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2020汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

  • 2020年7月14日 GuoMeng來源:互聯(lián)網(wǎng) 1270 83
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內(nèi)外飾關(guān)系到汽車產(chǎn)品的安全性、舒適性與視覺性。內(nèi)外飾分為內(nèi)飾件與外飾件,內(nèi)飾件是具有功能性、裝飾性的部件,更強調(diào)舒適性與視覺性,通常為非金屬件;而外飾件則是具有裝飾性和保護性的部件,更強調(diào)安全性與視覺性,塑料件居多。

2020汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

內(nèi)外飾是車身系統(tǒng)的重要組件。汽車由動力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和電氣設(shè)備系統(tǒng)四大系統(tǒng)組成,各系統(tǒng)通過協(xié)調(diào)合作實現(xiàn)汽車的基本功能。內(nèi)外飾屬于車身系統(tǒng)中的一大重要零部件組件,與車身殼體、車身附件、座椅等其他組件共同組成完整的車身系統(tǒng)。內(nèi)外飾關(guān)系到汽車產(chǎn)品的安全性、舒適性與視覺性。內(nèi)外飾分為內(nèi)飾件與外飾件,內(nèi)飾件是具有功能性、裝飾性的部件,更強調(diào)舒適性與視覺性,通常為非金屬件;而外飾件則是具有裝飾性和保護性的部件,更強調(diào)安全性與視覺性,塑料件居多。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2018年我國擁有規(guī)模以上汽車零部件供應(yīng)商13019家,全國汽車零部件供應(yīng)商的數(shù)量保守估計在10萬家以上。我國自主零部件供應(yīng)商中雖已出現(xiàn)一批專業(yè)性較強的企業(yè)如萬向錢潮、延鋒汽車內(nèi)飾系統(tǒng)、福耀玻璃等,但更多的自主零部件供應(yīng)商集中在低附加值零部件領(lǐng)域,且分散重復(fù)。根據(jù)工信部2018年發(fā)布的《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》信息顯示,我國零部件企業(yè)超過10萬家,納入統(tǒng)計的為5.5萬家,基本實現(xiàn)了1500種部品的覆蓋。其中,動力系統(tǒng)7554家(13.8%),電子系統(tǒng)4751家(8.7%),新能源汽車專用部件1003家(1.8%),底盤系統(tǒng)16304家(29.8%)。從規(guī)模上看,納入統(tǒng)計企業(yè)行業(yè)規(guī)模覆蓋度達到98%。根據(jù)測算結(jié)果,取4000元為汽車內(nèi)飾件的平均單車配套價值量,2500元為外飾件的平均單車配套價值量,另由于內(nèi)外飾件的新材料的應(yīng)用,平均單價以3%遞增,測算2019年汽車內(nèi)外飾件試產(chǎn)規(guī)模達到1670億元。

近些年,隨著中國中高端車所占的比例增加,車主知識水平的提高,用戶對汽車的要求也越來越高,在重視外觀的基礎(chǔ)上,越來越多地重視起汽車內(nèi)飾。汽車內(nèi)飾并不是簡單地起到裝飾作用,它們還承擔(dān)著阻燃、耐光、減震、隔熱、吸音等功能,對車的舒適性和安全性起到十分重要的作用。汽車內(nèi)飾對于用戶來說,是要親密接觸所占時間最長的,它們的外形美觀與否、舒適與否、各部件操作方便與否、對于身體健康有無損害等,都直接影響著用戶。隨著汽車功能的逐漸增多和市場化程度的提高,傳統(tǒng)的汽車整車制造企業(yè)自行配套的模式被獨立供應(yīng)商專業(yè)化配套模式所取代,汽車零部件企業(yè)分工越來越細,專業(yè)化生產(chǎn)逐漸成為一種趨勢。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)競爭分析與發(fā)展趨勢研究報告分析

2014-2019年中國汽車內(nèi)外飾件制造相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測分析

第一節(jié) 2014-2019年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)規(guī)模分析

一、企業(yè)數(shù)量增長分析

在國家培育汽車及汽車零部件行業(yè)的政策背景下,汽車零部件行業(yè)進行技術(shù)改造、引進設(shè)備,逐步從全部向各自的整車廠商配套過渡到擁有相對獨立的行業(yè)體系和市場份額。

在我國汽車行業(yè)高速發(fā)展的過程中,產(chǎn)生了大量零部件供應(yīng)商。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2018年我國擁有規(guī)模以上汽車零部件供應(yīng)商13019家,全國汽車零部件供應(yīng)商的數(shù)量保守估計在10萬家以上(中國汽車技術(shù)研究中心和中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)研究會組成的聯(lián)合課題組)。我國自主零部件供應(yīng)商中雖已出現(xiàn)一批專業(yè)性較強的企業(yè)如萬向錢潮、延鋒汽車內(nèi)飾系統(tǒng)、福耀玻璃等,但更多的自主零部件供應(yīng)商集中在低附加值零部件領(lǐng)域,且分散重復(fù)。

