2017年以來我國建材行業(yè)經濟運行形勢分析

• 2017年8月30日 YaoEnHua來源：新浪地產網 1012 64
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當前，建材行業(yè)平穩(wěn)增長的態(tài)勢已經基本鞏固，主要經濟指標保持持續(xù)平穩(wěn)運行態(tài)勢。但受需求市場、產能過剩等因素影響，行業(yè)增速放緩、發(fā)展動力不足的跡象仍較為明顯，行業(yè)平穩(wěn)運行基礎還需要不斷維護。

一、今年以來建材工業(yè)經濟運行形勢

今年上半年規(guī)模以上建材行業(yè)增加值同比增長7.2%，高于同期規(guī)模以上工業(yè)增加值增速0.3個百分點，在工業(yè)主要行業(yè)中排名第四。今年上半年規(guī)模以上建材行業(yè)主營業(yè)務收入占規(guī)模以上工業(yè)比重4.45%，低于2016年全年水平。

1.建材主要產品生產保持平穩(wěn)

今年以來建材主要產品生產基本保持穩(wěn)定。1~7月份全國水泥產量13.3億噸，同比增長0.2%，平板玻璃產量4.8億重量箱，同比增長4.6%，增速比上半年均有所放緩。商品混凝土、預應力混凝土制品、石膏板、陶制與瓷質磚、隔熱隔音材料、衛(wèi)生陶瓷、技術玻璃等產品產量保持平穩(wěn)增長。

2.建材產品平均出廠價格持續(xù)上漲

今年以來建材產品平均出廠價格持續(xù)上漲。1~7月份平均比上年同期高6.3%。其中，7月份全國水泥平均出廠價格316元/噸，環(huán)比下降1.5%，1~7月份平均出廠價格312元/噸，比上年同期高23.7%;平板玻璃價格繼續(xù)微幅回落，7月份全國平板玻璃平均出廠價格70.6元/重量箱，環(huán)比下降0.3%， 1~7月份平均出廠價格70.6元/重量箱，比上年同期高12.5%。

3.建材行業(yè)經濟效益增長顯著

今年上半年，規(guī)模以上建材行業(yè)主營業(yè)務收入2.6萬億元，同比增長13.6%，利潤總額1762億元，同比增長28.3%，增幅比上年同期高22.1個百分點。其中，水泥行業(yè)實現主營業(yè)務收入同比增長21.0%，利潤總額334億元，同比增長247.9%;平板玻璃行業(yè)主營業(yè)務收入同比增長22.6%，利潤總額53億元，同比增長85.1%;混凝土與水泥制品、新型墻體材料、建筑用石加工、技術玻璃、玻璃纖維及制品、非金屬礦加工等建材主要產業(yè)經濟效益水平均表現良好。

預計1~7月份規(guī)模以上建材行業(yè)主營業(yè)務收入3.2萬億元，同比增長13.6%，利潤總額2100億元，同比增長26.9%。

4.建材行業(yè)固定資產投資同比微幅增長

今年以來建材行業(yè)固定資產投資持續(xù)下降，上半年恢復同比增長0.8%。1~7月份建材行業(yè)完成限額以上固定資產投資同比增長0.2%，增幅有所回落。其中建材非金屬礦采選業(yè)固定資產投資同比仍大幅下降10.8%，建材制品業(yè)固定資產投資同比增長1.5%是維持建材行業(yè)投資增長的主要因素。

5.建材出口金額降幅收窄，進口保持穩(wěn)定

今年上半年建材及非金屬礦商品出口金額153.4億美元，同比下降4.6%，降幅比1~5月份收窄7.2個百分點，比一季度收窄9.6個百分點。其中陶瓷磚、建筑用石出口金額仍分別大幅下降29.7%、22.9%，但降幅較上月均有明顯收窄;其他主要進口商品中平板玻璃出口金額同比增長10.2%，玻璃纖維及制品、水泥混凝土制品出口金額同比增速有所加快，石棉制品出口恢復增長。

今年以來建材及非金屬礦商品進口保持穩(wěn)定增長，上半年進口金額95.2億美元，同比增長10.7%，平板玻璃、大理石和花崗石荒料、玻璃纖維及制品、石英玻璃、導電玻璃等商品進口數量均保持增長。

