騰訊控股計劃發(fā)行100億美元全球中期票據(jù)

• 2018年1月12日 ZhangHongYuan來源：TechWeb.com.cn 1168 75
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騰訊控股發(fā)布公告，稱公司計劃發(fā)行100億美元全球中期票據(jù)，并根據(jù)100億美元全球中期票據(jù)計劃發(fā)行本金合共50億美元無擔保高級票據(jù)的定價。

1月12日消息，騰訊控股發(fā)布公告，稱公司計劃發(fā)行100億美元全球中期票據(jù)，并根據(jù)100億美元全球中期票據(jù)計劃發(fā)行本金合共50億美元無擔保高級票據(jù)的定價。

在扣除包銷費用、折扣及傭金(但就票據(jù)發(fā)行應(yīng)付的其他開支除外)后，估計發(fā)行票據(jù)的所得款項凈額將約為49.81億美元。騰訊控股方面表示，公司擬將票據(jù)發(fā)行所得的募集資金凈額用于一般企業(yè)用途。

騰訊總裁劉熾平先生表示：“本次票據(jù)發(fā)行的反應(yīng)熱烈，顯示我們業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況的優(yōu)勢，并擁有高度多元化的收入組合及持續(xù)增長的各個業(yè)務(wù)板塊。”

據(jù)悉，該等50億美元無擔保高級票據(jù)的定價主要包括以下幾個方面：票息為每年浮動利率三個月美元倫敦銀行同業(yè)拆息加0.605%的5億美元票據(jù);票息為每年固定利率2.985%的10億美元票據(jù)，兩者均于5年后的2023年1月19日到期;于10年后的2028年1月19日到期，票息為每年固定利率3.595%的25億美元票據(jù);于20年后的2038年1月19日到期，票息為每年固定利率3.925%的10億美元票據(jù)。

騰訊控股方面稱，該等50億美元票據(jù)于2018年1月19日(紐約時間)發(fā)行后，本公司已動用該計劃下未償還的票據(jù)本金總額將約為96.4億美元。

騰訊控股表示，該等50億美元票據(jù)將在香港聯(lián)合交易所上市，鑒于票據(jù)發(fā)行的完成須取決于多項因素，票據(jù)概不會向香港公眾人士發(fā)售，亦不會向騰訊控股的任何關(guān)連人士配售。

數(shù)據(jù)顯示，截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度，騰訊的增值服務(wù)收入分別為人民幣633.1億元、人民幣806.69億元及人民幣1078.1億元。截至2016年及2017年9月30日止九個月，騰訊的增值服務(wù)收入分別為人民幣786.19億元及人民幣1140.36億元。

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