中國面板產(chǎn)業(yè)逆襲這十年—是怎樣從跟隨到引領

• 2018年3月5日 WuYaNan來源：中關村在線 526 28
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  2018-2023年液晶面板行業(yè)市場調(diào)研與投資潛力研究報告

  近年來，全球智能手機出貨量一直呈增長趨勢，整體來看，由于智能手機的市場日漸飽和，發(fā)展趨于穩(wěn)定，增速在變緩；從2014年開始，智能手機在中國市場的滲透率已經(jīng)很高，銷量增速放緩，進入了存量...

中國需求的液晶面板在很長時間中完全依賴進口，甚至中國每年的進口物資消費排行中，液晶面板僅次于石油、鐵礦石、芯片，而位居第四位。

1998年9月，北方彩晶從日本DTI(東芝和IBM的合資企業(yè))引進了一條第1代液晶面板生產(chǎn)線，由于沒有核心技術，企業(yè)無法持續(xù)發(fā)展。2003年中國有企業(yè)再次引進液晶面板生產(chǎn)線，但是由于專利費用導致產(chǎn)品價格沒有競爭力，這次嘗試也以失敗告終。到了2008年，海關數(shù)據(jù)顯示，2008年中國面板業(yè)貿(mào)易逆差達到歷史最高峰的1487.96億人民幣(按照2008年底匯率計算)。中國需求的液晶面板在很長時間中完全依賴進口，甚至中國每年的進口物資消費排行中，液晶面板僅次于石油、鐵礦石、芯片，而位居第四位。

從跟隨到引領 看中國面板產(chǎn)業(yè)逆襲這十年

崛起歷史 從貿(mào)易逆差到世界第一

顯然十年前，中國面板企業(yè)基本處于“一窮二白”的狀態(tài)，面板需求基本依靠進口來滿足。然而到了2018年，僅僅十年的時間，中國面板行業(yè)已經(jīng)有了驚人的變化。而據(jù)IHS(數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析公司)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2018年中國預計將成為全球最大的平板顯示生產(chǎn)地區(qū)，占比將達到全球市場的35%。

不僅規(guī)模上擁有優(yōu)勢，中國面板企業(yè)的技術腳步也開始逐漸跟上國際的節(jié)奏。京東方在綿陽擁有第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線，華星光電第6代柔性LTPS-AMOLED項目和第11代TFT-LCD及AMOLED項目也在建設中。此外維信諾以及和輝光電都在AMOLED以及柔性OLED上大舉進軍。

要知道面板產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)是日系以及韓系企業(yè)的天下，如今中國內(nèi)地規(guī)模漸成第一，促進這一結(jié)果的原因有很多。有的人認為中國能取得這樣的成果，主要是因為日韓主動放棄低端面板產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)而專心發(fā)展高端顯示技術。筆者認為這種想法其實缺乏對于中國面板產(chǎn)業(yè)的全面認識。

外國企業(yè)真的有這么善良，讓中國面板產(chǎn)業(yè)承接規(guī)模優(yōu)勢嗎?是否中國面板企業(yè)目前的生產(chǎn)成果的都是別人不要的“低端果實”?帶著這些問題我們來看看中國面板行業(yè)的發(fā)展和未來。

真是施舍?外國企業(yè)沒這么善良

2013年國家發(fā)改委依法對韓國三星、LG，中國臺灣地區(qū)奇美、友達，中華映管，瀚宇彩晶等六家國際大型液晶面板生產(chǎn)企業(yè)2001年至2006年的價格壟斷行為進行了處罰，期間6家境外企業(yè)共召開了53次私下會議，協(xié)商面板產(chǎn)量，數(shù)量，價格以及相關的技術信息，已達到對內(nèi)地出售面板步調(diào)一致。

另外這些面板企業(yè)也曾一起操縱美國市場的面板價格，可見所謂的低端面板其實并不存在，只要你沒有這個產(chǎn)業(yè)，只要這個市場沒有競爭對手，那么即便是最基礎的非晶硅LCD面板，也能用來獲取巨額利潤。

松下等企業(yè)曾經(jīng)押寶等離子技術

其實世界的面板產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生變化。日本面板企業(yè)接連判斷失誤。松下等企業(yè)押寶等離子失敗，同時日本面板企業(yè)對于韓國面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴張報以懷疑的態(tài)度。而后正是由于韓國低價面板的崛起，導致日本在中國這個重要的市場發(fā)聲能力日益減弱。

