2020家居建材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2020年7月22日 GuoMeng來源：中研網(wǎng) 1407 93
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中國家居建材市場是我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的產(chǎn)物。隨著政策調(diào)整、市場規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)、房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，中國家居建材市場從無到有的發(fā)展了起來。

2020家居建材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

家居建材是裝修必備材料，也是一個(gè)成熟的行業(yè)。家居建材包括：天花板、瓷磚、門、窗、鎖、玻璃、燈具、地板，衛(wèi)廚，壁紙等均屬家居建材。中國家居建材市場是我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的產(chǎn)物。隨著政策調(diào)整、市場規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)、房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，中國家居建材市場從無到有的發(fā)展了起來。同時(shí)，伴隨著我國城市化進(jìn)程的加速和對于基礎(chǔ)建設(shè)投入的逐漸加大，居民的住宅條件的不斷改善，以及近些年精裝修、裝配式建筑政策的持續(xù)推動(dòng)，中國家居建材市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。

2019年全年，建材工業(yè)增加值同比增長8.5%，比整個(gè)工業(yè)增速高2.8個(gè)百分點(diǎn)，主要建材產(chǎn)品生產(chǎn)總體保持增長。其中，全國水泥產(chǎn)量23.3億噸，同比增長6.1%，平板玻璃產(chǎn)量9.3億重量箱，同比增長6.6%，商品混凝土產(chǎn)量25.5億立方米，同比增長14.5%。瓷質(zhì)磚、陶質(zhì)磚、衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量同比分別增長7.5%、7.4%、10.7%。2019年家居建材總產(chǎn)量大約有1.21億噸(不含水泥和混凝土)。

2019年伊始，全國建材家居市場轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐明顯加快，從購物體驗(yàn)的優(yōu)化到產(chǎn)品品質(zhì)的提升，再到服務(wù)品質(zhì)的升級(jí)，均是為了適應(yīng)消費(fèi)者最新的消費(fèi)需求。打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)鏈與強(qiáng)大的供應(yīng)鏈已成為家居建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要抓手。

傳統(tǒng)家居建材行業(yè)極度分散，且效率低下，去中介化、去渠道化及標(biāo)準(zhǔn)化流程的建立，已成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。整合供應(yīng)鏈有助于大幅提升產(chǎn)業(yè)效率，降低產(chǎn)業(yè)成本。部分家居建材企業(yè)很早就重視上下游整合帶來的巨大價(jià)值，同時(shí)大家居戰(zhàn)略、一站式服務(wù)的需求，也推動(dòng)越來越多的家居建材企業(yè)打破行業(yè)壁壘、打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年家居建材市場投資前景分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》分析

2020年家居建材行業(yè)產(chǎn)量分析

一、2019年我國家居建材產(chǎn)量分析

2019年全年，建材工業(yè)增加值同比增長8.5%，比整個(gè)工業(yè)增速高2.8個(gè)百分點(diǎn)，主要建材產(chǎn)品生產(chǎn)總體保持增長。其中，全國水泥產(chǎn)量23.3億噸，同比增長6.1%，平板玻璃產(chǎn)量9.3億重量箱，同比增長6.6%，商品混凝土產(chǎn)量25.5億立方米，同比增長14.5%。瓷質(zhì)磚、陶質(zhì)磚、衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量同比分別增長7.5%、7.4%、10.7%。2019年家居建材總產(chǎn)量大約有1.21億噸(不含水泥和混凝土)。

二、2020-2025年我國家居建材產(chǎn)量預(yù)測

圖表：2020-2025年我國家居建材產(chǎn)量預(yù)測

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

第五節(jié) 家居建材行業(yè)細(xì)分市場分析

一、玻璃制造行業(yè)(市場供需、規(guī)模、出口市場···)

從中國玻璃期貨網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，截至2019年10月，中國浮法玻璃總產(chǎn)能大約133440萬重量箱，較2018年底增加了870萬重量箱，與2018年同期相比增加了1410萬重箱;停產(chǎn)和冷修產(chǎn)能大約40530萬重量箱，較2018年底增加了810萬重箱，與2018年同期相比增加了4200萬重箱;在產(chǎn)產(chǎn)能94050萬重箱，環(huán)比上月增加1440萬重箱，同比2018年增加-1650萬重箱。

