2020消費級無人機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2020年7月14日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1403 92
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近年來，隨著飛行控制芯片的小型化和成本的大幅下降以及技術的不斷提升，全球消費級無人機市場迅速爆發(fā)并且步入紅海。

2020消費級無人機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

近年來，隨著飛行控制芯片的小型化和成本的大幅下降以及技術的不斷提升，全球消費級無人機市場迅速爆發(fā)并且步入紅海。中國大疆的無人機產(chǎn)品更是占領了全球消費級無人機市場70%以上的份額，成為絕對的行業(yè)霸主。未來，隨著技術的不斷改進，消費級無人機將更多融入當今大熱的人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術，讓消費級無人機變得更專業(yè)。

隨著無人機的概念持續(xù)火爆，航拍等消費級無人機更是迎來爆發(fā)階段。消費級無人機主要面向個人消費者，一般為具備娛樂與航拍等功能的多旋翼機型，由飛行控制系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、云臺及拍攝設備、地面控制站(遙控柄、平板、手機等)及機身等系統(tǒng)構成。在飛行控制芯片逐漸小型化、成本大幅下降以及技術不斷提升的形勢下，全球消費級無人機市場迅速爆發(fā)并且步入紅海。

消費級無人機顧名思義，是用來消費、娛樂的無人機，目前消費級無人機完成的大部分任務是拍照，在無人機的性能上主要強調(diào)飛機的便攜性和易操作，消費級無人機的要義是娛樂。一般來說，消費級無人機上搭載的最多的就是相機，攝像頭一類拍攝設備，根據(jù)需要會配有云臺和圖傳電臺。消費級無人機行業(yè)主要是以生產(chǎn)消費級無人機為主，行業(yè)面向的客戶主體是個人用戶。

消費級無人機市場的頭部效應已經(jīng)形成，大疆創(chuàng)新占據(jù)全球消費級無人機70%以上的市場份額，各類飛行平臺和手持設備用戶遍及全球百余個國家和地區(qū)。伴隨無人機新規(guī)的實施，消費級無人機銷量普遍遭遇下滑，這其中也包括占絕對市場份額的大疆。

消費級無人機受限于功能，除了航拍很難找出其他需求，所以發(fā)展空間其實并不大。無人機行業(yè)，特別是消費級無人機行業(yè)的馬太效應，在未來很長一段時間內(nèi)都不會消失。所以，很多無人機企業(yè)就開始走差異化路線，拋出了「自拍無人機」、「植保無人機」等新的概念，大有「自造風口」的意思。諸如主打自拍的HoverCamera、主攻國外市場的Yuneec和轉(zhuǎn)向無人機服務的3DR，雖然名義上都避開了和大疆正面競爭，但是在核心領域雷同的無人機行業(yè)，其競爭力依舊讓人堪憂。

經(jīng)過多年的探索實踐，我國消費級無人機已處于國際前列。其中，大疆創(chuàng)新、零度智控、億航等中國品牌更是獨占鰲頭，占據(jù)了全球消費級無人機市場的半壁江山，為我國無人機市場的擴張立下了汗馬功勞。

2018年全球無人機市場的支出預計達到90億美元，其中，企業(yè)級無人機解決方案將提供超過一半的無人機支出，另一半則來自消費級無人機解決方案。而企業(yè)無人機將增加其在總開支中的份額，5年內(nèi)的復合年增長率為36.6%。近年來，消費級無人機市場雖日益火熱，但隨著消費者新鮮感的流失，市場增長明顯乏力，消費級無人機轉(zhuǎn)專業(yè)級無人機趨勢較為明顯。2018年全球消費級無人機經(jīng)歷了艱難的一年，市場上過低的消費者需求和一直下跌的價格，使剛剛起步的消費級無人機行業(yè)陷入了改革浪潮，很多無人機初創(chuàng)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)移重點，投入專業(yè)級和企業(yè)級無人機領域。但資本寒冬雖然降臨，2018年國際上的部分無人機企業(yè)仍獲得了較大規(guī)模的融資。2018年全球無人機行業(yè)總?cè)谫Y額約7.02億美元，其中融資額排名前二十的企業(yè)合計融資4.83億美元，占比超過一半，美國的無人機硬件制造商JobyAviation以1億美元的大額融資排名第一。

