有色行業(yè)權(quán)威人士透露，海外有色礦產(chǎn)賣家利用不正當(dāng)手段獲取中方買家核心商業(yè)機(jī)密，甚至是國(guó)家政策層面的機(jī)密情報(bào)，在國(guó)內(nèi)的大宗商品進(jìn)口中已是眾所周知的事實(shí)。海外原料賣家在與國(guó)內(nèi)買方的談判中，能夠輕而易舉地獲取中方買家的價(jià)格底線等絕密情報(bào)，而國(guó)內(nèi)有色金屬產(chǎn)業(yè)的制度缺陷使得“泄密”狀況難以根本杜絕。

    數(shù)位有色行業(yè)企業(yè)高管15日對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，海外精礦賣家依靠在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的廣泛人脈，很容易從行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)人員處，獲取國(guó)內(nèi)冶煉商的底價(jià)以及未來政策走向等敏感信息。例如銅鋅行業(yè)，中方每一次的價(jià)格底線以及政策的變動(dòng)，都會(huì)無一例外地被海外相關(guān)精礦賣家提前獲悉。

    有色行業(yè)不設(shè)防？

    與鐵礦石進(jìn)口價(jià)格談判相比，有色金屬的進(jìn)口談判相對(duì)分散，以加工企業(yè)與原料供應(yīng)商的分散談判為主。每年年初，國(guó)內(nèi)大型冶煉企業(yè)會(huì)與海外主要的精礦供應(yīng)商簽訂加工費(fèi)長(zhǎng)期協(xié)議，在其后的合同簽署中，眾多冶煉企業(yè)會(huì)以此為基準(zhǔn)，同時(shí)根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況與海外精礦供應(yīng)商確定加工費(fèi)。

    國(guó)內(nèi)一家大型冶煉企業(yè)負(fù)責(zé)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的高管對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，因?yàn)榇嬖诟鼮殪`活的議價(jià)方式，與國(guó)內(nèi)鋼企相比，有色金屬冶煉企業(yè)在與海外精礦供應(yīng)商的談判中處境相對(duì)較好。但冶煉企業(yè)缺乏議價(jià)能力，在談判過程中的泄密問題也廣泛存在。

    “與海外談判團(tuán)隊(duì)、小團(tuán)隊(duì)決策相比，我們知道談判決策信息的人太多了，這在無形中增加了泄密的可能性�！眹�(guó)內(nèi)某大型鉛鋅冶煉企業(yè)的高管對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，海外精礦賣家可以很容易獲得買方情報(bào)的另一重要原因在于，國(guó)內(nèi)主要的有色金屬冶煉加工企業(yè)均為國(guó)有控股企業(yè)。一些企業(yè)負(fù)責(zé)人并不愿意承擔(dān)決策失誤的風(fēng)險(xiǎn)，在與原料賣家的談判中的決策信息需要在管理團(tuán)隊(duì)內(nèi)部、董事會(huì)，以及國(guó)資監(jiān)管部門的認(rèn)可。

    據(jù)了解，有色金屬冶煉業(yè)的行業(yè)協(xié)會(huì)，如有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鉛鋅業(yè)分會(huì)定期召集主要企業(yè)商定策略，例如設(shè)定在某一時(shí)點(diǎn)前冶煉企業(yè)可接受的基本加工費(fèi)價(jià)位，并要求冶煉企業(yè)在與海外精礦供應(yīng)商的談判中執(zhí)行。此外，國(guó)家在出臺(tái)與有色金屬產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策前，都會(huì)先在行業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)部征求意見。

    但中國(guó)有色金屬冶煉業(yè)的產(chǎn)能分散是行業(yè)長(zhǎng)期存在的問題，為了提高企業(yè)在與海外原料供應(yīng)商談判時(shí)的議價(jià)能力，行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮了積極作用，但海外原料賣家在獲取買方情報(bào)方面的“活動(dòng)”使得這樣的努力收效甚微。

    產(chǎn)業(yè)分散難保密

    據(jù)了解，在力拓員工竊密被拘事件發(fā)生后，國(guó)內(nèi)部分大型有色冶煉企業(yè)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，正就如何在原料進(jìn)口談判中防止企業(yè)信息以及國(guó)家機(jī)密的泄露進(jìn)行專門研究。但對(duì)于有色金屬冶煉企業(yè)來說，有色金屬冶煉產(chǎn)業(yè)集中度偏低的現(xiàn)狀使得“保密”措施形同虛設(shè)。

    廈門華鉛進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理田蕾對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，海外賣家對(duì)于買家的加工費(fèi)底線、時(shí)間期限都會(huì)通過各種渠道進(jìn)行了解。而且有色金屬冶煉市場(chǎng)相對(duì)透明，獲得相關(guān)的信息并不是難事。更重要的是國(guó)內(nèi)精礦買家并沒有很多備選方案，龐大的產(chǎn)能需要不斷消耗原料，買家產(chǎn)能分散而賣家相對(duì)集中，買家議價(jià)回旋余地較小。

    在國(guó)內(nèi)銅冶煉市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)冶煉企業(yè)的加工費(fèi)從年初的90美元/噸、9美分/磅下跌到目前的25美元/噸及2.5美分/磅。國(guó)內(nèi)龐大而分散的產(chǎn)能使得冶煉企業(yè)即便損失部分利潤(rùn)也需要購入精礦進(jìn)行生產(chǎn)。

    “即便有行業(yè)整體的價(jià)格底線，也很容易被部分企業(yè)打破。連‘秘密’本身都是可變的，守著這樣的‘秘密’毫無意義。而且無論是精礦的買方和賣方對(duì)于雙方的議價(jià)地位都心知肚明，真正的價(jià)格底線在哪里各自都清楚�！币患抑胁恳睙捚髽I(yè)的負(fù)責(zé)人告訴中國(guó)證券報(bào)記者。

    上海中期期貨的工業(yè)品行業(yè)分析師方俊鋒認(rèn)為，有色金屬冶煉企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不高使得各家都有自己的想法，不容易形成統(tǒng)一的意志，所謂的買方“機(jī)密”事實(shí)上毫無意義，政策上提高產(chǎn)業(yè)的集中才是真正的解決方案。

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