月由于半導(dǎo)體制造設(shè)備的進(jìn)口額大幅增長(zhǎng)，拉動(dòng)機(jī)床進(jìn)口額總體由負(fù)轉(zhuǎn)正。7～8月的機(jī)床進(jìn)口延續(xù)了同比增長(zhǎng)的趨勢(shì)，同時(shí)金屬切削機(jī)床進(jìn)口同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但金屬成形機(jī)床的進(jìn)口額還低于2009年的水平。

　　二、德國(guó)

　　1.第三季度機(jī)床訂單增幅首次突破三位數(shù)，但未恢復(fù)至2008年同期水平

　　德國(guó)機(jī)床行業(yè)是歐洲最大的出口部門。據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）統(tǒng)計(jì)，2010年前三季度，德國(guó)機(jī)床總體需求比去年同期增長(zhǎng)了77%。其中，德國(guó)本土客戶訂單同比增長(zhǎng)69%，而海外客戶訂單需求增長(zhǎng)了82%。第三季度，德國(guó)機(jī)床訂單同比增長(zhǎng)117%，這是該指標(biāo)自有統(tǒng)計(jì)以來(lái)首次突破三位數(shù)。機(jī)床需求繼續(xù)由海外市場(chǎng)主導(dǎo)，海外訂單同比增長(zhǎng)了128%。同時(shí)，本土訂單增長(zhǎng)了99%，但是9月本土訂單與出口訂單持平。

　　VDW執(zhí)行董事Wilfried Schfer博士指出，目前行業(yè)回升的范圍不斷擴(kuò)大，德國(guó)主要機(jī)床下游用戶行業(yè)的產(chǎn)量產(chǎn)出均在加速增長(zhǎng)。但是這些數(shù)據(jù)都是與去年同期相比較得出的，存在一定的誤導(dǎo)性。更有實(shí)際意義的結(jié)論應(yīng)該與2008年的結(jié)果相比較得出。與2008年前3季度相比，機(jī)床訂單則下降了20%，如果從全年情況來(lái)看甚至將下降40%。

　　2.產(chǎn)能利用率接近長(zhǎng)期平均水平，雇員人數(shù)回升

　　近幾個(gè)月來(lái)，德國(guó)機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)能利用率繼續(xù)大幅度攀升，10月時(shí)已升至85.9%，再次接近長(zhǎng)期平均水平。由于訂單猛增，現(xiàn)有的生產(chǎn)線都被更好地利用起來(lái)。然而，一些企業(yè)也存在生產(chǎn)能力縮減的情況。截至6月，行業(yè)在手訂單儲(chǔ)備為6.9個(gè)月。截至第三季度末，德國(guó)機(jī)床行業(yè)雇員人數(shù)為64300人，已經(jīng)從今年夏天的最低點(diǎn)開(kāi)始呈現(xiàn)出緩慢回升趨勢(shì)。據(jù)ifo研究所分析，未來(lái)3個(gè)月，越來(lái)越多的企業(yè)將不會(huì)削減雇員人數(shù)。

    3.VDW預(yù)計(jì)德國(guó)機(jī)床全年產(chǎn)量將下降6%

　　VDW執(zhí)行董事Wilfried Schfer在報(bào)告中指出，鑒于行業(yè)訂單及各項(xiàng)指標(biāo)大幅增長(zhǎng)，VDW修改了行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)期。8月，機(jī)床行業(yè)銷售額兩年來(lái)首次進(jìn)入增長(zhǎng)區(qū)間。盡管行業(yè)做出多方努力，但目前實(shí)際機(jī)床產(chǎn)量并沒(méi)有出現(xiàn)增長(zhǎng)。據(jù)VDW最新預(yù)測(cè)，行業(yè)2010年預(yù)計(jì)機(jī)床產(chǎn)量將下降6%，從而取代年初預(yù)測(cè)的下降12%。據(jù)此，德國(guó)機(jī)床全年產(chǎn)值預(yù)計(jì)約為93億歐元，這大致相當(dāng)于行業(yè)2004年的水平。