預計1~7月份建材出口總額185億美元，同比下降3.7%，進口持續(xù)保持平穩(wěn)增長。

二、建材行業(yè)經濟運行中的結構性變化

1.建材行業(yè)增長的“雙引擎”驅動發(fā)展格局基本形成

今年以來，建材行業(yè)主營業(yè)務收入保持平穩(wěn)較快增長，一方面是由于建材基礎材料產業(yè)明顯的恢復性增長帶動行業(yè)整體增長，另一方面，近年來建材基礎材料產業(yè)一直保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，成為建材行業(yè)平穩(wěn)增長重要基礎保障。今年上半年規(guī)模建材基礎材料產業(yè)主營業(yè)務收入同比增長14.2%，為建材行業(yè)增長貢獻7個百分點，建材加工制品業(yè)主營業(yè)務收入同比增長13.7%，為建材工業(yè)增長貢獻6.2個百分點。當前建材加工制品業(yè)產業(yè)規(guī)模占到建材行業(yè)的45.2%，與基礎材料產業(yè)規(guī)模比重為0.92，且近幾年持續(xù)保持穩(wěn)定增長，為建材行業(yè)增長提供了堅固的基礎保障，與基礎材料產業(yè)共同推動行業(yè)增長。目前，建材行業(yè)增長的“雙引擎”驅動發(fā)展格局基本形成。

2.產業(yè)轉型升級逐漸成為提升行業(yè)效益的核心動力

近年來，受傳統(tǒng)市場需求走弱及建材消費市場轉型影響，建材基礎產業(yè)延產業(yè)鏈延伸以及下游產業(yè)發(fā)展明顯加快。截至今年上半年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)產業(yè)規(guī)模達到水泥產業(yè)規(guī)模的1.33倍，技術玻璃產業(yè)規(guī)模達到平安玻璃的3.04倍等，產業(yè)結構明顯優(yōu)化;同期建材加工制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數增加846家，平均規(guī)模同比擴大8.6%，基礎材料產業(yè)減少54家，但平均規(guī)模擴大13.8%，企業(yè)盈利能力也在同比提升。今年上半年建材新興產品所在產業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額同比分別增長12.3%、8.9%，規(guī)模比重均占行業(yè)的30%左右，投資規(guī)模占行業(yè)的44%，后續(xù)發(fā)展動力仍然相對充足。建材產業(yè)轉型正逐漸成為行業(yè)效益提升的核心動力。

三、當前建材行業(yè)經濟運行存在的問題

1.建材行業(yè)需求增長依然偏弱

今年以來全國固定資產投資同比增速呈現回落態(tài)勢，1~7月份同比增長8.3%，比上半年增速回落0.3個百分點，其中建筑安裝工程投資同比增長8.8%，增速比上半年回落0.4個百分點;從投資產業(yè)結構看，今年前7個月，僅制造業(yè)、交通運輸及倉儲、水利、環(huán)境和公共設施等行業(yè)投資增速高于2016年全年增速，但今年以來也呈現回落態(tài)勢，房地產業(yè)投資增速持續(xù)下滑，1~7月份僅為5.3%。

2.建材行業(yè)經濟效益增長主要來自價格因素

今年以來，受宏觀市場溫和增長影響，建材產品生產增長保持穩(wěn)定，但效益增長相對明顯，價格上漲是其主要因素。在建材主要產品中，水泥出廠價格上漲明顯，是推動水泥行業(yè)乃至建材行業(yè)利潤快速增長的主要原因，但在產能過剩背景下，水泥價格回升更多依賴行業(yè)自律，但當前行業(yè)自律基礎仍不甚牢固，一旦市場出現較為明顯的變動，自律效果或會有所弱化，影響到效益的平穩(wěn)增長。

3.新增產能釋放有所加快

2015年全國水泥產能比2014年減少3000萬噸，2016年在市場平穩(wěn)、效益回升的情況下，新增產能有所抬頭。經核查，2016年，新增熟料生產線35條，新增熟料產能4400多萬噸，全年凈增水泥熟料產能2000萬噸;水泥粉磨能力增長重新抬頭，2016年新增水泥產能2.7億噸，凈增1.7億噸。截至2016年底，全國實際水泥熟料產能18.9億噸，水泥產能35.9億噸。受產能增加影響，今年上半年水泥行業(yè)產能利用率僅61.8%，比上年同期低1.4個百分點。

