七、外資零部件公司將實施從占領中國市場到價值鏈全球重整的戰(zhàn)略轉型

外資汽車零部件公司除了在中國市場上不斷攫取份額之外，隨著在中國落地時間增加，利用中國的要素優(yōu)勢而進行中國因素的全球再定位的戰(zhàn)略轉型將是未來十年又一個明顯的大趨勢。當然不同公司的中國戰(zhàn)略會有所差異，蓋世汽車網(wǎng)根據(jù)與近30家主流的跨國公司的訪談和調研，總結出跨國公司中國戰(zhàn)略走向的六個可能的步驟，主要就他們在價值鏈的研發(fā)、采購、生產、銷售四個方面的變化進行分析。 1、 針對中國市場，主攻銷售。這個階段對很多公司已是過去式，特別是配套市場，主要靠設立一個辦事處或貿易公司，進口在其它地方生產的產品或簡單組裝再銷售到中國的配套市場，都已不是主流的方式。但進入中國售后市場的部分品牌有可能還會用這種策略； 2、 在中國生產，本地化采購，銷售到中國市場為主。這是現(xiàn)在大多數(shù)公司目前的主要策略。其中本地化采購的比例要看其產品的復雜性和技術含量，不排除有些產品的零部件還需要大量進口； 3、 在中國生產，大量本地化采購，同時，采購在中國有穩(wěn)定供應商的產品，銷售到其它生產基地；也就是幫助其母公司實施全球采購戰(zhàn)略；進展到這個階段的供應商數(shù)量也在明顯增加； 4、 在中國生產，大量本地化采購，產品不但搶占中國市場，也銷售到其它市場。中國逐步成為其全球生產基地之一，是其全球生產體系分工中的一員，負責生產某幾類在中國生產有優(yōu)勢或物流上適合的產品，全球供貨；采取這個步驟的公司還不多，但據(jù)調查已有80%的跨國公司有這種戰(zhàn)略意圖； 5、 除了中國生產、采購外，開始設立研發(fā)機構，為適應主機廠或直接客戶產品的中國本地化開發(fā)要求；也有開拓非其本供應體系外的客戶的原因而加大研發(fā)的投入力度的（見本報告第三部分）。但這些開發(fā)主要還是與在中國生產的產品進行匹配的應用性開發(fā)；步入這個階段的公司越來越多，未來五年將明顯增加。 6、 隨著中國的開發(fā)人才增加，其開發(fā)體系也日益完善，特別是如果該公司將中國作為全球生產基地之一時，跨國公司將會進一步加大對研發(fā)的投入，將中國的研發(fā)中心建立成其全球多極研發(fā)中心之一，成為其全球開發(fā)體系的一部分。這種情況將會在更長時期后才會成為主流。但跨國公司的戰(zhàn)略日程上已有這種準備�？傊�，未來五到十年，跨國汽車零部件公司將在生產、采購、研發(fā)等價值鏈的各環(huán)節(jié)進行重新調整，使得中國不但成為其重要的市場，還成為其獲得全球競爭優(yōu)勢的重要因素。這也會給中國汽車零部件行業(yè)帶來新的機會和活力。

八、本土主流零部件公司普遍需轉型，十年內或有國際級供應商雛形出現(xiàn)