　　4.德國(guó)機(jī)床倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展

　　VDW及其會(huì)員企業(yè)共同發(fā)起了Blue Competence，即節(jié)能環(huán)保行動(dòng)倡議，旨在強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)可持續(xù)發(fā)展和節(jié)能環(huán)保的注重和實(shí)踐。Blue Competence明確工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展的概念，在能源效率上堅(jiān)持整體性觀點(diǎn)，這意味著機(jī)床行業(yè)不僅僅優(yōu)化單臺(tái)產(chǎn)品，還要與用戶和零部件制造商協(xié)同合作，提高工藝和最終產(chǎn)品的能源效率。同時(shí)，在原材料使用及加工過(guò)程中避免對(duì)環(huán)境造成惡劣影響。倡議的目標(biāo)也是對(duì)機(jī)床行業(yè)節(jié)能環(huán)保“標(biāo)準(zhǔn)化”法律法規(guī)制定的呼吁及“先行兵”。

　　Blue Competence倡議的產(chǎn)生，不僅僅是市場(chǎng)的需求。在EUP 指令框架下，歐洲環(huán)境政策制定機(jī)構(gòu)為節(jié)能機(jī)床制造商規(guī)定了特定的標(biāo)準(zhǔn)，旨在保持這些企業(yè)的持續(xù)不斷及可量化的環(huán)保制造行為。

　　三、美國(guó)

　　1.機(jī)床訂單及消費(fèi)額加速上漲

　　據(jù)美國(guó)制造技術(shù)協(xié)會(huì)（AMT）和美國(guó)機(jī)床分銷商協(xié)會(huì)（AMTDA）統(tǒng)計(jì)，2010年前三季度，美國(guó)機(jī)床的累計(jì)消費(fèi)額為20.9億美元，比2009年同期的12億美元增長(zhǎng)了74.1%。從圖3中可以看出，在經(jīng)歷了幾個(gè)月訂單波動(dòng)性變化之后，9月美國(guó)機(jī)床訂單量和消費(fèi)額出現(xiàn)加速上漲，消費(fèi)額同比增幅達(dá)到156.8%。

    前三季度，美國(guó)金屬切削機(jī)床訂單量為11244臺(tái)，消費(fèi)額為19.38億美元，消費(fèi)額同比增長(zhǎng)86.7%；金屬成型與制造機(jī)床的訂單量為976臺(tái)，消費(fèi)額為1.52億美元，消費(fèi)額同比仍下降6.4%。

　　2.金屬加工機(jī)床出口增長(zhǎng)23.8% 9月中國(guó)為其第一市場(chǎng)

　　據(jù)AMT統(tǒng)計(jì)，2010年前三季度，美國(guó)累計(jì)出口金屬加工機(jī)床15.315億美元，比去年同期的12.371億美元增長(zhǎng)了23.8%；累計(jì)出口數(shù)控機(jī)床6.61億美元，比去年同期的5.014億美元增長(zhǎng)31.8%。9月，中國(guó)成為美國(guó)金屬加工機(jī)床最重要的出口市場(chǎng)，出口額環(huán)比大幅增長(zhǎng)123.8%至4380萬(wàn)美元；第二大出口市場(chǎng)是墨西哥，出口額為1940萬(wàn)美元，環(huán)比下降24.9%；其余排在前五位的市場(chǎng)依次是：中國(guó)臺(tái)灣（1870萬(wàn)美元）、加拿大（1410萬(wàn)美元）和印度（960萬(wàn)美元）。

　　3.金屬加工機(jī)床出口仍下降5.2%，日本和德國(guó)為主要來(lái)源

　　前三季度，美國(guó)累計(jì)進(jìn)口金屬加工機(jī)床18.278億美元，比去年同期的19.271億美元仍下降5.2%；累計(jì)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床11.563億美元，比去年同期的12.795億美元也下降了9.6%。從機(jī)床進(jìn)口來(lái)源來(lái)看，日本和德國(guó)仍是美國(guó)最主要的機(jī)床進(jìn)口來(lái)源地，但9月美國(guó)自日本進(jìn)口機(jī)床9940萬(wàn)美元，環(huán)比下降15.6%；自德國(guó)進(jìn)口2480萬(wàn)美元，環(huán)比也下降了46.8%。其余排在前五位進(jìn)口來(lái)源地的依次是：中國(guó)臺(tái)灣（1480萬(wàn)美元）、瑞士（1340萬(wàn)美元）和韓國(guó)（1340萬(wàn)美元）。