目前日本顯示企業(yè)已經(jīng)走聯(lián)合之路 JDI由東芝、索尼、日立旗下顯示事業(yè)整合而成

雖然日本曾經(jīng)是面板市場的霸主，但日本天生市場規(guī)模不夠，因此必須要加入全球市場的競爭。由于策略的失誤，日本面板產(chǎn)業(yè)失去打造規(guī)模化優(yōu)勢的時機。目前只能寄希望于技術優(yōu)勢，從而可以再次獲得壟斷地位。

韓國依靠規(guī)模優(yōu)勢和日本企業(yè)競爭

隨著日本面板企業(yè)的發(fā)展受挫，面板行業(yè)在韓國發(fā)展壯大。其實韓國面臨的困局和日本也是比較類似。韓國本身的市場規(guī)模無法支撐這個市場的發(fā)展。但是韓國利用規(guī)模優(yōu)勢帶來的價格優(yōu)勢殺入了全世界的市場。從而的奠定了韓國面板將近十年的輝煌。

中國正在如火如荼建設的液晶面板生產(chǎn)線

有意思的是韓國面板企業(yè)走過的路，和中國面板企業(yè)走過的路大致相同，都是從高價學習技術，然后最后以低價產(chǎn)品殺入市場，可以說是“亂拳打死老師傅”的典型?，F(xiàn)在中國這個新的徒弟正在崛起。但是這并非日韓主動放棄規(guī)模優(yōu)勢。日本以及韓國面臨中國這樣的競爭對手，在規(guī)模上已經(jīng)沒有辦法獲得優(yōu)勢，繼續(xù)與中國PK規(guī)模力不從心，因此只能期望在技術壓制中國，從而奪取頂端市場的利潤。

三大特點 為何面板產(chǎn)業(yè)落戶中國

那么為什么在強敵環(huán)伺的環(huán)境中，中國面板產(chǎn)業(yè)能夠殺出自己的道路呢?我們要分析面板產(chǎn)業(yè)的基本特點。液晶面板產(chǎn)業(yè)是技術密集型、資金密集型、勞動密集型的產(chǎn)業(yè)。僅僅有資金或者僅僅有技術都是難以支持面板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的。過去中國面板產(chǎn)業(yè)難以發(fā)展，資金短缺的問題其實并不是根本，最重要的還是技術上底子太弱。

新千年伊始中國液晶面板技術還缺乏根基

新千年伊始，中國企業(yè)在面板行業(yè)的嘗試之所以失敗，就是技術上缺乏根基。而在2008年之后，中國開始走上“重引進同時重吸收”的道路，企業(yè)不再依靠購買落后產(chǎn)業(yè)線作為核心發(fā)展手段。在購買落后生產(chǎn)線的同時，中國企業(yè)高薪引進人才，在技術上持續(xù)發(fā)力，可以說2008年到2018年這十年時間正是中國面板產(chǎn)業(yè)技術原始積累的階段。

京東方綿陽第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線投資概況

同時面板產(chǎn)業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，沒有大規(guī)模的資金投入，在面板行業(yè)是玩不轉(zhuǎn)的。而資金密集型并不是意味著有錢就行，這其中需要政府的大力支持。面板產(chǎn)業(yè)需要大量的土地。而在獲得土地上如果政府不予支持，或者說提高獲取土地的成本，顯然任何面板企業(yè)面對這樣的局面都是舉步維艱的。比如BOE(京東方)綿陽第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線總投資465億元人民幣，，占地1200畝，建筑面積達到了70萬平米房;同時BOE(京東方)福州第8.5代新型半導體顯示器件生產(chǎn)線，總投資也達到了300億元。

同時面板需要大量的勞動力，同時勞動力的知識水平要得到保障。最近十年中國社會的經(jīng)濟發(fā)展恰恰可以提供這樣的勞動力，其成本低，知識水平不斷提升，這一點是東南亞等市場無法提供的。

中國面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，離不開國民經(jīng)濟的快速提升，這是最堅實的基礎。然而有了后盾，沒有目標也是不行的。中國政府的政策支持，中國市場不斷增長的需求以及面板行業(yè)技術的發(fā)展共同作用，所以才有了中國面板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的規(guī)模。

政策和市場 中國面板產(chǎn)業(yè)逆襲的殺手锏

除了中國市場符合面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大特點之外，中國政府的政策支持，這一點也是非常重要的。首先除了土地上的支持之外，中國金融企業(yè)對于面板企業(yè)的支持也是一個重要原因。畢竟獲取如此大的投資，如果沒有資本市場的力量，僅僅依靠生產(chǎn)和盈利在初期是無法周轉(zhuǎn)的。面板生產(chǎn)線從建設到盈利，周期要在三五年，而這個時間段之內(nèi)盈利能力是很弱的。