從國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2019年9月份，中國平板玻璃產(chǎn)量大約8015.10萬重量箱，同比增長10.29%;1-9月中國平板玻璃累計(jì)產(chǎn)量大約6.98億重量箱，累計(jì)同比增長5.4%?；谔厥獯笫录铜h(huán)保政策的影響，華北地區(qū)玻璃提前主動(dòng)去產(chǎn)能，總產(chǎn)能恢復(fù)受到抑制，而其他地區(qū)玻璃產(chǎn)能有增無減。

需求端：高施工增速帶動(dòng)玻璃需求走強(qiáng)

近年地產(chǎn)銷售和新開工的高增速與竣工增速出現(xiàn)了較為明顯的背離;而近年地產(chǎn)銷售高增中期房占比的顯著提升，已然積累了較多竣工交付的壓力，雖然遲來但是終究會(huì)出現(xiàn)回補(bǔ)，2019年下半年逐漸均值回歸的可能性較高。由于玻璃主要運(yùn)用的場景在竣工之前，如果施工環(huán)節(jié)整體回暖，玻璃的需求將具備一定的支撐，從施工數(shù)據(jù)看，2019年1-9月同比增長8.7%，高施工增速將逐步傳導(dǎo)至玻璃安裝，玻璃需求韌性強(qiáng)。

玻璃作為建材產(chǎn)品，下游主要用于房地產(chǎn)建筑以及家裝家飾類，占比約達(dá)到75%。短期來看，與玻璃使用量相關(guān)的竣工面積降幅較大，單長期來看，新開工面積、土地購置面積等玻璃需求領(lǐng)先指標(biāo)仍呈現(xiàn)增長，預(yù)計(jì)下一階段玻璃需求整體比較穩(wěn)定。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國平板玻璃銷量為8.18億重量箱，同比增長6.69%，而2019年上半年平板玻璃銷量為4.21億重量箱，同比增長10.2%。

庫存量：整體庫存環(huán)比略有小幅降低

2019年以來，玻璃現(xiàn)貨市場延續(xù)前期的價(jià)格走勢，生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)以增加出庫和回籠資金為主，市場信心略有好轉(zhuǎn)?？傮w看生產(chǎn)企業(yè)的整體庫存環(huán)比略有小幅降低，區(qū)域間不盡相同，部分區(qū)域庫存環(huán)比削減，部分區(qū)域庫存環(huán)比略有小幅增加。下游加工企業(yè)環(huán)比略有小幅的增加，主要是北方地區(qū)加工企業(yè)訂單尚可。華南等地區(qū)供給產(chǎn)能增加，短期內(nèi)供需矛盾略有加劇。

二、人造板制造行業(yè)

人造板種類繁多，在家具制造和裝修中出現(xiàn)的有木工板(大芯板)、飾面板、膠合板、刨花板(顆粒板)、密度板、纖維板等，每個(gè)板材都具備不同的特征。在這其中，以膠合板、刨花板和纖維板這三類被廣泛使用。

膠合板是由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木，再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料。它重量較輕，且強(qiáng)度大、韌性好。刨花板也叫實(shí)木顆粒板，是把木材或其他木質(zhì)邊料打成碎料，施加膠粘劑后在熱力和壓力作用下膠合成的人造板，所以也叫它碎料板。它結(jié)構(gòu)均勻、具有很好的防潮性，在生產(chǎn)過程中用膠量也比較小，另外還具有不錯(cuò)的吸音性能，經(jīng)常被用來制作家具柜體。纖維板又名密度板，是以木質(zhì)纖維或其他植物素纖維為原料，施加脲醛樹脂或其他適用的膠粘劑制成的人造板。它在結(jié)構(gòu)上較為均勻，有較高的抗彎強(qiáng)度，經(jīng)常被用來制作家具門板。

人造板行業(yè)發(fā)展迅速，體量逐漸擴(kuò)大， 2019年，全國人造板總產(chǎn)量約3億立方米，比2017年增長1%左右。其中，膠合板1.8億立方米，纖維板6200萬立方米，刨花板2760萬立方米，其他人造板3040萬立方米，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出以下三個(gè)特征。

目前，我國膠合板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)總量擴(kuò)張和集群發(fā)展的態(tài)勢。從全國來看，生產(chǎn)主要集中在河北、江蘇、山東、浙江、廣東、廣西等省區(qū)，并形成了一些重要的產(chǎn)業(yè)集群 。

