工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模 2020工業(yè)軟件行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2020年7月30日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1338 88
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近年來，我國正全面提升制造創(chuàng)新能力，加快從“制造大國”向“制造強(qiáng)國”的轉(zhuǎn)變，作為關(guān)乎我國智能制造、智能建造的重要基礎(chǔ)和核心支撐的工業(yè)軟件行業(yè)也將受到更多的政策支持。

近年來，我國正全面提升制造創(chuàng)新能力，加快從“制造大國”向“制造強(qiáng)國”的轉(zhuǎn)變，作為關(guān)乎我國智能制造、智能建造的重要基礎(chǔ)和核心支撐的工業(yè)軟件行業(yè)也將受到更多的政策支持。

2019年，工信部發(fā)布《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展歸劃》，規(guī)劃再次強(qiáng)調(diào)軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的重要作用，將軟件譽為“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的靈魂”，將“軟件定義”稱作“信息革命的新標(biāo)志和新特征”。“軟件定義制造”被列為一種重要發(fā)展趨勢，進(jìn)行了特別的描述。

此外，隨著中美貿(mào)易摩擦的加劇，核心技術(shù)國產(chǎn)化的重要性愈發(fā)突出，出于對先進(jìn)制造和信息安全問題的考慮，國產(chǎn)研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件進(jìn)入國內(nèi)大型企業(yè)的步伐將加快，國產(chǎn)工業(yè)軟件實現(xiàn)對國外工業(yè)軟件的逐步替代將成為工業(yè)軟件行業(yè)的長期趨勢。

2019年全球軟件市場規(guī)模為5796億美元，同比增長6.6%。另外，截止到目前全球MES軟件的規(guī)模達(dá)到80億美元，維持17%左右的高增長率。客戶管理和供應(yīng)鏈管理軟件的高速增長也反映出制造企業(yè)順應(yīng)"網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造"的要求，更加重視與消費者和產(chǎn)業(yè)鏈的信息交流。2019年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1720億元，較2018年增長16.45%。2012-2019年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入年復(fù)合增長率為20.34%。

我國工業(yè)軟件發(fā)展距國外差距明顯。受限于我國的先進(jìn)制造業(yè)水平，我國的工業(yè)軟件發(fā)展水平仍然和國外巨頭有一定差距。在全球工業(yè)軟件市場中，存在較多行業(yè)巨頭，如達(dá)索系統(tǒng)(Dassult Systems)、Autodesk、西門子、SAP、Oracle 等，其發(fā)展時間和收入體量均遠(yuǎn)超國內(nèi)公司。整體而言，國產(chǎn)工業(yè)軟件處于“管理軟件強(qiáng)、工程軟件弱;低端軟件多，高端軟件少”的現(xiàn)狀。

根據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年工業(yè)軟件市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資風(fēng)險預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、我國工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模

2019年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1720億元，較2018年增長16.45%。2012-2019年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入年復(fù)合增長率為20.34%。據(jù)預(yù)測，2020年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入將突破2000億元。

圖表：2012-2019年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模(單位：億元)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、我國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展分析

我國現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展起步于清末的洋務(wù)運動，創(chuàng)辦了一批近代軍事工業(yè)、民用工礦業(yè)和運輸業(yè)，例如江南機(jī)器制造總局、福州船政局、開平礦務(wù)局等，促使了近代企業(yè)和民族資本主義的誕生。但是由于洋務(wù)運動時期的工廠基本全部購買國外現(xiàn)成的機(jī)器設(shè)備，聘用國外專業(yè)技術(shù)人員，且經(jīng)過多年的動亂和戰(zhàn)爭，少之又少的工廠遭到摧毀，到新中國成立時，中國的現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)近乎于無。新中國成立后，在蘇聯(lián)的援建下，我國開始大力發(fā)展重工業(yè)，在能源、冶金、機(jī)械、化學(xué)和國防工業(yè)領(lǐng)域布局重點工程，通過近30年的艱苦奮斗，建成了種類齊全、完整、獨立的工業(yè)體系，基本完成了工業(yè)化的原始積累，為此后的改革開放和工業(yè)化的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

中國工業(yè)自動化的過程是伴隨著中國工業(yè)化的發(fā)展同步推進(jìn)的，尤其是改革開放正好趕上信息技術(shù)為代表的新一輪產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命，信息技術(shù)具有高滲透性和高帶動性，有力地加速了我國工業(yè)自動化的進(jìn)程(吳澄，2013)。總的來說，我國工業(yè)自動化在改革開放以來大致以十年為周期，經(jīng)歷了“開端—攻堅—推廣—深化—創(chuàng)新”五個發(fā)展階段。