    4.9月是行業(yè)真正復(fù)蘇的分水嶺

　　AMTDA主席Peter Borden表示，2010年9月可以說(shuō)是行業(yè)從2008～2009年度的衰退到復(fù)蘇的一個(gè)分水嶺。9月美國(guó)機(jī)床的訂單量達(dá)到1992臺(tái)，這是自2008年9月以來(lái)的最高值，這體現(xiàn)出行業(yè)反彈以及美國(guó)制造業(yè)所保持的控制地位。更值得注意的是，這是在目前許多需要購(gòu)買資金貨物的工廠在仍低于其產(chǎn)能的情況下運(yùn)行的結(jié)果，盡管目前信貸緊縮，同時(shí)還存在政府債務(wù)和潛在稅收增加的問(wèn)題。IMTS的成功舉辦、美元貶值等都是行業(yè)復(fù)蘇的催化劑。此外，由于在協(xié)會(huì)的強(qiáng)烈要求下國(guó)會(huì)將延長(zhǎng)折舊免稅額至今年12月，因此預(yù)計(jì)行業(yè)訂單的強(qiáng)勁復(fù)蘇也將持續(xù)至年底。

　　5.美國(guó)延長(zhǎng)部分機(jī)床設(shè)備的免稅期

　　8月11日，美國(guó)總統(tǒng)簽署了一項(xiàng)法案——美國(guó)制造業(yè)提高法案（H.R. 4380），該法案將降低或暫停美國(guó)制造業(yè)企業(yè)在進(jìn)口生產(chǎn)原材料時(shí)必須支付的部分關(guān)稅。此法案涉及到機(jī)床產(chǎn)業(yè)的主要是對(duì)某些制造設(shè)備延長(zhǎng)了兩年免稅期至2012年12月31日，如用于加工鐵或鋼線，經(jīng)認(rèn)證用于非高速公路用、且輪輞直徑在63.5厘米及以上的輻射輪胎的數(shù)控機(jī)床及其零部件，以及用于剪切金屬覆膜的，經(jīng)認(rèn)證用于非高速公路用、且輪輞直徑在63.5厘米及以上的輻射輪胎的數(shù)控剪切機(jī)及其零部件等。這些措施能降低企業(yè)的成本，有助于提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　四、韓國(guó)

　　1.機(jī)床產(chǎn)值穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　據(jù)韓國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（KOMMA）統(tǒng)計(jì)，2010年前三季度，韓國(guó)累計(jì)生產(chǎn)機(jī)床總價(jià)值19871.22億韓元，比2009年同期的12059.84億韓元增長(zhǎng)了64.77%。其中，2010年9月，韓國(guó)機(jī)床的產(chǎn)值為2476.13億韓元，比上月的2168.44億韓元增長(zhǎng)了14.19%，比2009年9月的1629.56億韓元也增長(zhǎng)了51.95%�？傮w來(lái)說(shuō)，韓國(guó)機(jī)床訂單始終保持比較穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    2.新增機(jī)床訂單呈前高后低走勢(shì)

　　前三季度，韓國(guó)累計(jì)新增機(jī)床訂單達(dá)25401.12億韓元，比2009年同期的12758.38億韓元增長(zhǎng)了99.1%。其中9月，韓國(guó)新增機(jī)床訂單2538.3億韓元，比上月的2730.42億韓元下降了7.04%，但比2009年9月的2043.52億韓元增長(zhǎng)了24.21%。近兩個(gè)月，韓國(guó)機(jī)床新增訂單明顯回落，由于未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度回落，不確定因素增多，機(jī)床行業(yè)可能難以維持上半年迅猛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年走勢(shì)可能呈現(xiàn)前高后低的趨勢(shì)。

    3.機(jī)床進(jìn)口平穩(wěn)，近兩個(gè)月出口下降

　　在進(jìn)出口貿(mào)易方面，前三季度，韓國(guó)累計(jì)進(jìn)口機(jī)床價(jià)值10.1億美元，比去年同期的7.87億美元增長(zhǎng)28.34%。其中， 9月韓國(guó)進(jìn)口機(jī)床1.24億美元，環(huán)比下降了4.26%，同比增長(zhǎng)25.06%。

　　前三季度，韓國(guó)累計(jì)出口機(jī)床11.65億美元，比去年同期的8.56億美元增長(zhǎng)了36.08%。其中，9月韓國(guó)出口機(jī)床1.4億美元，環(huán)比增長(zhǎng)了6.34%，但同比下降了13.78%；由于近期歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，韓國(guó)機(jī)床出口還沒(méi)有全面復(fù)蘇，尤其是近兩個(gè)月出口額明顯下降，出口恢復(fù)的速度慢于其國(guó)內(nèi)需求回暖速度。

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