環(huán)保風(fēng)暴加速行業(yè)洗牌 下半年國(guó)內(nèi)包裝紙會(huì)不會(huì)掀起漲價(jià)潮

• 2018年9月7日 YaoEnHua來(lái)源：中國(guó)紙網(wǎng) 841 51
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  2018-2023年版食品包裝紙產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告

  在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、新產(chǎn)品層出不窮的今天，要開(kāi)發(fā)一個(gè)新品并能迅速在市場(chǎng)上推廣其難度是可想而知的。只有經(jīng)過(guò)科學(xué)的市場(chǎng)分析、消費(fèi)者分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析，做到有的放矢，才能使企業(yè)開(kāi)發(fā)的新...

為攻堅(jiān)大氣污染防治，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，高排放產(chǎn)業(yè)限制區(qū)域不再僅僅限于京津冀及周邊，長(zhǎng)三角一市三省、汾渭平原等區(qū)域也將納入。

查封、拆除、停產(chǎn)、限期整改 …… 這些詞匯近期頻繁出現(xiàn)，令公眾不再陌生，顯示出一場(chǎng) " 環(huán)保風(fēng)暴 " 正愈刮愈猛，最新消息也說(shuō)明，這場(chǎng) " 環(huán)保風(fēng)暴 " 的強(qiáng)度絲毫沒(méi)有減弱。

為攻堅(jiān)大氣污染防治，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，高排放產(chǎn)業(yè)限制區(qū)域不再僅僅限于京津冀及周邊，長(zhǎng)三角一市三省、汾渭平原等區(qū)域也將納入。

近期，江蘇、山東、浙江、天津、廣東、山西等地紛紛出臺(tái)針對(duì)化工企業(yè)的整治方案，涉及城市數(shù)量將從此前的“2+26”個(gè)增加至80個(gè)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這也意味著2018年下半年新一輪化工行業(yè)大洗牌即將開(kāi)始。

環(huán)保風(fēng)暴升級(jí)，會(huì)否掀起化工品漲價(jià)潮?

環(huán)保成供給端重要變量

為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，2018年以來(lái)，全國(guó)多地相繼出臺(tái)多種針對(duì)環(huán)境污染的法律制度，不僅覆蓋的范圍越來(lái)越廣，問(wèn)責(zé)辦法也將來(lái)越嚴(yán)格。

生態(tài)環(huán)境部環(huán)境監(jiān)察局局長(zhǎng)田為勇6月底曾表示，本輪督查覆蓋范圍更廣，從京津冀及周邊28城擴(kuò)展到80個(gè)城市。生態(tài)環(huán)境部還將對(duì)工業(yè)企業(yè)環(huán)境違法問(wèn)題集中、大氣污染防治推進(jìn)不力、責(zé)任落實(shí)不到位、大氣污染問(wèn)題十分突出的城市，進(jìn)行掛牌督辦或公開(kāi)約談，嚴(yán)肅量化問(wèn)責(zé)。

“在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，環(huán)保成為影響化工行業(yè)供給端的重要變量。”興業(yè)證券分析師徐留明、鄧先河表示，伴隨“兩高”關(guān)于環(huán)境污染刑事案件的司法解釋出臺(tái)、各類環(huán)保政策和法案的實(shí)施，國(guó)內(nèi)環(huán)保安全要求不斷提高、各地治理執(zhí)行力度加大。

部分企業(yè)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)或難以承受生產(chǎn)中處理成本的增加而減產(chǎn)停產(chǎn)，對(duì)行業(yè)的供給端和需求端都產(chǎn)生較大影響。隨著政府部門(mén)后續(xù)對(duì)于環(huán)境治理力度的加強(qiáng)，違法監(jiān)管趨嚴(yán)以及企業(yè)自身清潔生產(chǎn)重視程度的持續(xù)提升，化工行業(yè)有望加速淘汰落后能耗。