圖表：我國工業(yè)自動化歷史的簡要回顧

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

(一)開端———20世紀(jì)70年代計算機(jī)輔助軟件的引入

20世紀(jì)70年代，當(dāng)時一些知名的國外軟件公司開發(fā)和推出了各類計算機(jī)輔助系統(tǒng)的軟件，比如CAD(計算機(jī)輔助設(shè)計)、CAE(計算機(jī)輔助求解復(fù)雜工程)、CAM(計算機(jī)輔助制造)。①例如，美國洛克希德公司從1974年起向市場推出了CADAM系統(tǒng)，20世紀(jì)成為70年代中至80年代末國際上最流行的第一代IBM主機(jī)版交互繪圖系統(tǒng);麥道公司從1976年起開發(fā)Ungraphics系統(tǒng)，至今仍是機(jī)械行業(yè)CAD/CAM的高端四大主流系統(tǒng)之一。這些軟件可應(yīng)用于航空、汽車等復(fù)雜裝備行業(yè)，以提高這些行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計和制造中的零部件精度問題。

我國政府敏銳地意識到了這一工業(yè)自動化技術(shù)的廣闊市場前景，在政府的主導(dǎo)下，航空、機(jī)床、石油、化工、鋼鐵等行業(yè)率先引進(jìn)CAD(計算機(jī)輔助設(shè)計)、CAE(計算機(jī)輔助求解復(fù)雜工程)數(shù)控系統(tǒng)、MIS(管理信息服務(wù)器)、DCS(數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng))、PLC(可編程邏輯控制器)、現(xiàn)場控制儀表等，成為國內(nèi)大范圍工業(yè)自動化工具普及的開端。具體引進(jìn)操作上，主要通過合作開發(fā)和技術(shù)學(xué)習(xí)，例如，航空工業(yè)部在1983年初與西德MBB公司互訪，商定合作開發(fā)飛機(jī)設(shè)計制造管理集成系統(tǒng)，稱作CADEMAS計劃，中方從部屬廠、所、校抽調(diào)技術(shù)骨干20余人，在德國工作到1988年。在技術(shù)引進(jìn)的同時，政府也注重軟件國產(chǎn)化，“七五”期間機(jī)械工業(yè)部投入8200萬元，組織浙江大學(xué)、中科院沈陽計算所、北京自動化所、武漢外部設(shè)備所分別開發(fā)四套CAD通用支撐軟件，并由34家下屬廠、所、校合作開發(fā)24種重點產(chǎn)品的CAD應(yīng)用系統(tǒng)。在CAE的應(yīng)用研發(fā)上，1979年美國的SAP5線性結(jié)構(gòu)靜、動力分析程序向國內(nèi)引進(jìn)移植成功，也掀起了應(yīng)用通用有限元程序來分析計算工程問題的高潮。

(二)攻關(guān)———20世紀(jì)80年代“863計劃”攻克計算機(jī)集成制造系統(tǒng)CIMS

計算機(jī)輔助軟件基本只能滿足單一過程的測管控，隨著工業(yè)化大生產(chǎn)的發(fā)展，對于系統(tǒng)集成的要求越來越高。美國學(xué)者約瑟夫?哈林頓博士最早于1973年就提出了計算機(jī)集成制造系統(tǒng)(ComputerIntegrated Manufacturing System，CIMS)的概念，是通過計算機(jī)硬軟件，并綜合運用現(xiàn)代管理技術(shù)、制造技術(shù)、信息技術(shù)、自動化技術(shù)、系統(tǒng)工程技術(shù)，將企業(yè)生產(chǎn)全部過程中有關(guān)的人、技術(shù)、經(jīng)營管理三要素及其信息與物流有機(jī)集成并優(yōu)化運行的復(fù)雜大系統(tǒng)。CIMS將計算機(jī)的單機(jī)運行轉(zhuǎn)化為集成運行，是一個非常大的跨越，其技術(shù)構(gòu)成包括制造技術(shù)、敏捷制造、虛擬制造和并行工程，是工業(yè)自動化的革命性成果。