企業(yè)規(guī)模過小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一。對這些小企業(yè)來說，產(chǎn)能擴(kuò)大與資金積累的過程非常緩慢，他們往往各自為政，多為別的一些外貿(mào)公司代加工，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)非常難，一旦需求發(fā)生改變，企業(yè)就很難從容應(yīng)對。 另外，膠合板企業(yè)的管理水平和管理手段還不能同國際接軌，達(dá)不到國際先進(jìn)水平。大多數(shù)企業(yè)的研發(fā)投入幾乎沒有，品牌意識(shí)不強(qiáng)，宣傳以及營銷策劃不夠，很多企業(yè)甚至連營銷部門都沒有，很多企業(yè)仍處于粗放經(jīng)營、管理落后、效益低下的生產(chǎn)狀態(tài)。同時(shí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、技術(shù)含量和附加值低，名牌產(chǎn)品匱乏，也是普遍存在的問題。中國生產(chǎn)的膠合板在國際市場上大都屬于中、低端產(chǎn)品，雖然可以通過低價(jià)優(yōu)勢占領(lǐng)國際市場，但企業(yè)只是在維持低水平的重復(fù)生產(chǎn)，很難通過創(chuàng)新來提高產(chǎn)品的競爭力，產(chǎn)品價(jià)格無法提升，企業(yè)盈利空間狹小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足。

缺乏好的原材料導(dǎo)致缺乏好的產(chǎn)品，是我國膠合板在國際高端市場上缺乏足夠競爭力的重要原因。原材料來源直接影響膠合板的質(zhì)量，現(xiàn)在國內(nèi)膠合板的原材料大多是速生楊，質(zhì)量還無法和國外的大徑級(jí)的木材相比。對膠合板質(zhì)量與使用壽命有重要影響的芯板差強(qiáng)人意，一直是國內(nèi)膠合板發(fā)展的瓶頸，芯板質(zhì)量低，單板拼接和組胚工藝單靠工人的手工制作，嚴(yán)重影響膠合板的強(qiáng)度和使用壽命。

由于過于依賴國外市場，膠合板出口市場集中度很高，出口的國家和地區(qū)主要為美國、歐盟、日本和東盟，隨著環(huán)保和綠色消費(fèi)，發(fā)達(dá)國家對進(jìn)口林產(chǎn)品的質(zhì)量要求正在向安全、衛(wèi)生、環(huán)保、健康等方面延伸，對產(chǎn)品的技術(shù)門檻要求越來越高，過去中國企業(yè)關(guān)注的產(chǎn)品規(guī)格、表觀缺陷、膠合強(qiáng)度等傳統(tǒng)物理指標(biāo)，已經(jīng)無法滿足國際市場關(guān)于質(zhì)量的新要求。越來越多的西方國家開始要求對膠合板進(jìn)行森林認(rèn)證。

三、金屬門窗制造行業(yè)

我國門窗五金制造企業(yè)是從東南沿海地區(qū)開始發(fā)展起來的，主要集中在廣東、浙江、山東等地?，F(xiàn)階段，廣東、浙江、山東等地企業(yè)仍然保持著市場領(lǐng)先優(yōu)勢，具有較強(qiáng)的競爭力。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及氣候條件的影響，各區(qū)域?qū)﹂T窗需求存在較大差異。

目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)以及黃河以南地區(qū)，氣候偏熱，大多數(shù)使用鋁門窗。由于節(jié)能政策的要求，中高檔樓盤都使用隔熱斷橋鋁門窗，起到節(jié)能保溫的作用。在東北、西北、華北嚴(yán)寒寒冷地區(qū)則主要使用塑料門窗。實(shí)木復(fù)合門窗、鋁木復(fù)合門窗則主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，如北京、上海等地的高檔樓盤。使用的門窗型材不同，定位的檔次不同，各個(gè)區(qū)域所需要的門窗五金配件的種類、檔次也不同。

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)，所采用的門窗五金配件則相對簡單、價(jià)格低廉，每套門窗五金價(jià)格18元人民幣左右;而北方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和較為發(fā)達(dá)地區(qū)的中高檔樓盤，主要采用內(nèi)平開下懸五金系統(tǒng)和內(nèi)平開五金系統(tǒng)，這些五金系統(tǒng)多以進(jìn)口品牌和少數(shù)國內(nèi)知名品牌產(chǎn)品為主，每套門窗五金價(jià)格達(dá)到60-70元人民幣。南方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，如深圳、廣州等地，多以外平開窗五金系統(tǒng)為主，多選用國內(nèi)知名品牌產(chǎn)品，每套價(jià)格達(dá)到50-60元人民幣。實(shí)木和鋁木復(fù)合門窗五金配件主要在北京、上海等發(fā)達(dá)地區(qū)，每套價(jià)格達(dá)到130元人民幣以上。