“國(guó)內(nèi)化工行業(yè)的環(huán)保風(fēng)暴其實(shí)去年就已啟動(dòng)，今年2月份逐步加強(qiáng)，首先是2月7日生態(tài)環(huán)境部召開(kāi)的第一輪環(huán)保督查回頭看，對(duì)于華東、華南、西北、東北、西南五個(gè)督查中心所在地進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)察?！泵罓栄牌谪浕ぱ芯繂T徐婧表示。

金石期貨分析師黃李強(qiáng)表示：“國(guó)內(nèi)環(huán)保巡查從2016年開(kāi)始至今已經(jīng)常態(tài)化?！杯h(huán)保巡查一方面是由于企業(yè)排放不達(dá)標(biāo)，造成污染越發(fā)嚴(yán)重，客觀上是保護(hù)環(huán)境的一種行為;另一方面，也可以視為提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)門(mén)檻、淘汰中小不達(dá)標(biāo)企業(yè)的一種供給側(cè)改革行為。

中小型企業(yè)受挫

值得一提的是，此輪環(huán)保督查回頭看強(qiáng)調(diào)避免“一刀切”，但對(duì)違法企業(yè)堅(jiān)決“切一刀”。

“這個(gè)轉(zhuǎn)變較于前期有很大進(jìn)步，區(qū)分了大小廠的不同類型，下游部分小型工廠由于排污不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致工廠生產(chǎn)裝置降幅或停工整頓，而大型工廠由于環(huán)保整體達(dá)標(biāo)，此次督查并未受到影響，部分廠家開(kāi)工率維持在90%左右?！毙戽罕硎尽?/p>

黃李強(qiáng)也表示：“由于環(huán)保巡查的常態(tài)化和不斷深入，國(guó)內(nèi)中小型化工企業(yè)的生產(chǎn)受到了極大影響。其中，污染較大的是煤化工企業(yè)，因此，PVC、甲醇、尿素、乙二醇企業(yè)都將受到影響?！?/p>

“環(huán)保政策對(duì)化工品的影響主要體現(xiàn)在三個(gè)維度：一是催生供給側(cè)改革——淘汰落后產(chǎn)能;二是限制產(chǎn)業(yè)鏈上下游的裝置開(kāi)工率;三是引發(fā)下游訂單轉(zhuǎn)移?！毙戽罕硎?。

徐婧進(jìn)一步表示，環(huán)保政策的影響力度和化工行業(yè)特性緊密相關(guān)。對(duì)于油化工鏈條來(lái)說(shuō)，中上游是以兩桶油或者大的民營(yíng)企業(yè)為主的壟斷格局，大多比較規(guī)范，受到環(huán)保因素影響不大;對(duì)于煤化工鏈條來(lái)說(shuō)，煤炭行業(yè)多是受到環(huán)保整治的主力軍，上游落后產(chǎn)能被淘汰都是環(huán)保催生的供給側(cè)改革效用;而化工行業(yè)下游多為完全競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)，小、散、亂的特點(diǎn)使得其受環(huán)保的影響尤其之多。“PP下游的塑編企業(yè)、PTA下游的織造行業(yè)、印染行業(yè)以及PVC上游電石行業(yè)、瀝青都是重點(diǎn)受到波及的品種?！?/p>