1986年3月，我國啟動實施了“高技術(shù)研究發(fā)展計劃”，針對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有重大影響的七個高技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行攻關(guān)，簡稱為“863計劃”，其中計算機(jī)集成制造系統(tǒng)(CIMS)成為自動化技術(shù)領(lǐng)域的研究主題之一得以落實。具體在清華大學(xué)建成了國家CIMS工程研究中心，負(fù)責(zé)CIMS關(guān)鍵技術(shù)的研究，技術(shù)成果的推廣應(yīng)用，以及技術(shù)人才的培訓(xùn)。十年內(nèi)，CIMS應(yīng)用示范企業(yè)擴(kuò)展到800多家，覆蓋了機(jī)械、電子、化工、航空、造船、紡織等20多個行業(yè)，產(chǎn)生了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。例如，成都飛機(jī)公司利用CIMS技術(shù)在國內(nèi)成功地加工了標(biāo)志90年代飛機(jī)數(shù)控加工高技術(shù)的飛機(jī)整體框架，比傳統(tǒng)方法縮短工時4.5倍，在某型號新機(jī)型研制過程中，節(jié)約1萬多個生產(chǎn)及準(zhǔn)備工時，對贏得美國麥道公司的承包合同也起了巨大作用。北京第一機(jī)床廠通過實施CIMS工程，主導(dǎo)產(chǎn)品變形設(shè)計周期縮短1/2，庫存占用資金減少10%，生產(chǎn)計劃編制效率提高40～60倍。1994年和1999年，國家CIMS工程研究中心和華中理工大學(xué)分別獲美國制造工程師學(xué)會的“大學(xué)領(lǐng)先獎”，1995年，北京第一機(jī)床廠的CIMS工程相繼獲得美國制造工程師學(xué)會的“工業(yè)領(lǐng)先獎”和聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織的“可持續(xù)工業(yè)發(fā)展獎”，表明我國的CIMS研究開發(fā)和應(yīng)用開始進(jìn)入國際先進(jìn)行列。

(三)推廣———20世紀(jì)90年代“甩圖板”工程革命

1991年，時任國務(wù)委員宋健提出“甩掉繪圖板”(后被簡稱為“甩圖板”)的號召，我國政府開始重視CAD(計算機(jī)輔助設(shè)計)技術(shù)的應(yīng)用推廣，并促成了一場在工業(yè)各領(lǐng)域轟轟烈烈的企業(yè)革新。“甩圖板”工程推動了二維CAD的普及和應(yīng)用。該工程的推廣不僅大大提高了設(shè)計質(zhì)量、加快了進(jìn)度，而且通過多方案的比選優(yōu)化，一般可節(jié)約基建投資3%～5%。

在“甩圖板”工程的推動下，我國計算機(jī)輔助技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用取得了較大進(jìn)步，眾多國產(chǎn)CAD企業(yè)如雨后春筍般建立起來。在發(fā)展初期，產(chǎn)生了凱思(中科院軟件所)、開目(華中理工大學(xué))、中國CAD(深圳喬納森)、高華CAD(清華大學(xué))等自主平臺的二維CAD系統(tǒng)，以及基于AutoCAD二次開發(fā)的InteCAD(天喻CAD的前身，華中理工大學(xué))、艾克斯特(清華大學(xué))等系統(tǒng)，開創(chuàng)了一段國產(chǎn)二維機(jī)械CAD發(fā)展的黃金時代。2000年之后，隨著OpenDWG聯(lián)盟的興起，中望、浩辰、緯衡、華途等公司先后推出了對AutoCAD兼容性更好的二維CAD軟件，并且在正版化浪潮中，實現(xiàn)了快速成長，并實現(xiàn)了國際化。

除了自動化產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展，“甩圖板”工程同時推動了各行業(yè)的企業(yè)信息化普及高潮：在600多家企業(yè)進(jìn)行了CAD技術(shù)應(yīng)用示范，3000多家企業(yè)進(jìn)行了重點應(yīng)用，并帶動數(shù)萬家企業(yè)開展CAD應(yīng)用。