四、建筑衛(wèi)生陶瓷制造行業(yè)

2019年1-9月，建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)量、行業(yè)效益均實(shí)現(xiàn)增長。產(chǎn)量方面，陶瓷磚產(chǎn)量75.2億平方米，同比增長7.7%，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量1.6億件，同比增長11.4%。效益方面，1-9月規(guī)模以上建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2834.0億元，同比增長6.9%，利潤183.3億元，同比增長21.2%，其中，規(guī)模以上建筑陶瓷行業(yè)營業(yè)收入同比增長6.6%，利潤同比增長16.4%，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)營業(yè)收入同比增長7.9%，利潤總額同比增長36.9%。

1-8月份，建筑衛(wèi)生陶瓷商品出口“量減價(jià)增”，出口結(jié)構(gòu)向好，出口量1023.8萬噸，同比下降7.4%，出口金額75.8億美元，同比增長25.3%，平均離岸價(jià)格同比上漲14.2%。

2018年，建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)效益較好，逐步邁入高端化、服務(wù)化、綠色化、智能化的高質(zhì)量發(fā)展階段。

一是產(chǎn)量平穩(wěn)增長。全年陶瓷磚產(chǎn)量91.9億平方米，同比增長1.8%，其中瓷質(zhì)磚產(chǎn)量66.3億平方米，同比增長0.8%，陶質(zhì)磚產(chǎn)量25.6億平方米，同比增長4.9%;衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量2.1億件，同比增長1.0%。

二是價(jià)格小幅回升。2018年2月份行業(yè)價(jià)格指數(shù)達(dá)到全年最高104.7點(diǎn)，隨后受中美摩擦影響連續(xù)下跌至5月份102.7點(diǎn)，6月份起價(jià)格指數(shù)持續(xù)反彈至11月份104.6點(diǎn)，12月底價(jià)格指數(shù)跌至103.8點(diǎn)，較年內(nèi)最高點(diǎn)下降0.9%，但全年建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)平均價(jià)格指數(shù)103.7點(diǎn)，同比上漲1.4%。

三是行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益較好。全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入6010.4億元，同比增長7.5%，利潤總額396.3億元，同比增長10.2%。其中，建筑陶瓷規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2993.5億元，同比增長8.0%，利潤總額176.0億元，同比增長9.2%;衛(wèi)生陶瓷規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入778.1億元，同比增長7.0%，利潤總額60.6億元，同比增長15.9%。由于國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)中高端衛(wèi)浴產(chǎn)品需求量增長，以及衛(wèi)浴企業(yè)品牌、質(zhì)量、服務(wù)等提升，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增幅明顯。

四是綠色制造水平進(jìn)一步提高。2018年，全行業(yè)進(jìn)一步深化污染源治理，推進(jìn)污染物達(dá)標(biāo)排放。十余家建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的低碳、節(jié)能、清潔生產(chǎn)、污染物排放等指標(biāo)達(dá)到了行業(yè)最優(yōu)水平，榮登2018年工業(yè)和信息化部綠色制造榜單，為引領(lǐng)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、加快推進(jìn)綠色制造體系建設(shè)起到了示范作用。

2019年建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。國家新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境改善、棚戶區(qū)改造等政策的實(shí)施將對建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的發(fā)展起到拉動(dòng)作用，但行業(yè)也面臨產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、減排和智能制造水平低、創(chuàng)新能力不足等問題。為此，全行業(yè)應(yīng)繼續(xù)加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化布局，運(yùn)用市場化、法治化手段壓減落后和過剩產(chǎn)能，依托資本和品牌力量提升行業(yè)集中度;推進(jìn)先進(jìn)節(jié)能減排和資源綜合利用技術(shù)，環(huán)保指標(biāo)向“2+26”城市特別排放限值看齊;增強(qiáng)行業(yè)創(chuàng)新意識(shí)、創(chuàng)新能力和創(chuàng)新水平，不斷培育新的增長點(diǎn)，推動(dòng)行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展。

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