目前國內(nèi)消費級無人機行業(yè)中，主要公司有大疆創(chuàng)新、零度智控、億航智能、曼塔智能等。消費級無人機的關鍵技術包括飛控系統(tǒng)、智能識別、跟蹤、數(shù)據(jù)傳輸、云臺系統(tǒng)等技術。但眾多科技巨頭GO PRO、騰訊、小米、亞馬遜、谷歌都想嘗到甜頭，都一一進入無人機行業(yè)，致使行業(yè)競爭更加殘酷，消費級無人機競爭格局出現(xiàn)較大變化。作為軍機未來發(fā)展方向，各國都很重視無人機的研發(fā)投入。不過，因各國技術基礎和經(jīng)濟基礎不同，全球無人機發(fā)展情況并不均衡。從全球各國無人機制造商的市場份額看，主要制造商集中在美國，以色列和歐洲。其中美國份額高達69%。我國無人機因性價比優(yōu)勢，占據(jù)全球約10%份額。盡管近10年，我國相繼研發(fā)出多類型尖端無人機，但與俄羅斯等國一道，仍處于無人機制造的第二梯隊。

據(jù)中研普華研究報告《2019-2025年中國消費級無人機行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢預測研究報告》分析

未來消費級無人機行業(yè)發(fā)展預測

第一節(jié) 未來消費級無人機需求與消費預測

一、2017-2022年消費級無人機產(chǎn)品消費預測

自2014年起，未來十年，世界無人機市場規(guī)模將達到673億美元。而在民用上，隨著國內(nèi)政策的放開，中國民用無人機市場或?qū)⒃谖磥?-5年內(nèi)，迎來應用高潮。預計未來15年，民用無人機領域的市場規(guī)模將不低于1000億。

1、 電力巡線領域無人機需求分析

我國目前已形成華北、東北、華東、華中、西北和南方電網(wǎng)共6 個跨省區(qū)電網(wǎng)，110 kV以上輸電線路已達到近51.4 萬公里。相關數(shù)據(jù)表明，我國每年電力行業(yè)整體投資約為1000億元，其中硬件設施為73%，說明輸電設備在國家電網(wǎng)建設上比重越來越大，隨著電網(wǎng)的日益擴大，巡線的工作量也日益加大，100 公里的巡線工作需要20 個巡線人員工作一天才能完成。因此傳統(tǒng)的巡線方式已經(jīng)難以滿足現(xiàn)代電力系統(tǒng)的廣泛需求。

如果以51.4 萬公里總長、每周巡視一次為依據(jù)，每年的飛行時數(shù)應為80 萬小時，單機年平均飛行小時數(shù)按照200 小時計算，則該領域無人機潛在需求架數(shù)約為4000 架。

2、輸油管道巡檢領域無人機需求分析

2014年，我國油氣管道總長為9.1 萬公里。其中天然氣管道約4.9 萬公里，原油管道2.3 萬公里，成品油1.9 萬公里。到2015 年，國內(nèi)油氣管道總長度達到15 萬公里左右。油氣管道巡檢面臨與電力巡線相同的問題。

如果以無人機替代人力巡檢，那么按照電力巡檢的計算方法，15 萬公里的油氣管道潛在需要無人機架數(shù)約為1170 架。

3、森林防火領域無人機需求分析

我國是森林資源匱乏的國家，全國森林面積1.589 億公頃，人均森林面積僅約0.1 公頃，遠遠低于世界平均水平，森林資源匱乏，不僅不能滿足國民經(jīng)濟建設的需要，而且嚴重影響生態(tài)環(huán)境和自然生態(tài)平衡。森林防火工作是森林資源保護最主要的組成部分。

目前全國共建有各級森林防火指揮機構3000 多個，辦事機構3000 多個。此外，東北西南重點林區(qū)建有專門負責防撲火的航空護林站18 個，專門負責撲救森林火災的森林武警部隊7 支，森林資源較多的縣和林業(yè)局、林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建有專業(yè)、半專業(yè)森林消防隊，共有9000 多支。

如果按每1 萬平方公里配備6 架無人機計算，覆蓋全國森林面積的潛在無人機需求量約為1000 架。

4、公共安全、反恐維穩(wěn)