(四)深化———2000～2010年國家制造業(yè)信息化工程

世紀(jì)之交，中國加入世貿(mào)組織，面臨經(jīng)濟(jì)全球化的重大機(jī)遇與挑戰(zhàn)，為了盡快提高我國制造業(yè)的整體素質(zhì)和競爭力，科技部從“863計劃”和攻關(guān)計劃中拿出8億元資金，組織實施“制造業(yè)信息化關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用示范工程”，簡稱“制造業(yè)信息化工程”重大項目。這是加入世貿(mào)組織以后，科技部在以信息化帶動工業(yè)化，以高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)方面的一個重要舉措。制造業(yè)信息化工程重點是抓好數(shù)字化設(shè)計、數(shù)字化生產(chǎn)、數(shù)字化裝備和數(shù)字化管理，以此為基礎(chǔ)，形成一批數(shù)字化企業(yè)。這一工程沿著兩條主線推進(jìn)，一是全國各省市制造業(yè)信息化工程建設(shè)，主要任務(wù)包括應(yīng)用示范、技術(shù)服務(wù)和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)等;二是關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化，包括企業(yè)資源管理、制造執(zhí)行系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、數(shù)控裝備、企業(yè)集成平臺和區(qū)域網(wǎng)絡(luò)制造等7項關(guān)鍵技術(shù)，與企業(yè)應(yīng)用示范和技術(shù)服務(wù)等緊密結(jié)合，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

“十五”期間的制造業(yè)信息化工程建設(shè)取得了良好的效果，培育了一批制造業(yè)信息化專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，在27個省、49個重點城市和6000多家企業(yè)推廣了制造業(yè)信息化工程。在隨后的“十一五”和“十二五”期間，國家科技部門繼續(xù)大力推動我國制造業(yè)信息化工程，包括組織制造業(yè)企業(yè)實施設(shè)計制造一體化的“甩圖紙”示范推廣工程和經(jīng)營管理信息化的“甩賬表”示范推廣工程。2006年5月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《2006～2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》，同時，制造業(yè)信息化被列入《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006～2020)》中制造業(yè)科技發(fā)展的重點方向。黨的十六大期間提出兩化融合的概念，即“以信息化帶動工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化”。到了黨的十七大，進(jìn)一步上升為“促進(jìn)信息化與工業(yè)化融合，走新型工業(yè)化道路”。2016年11月，工信部發(fā)布了《信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃(2016～2020年)》，進(jìn)一步推進(jìn)兩化融合的重點任務(wù)和工程建設(shè)。

(五)創(chuàng)新———2010～2020年“互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)”

隨著第四次工業(yè)革命以及互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，大規(guī)模制造向大規(guī)模定制轉(zhuǎn)型，工業(yè)自動化更多地需要搜集用戶碎片化的需求數(shù)據(jù)，并且通過實時互聯(lián)，保證用戶的全流程參與和可視化。概括來說，互聯(lián)工廠有三個基本特征。第一是定制：眾創(chuàng)定制將用戶碎片化需求整合，由為庫存生產(chǎn)到為用戶創(chuàng)造，用戶全流程參與設(shè)計、制造等，由“消費者”變成“創(chuàng)造者”;第二是互聯(lián)：與用戶實時互聯(lián)，從產(chǎn)品的研發(fā)到產(chǎn)品的制造，再到供應(yīng)商、物流商，全流程、全供應(yīng)鏈的整合;第三是可視：全流程體驗可視化，用戶實時體驗產(chǎn)品創(chuàng)造過程。

為了順應(yīng)這一潮流，2015年7月，國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，鼓勵利用互聯(lián)網(wǎng)思維發(fā)展新的業(yè)態(tài)模式，提升社會創(chuàng)新力和生產(chǎn)力，在工業(yè)領(lǐng)域，“互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)”即傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)采用移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)眾包等信息通信技術(shù)，改造原有產(chǎn)品及研發(fā)生產(chǎn)方式，與“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”“工業(yè)4.0”的內(nèi)涵一致。具體來看，包括表1中所示的幾個模式。隨著《中國制造2025》和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃的推進(jìn)，國內(nèi)涌現(xiàn)出一批物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)和模式的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的標(biāo)桿性企業(yè)，如1001號云制造平臺、華虹IC工廠的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)協(xié)同、美克家居個性化定制智能制造項目、海爾互聯(lián)工廠、航天云網(wǎng)等(工信部，2016)。

圖表： “互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)”的幾種模式

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

想要了解關(guān)于工業(yè)軟件行業(yè)具體詳情，可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年工業(yè)軟件市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資風(fēng)險預(yù)測報告》

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  2020-2025年工業(yè)軟件市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資風(fēng)險預(yù)測報告

  近年來，我國正全面提升制造創(chuàng)新能力，加快從“制造大國”向“制造強(qiáng)國”的轉(zhuǎn)變，作為關(guān)乎我國智能制造、智能建造的重要基礎(chǔ)和核心支撐的工業(yè)軟件行業(yè)也將受到更多的政策支持。2019年，工信部發(fā)...

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