圖表:2014-2019年中國汽車零配件企業(yè)數(shù)量增長分析

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

我國汽車零部件行業(yè)起步較晚,在關(guān)鍵汽車零部件制造領(lǐng)域難以達到國內(nèi)合資整車制造商的直接配套標(biāo)準(zhǔn)??鐕嚵悴考?yīng)商則憑借其擁有的先進零部件設(shè)計和研發(fā)技術(shù)、與整車制造商長期穩(wěn)固的合作關(guān)系或其本身便是源自外資整車品牌等先行優(yōu)勢,在我國關(guān)鍵汽車零部件制造領(lǐng)域起到主導(dǎo)作用。在此背景下,我國汽車零部件供應(yīng)商通往關(guān)鍵零部件設(shè)計和制造的途徑往往需從尋求與跨國汽車零部件供應(yīng)商的合作開始,通過不斷的技術(shù)積累,縮小與跨國汽車零部件供應(yīng)商在關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域的差距進而實現(xiàn)整車關(guān)鍵零部件自主配套的目標(biāo)。

我國汽車非關(guān)鍵零部件領(lǐng)域市場集中度極低

在我國汽車行業(yè)高速發(fā)展的過程中,產(chǎn)生了大量零部件供應(yīng)商。我國自主零部件供應(yīng)商中雖已出現(xiàn)一批專業(yè)性較強的企業(yè)如萬向錢潮、延鋒汽車內(nèi)飾系統(tǒng)、福耀玻璃等,但更多的自主零部件供應(yīng)商集中在低附加值零部件領(lǐng)域,且分散重復(fù)。

六大汽車產(chǎn)業(yè)群帶動了相應(yīng)地區(qū)的汽車零部件行業(yè)發(fā)展我國汽車工業(yè)在發(fā)展過程中圍繞著傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)逐步形成了東北、環(huán)渤海、長三角、珠三角、華中和西南六大汽車產(chǎn)業(yè)群,伴隨著整車制造的配套需要,我國汽車零部件行業(yè)也在上述地區(qū)形成了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集群。

二、從業(yè)人數(shù)增長分析

汽車零部件行業(yè)為汽車行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著世界經(jīng)濟全球化、市場一體化的發(fā)展,汽車生產(chǎn)過程中投資、生產(chǎn)、采購、銷售及售后服務(wù)、研發(fā)等主要環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出全球性配置的趨勢。隨著市場競爭的加劇,世界各大整車制造商紛紛改革供應(yīng)體制,實行全球生產(chǎn)和采購策略,并最終導(dǎo)致汽車零部件制造從整車制造中剝離出來、獨立面對市場的形勢。整車制造商與汽車零部件供應(yīng)商的剝離提高了彼此的專業(yè)化分工程度,汽車零部件供應(yīng)商在整車開發(fā)和生產(chǎn)過程中的介入程度亦越來越深。

I、一級供應(yīng)商直接向整車制造商供貨,雙方形成直接的合作關(guān)系。一級供應(yīng)商不僅直接向整車制造商供應(yīng)總成及模塊,還與整車制造商相互參與對方的研發(fā)和設(shè)計,屬于整車制造過程中參與度最高的供應(yīng)商。

II、二級供應(yīng)商主要向一級供應(yīng)商提供配套,二級供應(yīng)商大都生產(chǎn)專業(yè)性較強的總成系統(tǒng)及模塊拆分零部件,該層次龍頭企業(yè)部分產(chǎn)品已達國際先進水平,處于高速發(fā)展階段。

III、三級供應(yīng)商處于汽車零部件供應(yīng)體系的底層,研發(fā)能力較弱、規(guī)模較小,產(chǎn)品較為低端、缺乏核心競爭力。

隨著汽車零部件供應(yīng)商市場集中度的提高,一級供應(yīng)商的數(shù)量不斷減少,正在導(dǎo)致金字塔結(jié)構(gòu)中整車制造商與一級供應(yīng)商的結(jié)構(gòu)先行發(fā)生變化。隨著汽車零部件供應(yīng)商集團化的不斷深化,少數(shù)企業(yè)壟斷某領(lǐng)域零部件的生產(chǎn),從而向多家整車制造商供貨。

汽車零部件供應(yīng)商并非整車制造商的附屬單位。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中,雖然整車制造商掌握著品牌影響力、銷售渠道等優(yōu)勢,但整車的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)和工藝卻往往掌握在汽車零部件供應(yīng)商手中。汽車零部件供應(yīng)商在達到整車制造商技術(shù)要求的基礎(chǔ)上,其自身的技術(shù)進步又反向引領(lǐng)整車制造商的發(fā)展。汽車零部件行業(yè)對整個汽車行業(yè)的發(fā)展具有越來越重要的影響。

在國際汽車零部件市場上,跨國汽車零部件巨頭如愛信精機、德國采埃孚(ZF)集團、JATCO(加特可)株式會社在變速器領(lǐng)域,本特勒在汽車底盤領(lǐng)域,博世、大陸汽車在車身穩(wěn)定系統(tǒng)和制動系統(tǒng)領(lǐng)域,江森自控、美國李爾集團、佛吉亞在汽車座椅領(lǐng)域,已各自形成一定的壟斷地位,并控制著全球汽車零部件行業(yè)核心技術(shù)。

在整車行業(yè)高速發(fā)展的帶動下,近年來我國汽車零部件行業(yè)增速明顯加快。伴隨著我國汽車保有量的不斷上升,汽車售后市場對于汽車零部件的需求日益增大。在汽車生產(chǎn)過程中生產(chǎn)、采購、銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)全球性配置的趨勢影響下,我國汽車零部件企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量也在不斷增加,截至到2018年底,我國汽車零部件企業(yè)從業(yè)人員達到360萬人。

圖表:2014-2019年中國汽車零部件從業(yè)人員數(shù)量增長分析

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

欲了解關(guān)于汽車內(nèi)外飾件行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)競爭分析與發(fā)展趨勢研究報告》。

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