我國有34 個省級行政區(qū)、345 個地級行政區(qū)劃單位、2856 個縣級行政區(qū)劃單位，每個縣級單位都有公安局。面對近年來嚴峻的反恐、維穩(wěn)形式，加強公安系統(tǒng)的快速反應能力、提高裝備質(zhì)量迫在眉睫。

按照每個縣級公安局平均配備1 架無人機計算，潛在需求量約為2856 架。僅上述四個民用領域的潛在需求總架數(shù)已經(jīng)接近10000 架，市場規(guī)模150--300 億之間，其中并沒有考慮無人機定期維護、保養(yǎng)、軟件升級的附加費用。另外，如果考慮其他民用領域、軍事裝備需求以及海外市場，其規(guī)模將超千億。

5、農(nóng)業(yè)植保市場

農(nóng)業(yè)植保將是下一個無人機放量細分市場，規(guī)模超200億

2015年是公司戰(zhàn)略業(yè)務升級年，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)航空的作業(yè)領域分為間接作業(yè)和直接作業(yè)兩類，農(nóng)田地理信息獲取、農(nóng)作物長勢檢測和農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測屬于間接作業(yè)范疇，而農(nóng)作物播種、施肥和施藥則屬于直接作業(yè)類。因農(nóng)業(yè)無人作業(yè)機具有作業(yè)效率高、利于規(guī)?；a(chǎn)，體積小巧、方便轉(zhuǎn)場和運輸，適用性好、不受地形條件限制，安全性高、有效避免駕駛?cè)藛T傷亡等優(yōu)勢，逐漸代替了早期的固定翼飛機和旋翼飛機，成為農(nóng)業(yè)植保領域研究和應用的熱門機型。根據(jù)市場農(nóng)業(yè)無人機未來的需求進行了預測，預計2020年不低于50000臺。

目前農(nóng)用航空無人機還沒有一個行業(yè)性的標準，市面上為數(shù)不多的生產(chǎn)企業(yè)也是各自為政。所以，相關行業(yè)協(xié)會應該牽頭，促使幾個較大的公司先制訂企業(yè)標準，然后再把行業(yè)標準弄起來，無論是生產(chǎn)研發(fā)，還是操作使用，都要做到有標可依。

當前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的耕、種、收的現(xiàn)代化發(fā)展較快，實現(xiàn)無人植保也符合適應農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化的趨勢。不過，目前技術落后于較發(fā)達國家，價格偏高，普及推廣也有難度。所以，進軍農(nóng)用航空領域的資本一定要作好“放長線釣大魚”的準備;其次，要做到產(chǎn)學研結(jié)合，生產(chǎn)符合實際需求的產(chǎn)品。

二、2017-2022年消費級無人機市場規(guī)模預測

新興科技推動無人機民用化進程。20世紀90年代以前，無人機多為軍事用途，盡管也有民用嘗試，但成功案例并不多;20世紀90年代以來，全球定位與導航技術、微電子技術、無線電通信技術、無刷電機技術、數(shù)碼相機技術的興起使得無人機民用化進程獲得重大突破。21世紀以來，非軍用無人機發(fā)展進程明顯加快，并從工業(yè)級用途拓展到消費級用途，呈現(xiàn)多點開花局面。

無人機市場在未來幾年有望實現(xiàn)50%以上的增長速度，預計2020年，全球市場銷量將達到433萬架，市場規(guī)模預計達到259億美元。

圖表：2017-2022年全球消費級無人機市場規(guī)模預測

數(shù)據(jù)來源：中研普華

第二節(jié) 2017-2022年中國消費級無人機行業(yè)供需預測

一、2017-2022年中國消費級無人機供需平衡預測

數(shù)據(jù)顯示，2015年中國民用無人機市場銷售規(guī)模達到11.3億元。隨著無人機應用領域的逐漸擴大，無人機市場需求逐漸提升， 2017年中國民用無人機市場規(guī)模將達到23.73億元。

圖表：2017-2022年消費級無人機市場規(guī)模預測

數(shù)據(jù)來源：中研普華測算

隨著消費級無人機市場投資的正常化，消費級無人機行業(yè)投資效益將逐漸放緩，未來消費級無人機行業(yè)發(fā)展趨勢如何？欲了解關于消費級無人機行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2019-2025年中國消費級無人機行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢預測研究報告》。

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