蔚來汽車已將首次公開募股發(fā)行價(jià)定為6.25美元

• 2018年9月12日 GuoMeng來源：騰訊科技 360百科 558 31
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  2018-2023年中國集裝箱裝卸車行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  在一個(gè)供大于求的需求經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時(shí)就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會(huì)傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求、潛在需求以及新的...

據(jù)外媒報(bào)道，消息人士周二透露，中國電動(dòng)車制造商蔚來汽車已將首次公開募股發(fā)行價(jià)定為6.25美元，為其首次公開募股發(fā)行價(jià)格區(qū)間8.25美元至6.25美元的低端。

蔚來汽車已將首次公開募股發(fā)行價(jià)定為6.25美元

蔚來汽車創(chuàng)立于2014年，總部位于上海，創(chuàng)始人包括李斌和一系列互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者，由李斌擔(dān)任董事長。蔚來是立足全球的初創(chuàng)品牌，已在圣何塞、慕尼黑、倫敦、上海等13地設(shè)立了研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和商務(wù)機(jī)構(gòu)，匯聚了數(shù)千名世界頂級(jí)的汽車、軟件和用戶體驗(yàn)的行業(yè)人才。

據(jù)外媒報(bào)道，消息人士周二透露，中國電動(dòng)車制造商蔚來汽車已將首次公開募股發(fā)行價(jià)定為6.25美元，為其首次公開募股發(fā)行價(jià)格區(qū)間8.25美元至6.25美元的低端。按此發(fā)行價(jià)格計(jì)算，包括承銷商執(zhí)行超額配售的股份，在扣除發(fā)行費(fèi)用、傭金等費(fèi)用之前，蔚來汽車將通過首次公開募股最多募集到11.5億美元資金，市值約為65.6億美元。

蔚來汽車在招股書中稱，該公司是中國優(yōu)質(zhì)電動(dòng)汽車市場上的先驅(qū)，其業(yè)務(wù)包括設(shè)計(jì)、聯(lián)合生產(chǎn)和出售智能化互聯(lián)優(yōu)質(zhì)電動(dòng)汽車，推進(jìn)互聯(lián)互通、自動(dòng)駕駛和人工智能(AI)等領(lǐng)域中的下一代技術(shù)創(chuàng)新。該公司將把募集到的資金用于產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)研發(fā)，銷售與營銷及擴(kuò)展銷售渠道，投建制造設(shè)施和鋪開供應(yīng)鏈，一般企業(yè)用途和運(yùn)營資本。

蔚來汽車的招股說明書顯示，該公司最近才開始創(chuàng)造營收，且成立至今尚未實(shí)現(xiàn)盈利。在2016年、2017年和截至2018年6月30日的6個(gè)月里，蔚來汽車的凈虧損分別為人民幣25.733億元、人民幣50.212億元(約合7.588億美元)和人民幣33.255億元(約合5.026億美元)。在2016年、2017年和截至2018年6月30日的6個(gè)月里，蔚來汽車業(yè)務(wù)運(yùn)營活動(dòng)所帶來的負(fù)現(xiàn)金流分別為人民幣22.016億元、人民幣45.747億元(約合6.913億美元)和人民幣36.348億元(約合5.493億美元)。

在截至2018年6月30日的上半年，蔚來汽車的總營收為人民幣4599.1萬元(約合695.1萬美元)。其中，汽車銷售業(yè)務(wù)營收為人民幣4439.9萬元(約合671萬美元);其他銷售業(yè)務(wù)營收為人民幣159.2萬元(約合24.1萬美元)。

蔚來汽車采用了三層股權(quán)結(jié)構(gòu)。在首次公開募股之后，該公司首席執(zhí)行官李斌將持有公司的全部C級(jí)普通股;二股東騰訊將持有全部的B級(jí)普通股;剩余股東持有C級(jí)普通股。蔚來汽車的A級(jí)、B級(jí)和C級(jí)普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同。其中，每股A級(jí)普通股含1股表決權(quán);每股B級(jí)普通股含4股表決權(quán);每股C級(jí)普通股含8股表決權(quán)。在首次公開募股之后，李斌將持有公司14.5%的股權(quán)，以及48.3%的表決權(quán);騰訊持有12.9%的股權(quán)，以及21.5%的表決權(quán)。

蔚來汽車首次公開募股的聯(lián)席主承銷商包括：摩根士丹利、高盛、摩根大通;聯(lián)席副承銷商包括美銀美林、德銀證券、花旗、瑞信證券、瑞銀證券和WR Securities, LLC。按照計(jì)劃，蔚來汽車將于9月12日在紐約證券交易所掛牌交易。

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