中國對液晶面板的進口關稅已經(jīng)提高到5%　　過去，由于高度依賴進口，中國對液晶面板的進口關稅稅率較低，2005年確定為3%。而隨著中國面板企業(yè)的崛起，2012年中國的面板進口關稅隨即提高到5%，目前則是根據(jù)世代線不同實施不同稅率(2012年規(guī)定32英寸及以上不含背光模組液晶顯示板的稅率將由原暫定的3%提高到5%，根據(jù)海關總署公告2017年第65號關于2018年關稅調(diào)整方案的公告來看，目前液晶玻璃基板，6代(1850mm×1500mm)以上不含6代的稅率為4%，而液晶玻璃基板6代(1850mm×1500mm)及以下稅率為6%，點擊查看政策)。這種做法增加了國外面板企業(yè)的進入中國市場的成本。

除了政府，市場對于中國面板企業(yè)的促進也是非常重要的一環(huán)。2008年開始，中國對于顯示產(chǎn)品的消費需求不斷增長。小到手機，大到家用平板電視以及商用拼接顯示屏，顯示開始變得無處不在。而滿足如此之多的顯示需求，面板是最基礎的需求。雖然LED大屏以及投影產(chǎn)品也可以滿足一部分需求，但是面板技術依舊是目前應用最為廣泛的技術。

中國市場目前處于消費升級的階段 對于新技術的接受程度高

尤其是這幾年中國開始出現(xiàn)消費升級的趨勢，對于4K電視等高階產(chǎn)品的消化，中國已經(jīng)是當之無愧的NO.1。中國電子視像行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2018年底中國4K電視滲透率將達到58%。而全球4K電視的滲透率還在30%的水平徘徊。這說明了中國市場對最新顯示技術的接受度是全球領先的。

如何發(fā)展 讓競爭來得更猛烈些

說了這么多中國面板產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，那么中國真的可以高枕無憂了嗎?從目前的世界形勢來看，面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)集中到了東亞地區(qū)。能否符合面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地區(qū)并不多，其他地區(qū)想要原始積累顯然并不那么容易。歐美地區(qū)人力成本太高，無法具有價格優(yōu)勢;東南亞地區(qū)人力成本低，但是缺乏技術支持;印度是一個具有潛力的地區(qū)，這一點值得注意。

中國面板行業(yè)正在積極追求新技術

同時中國面板產(chǎn)業(yè)也有自身的缺點，第一就是技術的上還無法和第一梯隊進行競爭，所以中國面板企業(yè)一定要保證創(chuàng)新;第二就是中國面板企業(yè)上游實力比較弱，比如液晶材料，偏光片等組件的生產(chǎn)還沒有一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，因此從深層次來講，中國的面板企業(yè)價格仍舊不能完全自主。

隨著中國經(jīng)濟社會的發(fā)展，中國面板產(chǎn)業(yè)的原有優(yōu)勢也在變化。比如人力成本上中國市場已經(jīng)不再具有優(yōu)勢，同時由于和先進企業(yè)技術的代差縮小，中國面板企業(yè)無法再通過學習來進步，未來需要依靠自己進行自主研發(fā)。這一點中國面板企業(yè)也并沒有完全做好準備。

另外筆者認為還有一個較大的風險，中國面板企業(yè)很多都是單一企業(yè)，并不像三星是規(guī)模巨大的綜合體。這樣中國面板企業(yè)的抗風險能力就比較弱，試錯的成本太高。三星屬于產(chǎn)業(yè)鏈高度整合的代表，而目前中國企業(yè)布局分散，聯(lián)合不足，沒辦法形成國家或者地區(qū)性的力量體系，因此也就無法確立話語權和定價權。

當然，綜合來看，中國的面板企業(yè)的優(yōu)勢大于劣勢，雖然有人說中國面板的生產(chǎn)量已經(jīng)太大。但產(chǎn)量是中國面板產(chǎn)業(yè)目前唯一的殺手锏，如果自動縮減產(chǎn)量，筆者認為這是“自廢武功”，顯然控制產(chǎn)量的時機還沒有到。同時中國面板企業(yè)不能一味著眼于國內(nèi)，需要形成聯(lián)盟積極參與全世界市場的競爭，為面板產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移做好準備。雖然目前來看中國已經(jīng)成為面板產(chǎn)業(yè)的核心地區(qū)之一，但是目前主要是以量取勝，大而不強，堅持自主創(chuàng)新同時形成聯(lián)盟，積極的參與到國際市場的競爭，筆者認為這才是中國面板產(chǎn)業(yè)的遠景。

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