與這個標題可能形成的樂觀相反，我們調研發(fā)現(xiàn)，中國汽車零部件生產商十年內產生國際級零部件供應商的可能性并不樂觀。因此，我們只能表達十年內可能會看到一些企業(yè)初具國際供應商雛形這一謹慎樂觀。主要原因比較簡單，就是現(xiàn)在的競爭環(huán)境很不利于中國本土的零部件在配套市場處于有利地位。我們來簡單描繪一下一個國際級供應商的大概特點： 1） 主要市場以一級配套為主，也有售后市場的產品； 2） 有豐富的產品組合，客戶相對也比較多元化； 3） 其產品在某些領域擁有全球領先的開發(fā)技術； 4） 有相當?shù)钠髽I(yè)規(guī)模； 5） 國際化程度高，一般在全球有銷售、生產、采購和開發(fā)機構； 6） 常常有較穩(wěn)定的本土主機廠商作為核心客戶，并通過與其合作帶來國際化機會、新技術開發(fā)機會；簡單對比一下我國本土零部件企業(yè)的現(xiàn)狀，不難發(fā)現(xiàn)有一些共性的特征; 1) 絕大多數(shù)公司產品單一（很多上十億元左右的公司主營產品僅一種），因而規(guī)模也普遍偏��； 2) 目標市場單一（如僅中國國內的配套市場，甚至僅供商用車或僅供乘用車市場）； 3) 國際化程度普遍不高，有一些公司雖已能將產品銷售到全球，但對中國本土優(yōu)勢依賴度很高，即絕大部分價值的生產仍在國內，只是出口到國外，還沒有能力全球制造、全球銷售和更深的價值鏈全球優(yōu)化。 4) 基本上沒有企業(yè)能在一級配套市場上擁有持續(xù)的全球領先的技術開發(fā)能力； 5) 沒有可以依靠的穩(wěn)定的全球主機廠伙伴。也就是說，雖然一些公司能在中國為很多國際品牌的主機廠配套，甚至也能出口到國外的配套市場，但不足形成穩(wěn)定關系，特別是國際市場上，一旦有如印度等競爭者出現(xiàn)，買家將不會有忠誠度�？v觀德爾福、偉世通、電裝、愛信、博世、瑪瑞利、現(xiàn)代摩比斯等，無一不是因為有強有力的主機廠伙伴成長的帶動。而中國有沒有可能出現(xiàn)這樣的強有力的國際性主機廠現(xiàn)在還是未知數(shù)。因此，如果說十年內有一些本土零部件企業(yè)可能會展現(xiàn)國際供應商的雛形，或者會在更長的時間里成長為國際級供應商的話，我們預計有兩種可能： 1） 上汽、奇瑞或其它本土整車廠能夠在未來十年，逐步形成200萬輛左右的自主品牌生產能力，并在全球進行生產、銷售。這樣，這些主機廠下屬的零部件企業(yè)或關系緊密的零部件企業(yè)可能在主機廠的支持下形成國際級公司的雛形； 2） 利用中國產量達到1500萬輛以上的市場機會，在某些細分產品領域一級配套商迅速占領中國60%以上的市場份額，并產生較高的利潤，以此為優(yōu)勢進行國際化的并購和運作，讓自己獲得技術優(yōu)勢并實現(xiàn)國際化發(fā)展�，F(xiàn)在已有不少企業(yè)正在作此努力。當然，不是每個企業(yè)都要做國際性的零部件公司，可以有較小的目標。但是，即使是不追求規(guī)模大、影響力大，中國本土的主流供應商，絕大多數(shù)都面臨著戰(zhàn)略轉型的壓力。主要體現(xiàn)在： 1） 產品多元化，特別是相關多元化。很多公司只主攻配套市場的單一產品，風險極大，一旦市場出現(xiàn)較大波動，會有致命危險；需要調整產品結構，進行相關多元化，甚至進入相近領域； 2） 客戶及市場多元化。有些供應商甚至主要就靠一、二個客戶而高速發(fā)展，既不關心售后市場，也無力去攻出口市場，甚至只作商用車市場，不關心乘用車市場，這與產品單一一樣危險；需要大力分散客戶降低風險；還有一些僅主攻售后市場，這樣很難做強做大。 3） 國際化。中國的供應商國際化水平普遍偏低，而且一些有實力的本土企業(yè)埋頭干國內市場，不知國際市場為何物，最終可能會失去全球化帶來的大好機會。

預計未來五到十年，中國本土供應商未必以上三種戰(zhàn)略轉型同時進行，但這種轉型趨勢將十分明顯，企業(yè)業(yè)務之間將上演相互滲透和相互競爭的大戲。

九、將有一批本土的總成以下級零件細分市場的供應商形成全球性競爭力

蓋世汽車網(wǎng)通過對近60名中外汽車零部件生產商高管、咨詢公司的汽車行業(yè)專家進行訪談或調研，基本的共識是未來五到十年，中國本土汽車零部件供應商的可能的生存和發(fā)展圖景如下： 1、 如本報告第八部分所述，中國本土零部件生產商難以有成為國際級領先供應商的作為，但不排除有少數(shù)幾家可以在未來幾年形成國際級供應商的雛形。 2、 主要業(yè)務集中于中國本土配套市場的中小型企業(yè)仍會大量存在，他們生存狀態(tài)難以說好，但在市場進入成熟期前還可以生存，甚至有些能發(fā)展較快成為中大型企業(yè)，但國際競爭力仍一般。 3、 大量專注于出口及部分國內市場的零部件公司會大量存在，其中一些預計在全球售后市場可以占有一席之地，主要是一些易耗品；更多的是處于全球售后市場供應體系的中下級別。 4、 最讓人興奮的是，中國本土供應商中可能會出現(xiàn)一批主要定位于二、三級配套產品（少數(shù)一級配套產品）為主的零部件供應商將形成全球性的競爭力，既能在中國本土市場上占有相當大的市場份額，也能利用好跨國采購的機會進入全球配套體系，最終建立國際化的運營體系，既能出口并在全球建立生產、銷售及服務體系，在某一細分市場上獲得全球前三名的地位。 對于第4種可能的圖景，我們認為對于中國供應商而言機會很大，主要因為三個重要促進因素在同時起作用，即： 1） 中國本土市場的盛大規(guī)模； 2） 全球采購的產品最可能主要集中在這類產品上，因而有旺盛的外部需求； 3） 因為中國的要素優(yōu)勢，主要競爭對手不是外資國際巨頭，而是國內本土企業(yè)和來自如印度等其它新興市場的潛在對手，因而競爭難度相對較小。而要實現(xiàn)這些目標，關鍵并不在于技術上領先于世界水平，而是體現(xiàn)在企業(yè)的戰(zhàn)略能力和企業(yè)管理能力，具體來說表現(xiàn)在： 1） 能抓住機遇，快速多元化客戶，國內外的客戶群體不斷增加，不能小富即安，或無遠大長遠眼光沒有把握好客戶需求。 2） 能提高管理能力，在質量控制上能達到一流水平，為客戶所依賴；在成本控制上可以達到全球最優(yōu)秀的水平；在包括物流、交流、服務上能達到國際一流企業(yè)的水平；當然，技術上也需要達到客戶所需要的一定開發(fā)能力。

