動(dòng)力電池行業(yè)“淘汰賽”開(kāi)啟 比亞迪與寧德時(shí)代對(duì)抗

• 2018年7月16日 HaoChenChong來(lái)源：和訊汽車(chē) 1198 77
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  2018-2024年中國(guó)鋅錳紐扣電池行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，鋅錳紐扣電池市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，鋅錳紐扣電池企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱(chēng)，鋅錳紐扣電池行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但...

近日，比亞迪股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“比亞迪”)、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧德時(shí)代”)都在忙于組建各自“朋友圈”，雙方“戰(zhàn)局”持續(xù)升溫。

近日，比亞迪股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“比亞迪”)、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧德時(shí)代”)都在忙于組建各自“朋友圈”，雙方“戰(zhàn)局”持續(xù)升溫。

過(guò)去兩年，比亞迪、寧德時(shí)代、深圳市沃特瑪電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沃特瑪”)是動(dòng)力電池行業(yè)前三名。如今，在比亞迪與寧德時(shí)代爭(zhēng)當(dāng)“行業(yè)一哥”之時(shí)，沃特瑪卻陷入債務(wù)危機(jī)，窘迫處境反映了行業(yè)大部分中小企業(yè)的困境。

動(dòng)力電池市場(chǎng)淘汰賽打響

近年來(lái)，在政策扶持等因素的影響下，新能源汽車(chē)發(fā)展迅猛，動(dòng)力電池市場(chǎng)也隨之加速布局。據(jù)了解，2014年國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)量為3.7GWh，2015年動(dòng)力電池的裝機(jī)量達(dá)到了15.7GWh，2017年動(dòng)力電池的裝機(jī)量則翻倍為36.2GWh。

但和大多數(shù)熱門(mén)產(chǎn)業(yè)一樣，動(dòng)力電池市場(chǎng)的布局過(guò)快導(dǎo)致了行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況。據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)公布的《2018鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2017年，動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率排名全國(guó)前九位的企業(yè)中，寧德時(shí)代達(dá)到89.7%，比亞迪和孚能科技分別高于和接近40%，其余企業(yè)的產(chǎn)能利用率均遠(yuǎn)低于40%的水平。

另外，由于2016年新能源汽車(chē)騙補(bǔ)被曝光后，2017年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡，還對(duì)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛提出“運(yùn)營(yíng)需滿(mǎn)3萬(wàn)公里方可領(lǐng)取補(bǔ)貼”的要求，2018年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政進(jìn)一步縮緊，讓行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，頭部效應(yīng)也越來(lái)越明顯。根據(jù)中汽研合格證數(shù)的數(shù)據(jù)，裝機(jī)電量前五的動(dòng)力電池企業(yè)，市場(chǎng)份額從2017年的61%提升到2018年1~5月的71%，其中寧德時(shí)代和比亞迪的動(dòng)力電池占有率從44%上升到63%。就此，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰曾提到，2017年排位前十的企業(yè)出貨量占到80%，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。

比亞迪與寧德時(shí)代對(duì)抗

在動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，作為頭部企業(yè)的比亞迪和寧德時(shí)代也受到波及。比亞迪2017年凈利潤(rùn)同比下降19.5%，2018年一季度凈利潤(rùn)同比下降83.1%。寧德時(shí)代的毛利率也由2016年的43.7%跌至2017年的36.3%，2018年第一季度營(yíng)收從14.5億元增至37.1億元，但毛利率則從去年同期的37.8%下滑至32.8%。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，比亞迪和寧德時(shí)代紛紛尋找外援，向?qū)κ职l(fā)出猛烈攻擊。近日，寧德時(shí)代正式登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，上市第9天的市值已達(dá)到1266.5億元，超過(guò)比亞迪同期的1227.1億元。截至目前，寧德時(shí)代已經(jīng)與大眾、上汽等達(dá)成合作，7月4日公司更是與東風(fēng)汽車(chē)成立合資電池公司。

在產(chǎn)能建設(shè)上，目前寧德時(shí)代的基地主要集中在福建寧德、江蘇溧陽(yáng)、青海西寧等，2018年產(chǎn)能有望達(dá)到31.5GWh，2020年產(chǎn)能達(dá)到54GWh。而6月27日，比亞迪青海南川電池工廠亦正式投產(chǎn)，項(xiàng)目計(jì)劃2019年全部投產(chǎn)，屆時(shí)年產(chǎn)能可達(dá)24GWh。

隨著比亞迪在各地動(dòng)力電池項(xiàng)目的落地，2020年比亞迪動(dòng)力電池總產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到60GWh。據(jù)悉，長(zhǎng)安汽車(chē)與比亞迪合作的擬合資公司將聚焦動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)能按照10GWh規(guī)劃，分階段實(shí)施，一期達(dá)成5~6GWh，二期達(dá)成4~5GWh。

行業(yè)頭部效應(yīng)越趨明顯

隨著新能源政策的退坡等因素影響，動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)仍會(huì)持續(xù)。王敬忠表示，至少有一半以上的企業(yè)會(huì)面臨淘汰。

為了獲取更多資源，比亞迪和寧德時(shí)代也提出了更多更全面的發(fā)展計(jì)劃。其中，比亞迪表示，未來(lái)加快開(kāi)放步伐，引入更多國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠，實(shí)現(xiàn)包括動(dòng)力電池銷(xiāo)售、設(shè)立合資公司、引入戰(zhàn)略投資在內(nèi)的一系列戰(zhàn)略舉措，加速動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展。而寧德時(shí)代日前在第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告中稱(chēng)，公司計(jì)劃于歐洲建設(shè)海外生產(chǎn)研發(fā)基地，開(kāi)展動(dòng)力電池生產(chǎn)和研發(fā)業(yè)務(wù)。

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