興業(yè)銀行成功發(fā)行銀行間市場首單央企商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持票據(jù)

• 2018年9月13日 ZhangHongYuan來源：中國新聞網(wǎng) 640 37
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  2018-2024年中國銀行中間業(yè)務行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

  在一個供大于求的需求經(jīng)濟時代，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當前需求、潛在需求以及新的...

興業(yè)銀行是經(jīng)中華人民共和國國務院、中國人民銀行批準成立的大陸首批股份制商業(yè)銀行之一，成立于1988年8月，總行設在福建省福州市，2007年2月5日在上海證券交易所掛牌上市，注冊資本190.52億元。

興業(yè)銀行是經(jīng)中華人民共和國國務院、中國人民銀行批準成立的大陸首批股份制商業(yè)銀行之一，成立于1988年8月，總行設在福建省福州市，2007年2月5日在上海證券交易所掛牌上市，注冊資本190.52億元。

日前，興業(yè)銀行成功發(fā)行銀行間市場首單央企商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持票據(jù)(CMBN)---保利置業(yè)集團有限公司2018年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)(簡稱“18保利置業(yè)ABN001”)，發(fā)行規(guī)模11億元，優(yōu)先A級票面利率5.3%，優(yōu)先B級票面利率6.3%。評級機構(gòu)對優(yōu)先A、B兩檔的評級均為AAA，債項評級高，受到眾多機構(gòu)投資者高度認可，認購倍數(shù)均超過2倍。

本項目的成功發(fā)行，是保利置業(yè)集團有限公司在銀行間市場的首次亮相，為銀行間市場引入又一重量級央企。據(jù)介紹，作為湖北省首單CMBN項目，“18保利置業(yè)ABN001”底層物業(yè)---武漢保利廣場總建筑面積約15萬平方米，由46層主樓、20層副樓、8層裙樓及4層地下室組成，是集甲級寫字樓、精品商業(yè)等物業(yè)于一體的大型城市綜合體。

該項目采用多種增信方式保證投資安全。除底層商業(yè)地產(chǎn)抵押和租金收入質(zhì)押之外，還安排保利置業(yè)直接為底層信托貸款提供差額補足承諾、為資產(chǎn)支持票據(jù)提供回售和回購承諾，項目本金對抵押物評估凈值的抵押率為60.95%。據(jù)測算，項目底層目標資產(chǎn)的租金收入等對優(yōu)先A級資產(chǎn)支持票據(jù)(規(guī)模6.5億元)每年的本息支出覆蓋倍數(shù)在1.5倍及以上，為投資安全提供了充足的保障。

“該項目的發(fā)行，不僅有助于盤活存量優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)，進一步促進優(yōu)化資源配置，也是運用債務融資工具有效服務實體經(jīng)濟的具體舉措?！迸d業(yè)銀行投資銀行部有關(guān)負責人表示。

今年以來，興業(yè)銀行按照“商行+投行”戰(zhàn)略布局，以客戶為中心，圍繞我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢，大力發(fā)展資產(chǎn)證券化、并購重組、權(quán)益投資等創(chuàng)新業(yè)務，持續(xù)提升投行業(yè)務競爭力。先后主承了銀行間市場首單CMBN、首單REITs、首單循環(huán)購買結(jié)構(gòu)ABN等多項證券化創(chuàng)新產(chǎn)品。2016年至今，該行作為主承銷商已在銀行間市場發(fā)行13單資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模207.02億元，發(fā)行單數(shù)和發(fā)行規(guī)模均位居市場第一。其中，CMBN發(fā)行規(guī)模76億元，占銀行間市場公募CMBN發(fā)行總規(guī)模的46%。

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