十、本土供應商未來十年或將局部突破技術和管理的雙重瓶頸

技術和管理是絕大多數(shù)制造型企業(yè)現(xiàn)在的兩個軟肋。自80年代初中國制造業(yè)開始真正起步到現(xiàn)在已近30年了，中國制造業(yè)在全球的地位已另外刮目相看了。以低成本制造質量中上及中下的產品，使得中國產品在全球所向披靡，中國已成了事實上的相當多產業(yè)的全球制造中心。然而，在技術/研發(fā)方面，中國企業(yè)卻長期沒有與全球領先同步。事實上，在汽車零部件這一產品上，正如本報告第六部分所說，中國在高端技術領域與世界領先水平的差距越拉越大。在全球采購的大好形勢下，中國零部件企業(yè)常常因為沒有強的技術開發(fā)能力而失去訂單。因此，大部分零部件企業(yè)要在全球配套市場競爭，僅僅具備低成本制造的優(yōu)勢是不夠的，對技術開發(fā)能力也有相當高的要求。也正因為此，蓋世汽車網(wǎng)通過調查發(fā)現(xiàn)，未來十年中，有可能相當多的零部件供應商開始真正思考和采取措施，并在其它支持因素的作用下，最終可能會在技術研發(fā)上實現(xiàn)破局，可能實現(xiàn)的方法和圖景是： 1） 企業(yè)真正加大研發(fā)的投入，在國外部分地區(qū)汽車行業(yè)不景氣之機，大量挖一批真正掌握技術的人才加盟； 2） 企業(yè)通過購買、合作或并購獲得目前世界領先技術，消化吸引； 3） 政府通過政策支持、要求及營造出一種真正腳踏實地的投入技術/研發(fā)的商業(yè)氛圍。一改目前企業(yè)的急功近利的氛圍，真正投入搞研發(fā)的少，真正大力搞研發(fā)反而死得快的局面。 4） 對于一些頂級的零部件技術，政府還要組織研究真正實現(xiàn)突破的可行性方案。 5） 通過以上政府和企業(yè)層面的雙重努力，有可能在十年間形成重視技術開發(fā)的商業(yè)文化，企業(yè)能在非頂級領先的零部件技術方面達到或接近國際領先的水平，企業(yè)內部能形成較成熟的開發(fā)體系。而在頂級的零部件技術，可能在近十年間，還不大可能實現(xiàn)趕超。另一個軟肋是管理問題，中國本土零部件企業(yè)的管理水平總體較弱，既有管理理念的問題，也有經(jīng)驗、人才缺乏的問題。所謂國際化的過程，實質上最重要的是管理水平的國際化。中國本土零部件企業(yè)的管理理念和管理水平，就如同中國足球，在一個浮燥的外部環(huán)境下，無論工作方法還是思維模式上都比較封閉。這也就是為什么我們用全球一流的設備才能生產出世界二流質量的產品。對于質量管理、供應鏈管理、工業(yè)品營銷、電子商務等缺乏對其精髓的深入認知，用土辦法和思維來解決已處于國際競爭中的問題。當然，有一些新銳的民營企業(yè)或新型國企，在與國際客戶的交流和合作中學會了如何提高自己，也善于學習用新的方法來抓住機遇，為自己贏利有利的發(fā)展空間。我們判斷有一批中國零部件企業(yè)在未來十年內，在參與國際競爭中實現(xiàn)企業(yè)管理達到世界領先水平。

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