以PVC和甲醇為例，黃李強(qiáng)表示，PVC上游電石生產(chǎn)集中在西北地區(qū)，因此，每年冬季都會(huì)受到環(huán)保影響。此外，由于國(guó)家加大了對(duì)汞媒排放要求，因此，中小企業(yè)生產(chǎn)必須要對(duì)自身設(shè)備進(jìn)行升級(jí)，但這是中小企業(yè)無(wú)法承受的，因此，事實(shí)上，環(huán)保巡查政策推出實(shí)現(xiàn)了加快產(chǎn)能出清的作用;而甲醇的焦?fàn)t氣產(chǎn)能集中在山東、山西等地，上述地區(qū)均為環(huán)保巡查重點(diǎn)區(qū)域，因此焦?fàn)t氣產(chǎn)能受環(huán)保的影響也較大。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來(lái)看，徐留明、鄧先河表示，經(jīng)歷多年低迷后，化工行業(yè)投資意愿雖逐步開(kāi)始有所回升，在環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)的大形勢(shì)下，中小產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)及新建產(chǎn)能的釋放被進(jìn)一步限制，行業(yè)在建工程總額經(jīng)過(guò)連續(xù)10個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng)后才剛開(kāi)始由負(fù)轉(zhuǎn)正，考慮到前期部分低效產(chǎn)能的持續(xù)退出及資本開(kāi)支向龍頭公司集中，未來(lái)產(chǎn)能釋放將較為有序。

要看終端市場(chǎng)“臉色”

實(shí)際上，在此之前，化工行業(yè)在近幾年已出現(xiàn)過(guò)三次大規(guī)模的整治情況。

據(jù)徐婧介紹，2015年、2016年對(duì)于PVC上游電石行業(yè)的環(huán)保整治淘汰了一部分落后產(chǎn)能，使得PVC產(chǎn)業(yè)鏈從過(guò)剩產(chǎn)能周期逐步進(jìn)入產(chǎn)能低速投放期。從去年到今年，對(duì)于各地區(qū)噴水織機(jī)的關(guān)停也使得下游布匹出現(xiàn)一布難求的火爆場(chǎng)面。再就是對(duì)于聚烯烴的下游整治，使得訂單從小廠轉(zhuǎn)移至大廠，規(guī)范了整個(gè)市場(chǎng)行為。

從整體商品市場(chǎng)角度來(lái)看，黃李強(qiáng)表示，目前國(guó)內(nèi)商品價(jià)格持續(xù)上漲，一方面受外部擾動(dòng)因素以及人民幣貶值的進(jìn)口價(jià)格上升影響，另一方面也是受通脹預(yù)期影響。在這種情況下，國(guó)內(nèi)化工品大趨勢(shì)仍將向上。而環(huán)保限產(chǎn)對(duì)化工品價(jià)格將會(huì)起到推波助瀾的作用，或?qū)U(kuò)大商品漲幅，這對(duì)于改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，加快產(chǎn)業(yè)整合力度，促進(jìn)行業(yè)集中度從而提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有極大幫助。

根據(jù)河北省環(huán)境保護(hù)廳發(fā)布的消息稱，此次環(huán)境執(zhí)法集中強(qiáng)化行動(dòng)主要內(nèi)容為：加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處大氣環(huán)境違法行為，各市環(huán)保部門(mén)以鋼鐵、焦化、水泥、玻璃、電力、鑄造、常年運(yùn)行燃煤鍋爐等高架源(指幾何高度大于等于 100m 的排氣筒)，排放 V0Cs(揮發(fā)性有機(jī)化合物，主要來(lái)源于工廠排放的廢氣)重點(diǎn)行業(yè)，" 散亂污 " 企業(yè)聚集區(qū)等為重點(diǎn)，嚴(yán)厲查處超標(biāo)排放、治理設(shè)施不正常運(yùn)行、在線監(jiān)測(cè)弄虛作假等環(huán)境違法行為。

" 現(xiàn)在漲價(jià)屬于淡季中的漲價(jià)，幅度不會(huì)特別大，像去年春節(jié)期間，確實(shí)是因?yàn)樵埞┎粦?yīng)求，價(jià)格才漲得特別厲害。" 生意社紙張產(chǎn)品分析師趙雪認(rèn)為，目前主要還是供應(yīng)端提漲價(jià)格，并非需求端，如果需求端屬于供不應(yīng)求狀態(tài)，那么價(jià)格就會(huì)飆漲，但綜合來(lái)看，淡季期間，上漲幅度不會(huì)很大。

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