4.建材行業(yè)盈利能力仍有待提高

“十二五”以來建材行業(yè)雖總體上保持平穩(wěn)增長，但總資產報酬率呈下降趨勢，2015年下降至近年最低點。2016年以來有所恢復，2017年上半年為9.6%，但總體仍處于低位。今年以來，水泥行業(yè)經濟效益恢復明顯，上半年規(guī)模以上水泥行業(yè)銷售利潤率達到7.3%，比上年同期上升4.7個百分點，但仍低于2006~2014年平均7.7%的水平，從水泥產業(yè)鏈結構看更是長期低于房地產行業(yè)利潤水平。此外，近年來水泥隨著水泥裝備技術水平提升以及環(huán)保需求，噸水泥投資成本大幅提升，大型、高技術水平生產線噸水泥投資已經超過600元，2013年以后水泥行業(yè)投資已經呈現出明顯的高端化、高投資特征。水泥產業(yè)升級和轉型仍遠未完成，其需要的資金投入仍然巨大，行業(yè)盈利能力仍需繼續(xù)提升。

三、建材行業(yè)全年形勢判斷

根據宏觀運行情況及相關政策性因素變化可以確定，今年全年全國固定資產投資總體持續(xù)保持穩(wěn)定，建材行業(yè)面臨的宏觀市場環(huán)境將在需求相對偏弱的情況下保持基本平穩(wěn)。同時，建材行業(yè)在進一步強化行業(yè)自律并加快去產能的預期下，市場供需平穩(wěn)將得到較好維護。但是，由于目前建材產品價格和經濟效益回升基礎仍然脆弱，產能嚴重過剩問題并沒有真正實質性的緩解，建材行業(yè)新的增長點仍未充分形成等問題仍較為突出，2017年建材經濟效益持續(xù)穩(wěn)定增長還存在一定的風險。

綜合判斷，建材行業(yè)面臨的宏觀市場環(huán)境有望繼續(xù)保持平穩(wěn)，增速略超過去年。受固定資產投資增速回落及上年下半年增速走高等因素影響，預計建材行業(yè)下半年將有所回落,規(guī)模以上建材工業(yè)全年達到5.9萬億元，增長12%，增長速度高于去年，全年利潤3900億元，增長13%。全年水泥產量24.2億噸，略高于去年仍低于2014年水平。

四、意見建議

(一)繼續(xù)維護行業(yè)運行基本面保持平穩(wěn)

1.保證主要產業(yè)平穩(wěn)運行

當前建材行業(yè)主要產業(yè)經濟運行基本平穩(wěn)，但建材行業(yè)固定資產投資下降及市場需求不足的影響也不斷加劇。因此行業(yè)自律、提振行業(yè)信心，以及加快磚瓦、混凝土與水泥制品、新型墻材等仍處于工業(yè)化進程中的行業(yè)發(fā)展，就顯得更加重要。

2.保持建材主要產品價格持續(xù)穩(wěn)定

現階段價格穩(wěn)定是實現效益穩(wěn)定增長的基礎，在當前供需關系仍然偏緊的情況下，確保行業(yè)自律有效實施更加凸顯作用。

(二)進一步推進建材行業(yè)供給側結構性改革

1.堅決遏制新增產能釋放，確保行業(yè)產能總量不增長

政府、行業(yè)、企業(yè)應共同努力，切實管住新增產能入口，為行業(yè)實現供給側改革總體目標提供緩沖期。

2.建立錯峰生產長效運行機制，全面推行錯峰生產

在需求有限的形勢下，行業(yè)企業(yè)應主動調節(jié)供需關系，維護市場平衡，同時為減少環(huán)境污染做出貢獻。

3.加快培育新興市場

鼓勵和引導既符合產業(yè)政策方向又能滿足社會需求升級要求的產業(yè)加快發(fā)展，加大培育相關市場，加快形成新的增長點，進一步推動建材工業(yè)的轉型。

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